Рынок теплоснабжения (теплосети, подача тепла потребителям) в 2020 - 2025 гг.

Российский рынок теплоснабжения в 2020–2025 годах вырос с 1,5 трлн рублей до 2,35 трлн рублей, то есть на 56,7 процента за шесть лет. Динамика по годам: 2020 год — 1,5 трлн рублей, 2021 год — 1,6 трлн рублей, 2022 год — 1,75 трлн рублей, 2023 год — 1,9 трлн рублей, 2024 год — 2,1 трлн рублей, 2025 год — 2,35 трлн рублей. Число участников рынка за тот же период сократилось с 17 002 до 16 000 компаний, а совокупная чистая прибыль отрасли в 2025 году составила 53,7 млрд рублей. Рынок концентрирован вокруг крупных игроков: десять ведущих компаний формируют 69,2 процента объёма рынка. Лидер — Публичное акционерное общество "Т Плюс" с выручкой 450,0 млрд рублей за 2025 год, это 19,1 процента рынка; следом идут Публичное акционерное общество "Мосэнерго", Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания", Акционерное общество "Сибирская генерирующая компания". Коэффициент Джини по выручке в 2025 году равен 92,6, доля крупных компаний — 6,45 процента при доле малых 87,92 процента. Такая структура характерна для отраслей, где вход требует значительного капитала и подтверждённой репутации. Экономика рынка за период ухудшилась: рентабельность снизилась с 2,5 процента в 2020 году до 2,3 процента в 2025-м, доля себестоимости в выручке достигла 70,9 процента, а доля убыточных компаний составила 26,3 процента. Долговая нагрузка остаётся высокой: отношение заёмных средств к собственным — 273,0 процента. Капитальные вложения ведут 72,7 процента предприятий, объём инвестиций в основной капитал в 2025 году — 188,0 млрд рублей. Средняя заработная плата на рынке выросла с 80 128 рублей в 2020 году до 125 775 рублей в 2025-м, то есть в 1,57 раза. Оплата труда — одна из основных статей затрат отрасли, и её динамика напрямую влияет на маржинальность участников. География рынка смещена в крупнейшие агломерации: пять ведущих регионов формируют 60,0 процента объёма. Лидирует Г.Москва с 1,05 трлн рублей в 2025 году, далее идут Г.Санкт-Петербург, Московская область, Свердловская область. Показатели рынка рассчитаны по бухгалтерской отчётности компаний отрасли из ГИР БО ФНС и отраслевой статистике; выручка компаний в топ-10 приведена за 2025 год, распределение по регионам — тоже за 2025 год. Относительные показатели (рентабельность, структура затрат, долговая нагрузка, концентрация) получены по совокупности действующих участников рынка.
Показать больше
Анализ рынка по всей России
Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) Услуги централизованного теплоснабжения населения и предприятий Эксплуатация тепловых сетей и котельных, поставка тепла потребителям Отопление и горячее водоснабжение через централизованные системы

Топ-10 компаний

  1. 1
    АО теплоэнерго
    ИНН 2301080564
    560,6 млн руб
  2. 2
    ООО теплосервис
    ИНН 2309142519
    521,8 млн руб
  3. 3
    ООО мир Энергосервис
    ИНН 2321016736
    377,7 млн руб
  4. 4
    ООО ТЕХНОГАРАНТ
    ИНН 2312264965
    102,8 млн руб
  5. 5
    Ооо юг-теплосервис
    ИНН 2348031322
    68,0 млн руб
  6. 6
    Ооо новороссийская Тепловая Компания
    ИНН 2315986542
    57,9 млн руб
  7. 7
    Общество С Ограниченной Отвественностью брюховецкие Тепловые Сети
    ИНН 2327009703
    54,0 млн руб
  8. 8
    Ао теплосервис
    ИНН 2335015394
    45,4 млн руб
  9. 9
    АО лотос
    ИНН 2310111522
    40,3 млн руб
  10. 10
    МУП белоглинская Теплосистема
    ИНН 2326007862
    37,6 млн руб
ЛИДЕР560,6 млн руб
Оценка
  • AI:
    Негативно
  • Эксперты:
    Негативно
  • Объем рынка, млрд руб
    10,9
  • Среднерыночная рентабельность, %
    -0.28%
  • Уровень финансовой нестабильности, %
    50.00%

Смежные рынки

15 000+ рынков России и регионов: 40+ показателей за 6 лет, цены и макроэкономика с ежедневным обновлением
Показатели, топ-10 компаний и регионы откроются по всем 15 000+ рынкам сразу
ИИ-агент

ИИ-агент ответит на вопросы по рынку

На основе реальных данных фирм этого рынка

Показатели рынка

Обновлено 16.10.2026 21:03 · Источники: Росстат (ЕМИСС), Банк России, ФНС
Период

Прогноз объёма рынка

к 2032 году 000 трлн руб.
Факторы роста
  •                                                                 
  •                                                                 
  •                                                                 
Факторы сдерживания
  •                                                                 
  •                                                                 
  •                                                         
  •                                                                 
Факт Прогноз Единица измерения: трлн руб.
202120222023202420252026202720282029203020312032202120232025202720292031
Прогноз 2026–2032
Темп в год 0,00% CAGR прогноза 0,00% CAGR 2021–2025 00,0% Вклад исторической динамики 00,0%

Макроэкономика

Индикатор бизнес-климата Банка России по от…

мес
4.2 пункты
↑ +12.2%
окт. 2026 Отрасль

Ставка по кредитам организациям отрасли на …

мес
17.1 %
↓ −0.34 п.п.
авг. 2026 Отрасль

Отгрузка товаров собственного производства …

мес
77.1 млрд ₽
↑ +1.26%
авг. 2026 Отрасль

Валовая добавленная стоимость отрасли (теку…

кв
1 068.0 млрд ₽
↓ −23.6%
II кв. 2026 Отрасль

ИПЦ к пред. месяцу

мес
100.4 %
↑ +0.43 п.п.
сен. 2026 Макро

Оборот розницы РФ

мес
6.1 трлн ₽
↑ +0.38%
авг. 2026 Макро

ВВП РФ

кв
56 166.3 млрд ₽
↑ +12.6%
II кв. 2026 Макро

Индекс промпр-ва

мес
99.4 %
↓ −1 п.п.
авг. 2026 Макро

Инфляция, ожидаемая населением через год (м…

мес
14.2 %
↑ +0.49 п.п.
сен. 2026 Макро

Индекс потребительских настроений (ЦБ)

мес
95.5 пункты
↑ +2.88%
сен. 2026 Макро

Курс USD

дн
83.62 ₽
↓ −0.17%
17 окт. 2026 Макро

Курс EUR

дн
93.72 ₽
↓ −0.05%
17 окт. 2026 Макро

Курс CNY

дн
12.50 ₽
17 окт. 2026 Макро

Ключевая ставка

дн
14.0 %
16 окт. 2026 Макро

Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищн…

мес
10.1 %
↓ −0.44 п.п.
авг. 2026 Макро

Ключевые показатели рынка

Объем рынка

год
10.9 млрд ₽
-29.3%

Количество фирм

год
573
+1.96%

Уровень финансовой нестабильности (Индекс Ниши)

год
50 %
-11.8%

Производство

ИПП: Обеспечение электрической …

мес
98.8 %
↑ +2.8 п.п.
авг. 2026 Отрасль

Финансовый успех

Совокупная чистая прибыль

год
-30.2 млн ₽
-114.3%

Средняя чистая прибыль

год
-57.6 тыс ₽
-110.5%

Рентабельность рынка

год
-0.28 %
-120.4%

Рентабельность активов

год
-0.44 %
+31.3%

Рентабельность капитала

год
20.3 %
+371.8%

Средняя себестоимость

год
14 млн ₽
-55.7%

Средняя доля себестоимости в выручке

год
97.1 %
+0.65%

Уровень налоговой нагрузки

год
22.6 %
+103.7%

Финансовая устойчивость

Debt/EBITDA

год
10 940.9 %

Debt/Equity

год
34 283.3 %
+119.2%

Доля операционной прибыли, которая уходит на уплату процентных платежей

год
13.5 %
-61.5%

Коэффициент текущей ликвидности

год
84.1
+14.5%

Коэффициент быстрой ликвидности

год
63.7
+50%

Среднее отношение собственных средств к заемным

год
-0.08
-107.5%

Среднее отношение оборотных активов к внеоборотным

год
123 966
+9 207%

Средний срок оборачиваемости активов

год
396.8
-8.5%

Средний объём заёмных ресурсов

год
269.9 млн ₽
-33.4%

Средний уровень закредитованности долгосрочными кредитами

год
46.1 млн ₽
+43%

Средний уровень закредитованности краткосрочными кредитами

год
211 млн ₽
-38.8%

Доля компаний с отрицательными чистыми активами

год
46.7 %
+7.71%

Доля убыточных компаний

год
66.7 %
+11.1%

Структура рынка

Доля крупных компаний

год
0 %

Доля средних компаний

год
4.35 %

Доля малых компаний

год
95.7 %
-4.35%

Коэффициент Джини по выручке

год
79.1
+7.95%

Средний объем активов

год
196.5 млн ₽
-56.8%

Инвестиции и инновации

Объем инвестиций в основной капитал

год
-138.2 млн ₽
-141.8%

Средний объем инвестиций

год
-225 тыс ₽
-127.2%

Доля инвестиционно-активных предприятий

год
34.8 %
+27.5%

Объем инвестиций в НИОКР

год
0 тыс ₽

Доля компаний, ведущих НИОКР

год
0 %

Объем патентов и нематериальных активов

год
0 тыс ₽

Средний объем финансовых активов

год
55.1 млн ₽
-56.1%

Средняя доля финансовых активов в общем объеме активов

год
37.5 %
+93.3%

Занятость и доходы

Зарплата по экономике

мес
109 524 ₽
↓ −4.55%
июл. 2026 Макро

Реальные доходы

кв
76 716 ₽
↑ +12.3%
II кв. 2026 Макро

Безработица

мес
2.2 %
↓ −0.1 п.п.
авг. 2026 Макро

Средняя заработная плата на рынке

год
125 775 ₽

Услуги

Чем мы можем помочь?

Каждый продукт собирается из отчётности реальных компаний вашего рынка — решение в течение 15 минут после оплаты.

Полноценное исследование рынка

Всё о рынке в одном документе: объём и динамика, участники, потребители, риски и прогноз до 2030 года.

  • 80+ показателей с графиками и пояснениями
  • Индекс деловой активности и прогноз до 2030 года
  • Портрет потребителя и главные риски
  • Регулирование, льготы и ограничения
4 990 ₽
Перейти

Пришлём на почту через 5 минут после оплаты.

Контакты

Ваше имя
Необходимо заполнить
Фамилия
Почтовый адрес
Некорректно заполнено
Необходимо заполнить
Телефон
Некорректно заполнено
Необходимо заполнить
Предмет исследования
Контакты

Мы свяжемся с вами в ближайшее время!

С уважением, команда Inresearch