Инструменты Маркетплейс всех исследований РФ Финансовая модель проекта Конкурентный анализ Исследование рынка M&A сделки

Рынок грузоперевозок в 2020 - 2025 гг.

Российский рынок грузоперевозок в 2020–2021 гг. восстанавливался после пандемии, при этом объём рынка (с учётом всех видов транспорта) вырос с примерно 7 трлн руб. в 2020 г. до более 8 трлн руб. в 2021 г., главным драйвером были автоперевозки, на которые приходится свыше 80% объёма. В 2022 г. санкции и разрыв внешних логистических цепочек привели к перестройке маршрутов, росту доли внутренних и восточных направлений и временной просадке грузооборота, особенно в экспортно-импортных операциях. В 2023–2024 гг. рынок адаптировался и перешёл к росту: общий объём грузоперевозок без трубопроводов превысил 8 млрд т, стоимость рынка увеличилась почти в 1,7 раза к 2020 г., активно рос сегмент автомобильных перевозок (в т. ч. за счёт e-commerce), происходило восстановление контейнерной логистики и усиление роли российских и азиатских перевозчиков на фоне снижения участия европейских и глобальных линей.
Показать больше
Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам Транспортная обработка грузов Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки Деятельность грузового воздушного транспорта и космического транспорта Деятельность внутреннего водного грузового транспорта Деятельность морского грузового транспорта

Топ-10 компаний

  1. 1
    АО Первая Грузовая Компания
    ИНН 7725806898
    138,6 млрд руб
  2. 2
    АО Федеральная грузовая компания
    ИНН 6659209750
    127,0 млрд руб
  3. 3
    ООО МОДУМ-ТРАНС
    ИНН 6623074298
    106,0 млрд руб
  4. 4
    ООО Газпромтранс
    ИНН 7728262893
    105,8 млрд руб
  5. 5
    ООО ТРАССА ГСМ
    ИНН 5029060347
    90,4 млрд руб
  6. 6
    ООО Агро-Авто
    ИНН 7714211088
    86,9 млрд руб
  7. 7
    ООО ПЖТ Желдортранс
    ИНН 0561047847
    82,0 млрд руб
  8. 8
    ООО Русагротранс
    ИНН 9718221490
    66,7 млрд руб
  9. 9
    ООО ИТЕКО РОССИЯ
    ИНН 5250056647
    59,5 млрд руб
  10. 10
    ООО Таймыр Инвест
    ИНН 5019026876
    55,3 млрд руб
ЛИДЕР138,6 млрд руб

Топ-5 регионов

  1. 1
    Г.Москва
    Объём рынка
    2,4 трлн руб
  2. 2
    Г.Санкт-Петербург
    Объём рынка
    704,9 млрд руб
  3. 3
    Московская область
    Объём рынка
    558,8 млрд руб
  4. 4
    Приморский край
    Объём рынка
    325,7 млрд руб
  5. 5
    Свердловская область
    Объём рынка
    309,5 млрд руб
ЛИДЕР2,4 трлн руб
Оценка
  • AI:
    Положительно
  • Эксперты:
    Положительно
  • Объем рынка, млрд руб
    6 417,1
  • Объем инвестиций, млрд руб
    4 090,5
  • Среднерыночная рентабельность, %
    -2.20%
  • Уровень финансовой нестабильности, %
    43.74%

Смежные рынки

Новости рынка

15 000+ рынков России и регионов: 40+ показателей за 6 лет, цены и макроэкономика с ежедневным обновлением
Показатели, топ-10 компаний и регионы откроются по всем 15 000+ рынкам сразу
ИИ-агент

ИИ-агент ответит на вопросы по рынку

На основе реальных данных фирм этого рынка

Показатели рынка

Обновлено 23.08.2026 21:35 · Источники: Росстат (ЕМИСС), Банк России, ФНС
Период

Макроэкономика

Грузоперевозки автомоб.

мес
35 ₽
янв. 2025

Курс USD

дн
82.92 ₽
↓ −0.52%
22 авг. 2026 Макро

Курс EUR

дн
96.86 ₽
↑ +0.13%
22 авг. 2026 Макро

Курс CNY

дн
12.33 ₽
↓ −0.58%
22 авг. 2026 Макро

Ключевая ставка

дн
14.0 %
21 авг. 2026 Макро

Ключевые показатели рынка

Объем рынка

год
6.42 трлн ₽
-22.2%

Количество фирм

год
52 658
-22.2%

Уровень финансовой нестабильности (Индекс Ниши)

год
43.7 %
-11.2%

Финансовый успех

Совокупная чистая прибыль

год
-141.3 млрд ₽
-119.5%

Средняя чистая прибыль

год
-3.34 млн ₽
-124%

Рентабельность рынка

год
-2.2 %
-125%

Рентабельность активов

год
-59.1 %
+21.3%

Рентабельность капитала

год
346.4 %
+32.9%

Средняя себестоимость

год
143.9 млн ₽
+15.1%

Средняя доля себестоимости в выручке

год
91 %
+16.8%

Уровень налоговой нагрузки

год
20.7 %
+12%

Финансовая устойчивость

Debt/EBITDA

год
787.2 %
+6.81%

Debt/Equity

год
229.5 %
+9.9%

Доля операционной прибыли, которая уходит на уплату процентных платежей

год
298.1 %
+8.75%

Коэффициент текущей ликвидности

год
114.6
+6.45%

Коэффициент быстрой ликвидности

год
111.4
+6.47%

Среднее отношение собственных средств к заемным

год
7.5
+8.54%

Среднее отношение оборотных активов к внеоборотным

год
21 693.9
+7.14%

Средний срок оборачиваемости активов

год
476.5
+5.25%

Средний объём заёмных ресурсов

год
367.6 млн ₽
+19.9%

Средний уровень закредитованности долгосрочными кредитами

год
381.9 млн ₽
+33.3%

Средний уровень закредитованности краткосрочными кредитами

год
161.3 млн ₽
+11.7%

Доля компаний с отрицательными чистыми активами

год
14.9 %
+9.4%

Доля убыточных компаний

год
18.4 %
+4.96%

Структура рынка

Доля крупных компаний

год
1.03 %
+3%

Доля средних компаний

год
1.56 %
+3.31%

Доля малых компаний

год
97.4 %
-0.09%

Коэффициент Джини по выручке

год
91.4
+5.87%

Средний объем активов

год
195.5 млн ₽
+5.46%

Инвестиции и инновации

Объем инвестиций в основной капитал

год
4.09 трлн ₽
-12%

Средний объем инвестиций

год
155.4 млн ₽
+5.45%

Доля инвестиционно-активных предприятий

год
61.9 %
+5.65%

Объем инвестиций в НИОКР

год
52.6 млн ₽
+7.6%

Доля компаний, ведущих НИОКР

год
0 %
-100%

Объем патентов и нематериальных активов

год
229 млн ₽
+6.1%

Средний объем финансовых активов

год
54.8 млн ₽
+35.2%

Средняя доля финансовых активов в общем объеме активов

год
15.1 %
+9.82%

Занятость и доходы

Средняя заработная плата на рынке

год
96 181 ₽
+5.63%

Оцените бизнес-идею на данном рынке за 10 минут

Анализ опирается на реальные рыночные показатели рынка

Привлекательность идеи
Оценка на реальной статистике действующих компаний отрасли
План на 5 лет
Прогноз выручки и прибыли с разбивкой по годам
Срок окупаемости
Когда вернутся вложения и в какой точке выйдете в плюс
IRR и NPV
Внутренняя доходность и чистая приведённая стоимость проекта
Риски и возможности
Слабые места экономики и зоны роста на конкретном рынке
Точка безубыточности
Минимальный объём выручки чтобы не работать в убыток
чел.
Опишите, кто за что отвечает в команде — в поле «Описание проекта» ниже.
₽
Стоимость ресурсов учитывается в общем размере проекта. Без конкретной цифры в рублях ресурсы войдут в расчёт только частично.
₽/г
Собственные: 100% Заёмные: 0%
0 / 1000
INRESEARCH не сохраняет данные о ваших проектах

Сравнение рынков

Выберите до трёх рынков и до пяти показателей — фигура на графике перестроится сама.

Загружаем данные…

Значения показателей
Значения скрыты.
Готовые материалы — сразу после оплаты

Чем мы можем помочь?

Каждый продукт строится автоматически на финансовых отчётностях реальных компаний вашего рынка и приходит на почту в течение 15 минут после оплаты.

  • XLSX · 9 листов
    0
    0▲
    0
    ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК НАКОПЛЕННЫМ ИТОГОМ
    Точка безубыточностимесяц 21
    01224364860

    Финансовая модель + риск-анализ

    2 990 ₽
    • Подходит для презентации банкам и инвесторам
    • Прогноз обоснован реальными данными участников рынка
    • Отраслевые риски и реальная ставка дисконтирования
    • Точка безубыточности и запас финансовой прочности
    Пример модели
    На почте в течение 5 минут после оплаты
  • DOCX · 60+ стр.

    Полноценное исследование рынка

    4 990 ₽
    • 80+ показателей с графиками и описанием
    • Собственный индекс деловой активности и прогноз до 2030 года
    • Портрет потребителя и основные риски
    • Правовое регулирование, льготы и ограничения
    Пример отчёта
    На почте в течение 5 минут после оплаты
  • PDF · 30+ стр.
    ФИНАНСОВОЕ ЗДОРОВЬЕ ОТРАСЛИ
    Топ по инвест. активности
    1«МЕЖДУНАРОДНАЯ КО…»
    2«Фармгрупп»
    3«ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ»

    Глубокий анализ конкурентов

    1 990 ₽
    • 50+ показателей и 20+ рейтингов с реальными конкурентами
    • Региональный портрет соперничества
    • Инвестиции, рентабельность, долговая нагрузка, риск-анализ
    • Источник — финансовые отчётности компаний
    Пример PDF
    На почте в течение 5 минут после оплаты
  • XLSX · 3 листа
    СДЕЛКИ И СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ
    0
    0
    0
    Сделка сорвалась переговоры прекращены
    закрытые сделки сорвавшиеся концентрация

    Сделки M&A на рынке

    2 490 ₽
    • Все сделки рынка за 20 лет: покупатели, продавцы, суммы, статусы
    • Уходы иностранцев, смены собственников, реакция ФАС
    • Три листа: сделки и события, игроки рынка, сводка
    • Итоги считаются живыми формулами — фильтруйте и дополняйте
    Пример датасета
    На почте в течение 15 минут после оплаты
  • ВСЁ ВМЕСТЕ · −20%

    Комбо: конкуренты + исследование + финмодель + сделки M&A

    • Все материалы одним письмом: отчёты PDF, датасеты XLSX и дашборды
    • 80+ показателей рынка, все конкуренты, финансовая стратегия и история сделок M&A
    • Экономите 300 000+ ₽ по текущим ценам на подобные услуги
    9 990 ₽12 460 ₽
    выгода 2 470 ₽
  • БОНУС · К ЛЮБОЙ ПОКУПКЕ

    Оценка бизнес-идеи на реальных данных рынка

    Двухпроходный AI-анализ на статистике 1 547 632 финансовых отчётностей российских компаний. Вводите параметры проекта — получаете расчёт:

    • Вердикт и оценка перспектив /10
    • IRR со сравнением со ставкой дисконтирования
    • NPV и DCF-анализ на 5 лет
    • Срок окупаемости и точка безубыточности
    • Прогноз выручки и прибыли по годам
    • Конкурентная среда и факторы рентабельности
    • Рекомендуемый персонал и направления развития
    • Риски и возможности проекта
    Приобрести бонусом Посмотреть пример
    «Кофейня 120 м² в Казани, инвестиции 8 млн ₽» Реализуемо
    0/10
    0
    ставка диск. 18%
    0
    0
    0
    0
    Прогноз выручки и прибыли · 5 лет ВыручкаПрибыль
    Г1
    Г2
    Г3
    Г4
    Г5

Контакты

Ваше имя
Необходимо заполнить
Фамилия
Почтовый адрес
Некорректно заполнено
Необходимо заполнить
Телефон
Некорректно заполнено
Необходимо заполнить
Предмет исследования
Контакты

Мы свяжемся с вами в ближайшее время!

С уважением, команда Inresearch