Инструменты Маркетплейс всех исследований РФ Финансовая модель проекта Конкурентный анализ Исследование рынка M&A сделки

Рынок технического обслуживания и ремонта воздушных судов (ТОиР, MRO) в 2020 - 2025 гг.

Рынок технического обслуживания и ремонта воздушных судов в России в 2020–2025 годах вырос примерно с 58 млрд до 132 млрд рублей, причём драйвером роста после 2022 года стал не столько увеличившийся объём работ, сколько вынужденное импортозамещение сервиса: западные производители Boeing и Airbus прекратили официальную поддержку российского флота, а обслуживать более тысячи иностранных судов пришлось внутри страны в условиях санкций. Крупнейшим провайдером остаётся S7 Technics в лице ООО «С 7 Инжиниринг» с базами в Домодедово, Толмачёво, Минеральных Водах, Иркутске, Владивостоке и Якутске, сертифицированными по стандартам EASA и ФАП-145 на обслуживание Boeing, Airbus, Embraer и Superjet 100: компания остаётся единственной площадкой в России и СНГ по ремонту самых массовых авиадвигателей CFM56, а в ноябре 2025 года завершила строительство второй очереди завода в Москве по капитальному ремонту двигателей для Airbus A320 и Boeing 737. Половина рынка ремонта двигателей приходится на перевозчиков группы «Аэрофлот», чей провайдер «А-Техникс» получил одобрение разрабатывать документацию для изготовления компонентов на любые типы судов, ещё около 30 процентов дают операторы CFM56 вроде S7 Airlines, «Уральских авиалиний» и «ЮТэйр». Ключевым институциональным сдвигом стала выдача Росавиацией сертификатов разработчика авиатехники по ФАП-21 компаниям S7 Technics, Уральскому заводу гражданской авиации, ГосНИИ ГА, «Авиационным инженерным решениям» и институту «Навигатор», что позволило легально производить запчасти в обход прекращённых поставок. Отдельным направлением стал ремонт вертолётной техники, где ЮТэйр-Инжиниринг обслуживает Ми-8, Ми-26 и Ка-32. Число компаний в сегменте выросло примерно со 120 в 2020 году до 185 в 2025-м.
Показать больше
Анализ рынка по всей России
Техническое обслуживание и ремонт воздушных судов Капитальный ремонт авиационных двигателей и вспомогательных силовых установок Ремонт и восстановление авиационных компонентов и агрегатов Производство запасных частей для гражданских воздушных судов

Топ-10 компаний

  1. 1
    Ооо шереметьево Хэндлинг
    ИНН 5025018591
    15,0 млрд руб
  2. 2
    ООО Шереметьево ВИП
    ИНН 9701115609
    8,9 млрд руб
  3. 3
    ООО Домодедово Эрпорт Хэндлинг
    ИНН 5009096948
    7,6 млрд руб
  4. 4
    ООО АЭРОМАСТЕР
    ИНН 5016019246
    6,9 млрд руб
  5. 5
    ООО ДОМОДЕДОВО ЭРФИЛД
    ИНН 5009097148
    5,2 млрд руб
  6. 6
    ООО Домодедово Фьюэл Сервисиз
    ИНН 5009096850
    4,2 млрд руб
  7. 7
    ООО домодедово Секьюрити
    ИНН 5009096271
    2,0 млрд руб
  8. 8
    АО РАМПОРТ АЭРО
    ИНН 5040132193
    1,4 млрд руб
  9. 9
    НеПАО Авиа Групп
    ИНН 5047249923
    1,4 млрд руб
  10. 10
    ООО Волга-Днепр Техникс Москва
    ИНН 7704726722
    1,1 млрд руб
ЛИДЕР15,0 млрд руб
Оценка
  • AI:
    Положительно
  • Эксперты:
    Нейтрально
  • Объем рынка, млрд руб
    23,4
  • Объем инвестиций, млн руб
    830,2
  • Среднерыночная рентабельность, %
    15.12%
  • Уровень финансовой нестабильности, %
    44.07%

Смежные рынки

Новости рынка

15 000+ рынков России и регионов: 40+ показателей за 6 лет, цены и макроэкономика с ежедневным обновлением
Показатели, топ-10 компаний и регионы откроются по всем 15 000+ рынкам сразу
ИИ-агент

ИИ-агент ответит на вопросы по рынку

На основе реальных данных фирм этого рынка

Показатели рынка

Обновлено 14.09.2026 22:20 · Источники: Росстат (ЕМИСС), Банк России, ФНС
Период

Макроэкономика

Курс USD

дн
84.34 ₽
↑ +0.09%
15 сен. 2026 Макро

Курс EUR

дн
97.76 ₽
↓ −0.11%
15 сен. 2026 Макро

Курс CNY

дн
12.54 ₽
↓ −0.13%
15 сен. 2026 Макро

Ключевая ставка

дн
14.0 %
14 сен. 2026 Макро

Ключевые показатели рынка

Объем рынка

год
23.4 млрд ₽
+7.6%

Количество фирм

год
25
+8.7%

Уровень финансовой нестабильности (Индекс Ниши)

год
44.1 %
-16.3%

Финансовый успех

Совокупная чистая прибыль

год
880.7 млн ₽
+62%

Средняя чистая прибыль

год
31.6 млн ₽
+35.6%

Рентабельность рынка

год
15.1 %
+39.6%

Рентабельность активов

год
11.6 %
+24.6%

Рентабельность капитала

год
26.7 %
+13.7%

Средняя себестоимость

год
734.3 млн ₽
+352.7%

Средняя доля себестоимости в выручке

год
73.7 %
+1 031.5%

Уровень налоговой нагрузки

год
21.1 %
+28.7%

Финансовая устойчивость

Debt/EBITDA

год
358.2 %
-42.4%

Debt/Equity

год
144.8 %
-15%

Доля операционной прибыли, которая уходит на уплату процентных платежей

год
40.6 %
-85.7%

Коэффициент текущей ликвидности

год
144.5
-16.8%

Коэффициент быстрой ликвидности

год
112.4
-22.4%

Среднее отношение собственных средств к заемным

год
2.47
-94%

Среднее отношение оборотных активов к внеоборотным

год
3 751.6
+151.4%

Средний срок оборачиваемости активов

год
475.2
+12.1%

Средний объём заёмных ресурсов

год
1.49 млрд ₽
-7.24%

Средний уровень закредитованности долгосрочными кредитами

год
1.01 млрд ₽
-5.09%

Средний уровень закредитованности краткосрочными кредитами

год
941.2 млн ₽
+1.78%

Доля компаний с отрицательными чистыми активами

год
20.3 %
-10.8%

Доля убыточных компаний

год
28.8 %
+2.64%

Структура рынка

Доля крупных компаний

год
11.3 %
-3.74%

Доля средних компаний

год
9.43 %
-3.78%

Доля малых компаний

год
79.3 %
+1.05%

Коэффициент Джини по выручке

год
84.5
+0.25%

Средний объем активов

год
765 млн ₽
-0.59%

Инвестиции и инновации

Объем инвестиций в основной капитал

год
830.2 млн ₽
-44.2%

Средний объем инвестиций

год
44.6 млн ₽
-69.3%

Доля инвестиционно-активных предприятий

год
34 %
+8.26%

Объем инвестиций в НИОКР

год
0 тыс ₽

Доля компаний, ведущих НИОКР

год
0 %

Объем патентов и нематериальных активов

год
0 тыс ₽

Средний объем финансовых активов

год
147.6 млн ₽
-10.4%

Средняя доля финансовых активов в общем объеме активов

год
52.4 %
+129.9%

Занятость и доходы

Средняя заработная плата на рынке

год
0 ₽
Живой расчёт на данных 587 рынков

Где вы относительно своего рынка

Выберите рынок, введите свои цифры из отчётности — и увидите, в какой части рынка находитесь по каждому показателю. С разбором: что у вас сильнее рынка, что слабее и за что взяться в первую очередь.

Ваши показатели

Всё из строк бухгалтерской отчётности. Данные никуда не сохраняются.

Выберите рынок — покажем, сколько в нём компаний

тыс ₽
тыс ₽
тыс ₽
тыс ₽
тыс ₽
тыс ₽
тыс ₽
тыс ₽

Разбор готовит ИИ-аналитик на данных ФНС и Росстата.
Занимает около 20 секунд.

Считаем ваши показатели…
63из 100

Крепкий середняк на быстро растущем рынке

Вы растёте почти вровень с рынком и держите рентабельность выше средней. Уязвимое место — долговая нагрузка и запас ликвидности: по ним вы в нижней трети, и при замедлении рынка это ударит первым.

Рентабельность выше рынка Рост +30% Ликвидность ниже рынка Долг/капитал 2,8×

Ваше место по каждому показателю

278 компаний рынка · 2025
Рентабельность по чистой прибыли рынок 13,6% · вы 8,2%
38
слабее рынка38-й перцентильсильнее рынка
Доля себестоимости в выручке рынок 50,0% · вы 61,0%
22
слабее рынка22-й перцентильсильнее рынка
Темп роста выручки за год рынок +19,6% · вы +30,0%
71
слабее рынка71-й перцентильсильнее рынка
Коэффициент текущей ликвидности рынок 1,54 · вы 1,19
29
слабее рынка29-й перцентильсильнее рынка
Отношение заёмных к собственным рынок 4,93× · вы 2,81×
66
слабее рынка66-й перцентильсильнее рынка

Вы и рынок за шесть лет

индекс, 2020 = 100
рынок вы
20202021 20222023 20242025
×4,3во столько выросли вы с 2020 года
×6,2во столько вырос рынок
−1,9 п.п.ваша доля рынка сократилась
Разбор ИИ-аналитика на данных ФНС за 2020–2025
Что у вас сильнее рынка
  • Растёте быстрее половины конкурентов. +30% против +19,6% по рынку за год. На рынке, где 23,6% компаний убыточны, это заметный результат.
  • Долг под контролем. 2,81× заёмных к собственным против 4,93× по рынку — у вас вдвое меньше плечо, чем у среднего игрока.
  • Вы в прибыли. Почти четверть рынка её не имеет вовсе.
Где вы проигрываете
  • Себестоимость съедает 61% выручки против 50% по рынку. Это главный разрыв: приведи вы её к среднему — чистая прибыль выросла бы примерно на 20 млн ₽ в год.
  • Ликвидность 1,19 при рынке 1,54. Запас прочности тонкий: при задержке оплат на месяц придётся занимать.
  • Доля рынка падает. Вы растёте, но рынок растёт быстрее — за пять лет ваша доля сжалась почти на 2 пункта.
С чего начать
  1. Разобрать структуру себестоимости: разрыв в 11 пунктов против рынка — это не рыночные условия, а внутренняя история. Скорее всего закупки или недозагрузка мощностей.
  2. Довести текущую ликвидность хотя бы до 1,4 — за счёт удлинения сроков по кредиторке, а не новых займов: плечо у вас пока хорошее, тратить его на оборотку рано.
  3. Посмотреть, за счёт чего растут лидеры рынка. Топ-3 забрали 62% прироста объёма за 2025 год — стоит понять, в каких сегментах.

Оцените бизнес-идею на данном рынке за 10 минут

Анализ опирается на реальные рыночные показатели рынка

Привлекательность идеи
Оценка на реальной статистике действующих компаний отрасли
План на 5 лет
Прогноз выручки и прибыли с разбивкой по годам
Срок окупаемости
Когда вернутся вложения и в какой точке выйдете в плюс
IRR и NPV
Внутренняя доходность и чистая приведённая стоимость проекта
Риски и возможности
Слабые места экономики и зоны роста на конкретном рынке
Точка безубыточности
Минимальный объём выручки чтобы не работать в убыток
чел.
Опишите, кто за что отвечает в команде — в поле «Описание проекта» ниже.
₽
Стоимость ресурсов учитывается в общем размере проекта. Без конкретной цифры в рублях ресурсы войдут в расчёт только частично.
₽/г
Собственные: 100% Заёмные: 0%
0 / 1000
INRESEARCH не сохраняет данные о ваших проектах

Сравнение рынков

Выберите до трёх рынков и до пяти показателей — фигура на графике перестроится сама.

Загружаем данные…

Значения показателей
Значения скрыты.
Готовые материалы — сразу после оплаты

Чем мы можем помочь?

Каждый продукт строится автоматически на финансовых отчётностях реальных компаний вашего рынка и приходит на почту в течение 15 минут после оплаты.

  • XLSX · 9 листов
    0
    0▲
    0
    ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК НАКОПЛЕННЫМ ИТОГОМ
    Точка безубыточностимесяц 21
    01224364860

    Финансовая модель + риск-анализ

    2 990 ₽
    • Подходит для презентации банкам и инвесторам
    • Прогноз обоснован реальными данными участников рынка
    • Отраслевые риски и реальная ставка дисконтирования
    • Точка безубыточности и запас финансовой прочности
    Пример модели
    На почте в течение 5 минут после оплаты
  • DOCX · 60+ стр.

    Полноценное исследование рынка

    4 990 ₽
    • 80+ показателей с графиками и описанием
    • Собственный индекс деловой активности и прогноз до 2030 года
    • Портрет потребителя и основные риски
    • Правовое регулирование, льготы и ограничения
    Пример отчёта
    На почте в течение 5 минут после оплаты
  • PDF · 30+ стр.
    ФИНАНСОВОЕ ЗДОРОВЬЕ ОТРАСЛИ
    Топ по инвест. активности
    1«МЕЖДУНАРОДНАЯ КО…»
    2«Фармгрупп»
    3«ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ»

    Глубокий анализ конкурентов

    1 990 ₽
    • 50+ показателей и 20+ рейтингов с реальными конкурентами
    • Региональный портрет соперничества
    • Инвестиции, рентабельность, долговая нагрузка, риск-анализ
    • Источник — финансовые отчётности компаний
    Пример PDF
    На почте в течение 5 минут после оплаты
  • XLSX · 3 листа
    СДЕЛКИ И СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ
    0
    0
    0
    Сделка сорвалась переговоры прекращены
    закрытые сделки сорвавшиеся концентрация

    Сделки M&A на рынке

    2 490 ₽
    • Все сделки рынка за 20 лет: покупатели, продавцы, суммы, статусы
    • Уходы иностранцев, смены собственников, реакция ФАС
    • Три листа: сделки и события, игроки рынка, сводка
    • Итоги считаются живыми формулами — фильтруйте и дополняйте
    Пример датасета
    На почте в течение 15 минут после оплаты
  • ВСЁ ВМЕСТЕ · −20%

    Комбо: конкуренты + исследование + финмодель + сделки M&A

    • Все материалы одним письмом: отчёты PDF, датасеты XLSX и дашборды
    • 80+ показателей рынка, все конкуренты, финансовая стратегия и история сделок M&A
    • Экономите 300 000+ ₽ по текущим ценам на подобные услуги
    9 990 ₽12 460 ₽
    выгода 2 470 ₽
  • БОНУС · К ЛЮБОЙ ПОКУПКЕ

    Оценка бизнес-идеи на реальных данных рынка

    Двухпроходный AI-анализ на статистике 1 547 632 финансовых отчётностей российских компаний. Вводите параметры проекта — получаете расчёт:

    • Вердикт и оценка перспектив /10
    • IRR со сравнением со ставкой дисконтирования
    • NPV и DCF-анализ на 5 лет
    • Срок окупаемости и точка безубыточности
    • Прогноз выручки и прибыли по годам
    • Конкурентная среда и факторы рентабельности
    • Рекомендуемый персонал и направления развития
    • Риски и возможности проекта
    Приобрести бонусом Посмотреть пример
    «Кофейня 120 м² в Казани, инвестиции 8 млн ₽» Реализуемо
    0/10
    0
    ставка диск. 18%
    0
    0
    0
    0
    Прогноз выручки и прибыли · 5 лет ВыручкаПрибыль
    Г1
    Г2
    Г3
    Г4
    Г5

Контакты

Ваше имя
Необходимо заполнить
Фамилия
Почтовый адрес
Некорректно заполнено
Необходимо заполнить
Телефон
Некорректно заполнено
Необходимо заполнить
Предмет исследования
Контакты

Мы свяжемся с вами в ближайшее время!

С уважением, команда Inresearch