Инструменты Маркетплейс всех исследований РФ Финансовая модель проекта Конкурентный анализ Исследование рынка M&A сделки

Рынок технического обслуживания и ремонта воздушных судов (ТОиР, MRO) в 2020 - 2025 гг.

Рынок технического обслуживания и ремонта воздушных судов в России в 2020–2025 годах вырос примерно с 58 млрд до 132 млрд рублей, причём драйвером роста после 2022 года стал не столько увеличившийся объём работ, сколько вынужденное импортозамещение сервиса: западные производители Boeing и Airbus прекратили официальную поддержку российского флота, а обслуживать более тысячи иностранных судов пришлось внутри страны в условиях санкций. Крупнейшим провайдером остаётся S7 Technics в лице ООО «С 7 Инжиниринг» с базами в Домодедово, Толмачёво, Минеральных Водах, Иркутске, Владивостоке и Якутске, сертифицированными по стандартам EASA и ФАП-145 на обслуживание Boeing, Airbus, Embraer и Superjet 100: компания остаётся единственной площадкой в России и СНГ по ремонту самых массовых авиадвигателей CFM56, а в ноябре 2025 года завершила строительство второй очереди завода в Москве по капитальному ремонту двигателей для Airbus A320 и Boeing 737. Половина рынка ремонта двигателей приходится на перевозчиков группы «Аэрофлот», чей провайдер «А-Техникс» получил одобрение разрабатывать документацию для изготовления компонентов на любые типы судов, ещё около 30 процентов дают операторы CFM56 вроде S7 Airlines, «Уральских авиалиний» и «ЮТэйр». Ключевым институциональным сдвигом стала выдача Росавиацией сертификатов разработчика авиатехники по ФАП-21 компаниям S7 Technics, Уральскому заводу гражданской авиации, ГосНИИ ГА, «Авиационным инженерным решениям» и институту «Навигатор», что позволило легально производить запчасти в обход прекращённых поставок. Отдельным направлением стал ремонт вертолётной техники, где ЮТэйр-Инжиниринг обслуживает Ми-8, Ми-26 и Ка-32. Число компаний в сегменте выросло примерно со 120 в 2020 году до 185 в 2025-м.
Показать больше
Техническое обслуживание и ремонт воздушных судов Капитальный ремонт авиационных двигателей и вспомогательных силовых установок Ремонт и восстановление авиационных компонентов и агрегатов Производство запасных частей для гражданских воздушных судов

Топ-10 компаний

  1. 1
    ООО С 7 Инжиниринг
    ИНН
    22,0 млрд руб
  2. 2
    ООО Аэрофлот Техникс
    ИНН
    14,0 млрд руб
  3. 3
    АО Уральский завод гражданской авиации
    ИНН
    12,0 млрд руб
  4. 4
    АО ЮТэйр-Инжиниринг
    ИНН
    8,5 млрд руб
  5. 5
    ООО Волга-Днепр Техникс Москва
    ИНН
    6,2 млрд руб
  6. 6
    АО Авиакомпания Россия
    ИНН
    4,8 млрд руб
  7. 7
    Федеральное государственное унитарное предприятие Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации
    ИНН
    3,4 млрд руб
  8. 8
    ООО Авиагранд
    ИНН
    2,6 млрд руб
  9. 9
    ООО Авиаинтерком
    ИНН
    1,9 млрд руб
  10. 10
    ООО Авиационные инженерные решения
    ИНН
    1,3 млрд руб
ЛИДЕР22,0 млрд руб

Топ-5 регионов

  1. 1
    Московская область
    Объём рынка
    38,0 млрд руб
  2. 2
    Г.Москва
    Объём рынка
    25,0 млрд руб
  3. 3
    Свердловская область
    Объём рынка
    12,5 млрд руб
  4. 4
    Новосибирская область
    Объём рынка
    9,8 млрд руб
  5. 5
    Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
    Объём рынка
    6,4 млрд руб
ЛИДЕР38,0 млрд руб
Оценка
  • AI:
    Положительно
  • Эксперты:
    Нейтрально
  • Объем рынка, млрд руб
    132,0
  • Объем инвестиций, млрд руб
    38,2
  • Среднерыночная рентабельность, %
    4.28%
  • Уровень финансовой нестабильности, %
    52.19%

Смежные рынки

Новости рынка

15 000+ рынков России и регионов: 40+ показателей за 6 лет, цены и макроэкономика с ежедневным обновлением
Показатели, топ-10 компаний и регионы откроются по всем 15 000+ рынкам сразу
ИИ-агент

ИИ-агент ответит на вопросы по рынку

На основе реальных данных фирм этого рынка

Показатели рынка

Обновлено 12.08.2026 22:20 · Источники: Росстат (ЕМИСС), Банк России, ФНС
Период

Макроэкономика

Курс USD

дн
83.00 ₽
↑ +0.76%
13 авг. 2026 Макро

Курс EUR

дн
95.78 ₽
↑ +0.63%
13 авг. 2026 Макро

Курс CNY

дн
12.28 ₽
↑ +0.79%
13 авг. 2026 Макро

Ключевая ставка

дн
14.0 %
12 авг. 2026 Макро

Ключевые показатели рынка

Объем рынка

год
132 млрд ₽
+20%

Количество фирм

год
185
+10.1%

Уровень финансовой нестабильности (Индекс Ниши)

год
52.2 %
+5.78%

Финансовый успех

Совокупная чистая прибыль

год
5.65 млрд ₽
+11.7%

Средняя чистая прибыль

год
30.5 млн ₽
+1.41%

Рентабельность рынка

год
4.28 %
-6.96%

Рентабельность активов

год
14 %
-59.5%

Рентабельность капитала

год
217.8 %
+41.2%

Средняя себестоимость

год
645.5 млн ₽
+15.8%

Средняя доля себестоимости в выручке

год
90.5 %
+6.3%

Уровень налоговой нагрузки

год
-4.79 %
+26.3%

Финансовая устойчивость

Debt/EBITDA

год
-3 093.7 %
-0.91%

Debt/Equity

год
4 656.1 %
+8.45%

Доля операционной прибыли, которая уходит на уплату процентных платежей

год
991.9 %
+14.6%

Коэффициент текущей ликвидности

год
145.2
+4.33%

Коэффициент быстрой ликвидности

год
136.4
+3.39%

Среднее отношение собственных средств к заемным

год
11.3
+6.53%

Среднее отношение оборотных активов к внеоборотным

год
19 404.5
+7.55%

Средний срок оборачиваемости активов

год
453.2
+18.7%

Средний объём заёмных ресурсов

год
1.5 млрд ₽
+0.79%

Средний уровень закредитованности долгосрочными кредитами

год
1.39 млрд ₽
+35.2%

Средний уровень закредитованности краткосрочными кредитами

год
731.7 млн ₽
+0.32%

Доля компаний с отрицательными чистыми активами

год
19.6 %
+6.94%

Доля убыточных компаний

год
26 %
+3.79%

Структура рынка

Доля крупных компаний

год
3.34 %
+6.37%

Доля средних компаний

год
2.66 %
-21.5%

Доля малых компаний

год
94 %
+0.57%

Коэффициент Джини по выручке

год
97.1
+15%

Средний объем активов

год
1.02 млрд ₽
+12.2%

Инвестиции и инновации

Объем инвестиций в основной капитал

год
38.2 млрд ₽
+27.6%

Средний объем инвестиций

год
337.2 млн ₽
-10.9%

Доля инвестиционно-активных предприятий

год
62.8 %
+8.96%

Объем инвестиций в НИОКР

год
42 млн ₽
+31.6%

Доля компаний, ведущих НИОКР

год
0.74 %
+12.1%

Объем патентов и нематериальных активов

год
16.9 млн ₽
+11.6%

Средний объем финансовых активов

год
224.8 млн ₽
-1.02%

Средняя доля финансовых активов в общем объеме активов

год
20.7 %
+8.34%

Занятость и доходы

Средняя заработная плата на рынке

год
132 413 ₽
+5.15%

Оцените бизнес-идею на данном рынке за 10 минут

Анализ опирается на реальные рыночные показатели рынка

Привлекательность идеи
Оценка на реальной статистике действующих компаний отрасли
План на 5 лет
Прогноз выручки и прибыли с разбивкой по годам
Срок окупаемости
Когда вернутся вложения и в какой точке выйдете в плюс
IRR и NPV
Внутренняя доходность и чистая приведённая стоимость проекта
Риски и возможности
Слабые места экономики и зоны роста на конкретном рынке
Точка безубыточности
Минимальный объём выручки чтобы не работать в убыток
чел.
Опишите, кто за что отвечает в команде — в поле «Описание проекта» ниже.
₽
Стоимость ресурсов учитывается в общем размере проекта. Без конкретной цифры в рублях ресурсы войдут в расчёт только частично.
₽/г
Собственные: 100% Заёмные: 0%
0 / 1000
INRESEARCH не сохраняет данные о ваших проектах

Сравнение рынков

Выберите до трёх рынков и до пяти показателей — фигура на графике перестроится сама.

Загружаем данные…

Значения показателей
Значения скрыты.
Готовые материалы — сразу после оплаты

Чем мы можем помочь?

Каждый продукт строится автоматически на финансовых отчётностях реальных компаний вашего рынка и приходит на почту в течение 15 минут после оплаты.

  • XLSX · 9 листов
    0
    0▲
    0
    ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК НАКОПЛЕННЫМ ИТОГОМ
    Точка безубыточностимесяц 21
    01224364860

    Финансовая модель + риск-анализ

    2 990 ₽
    • Подходит для презентации банкам и инвесторам
    • Прогноз обоснован реальными данными участников рынка
    • Отраслевые риски и реальная ставка дисконтирования
    • Точка безубыточности и запас финансовой прочности
    Пример модели
    На почте в течение 5 минут после оплаты
  • DOCX · 60+ стр.

    Полноценное исследование рынка

    4 990 ₽
    • 80+ показателей с графиками и описанием
    • Собственный индекс деловой активности и прогноз до 2030 года
    • Портрет потребителя и основные риски
    • Правовое регулирование, льготы и ограничения
    Пример отчёта
    На почте в течение 5 минут после оплаты
  • PDF · 30+ стр.
    ФИНАНСОВОЕ ЗДОРОВЬЕ ОТРАСЛИ
    Топ по инвест. активности
    1«МЕЖДУНАРОДНАЯ КО…»
    2«Фармгрупп»
    3«ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ»

    Глубокий анализ конкурентов

    1 990 ₽
    • 50+ показателей и 20+ рейтингов с реальными конкурентами
    • Региональный портрет соперничества
    • Инвестиции, рентабельность, долговая нагрузка, риск-анализ
    • Источник — финансовые отчётности компаний
    Пример PDF
    На почте в течение 5 минут после оплаты
  • XLSX · 3 листа
    СДЕЛКИ И СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ
    0
    0
    0
    Сделка сорвалась переговоры прекращены
    закрытые сделки сорвавшиеся концентрация

    Сделки M&A на рынке

    2 490 ₽
    • Все сделки рынка за 20 лет: покупатели, продавцы, суммы, статусы
    • Уходы иностранцев, смены собственников, реакция ФАС
    • Три листа: сделки и события, игроки рынка, сводка
    • Итоги считаются живыми формулами — фильтруйте и дополняйте
    Пример датасета
    На почте в течение 15 минут после оплаты
  • ВСЁ ВМЕСТЕ · −20%

    Комбо: конкуренты + исследование + финмодель + сделки M&A

    • Все материалы одним письмом: отчёты PDF, датасеты XLSX и дашборды
    • 80+ показателей рынка, все конкуренты, финансовая стратегия и история сделок M&A
    • Экономите 300 000+ ₽ по текущим ценам на подобные услуги
    9 990 ₽12 460 ₽
    выгода 2 470 ₽
  • БОНУС · К ЛЮБОЙ ПОКУПКЕ

    Оценка бизнес-идеи на реальных данных рынка

    Двухпроходный AI-анализ на статистике 1 547 632 финансовых отчётностей российских компаний. Вводите параметры проекта — получаете расчёт:

    • Вердикт и оценка перспектив /10
    • IRR со сравнением со ставкой дисконтирования
    • NPV и DCF-анализ на 5 лет
    • Срок окупаемости и точка безубыточности
    • Прогноз выручки и прибыли по годам
    • Конкурентная среда и факторы рентабельности
    • Рекомендуемый персонал и направления развития
    • Риски и возможности проекта
    Приобрести бонусом Посмотреть пример
    «Кофейня 120 м² в Казани, инвестиции 8 млн ₽» Реализуемо
    0/10
    0
    ставка диск. 18%
    0
    0
    0
    0
    Прогноз выручки и прибыли · 5 лет ВыручкаПрибыль
    Г1
    Г2
    Г3
    Г4
    Г5

Контакты

Ваше имя
Необходимо заполнить
Фамилия
Почтовый адрес
Некорректно заполнено
Необходимо заполнить
Телефон
Некорректно заполнено
Необходимо заполнить
Предмет исследования
Контакты

Мы свяжемся с вами в ближайшее время!

С уважением, команда Inresearch