Инструменты Маркетплейс всех исследований РФ Финансовая модель проекта Конкурентный анализ Исследование рынка M&A сделки

Рынок водоснабжения и водоотведения (водоканалы) в 2020 - 2025 гг.

Российский рынок водоснабжения и водоотведения (услуги водоканалов) — регулируемая тарифами отрасль, объём которой в 2020–2021 годах составлял примерно 360–385 млрд руб. В 2022–2023 годах выручка организаций ВиВ выросла до порядка 410 и 450 млрд руб. на фоне индексации тарифов, а по оценке Центра стратегических разработок в 2024 году объём регулируемых услуг достиг около 490 млрд руб.; в 2025 году после индексации коммунальных платежей с 1 июля в среднем на 11,9% рынок оценивается примерно в 540 млрд руб. В отрасли действуют более 4000 организаций, из которых около 84% — муниципальные унитарные предприятия; крупнейшие игроки — АО «Мосводоканал» (около 14% рынка) и ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» (около 7%), а среди частных операторов лидируют ГК «Росводоканал» (около 30% частного сегмента, обслуживает 7,2 млн жителей в 13 городах), «Российские коммунальные системы» и «Евразийский». Ключевая проблема сектора — хроническая недоинвестированность и модель тарифообразования «инфляция минус»: доля ВиВ в ВВП снизилась до 0,24%, а чистые убытки регулируемой деятельности в 2024 году достигли 36 млрд руб., из-за чего рентабельность отрасли по итогам года ушла в отрицательную зону. Совокупная потребность в модернизации коммунальной инфраструктуры оценивается в 9,1 трлн руб.; поручение президента предусматривает 4,5 трлн руб. до 2030 года (не менее 150 млрд руб. ежегодно из федерального бюджета). Основной инструмент привлечения частного капитала — концессии, однако их эффективность пока низкая, а износ сетей остаётся высоким.
Показать больше
Забор, очистка и распределение воды для питьевого и технического водоснабжения Сбор и очистка сточных вод, эксплуатация канализационных сетей (водоотведение) Услуги водоканалов: централизованное водоснабжение и водоотведение населения и предприятий Эксплуатация водопроводных и канализационных сетей и очистных сооружений

Топ-10 компаний

  1. 1
    АО Мосводоканал
    ИНН
    68,0 млрд руб
  2. 2
    Государственное унитарное предприятие Водоканал Санкт-Петербурга
    ИНН
    38,0 млрд руб
  3. 3
    ООО Росводоканал
    ИНН
    30,0 млрд руб
  4. 4
    АО Российские коммунальные системы
    ИНН
    22,0 млрд руб
  5. 5
    Муниципальное унитарное предприятие Водоканал города Екатеринбурга
    ИНН
    12,0 млрд руб
  6. 6
    ООО Новогор-Прикамье
    ИНН
    9,0 млрд руб
  7. 7
    АО Нижегородский водоканал
    ИНН
    8,0 млрд руб
  8. 8
    ООО Концессии водоснабжения
    ИНН
    7,5 млрд руб
  9. 9
    Муниципальное предприятие Производственное объединение Гортеплоэнерго
    ИНН
    6,0 млрд руб
  10. 10
    АО Тюмень Водоканал
    ИНН
    5,0 млрд руб
ЛИДЕР68,0 млрд руб

Топ-5 регионов

  1. 1
    Г.Москва
    Объём рынка
    78,0 млрд руб
  2. 2
    Г.Санкт-Петербург
    Объём рынка
    44,0 млрд руб
  3. 3
    Московская область
    Объём рынка
    30,0 млрд руб
  4. 4
    Краснодарский край
    Объём рынка
    20,0 млрд руб
  5. 5
    Свердловская область
    Объём рынка
    18,0 млрд руб
ЛИДЕР78,0 млрд руб
Оценка
  • AI:
    Негативно
  • Эксперты:
    Негативно
  • Объем рынка, млрд руб
    540,0
  • Объем инвестиций, млрд руб
    54,0
  • Среднерыночная рентабельность, %
    -0.59%
  • Уровень финансовой нестабильности, %
    53.90%

Смежные рынки

Новости рынка

15 000+ рынков России и регионов: 40+ показателей за 6 лет, цены и макроэкономика с ежедневным обновлением
Показатели, топ-10 компаний и регионы откроются по всем 15 000+ рынкам сразу
ИИ-агент

ИИ-агент ответит на вопросы по рынку

На основе реальных данных фирм этого рынка

Показатели рынка

Обновлено 12.08.2026 12:27 · Источники: Росстат (ЕМИСС), Банк России, ФНС
Период

Макроэкономика

Курс USD

дн
82.37 ₽
↓ −0.28%
12 авг. 2026 Макро

Курс EUR

дн
95.18 ₽
↓ −0.11%
12 авг. 2026 Макро

Курс CNY

дн
12.18 ₽
↓ −0.59%
12 авг. 2026 Макро

Ключевая ставка

дн
14.0 %
12 авг. 2026 Макро

Ключевые показатели рынка

Объем рынка

год
540 млрд ₽
+10.2%

Количество фирм

год
3 950
-1.25%

Уровень финансовой нестабильности (Индекс Ниши)

год
53.9 %
+2.78%

Финансовый успех

Совокупная чистая прибыль

год
-3.17 млрд ₽
+54.8%

Средняя чистая прибыль

год
-802 тыс ₽
+54.3%

Рентабельность рынка

год
-0.59 %
+58.7%

Рентабельность активов

год
0.48 %
+4.35%

Рентабельность капитала

год
1.42 %
+4.41%

Средняя себестоимость

год
108.4 млн ₽
+21.3%

Средняя доля себестоимости в выручке

год
79.7 %
+7.67%

Уровень налоговой нагрузки

год
24.3 %
+26.3%

Финансовая устойчивость

Debt/EBITDA

год
61.9 %
+2.28%

Debt/Equity

год
215.4 %
+6.56%

Доля операционной прибыли, которая уходит на уплату процентных платежей

год
29.8 %
+5.42%

Коэффициент текущей ликвидности

год
153.5
+5.32%

Коэффициент быстрой ликвидности

год
94.5
+2.53%

Среднее отношение собственных средств к заемным

год
15
+5.41%

Среднее отношение оборотных активов к внеоборотным

год
26.5
-0.41%

Средний срок оборачиваемости активов

год
450.7
+3.72%

Средний объём заёмных ресурсов

год
1.35 млрд ₽
+8.36%

Средний уровень закредитованности долгосрочными кредитами

год
470.9 млн ₽
+8.36%

Средний уровень закредитованности краткосрочными кредитами

год
874.5 млн ₽
+8.36%

Доля компаний с отрицательными чистыми активами

год
14.2 %
-0.35%

Доля убыточных компаний

год
55.6 %
-1.75%

Структура рынка

Доля крупных компаний

год
2.05 %
-20.8%

Доля средних компаний

год
3.84 %
-1.29%

Доля малых компаний

год
91 %
+0.24%

Коэффициент Джини по выручке

год
95
+10.9%

Средний объем активов

год
1.96 млрд ₽
+5.09%

Инвестиции и инновации

Объем инвестиций в основной капитал

год
54 млрд ₽
+10.2%

Средний объем инвестиций

год
13.7 млн ₽
+11.6%

Доля инвестиционно-активных предприятий

год
76 %
+17.3%

Объем инвестиций в НИОКР

год
432 млн ₽
+10.2%

Доля компаний, ведущих НИОКР

год
0.88 %
+15.8%

Объем патентов и нематериальных активов

год
368.3 млн ₽
+33.9%

Средний объем финансовых активов

год
390.3 млн ₽
+20.5%

Средняя доля финансовых активов в общем объеме активов

год
19.6 %
+10.6%

Занятость и доходы

Средняя заработная плата на рынке

год
97 757 ₽
+11.1%

Оцените бизнес-идею на данном рынке за 10 минут

Анализ опирается на реальные рыночные показатели рынка

Привлекательность идеи
Оценка на реальной статистике действующих компаний отрасли
План на 5 лет
Прогноз выручки и прибыли с разбивкой по годам
Срок окупаемости
Когда вернутся вложения и в какой точке выйдете в плюс
IRR и NPV
Внутренняя доходность и чистая приведённая стоимость проекта
Риски и возможности
Слабые места экономики и зоны роста на конкретном рынке
Точка безубыточности
Минимальный объём выручки чтобы не работать в убыток
чел.
Опишите, кто за что отвечает в команде — в поле «Описание проекта» ниже.
₽
Стоимость ресурсов учитывается в общем размере проекта. Без конкретной цифры в рублях ресурсы войдут в расчёт только частично.
₽/г
Собственные: 100% Заёмные: 0%
0 / 1000
INRESEARCH не сохраняет данные о ваших проектах

Сравнение рынков

Выберите до трёх рынков и до пяти показателей — фигура на графике перестроится сама.

Загружаем данные…

Значения показателей
Значения скрыты.
Готовые материалы — сразу после оплаты

Чем мы можем помочь?

Каждый продукт строится автоматически на финансовых отчётностях реальных компаний вашего рынка и приходит на почту в течение 15 минут после оплаты.

  • XLSX · 9 листов
    0
    0▲
    0
    ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК НАКОПЛЕННЫМ ИТОГОМ
    Точка безубыточностимесяц 21
    01224364860

    Финансовая модель + риск-анализ

    2 990 ₽
    • Подходит для презентации банкам и инвесторам
    • Прогноз обоснован реальными данными участников рынка
    • Отраслевые риски и реальная ставка дисконтирования
    • Точка безубыточности и запас финансовой прочности
    Пример модели
    На почте в течение 5 минут после оплаты
  • DOCX · 60+ стр.

    Полноценное исследование рынка

    4 990 ₽
    • 80+ показателей с графиками и описанием
    • Собственный индекс деловой активности и прогноз до 2030 года
    • Портрет потребителя и основные риски
    • Правовое регулирование, льготы и ограничения
    Пример отчёта
    На почте в течение 5 минут после оплаты
  • PDF · 30+ стр.
    ФИНАНСОВОЕ ЗДОРОВЬЕ ОТРАСЛИ
    Топ по инвест. активности
    1«МЕЖДУНАРОДНАЯ КО…»
    2«Фармгрупп»
    3«ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ»

    Глубокий анализ конкурентов

    1 990 ₽
    • 50+ показателей и 20+ рейтингов с реальными конкурентами
    • Региональный портрет соперничества
    • Инвестиции, рентабельность, долговая нагрузка, риск-анализ
    • Источник — финансовые отчётности компаний
    Пример PDF
    На почте в течение 5 минут после оплаты
  • XLSX · 3 листа
    СДЕЛКИ И СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ
    0
    0
    0
    Сделка сорвалась переговоры прекращены
    закрытые сделки сорвавшиеся концентрация

    Сделки M&A на рынке

    2 490 ₽
    • Все сделки рынка за 20 лет: покупатели, продавцы, суммы, статусы
    • Уходы иностранцев, смены собственников, реакция ФАС
    • Три листа: сделки и события, игроки рынка, сводка
    • Итоги считаются живыми формулами — фильтруйте и дополняйте
    Пример датасета
    На почте в течение 15 минут после оплаты
  • ВСЁ ВМЕСТЕ · −20%

    Комбо: конкуренты + исследование + финмодель + сделки M&A

    • Все материалы одним письмом: отчёты PDF, датасеты XLSX и дашборды
    • 80+ показателей рынка, все конкуренты, финансовая стратегия и история сделок M&A
    • Экономите 300 000+ ₽ по текущим ценам на подобные услуги
    9 990 ₽12 460 ₽
    выгода 2 470 ₽
  • БОНУС · К ЛЮБОЙ ПОКУПКЕ

    Оценка бизнес-идеи на реальных данных рынка

    Двухпроходный AI-анализ на статистике 1 547 632 финансовых отчётностей российских компаний. Вводите параметры проекта — получаете расчёт:

    • Вердикт и оценка перспектив /10
    • IRR со сравнением со ставкой дисконтирования
    • NPV и DCF-анализ на 5 лет
    • Срок окупаемости и точка безубыточности
    • Прогноз выручки и прибыли по годам
    • Конкурентная среда и факторы рентабельности
    • Рекомендуемый персонал и направления развития
    • Риски и возможности проекта
    Приобрести бонусом Посмотреть пример
    «Кофейня 120 м² в Казани, инвестиции 8 млн ₽» Реализуемо
    0/10
    0
    ставка диск. 18%
    0
    0
    0
    0
    Прогноз выручки и прибыли · 5 лет ВыручкаПрибыль
    Г1
    Г2
    Г3
    Г4
    Г5

Контакты

Ваше имя
Необходимо заполнить
Фамилия
Почтовый адрес
Некорректно заполнено
Необходимо заполнить
Телефон
Некорректно заполнено
Необходимо заполнить
Предмет исследования
Контакты

Мы свяжемся с вами в ближайшее время!

С уважением, команда Inresearch