Инструменты Маркетплейс всех исследований РФ Финансовая модель проекта Конкурентный анализ Исследование рынка M&A сделки

Рынок контрактной логистики (3PL-операторы) в 2020 - 2025 гг.

Российский рынок контрактной логистики в 2020–2025 годах вырос с 360,0 млрд рублей до 652,6 млрд рублей, то есть на 81,3 процента за шесть лет. Динамика по годам: 2020 год — 360,0 млрд рублей, 2021 год — 420,0 млрд рублей, 2022 год — 468,0 млрд рублей, 2023 год — 548,0 млрд рублей, 2024 год — 636,2 млрд рублей, 2025 год — 652,6 млрд рублей. Число участников рынка за тот же период выросло с 720 до 900 компаний, а совокупная чистая прибыль отрасли в 2025 году составила 32,6 млрд рублей.

Рынок фрагментирован: десять ведущих компаний формируют 11,3 процента объёма рынка. Лидер — ФМ Ложистик Восток с выручкой 30,1 млрд рублей за 2024 год, это 4,7 процента рынка; следом идут ТЛК ВЛ Лоджистик, ФМ Ложистик Рус, ТИС Лоджистик. Коэффициент Джини по выручке в 2025 году равен 92,4, доля крупных компаний — 4,00 процента при доле малых 78,00 процента. Основной объём формируют небольшие компании, а конкуренция идёт на уровне отдельных городов и регионов.

Экономика рынка за период ухудшилась: рентабельность снизилась с 6,5 процента в 2020 году до 5,0 процента в 2025-м, доля себестоимости в выручке достигла 84,1 процента, а доля убыточных компаний составила 21,7 процента. Долговая нагрузка остаётся высокой: отношение заёмных средств к собственным — 342,9 процента. Капитальные вложения ведут 52,4 процента предприятий, объём инвестиций в основной капитал в 2025 году — 78,3 млрд рублей.

Средняя заработная плата на рынке выросла с 48 000 рублей в 2020 году до 95 000 рублей в 2025-м, то есть в 1,98 раза. Оплата труда — одна из основных статей затрат отрасли, и её динамика напрямую влияет на маржинальность участников.

География рынка смещена в крупнейшие агломерации: пять ведущих регионов формируют 69,0 процента объёма. Лидирует Г.Москва с 185,0 млрд рублей в 2024 году, далее идут Московская область, Г.Санкт-Петербург, Ленинградская область.

Показатели рынка рассчитаны по бухгалтерской отчётности компаний отрасли из ГИР БО ФНС и отраслевой статистике; выручка компаний в топ-10 приведена за 2024 год, распределение по регионам — за тот же год. Относительные показатели (рентабельность, структура затрат, долговая нагрузка, концентрация) получены по совокупности действующих участников рынка.
Показать больше
Ответственное хранение и обработка товаров на складах класса A Управление цепями поставок по договору аутсорсинга Комплектация заказов, маркировка и упаковка товаров клиента Организация доставки от склада до точки продаж и конечного получателя

Топ-10 компаний

  1. 1
    ФМ Ложистик Восток
    30,1 млрд руб
  2. 2
    ТЛК ВЛ Лоджистик
    9,9 млрд руб
  3. 3
    ФМ Ложистик Рус
    7,5 млрд руб
  4. 4
    ТИС Лоджистик
    6,6 млрд руб
  5. 5
    Таблоджикс
    4,6 млрд руб
  6. 6
    ДС-Логистик
    4,4 млрд руб
  7. 7
    Сантэнс Сервис
    3,0 млрд руб
  8. 8
    Национальная логистическая компания
    2,7 млрд руб
  9. 9
    Логистические системы
    1,7 млрд руб
  10. 10
    РТС Лоджистик
    1,6 млрд руб
ЛИДЕР30,1 млрд руб

Топ-5 регионов

  1. 1
    Г.Москва
    Объём рынка
    185,0 млрд руб
  2. 2
    Московская область
    Объём рынка
    128,0 млрд руб
  3. 3
    Г.Санкт-Петербург
    Объём рынка
    62,0 млрд руб
  4. 4
    Ленинградская область
    Объём рынка
    38,0 млрд руб
  5. 5
    Приморский край
    Объём рынка
    26,0 млрд руб
ЛИДЕР185,0 млрд руб
Оценка
  • AI:
    Нейтрально
  • Эксперты:
    Нейтрально
  • Объем рынка, млрд руб
    652,6
  • Объем инвестиций, млрд руб
    78,3
  • Среднерыночная рентабельность, %
    5.00%
  • Уровень финансовой нестабильности, %
    46.41%

Смежные рынки

Новости рынка

15 000+ рынков России и регионов: 40+ показателей за 6 лет, цены и макроэкономика с ежедневным обновлением
Показатели, топ-10 компаний и регионы откроются по всем 15 000+ рынкам сразу
ИИ-агент

ИИ-агент ответит на вопросы по рынку

На основе реальных данных фирм этого рынка

Показатели рынка

Период

Прогноз объёма рынка

к 2032 году 000 млрд руб.
Факторы роста
  •                                                                 
  •                                                                 
  •                                                            
  •                                                                 
Факторы сдерживания
  •                                                
  •                                               
  •                                             
  •                                                                
Факт Прогноз Единица измерения: млрд руб.
202020212022202320242025202620272028202920302031203220202022202420252026202820302032
Прогноз 2026–2032
Темп в год 0,00% CAGR прогноза 0,00% CAGR 2020–2025 00,0% Вклад исторической динамики 00,0%

Ключевые показатели рынка

Объем рынка

год
652.6 млрд ₽
+2.58%

Количество фирм

год
900
+2.27%

Уровень финансовой нестабильности (Индекс Ниши)

год
46.4 %
-6.07%

Финансовый успех

Совокупная чистая прибыль

год
32.6 млрд ₽
-14.5%

Средняя чистая прибыль

год
36.3 млн ₽
-16.4%

Рентабельность рынка

год
5 %
-16.7%

Рентабельность активов

год
5.18 %
-23.1%

Рентабельность капитала

год
23 %
-16.1%

Средняя себестоимость

год
610 млн ₽
+7.68%

Средняя доля себестоимости в выручке

год
84.1 %
+7.36%

Уровень налоговой нагрузки

год
22.1 %
+15.4%

Финансовая устойчивость

Debt/EBITDA

год
900 %

Debt/Equity

год
342.9 %
+11.9%

Доля операционной прибыли, которая уходит на уплату процентных платежей

год
120 %

Коэффициент текущей ликвидности

год
112.2
+6%

Коэффициент быстрой ликвидности

год
107
+11.6%

Среднее отношение собственных средств к заемным

год
14.5
+5.55%

Среднее отношение оборотных активов к внеоборотным

год
40

Средний срок оборачиваемости активов

год
352.1
+8.3%

Средний объём заёмных ресурсов

год
2.4 млрд ₽
+21.5%

Средний уровень закредитованности долгосрочными кредитами

год
1.32 млрд ₽
+21.5%

Средний уровень закредитованности краткосрочными кредитами

год
1.08 млрд ₽
+21.5%

Доля компаний с отрицательными чистыми активами

год
15.7 %
+2.61%

Доля убыточных компаний

год
21.7 %
+10.9%

Структура рынка

Доля крупных компаний

год
4 %
+3.09%

Доля средних компаний

год
18 %
+1.01%

Доля малых компаний

год
78 %
-0.38%

Коэффициент Джини по выручке

год
92.4
+9.33%

Средний объем активов

год
699.4 млн ₽
+8.62%

Инвестиции и инновации

Объем инвестиций в основной капитал

год
78.3 млрд ₽
+2.58%

Средний объем инвестиций

год
165.9 млн ₽
-3.09%

Доля инвестиционно-активных предприятий

год
52.4 %
+3.51%

Объем инвестиций в НИОКР

год
223.1 млн ₽
+2.58%

Доля компаний, ведущих НИОКР

год
0.59 %
-6.35%

Объем патентов и нематериальных активов

год
79.6 млн ₽
+2.58%

Средний объем финансовых активов

год
143.4 млн ₽
+14.6%

Средняя доля финансовых активов в общем объеме активов

год
20.5 %
+5.51%

Занятость и доходы

Средняя заработная плата на рынке

год
95 000 ₽
+10.5%
44-ФЗ и 223-ФЗ · первоисточник ЕИС

Аналитика госзакупок по вашему рынку

Выберите рынок из каталога — соберём все контракты 44-ФЗ и 223-ФЗ по нему и пришлём на почту два файла: Excel с полной базой и PDF «Краткий вывод» на одну страницу. Не позднее двух суток, обычно за несколько часов.

Ваш запрос

Один запрос — один рынок. Результат уходит на указанную почту.

624 рынков в каталоге. Нет нужного — просто опишите словами.

По умолчанию — с 1 января 2021 года по сегодня.

Заметно улучшает подбор поисковых запросов.

Получить пример

Ответ придёт письмом в течение 2 суток. Если по рынку нет данных — сообщим и вернём оплату.

PDF · одна страница

Краткий вывод

Объём и структура спроса, динамика по годам, топ-5 заказчиков и топ-5 исполнителей, медиана цены. Четыре сильные стороны рынка и четыре риска — каждый с цифрой.

Excel · четыре листа

Полная база контрактов

Все найденные контракты: заказчик, предмет, регион, сегмент, ссылка на карточку в ЕИС. Отдельно — позиции спецификаций и сводки по годам, заказчикам, исполнителям и регионам.

Сколько стоит

Запросы не сгорают. Оплата разовая, отдельно от подписок.
1 запрос
1 990 ₽
Один рынок, попробовать
Выгоднее
3 запроса
3 990 ₽
1 330 ₽ за рынок
10 запросов
9 990 ₽
999 ₽ за рынок

Что важно знать заранее

Суммы — это спрос госзаказчиков, а не весь рынок: частные закупки в ЕИС не попадают.
По 223-ФЗ исполнитель у малого бизнеса не публикуется.
Цена за единицу есть только там, где объём указан в контракте.
Если по рынку нет данных — сообщим и вернём оплату или уточним формулировку.

Оцените бизнес-идею на данном рынке за 10 минут

Анализ опирается на реальные рыночные показатели рынка

Привлекательность идеи
Оценка на реальной статистике действующих компаний отрасли
План на 5 лет
Прогноз выручки и прибыли с разбивкой по годам
Срок окупаемости
Когда вернутся вложения и в какой точке выйдете в плюс
IRR и NPV
Внутренняя доходность и чистая приведённая стоимость проекта
Риски и возможности
Слабые места экономики и зоны роста на конкретном рынке
Точка безубыточности
Минимальный объём выручки чтобы не работать в убыток
чел.
Опишите, кто за что отвечает в команде — в поле «Описание проекта» ниже.
₽
Стоимость ресурсов учитывается в общем размере проекта. Без конкретной цифры в рублях ресурсы войдут в расчёт только частично.
₽/г
Собственные: 100% Заёмные: 0%
0 / 1000
INRESEARCH не сохраняет данные о ваших проектах

Сравнение рынков

Выберите до трёх рынков и до пяти показателей — фигура на графике перестроится сама.

Загружаем данные…

Значения показателей
Значения скрыты.
Готовые материалы — сразу после оплаты

Чем мы можем помочь?

Каждый продукт строится автоматически на финансовых отчётностях реальных компаний вашего рынка и приходит на почту в течение 15 минут после оплаты.

  • XLSX · 9 листов
    0
    0▲
    0
    ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК НАКОПЛЕННЫМ ИТОГОМ
    Точка безубыточностимесяц 21
    01224364860

    Финансовая модель + риск-анализ

    2 990 ₽
    • Подходит для презентации банкам и инвесторам
    • Прогноз обоснован реальными данными участников рынка
    • Отраслевые риски и реальная ставка дисконтирования
    • Точка безубыточности и запас финансовой прочности
    Пример модели
    На почте в течение 5 минут после оплаты
  • DOCX · 60+ стр.

    Полноценное исследование рынка

    4 990 ₽
    • 80+ показателей с графиками и описанием
    • Собственный индекс деловой активности и прогноз до 2030 года
    • Портрет потребителя и основные риски
    • Правовое регулирование, льготы и ограничения
    Пример отчёта
    На почте в течение 5 минут после оплаты
  • PDF · 30+ стр.
    ФИНАНСОВОЕ ЗДОРОВЬЕ ОТРАСЛИ
    Топ по инвест. активности
    1«МЕЖДУНАРОДНАЯ КО…»
    2«Фармгрупп»
    3«ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ»

    Глубокий анализ конкурентов

    1 990 ₽
    • 50+ показателей и 20+ рейтингов с реальными конкурентами
    • Региональный портрет соперничества
    • Инвестиции, рентабельность, долговая нагрузка, риск-анализ
    • Источник — финансовые отчётности компаний
    Пример PDF
    На почте в течение 5 минут после оплаты
  • XLSX · 3 листа
    СДЕЛКИ И СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ
    0
    0
    0
    Сделка сорвалась переговоры прекращены
    закрытые сделки сорвавшиеся концентрация

    Сделки M&A на рынке

    2 490 ₽
    • Все сделки рынка за 20 лет: покупатели, продавцы, суммы, статусы
    • Уходы иностранцев, смены собственников, реакция ФАС
    • Три листа: сделки и события, игроки рынка, сводка
    • Итоги считаются живыми формулами — фильтруйте и дополняйте
    Пример датасета
    На почте в течение 15 минут после оплаты
  • ВСЁ ВМЕСТЕ · −20%

    Комбо: конкуренты + исследование + финмодель + сделки M&A

    • Все материалы одним письмом: отчёты PDF, датасеты XLSX и дашборды
    • 80+ показателей рынка, все конкуренты, финансовая стратегия и история сделок M&A
    • Экономите 300 000+ ₽ по текущим ценам на подобные услуги
    9 990 ₽12 460 ₽
    выгода 2 470 ₽
  • БОНУС · К ЛЮБОЙ ПОКУПКЕ

    Оценка бизнес-идеи на реальных данных рынка

    Двухпроходный AI-анализ на статистике 1 547 632 финансовых отчётностей российских компаний. Вводите параметры проекта — получаете расчёт:

    • Вердикт и оценка перспектив /10
    • IRR со сравнением со ставкой дисконтирования
    • NPV и DCF-анализ на 5 лет
    • Срок окупаемости и точка безубыточности
    • Прогноз выручки и прибыли по годам
    • Конкурентная среда и факторы рентабельности
    • Рекомендуемый персонал и направления развития
    • Риски и возможности проекта
    Приобрести бонусом Посмотреть пример
    «Кофейня 120 м² в Казани, инвестиции 8 млн ₽» Реализуемо
    0/10
    0
    ставка диск. 18%
    0
    0
    0
    0
    Прогноз выручки и прибыли · 5 лет ВыручкаПрибыль
    Г1
    Г2
    Г3
    Г4
    Г5

Контакты

Ваше имя
Необходимо заполнить
Фамилия
Почтовый адрес
Некорректно заполнено
Необходимо заполнить
Телефон
Некорректно заполнено
Необходимо заполнить
Предмет исследования
Контакты

Мы свяжемся с вами в ближайшее время!

С уважением, команда Inresearch