Рынок индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в 2020 - 2025 гг.

Рынок индивидуального жилищного строительства в России в 2020–2025 годах превратился в доминирующий сегмент жилищного строительства. В 2024 году объём ввода ИЖС достиг рекордных 62,3 млн квадратных метров, что составило более половины всего жилья, введённого в стране. Этот рекорд был во многом обеспечен бумом ипотечного кредитования 2023–2024 годов: на строительство и покупку частных домов банки выдали рекордные объёмы кредитов, а льготные программы — «Семейная», дальневосточная и IT-ипотека — распространились на индивидуальные дома. В 2025 году картина существенно изменилась. По данным ДОМ.РФ, ипотека на ИЖС сократилась на 49% — до 104 тыс. кредитов на 561 млрд рублей, а загрузка подрядчиков упала до 49% в среднем по рынку. Прирост строительства цен на стройматериалы за 2024 год составил 15–25% по данным Ассоциации деревянного домостроения. Тем не менее рынок адаптируется: с 1 марта 2025 года заработала система эскроу-счетов для ИЖС, призванная защитить покупателей от недобросовестных подрядчиков, а число банков, выдающих кредиты на ИЖС, за первый квартал 2025 года выросло более чем вдвое — до 127 организаций. Среди крупных девелоперов ИЖС активно развивают «Самолёт», ПИК, «Брусника», ЛСР и Эталон, которые запускают собственные производства домокомплектов и масштабируют проекты комплексной малоэтажной застройки. Сдерживают отрасль высокие рыночные ипотечные ставки, рост себестоимости и ограниченный доступ к инженерной инфраструктуре в перспективных локациях.
Показать больше
Строительство индивидуальных жилых домов по подряду Производство и реализация домокомплектов для ИЖС Проектирование и возведение малоэтажных частных домов Подрядные строительные работы на объектах ИЖС

Топ-10 компаний

  1. 1
    Самолёт ИЖС (ГК Самолёт)
    ИНН
    18,0 млрд руб
  2. 2
    ПИК-Девелопмент ИЖС (АО ГК ПИК)
    ИНН
    15,0 млрд руб
  3. 3
    Брусника (ООО Брусника. Строительство и девелопмент)
    ИНН
    12,0 млрд руб
  4. 4
    ЛСР — ИЖС (АО Группа ЛСР)
    ИНН
    10,0 млрд руб
  5. 5
    ФСК (АО ФСК ЕЭС)
    ИНН
    8,5 млрд руб
  6. 6
    Домклик Строй (ПАО Сбербанк / ООО Домклик)
    ИНН
    7,0 млрд руб
  7. 7
    ДомОК (ООО ДомОК)
    ИНН
    6,5 млрд руб
  8. 8
    Эталон-ИЖС (АО Группа Эталон)
    ИНН
    6,0 млрд руб
  9. 9
    Теплодар (ООО Теплодар)
    ИНН
    5,5 млрд руб
  10. 10
    АкБарс Дом (ООО АкБарс Дом)
    ИНН
    5,0 млрд руб
ЛИДЕР18,0 млрд руб

Топ-5 регионов

  1. 1
    Московская область
    Объём рынка
    111,6 млрд руб
  2. 2
    Г.Москва
    Объём рынка
    62,0 млрд руб
  3. 3
    Краснодарский край
    Объём рынка
    55,8 млрд руб
  4. 4
    43,4 млрд руб
  5. 5
    43,4 млрд руб
ЛИДЕР111,6 млрд руб
Оценка
  • AI:
    Нейтрально
  • Эксперты:
    Нейтрально
  • Объем рынка, млрд руб
    580,0
  • Объем инвестиций, млрд руб
    412,8
  • Среднерыночная рентабельность, %
    5.4%
  • Уровень финансовой нестабильности, %
    48.0%
15 000+ рынков России и регионов: 40+ показателей за 6 лет, цены и макроэкономика с ежедневным обновлением
Показатели, топ-10 компаний и регионы откроются по всем 15 000+ рынкам сразу
ИИ-агент

ИИ-агент ответит на вопросы по рынку

На основе реальных данных фирм этого рынка

Показатели рынка

Обновлено 12.08.2026 11:51 · Источники: Росстат (ЕМИСС), Банк России, ФНС
Период

Макроэкономика

Цемент М500 (смежный рынок)

мес
7 800
янв. 2025

Курс USD

дн
82.37
↓ −0.28%
12 авг. 2026 Макро

Курс EUR

дн
95.18
↓ −0.11%
12 авг. 2026 Макро

Курс CNY

дн
12.18
↓ −0.59%
12 авг. 2026 Макро

Ключевая ставка

дн
14.0 %
12 авг. 2026 Макро

Ключевые показатели рынка

Объем рынка

год
580 млрд ₽
-6.45%

Количество фирм

год
7 624
-5.86%

Уровень финансовой нестабильности (Индекс Ниши)

год
48 %
+7.38%

Финансовый успех

Совокупная чистая прибыль

год
30.6 млрд ₽
+2.15%

Средняя чистая прибыль

год
4.01 млн ₽
+8.51%

Рентабельность рынка

год
5.4 %
+7.57%

Рентабельность активов

год
-45 %

Рентабельность капитала

год
80 %

Средняя себестоимость

год
64.8 млн ₽
-1.98%

Средняя доля себестоимости в выручке

год
85.2 %
-1.37%

Уровень налоговой нагрузки

год
18.4 %
+1.38%

Финансовая устойчивость

Debt/EBITDA

год
2 963.4 %
-1.91%

Debt/Equity

год
74.4 %
+3.33%

Доля операционной прибыли, которая уходит на уплату процентных платежей

год
4 043.3 %
+15.4%

Коэффициент текущей ликвидности

год
270.3
+8.67%

Коэффициент быстрой ликвидности

год
231
+6.22%

Среднее отношение собственных средств к заемным

год
9.3
+7.14%

Среднее отношение оборотных активов к внеоборотным

год
110 032.9
+9.95%

Средний срок оборачиваемости активов

год
1 384.9
+10.6%

Средний объём заёмных ресурсов

год
388 млн ₽
+5.53%

Средний уровень закредитованности долгосрочными кредитами

год
198.6 млн ₽
+10.8%

Средний уровень закредитованности краткосрочными кредитами

год
291.6 млн ₽
+5.11%

Доля компаний с отрицательными чистыми активами

год
18.3 %
+20.8%

Доля убыточных компаний

год
20.7 %
-2.5%

Структура рынка

Доля крупных компаний

год
84.1 %
-0.52%

Доля средних компаний

год
6.9 %
+0.73%

Доля малых компаний

год
9.1 %
+5.57%

Коэффициент Джини по выручке

год
87.5
+2.9%

Средний объем активов

год
186.2 млн ₽
+13%

Инвестиции и инновации

Объем инвестиций в основной капитал

год
412.8 млрд ₽
-8.8%

Средний объем инвестиций

год
30.3 млн ₽
+9.09%

Доля инвестиционно-активных предприятий

год
58.8 %
+15.7%

Объем инвестиций в НИОКР

год
471.3 млн ₽
-0.1%

Доля компаний, ведущих НИОКР

год
1 %
+25%

Объем патентов и нематериальных активов

год
226.1 млн ₽
-5.34%

Средний объем финансовых активов

год
30.6 млн ₽
+9.53%

Средняя доля финансовых активов в общем объеме активов

год
19.2 %
+7.68%

Занятость и доходы

Средняя заработная плата на рынке

год
80 842
+8.21%

Оцените бизнес-идею на данном рынке за 10 минут

Анализ опирается на реальные рыночные показатели рынка

Привлекательность идеи
Оценка на реальной статистике действующих компаний отрасли
План на 5 лет
Прогноз выручки и прибыли с разбивкой по годам
Срок окупаемости
Когда вернутся вложения и в какой точке выйдете в плюс
IRR и NPV
Внутренняя доходность и чистая приведённая стоимость проекта
Риски и возможности
Слабые места экономики и зоны роста на конкретном рынке
Точка безубыточности
Минимальный объём выручки чтобы не работать в убыток
чел.
Опишите, кто за что отвечает в команде — в поле «Описание проекта» ниже.
Стоимость ресурсов учитывается в общем размере проекта. Без конкретной цифры в рублях ресурсы войдут в расчёт только частично.
₽/г
Собственные: 100% Заёмные: 0%
0 / 1000
INRESEARCH не сохраняет данные о ваших проектах

Сравнение рынков

Выберите до трёх рынков и до пяти показателей — фигура на графике перестроится сама.

Загружаем данные…

Значения показателей

Значения скрыты.
Готовые материалы — сразу после оплаты

Чем мы можем помочь?

Каждый продукт строится автоматически на финансовых отчётностях реальных компаний вашего рынка и приходит на почту в течение 15 минут после оплаты.

  • XLSX · 9 листов
    0
    0
    0
    ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК НАКОПЛЕННЫМ ИТОГОМ
    Точка безубыточностимесяц 21
    01224364860

    Финансовая модель + риск-анализ

    2 990 ₽
    • Подходит для презентации банкам и инвесторам
    • Прогноз обоснован реальными данными участников рынка
    • Отраслевые риски и реальная ставка дисконтирования
    • Точка безубыточности и запас финансовой прочности
    Пример модели
    На почте в течение 5 минут после оплаты
  • DOCX · 60+ стр.

    Полноценное исследование рынка

    4 990 ₽
    • 80+ показателей с графиками и описанием
    • Собственный индекс деловой активности и прогноз до 2030 года
    • Портрет потребителя и основные риски
    • Правовое регулирование, льготы и ограничения
    Пример отчёта
    На почте в течение 5 минут после оплаты
  • PDF · 30+ стр.
    ФИНАНСОВОЕ ЗДОРОВЬЕ ОТРАСЛИ
    Топ по инвест. активности
    1«МЕЖДУНАРОДНАЯ КО…»
    2«Фармгрупп»
    3«ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ»

    Глубокий анализ конкурентов

    1 990 ₽
    • 50+ показателей и 20+ рейтингов с реальными конкурентами
    • Региональный портрет соперничества
    • Инвестиции, рентабельность, долговая нагрузка, риск-анализ
    • Источник — финансовые отчётности компаний
    Пример PDF
    На почте в течение 5 минут после оплаты
  • XLSX · 3 листа
    СДЕЛКИ И СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ
    0
    0
    0
    Сделка сорвалась переговоры прекращены
    закрытые сделки сорвавшиеся концентрация

    Сделки M&A на рынке

    2 490 ₽
    • Все сделки рынка за 20 лет: покупатели, продавцы, суммы, статусы
    • Уходы иностранцев, смены собственников, реакция ФАС
    • Три листа: сделки и события, игроки рынка, сводка
    • Итоги считаются живыми формулами — фильтруйте и дополняйте
    Пример датасета
    На почте в течение 15 минут после оплаты
  • ВСЁ ВМЕСТЕ · −20%

    Комбо: конкуренты + исследование + финмодель + сделки M&A

    • Все материалы одним письмом: отчёты PDF, датасеты XLSX и дашборды
    • 80+ показателей рынка, все конкуренты, финансовая стратегия и история сделок M&A
    • Экономите 300 000+ ₽ по текущим ценам на подобные услуги
    9 990 ₽12 460 ₽
    выгода 2 470 ₽
  • БОНУС · К ЛЮБОЙ ПОКУПКЕ

    Оценка бизнес-идеи на реальных данных рынка

    Двухпроходный AI-анализ на статистике 1 547 632 финансовых отчётностей российских компаний. Вводите параметры проекта — получаете расчёт:

    • Вердикт и оценка перспектив /10
    • IRR со сравнением со ставкой дисконтирования
    • NPV и DCF-анализ на 5 лет
    • Срок окупаемости и точка безубыточности
    • Прогноз выручки и прибыли по годам
    • Конкурентная среда и факторы рентабельности
    • Рекомендуемый персонал и направления развития
    • Риски и возможности проекта
    «Кофейня 120 м² в Казани, инвестиции 8 млн ₽» Реализуемо
    0/10
    0
    ставка диск. 18%
    0
    0
    0
    0
    Прогноз выручки и прибыли · 5 лет ВыручкаПрибыль
    Г1
    Г2
    Г3
    Г4
    Г5

Контакты

Ваше имя
Необходимо заполнить
Фамилия
Почтовый адрес
Некорректно заполнено
Необходимо заполнить
Телефон
Некорректно заполнено
Необходимо заполнить
Предмет исследования
Контакты

Мы свяжемся с вами в ближайшее время!

С уважением, команда Inresearch