Рынок целлюлозы, бумаги и картона в 2020 - 2025 гг.

Российский рынок целлюлозы, бумаги и картона в 2020–2025 годах вырос с 1,24 трлн рублей до 1,4 трлн рублей, то есть на 13,2 процента за шесть лет. Динамика по годам: 2020 год — 1,24 трлн рублей, 2021 год — 1,55 трлн рублей, 2022 год — 1,7 трлн рублей, 2023 год — 1,7 трлн рублей, 2024 год — 1,94 трлн рублей, 2025 год — 1,4 трлн рублей. При этом пик пришёлся на 2024 год (1,94 трлн рублей), и к 2025-му объём снизился. Число участников рынка за тот же период сократилось с 4 377 до 3 396 компаний, а совокупная чистая прибыль отрасли в 2025 году составила 57,5 млрд рублей. Рынок концентрирован вокруг крупных игроков: десять ведущих компаний формируют 38,5 процента объёма рынка. Лидер — АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГРУППА "ИЛИМ" с выручкой 205,0 млрд рублей за 2025 год, это 14,6 процента рынка; следом идут АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЫКТЫВКАРСКИЙ ЛПК", АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"КИМБЕРЛИ-КЛАРК". Коэффициент Джини по выручке в 2025 году равен 97,1, доля крупных компаний — 4,34 процента при доле малых 91,15 процента. Такая структура характерна для отраслей, где вход требует значительного капитала и подтверждённой репутации. Экономика рынка устойчива: рентабельность изменилась с 3,6 процента в 2020 году до 4,1 процента в 2025-м, доля себестоимости в выручке достигла 77,6 процента, а доля убыточных компаний составила 17,1 процента. Долговая нагрузка остаётся высокой: отношение заёмных средств к собственным — 172,5 процента. Капитальные вложения ведут 67,9 процента предприятий, объём инвестиций в основной капитал в 2025 году — 461,6 млрд рублей. Средняя заработная плата на рынке выросла с 41 683 рублей в 2020 году до 78 883 рублей в 2025-м, то есть в 1,89 раза. Оплата труда — одна из основных статей затрат отрасли, и её динамика напрямую влияет на маржинальность участников. География рынка смещена в крупнейшие агломерации: пять ведущих регионов формируют 58,9 процента объёма. Лидирует Г.Москва с 382,6 млрд рублей в 2025 году, далее идут Московская область, Г.Санкт-Петербург, Ленинградская область. Показатели рынка рассчитаны по бухгалтерской отчётности компаний отрасли из ГИР БО ФНС и отраслевой статистике; выручка компаний в топ-10 приведена за 2025 год, распределение по регионам — тоже за 2025 год. Относительные показатели (рентабельность, структура затрат, долговая нагрузка, концентрация) получены по совокупности действующих участников рынка.
Показать больше
Анализ рынка по всей России
Производство машин и оборудования для изготовления бумаги и картона Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги и картона Утилизация отходов бумаги и картона во вторичное сырье Производство изделий из бумаги и картона Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле бумагой и картоном Торговля оптовая бумагой и картоном

Топ-10 компаний

  1. 1
    АО группа илим
    ИНН 7840346335
    207,1 млрд руб
  2. 2
    АО сыктывкарский Лпк
    ИНН 1121003135
    84,6 млрд руб
  3. 3
    НеПАО Светогорский ЦБК
    ИНН 4704012472
    46,3 млрд руб
  4. 4
    ОООкимберли-кларк
    ИНН 7709222373
    43,4 млрд руб
  5. 5
    Ооо сфт Пакеджинг
    ИНН 9704079701
    24,9 млрд руб
  6. 6
    Ооо хаят Кимья
    ИНН 1646030731
    19,5 млрд руб
  7. 7
    ООО папирус
    ИНН 9723083012
    19,3 млрд руб
  8. 8
    АО Волга
    ИНН 5244009279
    14,5 млрд руб
  9. 9
    ООО Европапир
    ИНН 7708502716
    11,8 млрд руб
  10. 10
    ООО ДВ Импекс
    ИНН 7725622587
    10,2 млрд руб
ЛИДЕР207,1 млрд руб
Оценка
  • AI:
    Положительно
  • Эксперты:
    Положительно
  • Объем рынка, млрд руб
    382,6
  • Объем инвестиций, млрд руб
    117,0
  • Среднерыночная рентабельность, %
    6.22%
  • Уровень финансовой нестабильности, %
    54.28%
15 000+ рынков России и регионов: 40+ показателей за 6 лет, цены и макроэкономика с ежедневным обновлением
Показатели, топ-10 компаний и регионы откроются по всем 15 000+ рынкам сразу
ИИ-агент

ИИ-агент ответит на вопросы по рынку

На основе реальных данных фирм этого рынка

Показатели рынка

Обновлено 15.10.2026 11:02 · Источники: Росстат (ЕМИСС), Банк России, ФНС
Период

Прогноз объёма рынка

к 2032 году 000 трлн руб.
Факторы роста
  •                                                                 
  •                                                                 
  •                                                                 
Факторы сдерживания
  •                                                                 
  •                                                       
  •                                                           
  •                                                                 
Факт Прогноз Единица измерения: трлн руб.
202120222023202420252026202720282029203020312032202120232025202720292031
Прогноз 2026–2032
Темп в год 0,00% CAGR прогноза 0,00% CAGR 2021–2025 00,0% Вклад исторической динамики 00,0%

Макроэкономика

Индикатор бизнес-климата Банка России по от…

мес
-0.7 пункты
↑ +56.9%
сен. 2026 Отрасль

Ставка по кредитам организациям отрасли на …

мес
15.5 %
↑ +0.31 п.п.
авг. 2026 Отрасль

Отгрузка товаров собственного производства …

мес
132.8 млрд ₽
↓ −2.37%
авг. 2026 Отрасль

Валовая добавленная стоимость отрасли (теку…

кв
7 222.9 млрд ₽
↑ +18.7%
II кв. 2026 Отрасль

Целлюлоза

мес
78 894 ₽
↑ +0.35%
сен. 2026

ИПЦ к пред. месяцу

мес
100.4 %
↑ +0.43 п.п.
сен. 2026 Макро

Оборот розницы РФ

мес
6.1 трлн ₽
↑ +0.38%
авг. 2026 Макро

ВВП РФ

кв
56 166.3 млрд ₽
↑ +12.6%
II кв. 2026 Макро

Индекс промпр-ва

мес
99.4 %
↓ −1 п.п.
авг. 2026 Макро

Инфляция, ожидаемая населением через год (м…

мес
14.2 %
↑ +0.49 п.п.
сен. 2026 Макро

Индекс потребительских настроений (ЦБ)

мес
95.5 пункты
↑ +2.88%
сен. 2026 Макро

Курс USD

дн
83.95 ₽
↑ +0.1%
15 окт. 2026 Макро

Курс EUR

дн
93.92 ₽
↑ +0.16%
15 окт. 2026 Макро

Курс CNY

дн
12.54 ₽
↑ +0.26%
15 окт. 2026 Макро

Ключевая ставка

дн
14.0 %
15 окт. 2026 Макро

Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищн…

мес
10.1 %
↓ −0.44 п.п.
авг. 2026 Макро

Ключевые показатели рынка

Объем рынка

год
382.6 млрд ₽
-40.4%

Количество фирм

год
549
-18.2%

Уровень финансовой нестабильности (Индекс Ниши)

год
54.3 %
-16.3%

Производство

ИПП: Производство бумаги и бума…

мес
90.6 %
↓ −5.8 п.п.
авг. 2026 Отрасль

Производство: Целлюлоза древесная и целл…

мес
665.3 тыс т
↓ −3.29%
авг. 2026 Товар

Производство: Бумага и картон

мес
888.0 тыс т
↓ −3.58%
авг. 2026 Товар

Цены и инфляция рынка

ИЦП: Бумага и изделия из бумаги

мес
100.0 %
↑ +0.26 п.п.
авг. 2026 Отрасль

Финансовый успех

Совокупная чистая прибыль

год
23.8 млрд ₽
-62%

Средняя чистая прибыль

год
52.5 млн ₽
-99.3%

Рентабельность рынка

год
6.22 %
-36.2%

Рентабельность активов

год
-0.83 %
-2.47%

Рентабельность капитала

год
19.7 %
+6.95%

Средняя себестоимость

год
590.9 млн ₽
-98.1%

Средняя доля себестоимости в выручке

год
70.8 %
+13.2%

Уровень налоговой нагрузки

год
23.5 %
+9.34%

Финансовая устойчивость

Debt/EBITDA

год
631.5 %
+7.37%

Debt/Equity

год
226.3 %
+6.96%

Доля операционной прибыли, которая уходит на уплату процентных платежей

год
56.1 %
+8.7%

Коэффициент текущей ликвидности

год
132.1
+5.13%

Коэффициент быстрой ликвидности

год
88.7
+8.18%

Среднее отношение собственных средств к заемным

год
1.8
+6.51%

Среднее отношение оборотных активов к внеоборотным

год
14 668.1
+4.32%

Средний срок оборачиваемости активов

год
316.1
-22.5%

Средний объём заёмных ресурсов

год
1.25 млрд ₽
-97.9%

Средний уровень закредитованности долгосрочными кредитами

год
468.6 млн ₽
-98.1%

Средний уровень закредитованности краткосрочными кредитами

год
952.3 млн ₽
-97.3%

Доля компаний с отрицательными чистыми активами

год
4.65 %
+6.16%

Доля убыточных компаний

год
6.61 %
+5.42%

Структура рынка

Доля крупных компаний

год
3.9 %
+1.3%

Доля средних компаний

год
5.64 %
-15.1%

Доля малых компаний

год
90.5 %
+1.06%

Коэффициент Джини по выручке

год
59
+7.35%

Средний объем активов

год
715.9 млн ₽
-99.1%

Инвестиции и инновации

Объем инвестиций в основной капитал

год
117 млрд ₽
-62.7%

Средний объем инвестиций

год
42.4 млрд ₽
+6.81%

Доля инвестиционно-активных предприятий

год
93.2 %
+9.91%

Объем инвестиций в НИОКР

год
71.1 млн ₽
+9.96%

Доля компаний, ведущих НИОКР

год
0.12 %

Объем патентов и нематериальных активов

год
0 тыс ₽

Средний объем финансовых активов

год
162.8 млн ₽
-98.9%

Средняя доля финансовых активов в общем объеме активов

год
18.2 %
+5.14%

Занятость и доходы

Зарплата по экономике

мес
109 524 ₽
↓ −4.55%
июл. 2026 Макро

Реальные доходы

кв
76 716 ₽
↑ +12.3%
II кв. 2026 Макро

Безработица

мес
2.2 %
↓ −0.1 п.п.
авг. 2026 Макро

Средняя заработная плата на рынке

год
77 124 ₽
+7.46%
44-ФЗ и 223-ФЗ · первоисточник ЕИС

Аналитика госзакупок по вашему рынку

Выберите рынок из каталога — соберём все контракты 44-ФЗ и 223-ФЗ по нему и пришлём на почту два файла: Excel с полной базой и PDF «Краткий вывод» на одну страницу. Не позднее двух суток, обычно за несколько часов.

Ваш запрос

Один запрос — один рынок. Результат уходит на указанную почту.

668 рынков в каталоге. Нет нужного — просто опишите словами.

По умолчанию — с 1 января 2021 года по сегодня.

Заметно улучшает подбор поисковых запросов.

Получить пример

Ответ придёт письмом в течение 2 суток. Если по рынку нет данных — сообщим и вернём оплату.

PDF · одна страница

Краткий вывод

Объём и структура спроса, динамика по годам, топ-5 заказчиков и топ-5 исполнителей, медиана цены. Четыре сильные стороны рынка и четыре риска — каждый с цифрой.

Excel · четыре листа

Полная база контрактов

Все найденные контракты: заказчик, предмет, регион, сегмент, ссылка на карточку в ЕИС. Отдельно — позиции спецификаций и сводки по годам, заказчикам, исполнителям и регионам.

Сколько стоит

Запросы не сгорают. Оплата разовая, отдельно от подписок.
1 запрос
1 990 ₽
Один рынок, попробовать
Выгоднее
3 запроса
3 990 ₽
1 330 ₽ за рынок
10 запросов
9 990 ₽
999 ₽ за рынок

Что важно знать заранее

Суммы — это спрос госзаказчиков, а не весь рынок: частные закупки в ЕИС не попадают.
По 223-ФЗ исполнитель у малого бизнеса не публикуется.
Цена за единицу есть только там, где объём указан в контракте.
Если по рынку нет данных — сообщим и вернём оплату или уточним формулировку.

Оцените бизнес-идею на данном рынке за 10 минут

Анализ опирается на реальные рыночные показатели рынка

Привлекательность идеи
Оценка на реальной статистике действующих компаний отрасли
План на 5 лет
Прогноз выручки и прибыли с разбивкой по годам
Срок окупаемости
Когда вернутся вложения и в какой точке выйдете в плюс
IRR и NPV
Внутренняя доходность и чистая приведённая стоимость проекта
Риски и возможности
Слабые места экономики и зоны роста на конкретном рынке
Точка безубыточности
Минимальный объём выручки чтобы не работать в убыток
чел.
Опишите, кто за что отвечает в команде — в поле «Описание проекта» ниже.
₽
Стоимость ресурсов учитывается в общем размере проекта. Без конкретной цифры в рублях ресурсы войдут в расчёт только частично.
₽/г
Собственные: 100% Заёмные: 0%
0 / 1000
INRESEARCH не сохраняет данные о ваших проектах

Сравнение рынков

Выберите до трёх рынков и до пяти показателей — фигура на графике перестроится сама.

Загружаем данные…

Значения показателей

Значения скрыты.
Готовые материалы — сразу после оплаты

Чем мы можем помочь?

Каждый продукт строится автоматически на финансовых отчётностях реальных компаний вашего рынка и приходит на почту в течение 15 минут после оплаты.

  • XLSX · 9 листов
    0
    0▲
    0
    ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК НАКОПЛЕННЫМ ИТОГОМ
    Точка безубыточностимесяц 21
    01224364860

    Финансовая модель + риск-анализ

    2 990 ₽
    • Подходит для презентации банкам и инвесторам
    • Прогноз обоснован реальными данными участников рынка
    • Отраслевые риски и реальная ставка дисконтирования
    • Точка безубыточности и запас финансовой прочности
    Пример модели
    На почте в течение 5 минут после оплаты
  • DOCX · 60+ стр.

    Полноценное исследование рынка

    4 990 ₽
    • 80+ показателей с графиками и описанием
    • Собственный индекс деловой активности и прогноз до 2030 года
    • Портрет потребителя и основные риски
    • Правовое регулирование, льготы и ограничения
    Пример отчёта
    На почте в течение 5 минут после оплаты
  • PDF · 30+ стр.
    ФИНАНСОВОЕ ЗДОРОВЬЕ ОТРАСЛИ
    Топ по инвест. активности
    1«МЕЖДУНАРОДНАЯ КО…»
    2«Фармгрупп»
    3«ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ»

    Глубокий анализ конкурентов

    1 990 ₽
    • 50+ показателей и 20+ рейтингов с реальными конкурентами
    • Региональный портрет соперничества
    • Инвестиции, рентабельность, долговая нагрузка, риск-анализ
    • Источник — финансовые отчётности компаний
    Пример PDF
    На почте в течение 5 минут после оплаты
  • XLSX · 3 листа
    СДЕЛКИ И СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ
    0
    0
    0
    Сделка сорвалась переговоры прекращены
    закрытые сделки сорвавшиеся концентрация

    Сделки M&A на рынке

    2 490 ₽
    • Все сделки рынка за 20 лет: покупатели, продавцы, суммы, статусы
    • Уходы иностранцев, смены собственников, реакция ФАС
    • Три листа: сделки и события, игроки рынка, сводка
    • Итоги считаются живыми формулами — фильтруйте и дополняйте
    Пример датасета
    На почте в течение 15 минут после оплаты
  • ВСЁ ВМЕСТЕ · −20%

    Комбо: конкуренты + исследование + финмодель + сделки M&A

    • Все материалы одним письмом: отчёты PDF, датасеты XLSX и дашборды
    • 80+ показателей рынка, все конкуренты, финансовая стратегия и история сделок M&A
    • Экономите 300 000+ ₽ по текущим ценам на подобные услуги
    9 990 ₽12 460 ₽
    выгода 2 470 ₽
  • БОНУС · К ЛЮБОЙ ПОКУПКЕ

    Оценка бизнес-идеи на реальных данных рынка

    Двухпроходный AI-анализ на статистике 1 547 632 финансовых отчётностей российских компаний. Вводите параметры проекта — получаете расчёт:

    • Вердикт и оценка перспектив /10
    • IRR со сравнением со ставкой дисконтирования
    • NPV и DCF-анализ на 5 лет
    • Срок окупаемости и точка безубыточности
    • Прогноз выручки и прибыли по годам
    • Конкурентная среда и факторы рентабельности
    • Рекомендуемый персонал и направления развития
    • Риски и возможности проекта
    «Кофейня 120 м² в Казани, инвестиции 8 млн ₽» Реализуемо
    0/10
    0
    ставка диск. 18%
    0
    0
    0
    0
    Прогноз выручки и прибыли · 5 лет ВыручкаПрибыль
    Г1
    Г2
    Г3
    Г4
    Г5

Контакты

Ваше имя
Необходимо заполнить
Фамилия
Почтовый адрес
Некорректно заполнено
Необходимо заполнить
Телефон
Некорректно заполнено
Необходимо заполнить
Предмет исследования
Контакты

Мы свяжемся с вами в ближайшее время!

С уважением, команда Inresearch