Инструменты Маркетплейс всех исследований РФ Финансовая модель проекта Конкурентный анализ Исследование рынка M&A сделки

Рынок теплоснабжения (теплосети, подача тепла потребителям) в 2020 - 2025 гг.

Российский рынок теплоснабжения (централизованная подача тепловой энергии потребителям) — крупнейший и одновременно самый проблемный сегмент коммунальной инфраструктуры. В 2020–2021 годах выручка теплоснабжающих и теплосетевых организаций выросла примерно с 1,5 трлн руб. до 1,6 трлн руб. на фоне умеренной индексации тарифов. В 2022–2023 годах объём увеличился до порядка 1,75 и 1,9 трлн руб.: внеплановая индексация тарифов в декабре 2022 года и рост цен на топливо подтолкнули товарную выручку. В 2024 году рынок достиг около 2,1 трлн руб., а в 2025 году — порядка 2,35 трлн руб. после индексации коммунальных платежей с 1 июля в среднем на 11,9%. Отрасль работает по модели «инфляция минус» и остаётся низкорентабельной: многие муниципальные теплоснабжающие предприятия убыточны, а рентабельность рынка не превышает 2–2,5%. Ключевая проблема — критический износ сетей (в ряде городов 70–80%), при котором ежегодно заменяется лишь около 2,2% труб, вдвое меньше нормативного уровня; по данным Ростехнадзора, более 41 млн человек живут на территориях с ненадёжными системами теплоснабжения, а число аварий резко выросло в начале 2026 года. Крупнейшие игроки — «Т Плюс», предприятия «Газпром энергохолдинга» (Мосэнерго, ТГК-1, ОГК-2, МОЭК), Сибирская генерирующая компания (СГК), «Татэнерго», «Квадра». Государство направляет на модернизацию ЖКХ до 2030 года 4,5 трлн руб., а ФАС ужесточает контроль тарифов, изымая необоснованные затраты (4 млрд руб. только в первом полугодии 2026 года).
Показать больше
Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) Услуги централизованного теплоснабжения населения и предприятий Эксплуатация тепловых сетей и котельных, поставка тепла потребителям Отопление и горячее водоснабжение через централизованные системы

Топ-10 компаний

  1. 1
    ПАО Т Плюс
    ИНН
    450,0 млрд руб
  2. 2
    ПАО Мосэнерго
    ИНН
    280,0 млрд руб
  3. 3
    ПАО Московская объединенная энергетическая компания
    ИНН
    210,0 млрд руб
  4. 4
    АО Сибирская генерирующая компания
    ИНН
    200,0 млрд руб
  5. 5
    ПАО ОГК-2
    ИНН
    150,0 млрд руб
  6. 6
    ПАО Территориальная генерирующая компания №1
    ИНН
    130,0 млрд руб
  7. 7
    АО Татэнерго
    ИНН
    90,0 млрд руб
  8. 8
    АО Квадра — Генерирующая компания
    ИНН
    70,0 млрд руб
  9. 9
    ПАО ТГК-2
    ИНН
    35,0 млрд руб
  10. 10
    ПАО ТГК-14
    ИНН
    19,0 млрд руб
ЛИДЕР450,0 млрд руб

Топ-5 регионов

  1. 1
    Г.Москва
    Объём рынка
    250,0 млрд руб
  2. 2
    Г.Санкт-Петербург
    Объём рынка
    130,0 млрд руб
  3. 3
    Московская область
    Объём рынка
    110,0 млрд руб
  4. 4
    Свердловская область
    Объём рынка
    75,0 млрд руб
  5. 5
    Новосибирская область
    Объём рынка
    65,0 млрд руб
ЛИДЕР250,0 млрд руб
Оценка
  • AI:
    Негативно
  • Эксперты:
    Негативно
  • Объем рынка, млрд руб
    2 350,0
  • Объем инвестиций, млрд руб
    188,0
  • Среднерыночная рентабельность, %
    2.28%
  • Уровень финансовой нестабильности, %
    50.32%

Смежные рынки

Новости рынка

15 000+ рынков России и регионов: 40+ показателей за 6 лет, цены и макроэкономика с ежедневным обновлением
Показатели, топ-10 компаний и регионы откроются по всем 15 000+ рынкам сразу
ИИ-агент

ИИ-агент ответит на вопросы по рынку

На основе реальных данных фирм этого рынка

Показатели рынка

Обновлено 12.08.2026 22:26 · Источники: Росстат (ЕМИСС), Банк России, ФНС
Период

Макроэкономика

Курс USD

дн
83.00 ₽
↑ +0.76%
13 авг. 2026 Макро

Курс EUR

дн
95.78 ₽
↑ +0.63%
13 авг. 2026 Макро

Курс CNY

дн
12.28 ₽
↑ +0.79%
13 авг. 2026 Макро

Ключевая ставка

дн
14.0 %
12 авг. 2026 Макро

Ключевые показатели рынка

Объем рынка

год
2.35 трлн ₽
+11.9%

Количество фирм

год
16 000
-1.23%

Уровень финансовой нестабильности (Индекс Ниши)

год
50.3 %
+2.8%

Финансовый успех

Совокупная чистая прибыль

год
53.7 млрд ₽
+34.8%

Средняя чистая прибыль

год
3.35 млн ₽
+36.5%

Рентабельность рынка

год
2.28 %
+20%

Рентабельность активов

год
1.33 %
-8.28%

Рентабельность капитала

год
3.71 %
+30.2%

Средняя себестоимость

год
105 млн ₽
+17.6%

Средняя доля себестоимости в выручке

год
70.9 %
+6.25%

Уровень налоговой нагрузки

год
21.3 %
+14.7%

Финансовая устойчивость

Debt/EBITDA

год
64.5 %
+0.58%

Debt/Equity

год
273 %
+11.3%

Доля операционной прибыли, которая уходит на уплату процентных платежей

год
68.2 %
+10.1%

Коэффициент текущей ликвидности

год
121.7
+4.94%

Коэффициент быстрой ликвидности

год
87.3
+9.55%

Среднее отношение собственных средств к заемным

год
10.2
+6.91%

Среднее отношение оборотных активов к внеоборотным

год
26.6
-1.22%

Средний срок оборачиваемости активов

год
661.7
-3.13%

Средний объём заёмных ресурсов

год
1.43 млрд ₽
+3.78%

Средний уровень закредитованности долгосрочными кредитами

год
499.3 млн ₽
+3.78%

Средний уровень закредитованности краткосрочными кредитами

год
927.3 млн ₽
+3.78%

Доля компаний с отрицательными чистыми активами

год
17.8 %
+7.38%

Доля убыточных компаний

год
26.3 %
+6.57%

Структура рынка

Доля крупных компаний

год
6.25 %
+34.1%

Доля средних компаний

год
5.45 %
+5.42%

Доля малых компаний

год
85.1 %
-1.72%

Коэффициент Джини по выручке

год
92.6
+9.3%

Средний объем активов

год
1.97 млрд ₽
+1.78%

Инвестиции и инновации

Объем инвестиций в основной капитал

год
188 млрд ₽
+11.9%

Средний объем инвестиций

год
11.8 млн ₽
+13.3%

Доля инвестиционно-активных предприятий

год
72.7 %
+5.35%

Объем инвестиций в НИОКР

год
940 млн ₽
+11.9%

Доля компаний, ведущих НИОКР

год
1.58 %
+9.72%

Объем патентов и нематериальных активов

год
372.3 млн ₽
+26.2%

Средний объем финансовых активов

год
424.6 млн ₽
+9.56%

Средняя доля финансовых активов в общем объеме активов

год
22 %
+10.8%

Занятость и доходы

Средняя заработная плата на рынке

год
125 775 ₽
+7.1%

Оцените бизнес-идею на данном рынке за 10 минут

Анализ опирается на реальные рыночные показатели рынка

Привлекательность идеи
Оценка на реальной статистике действующих компаний отрасли
План на 5 лет
Прогноз выручки и прибыли с разбивкой по годам
Срок окупаемости
Когда вернутся вложения и в какой точке выйдете в плюс
IRR и NPV
Внутренняя доходность и чистая приведённая стоимость проекта
Риски и возможности
Слабые места экономики и зоны роста на конкретном рынке
Точка безубыточности
Минимальный объём выручки чтобы не работать в убыток
чел.
Опишите, кто за что отвечает в команде — в поле «Описание проекта» ниже.
₽
Стоимость ресурсов учитывается в общем размере проекта. Без конкретной цифры в рублях ресурсы войдут в расчёт только частично.
₽/г
Собственные: 100% Заёмные: 0%
0 / 1000
INRESEARCH не сохраняет данные о ваших проектах

Сравнение рынков

Выберите до трёх рынков и до пяти показателей — фигура на графике перестроится сама.

Загружаем данные…

Значения показателей
Значения скрыты.
Готовые материалы — сразу после оплаты

Чем мы можем помочь?

Каждый продукт строится автоматически на финансовых отчётностях реальных компаний вашего рынка и приходит на почту в течение 15 минут после оплаты.

  • XLSX · 9 листов
    0
    0▲
    0
    ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК НАКОПЛЕННЫМ ИТОГОМ
    Точка безубыточностимесяц 21
    01224364860

    Финансовая модель + риск-анализ

    2 990 ₽
    • Подходит для презентации банкам и инвесторам
    • Прогноз обоснован реальными данными участников рынка
    • Отраслевые риски и реальная ставка дисконтирования
    • Точка безубыточности и запас финансовой прочности
    Пример модели
    На почте в течение 5 минут после оплаты
  • DOCX · 60+ стр.

    Полноценное исследование рынка

    4 990 ₽
    • 80+ показателей с графиками и описанием
    • Собственный индекс деловой активности и прогноз до 2030 года
    • Портрет потребителя и основные риски
    • Правовое регулирование, льготы и ограничения
    Пример отчёта
    На почте в течение 5 минут после оплаты
  • PDF · 30+ стр.
    ФИНАНСОВОЕ ЗДОРОВЬЕ ОТРАСЛИ
    Топ по инвест. активности
    1«МЕЖДУНАРОДНАЯ КО…»
    2«Фармгрупп»
    3«ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ»

    Глубокий анализ конкурентов

    1 990 ₽
    • 50+ показателей и 20+ рейтингов с реальными конкурентами
    • Региональный портрет соперничества
    • Инвестиции, рентабельность, долговая нагрузка, риск-анализ
    • Источник — финансовые отчётности компаний
    Пример PDF
    На почте в течение 5 минут после оплаты
  • XLSX · 3 листа
    СДЕЛКИ И СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ
    0
    0
    0
    Сделка сорвалась переговоры прекращены
    закрытые сделки сорвавшиеся концентрация

    Сделки M&A на рынке

    2 490 ₽
    • Все сделки рынка за 20 лет: покупатели, продавцы, суммы, статусы
    • Уходы иностранцев, смены собственников, реакция ФАС
    • Три листа: сделки и события, игроки рынка, сводка
    • Итоги считаются живыми формулами — фильтруйте и дополняйте
    Пример датасета
    На почте в течение 15 минут после оплаты
  • ВСЁ ВМЕСТЕ · −20%

    Комбо: конкуренты + исследование + финмодель + сделки M&A

    • Все материалы одним письмом: отчёты PDF, датасеты XLSX и дашборды
    • 80+ показателей рынка, все конкуренты, финансовая стратегия и история сделок M&A
    • Экономите 300 000+ ₽ по текущим ценам на подобные услуги
    9 990 ₽12 460 ₽
    выгода 2 470 ₽
  • БОНУС · К ЛЮБОЙ ПОКУПКЕ

    Оценка бизнес-идеи на реальных данных рынка

    Двухпроходный AI-анализ на статистике 1 547 632 финансовых отчётностей российских компаний. Вводите параметры проекта — получаете расчёт:

    • Вердикт и оценка перспектив /10
    • IRR со сравнением со ставкой дисконтирования
    • NPV и DCF-анализ на 5 лет
    • Срок окупаемости и точка безубыточности
    • Прогноз выручки и прибыли по годам
    • Конкурентная среда и факторы рентабельности
    • Рекомендуемый персонал и направления развития
    • Риски и возможности проекта
    Приобрести бонусом Посмотреть пример
    «Кофейня 120 м² в Казани, инвестиции 8 млн ₽» Реализуемо
    0/10
    0
    ставка диск. 18%
    0
    0
    0
    0
    Прогноз выручки и прибыли · 5 лет ВыручкаПрибыль
    Г1
    Г2
    Г3
    Г4
    Г5

Контакты

Ваше имя
Необходимо заполнить
Фамилия
Почтовый адрес
Некорректно заполнено
Необходимо заполнить
Телефон
Некорректно заполнено
Необходимо заполнить
Предмет исследования
Контакты

Мы свяжемся с вами в ближайшее время!

С уважением, команда Inresearch