Рынок целлюлозы, бумаги и картона в 2020 - 2025 гг.

В 2019–2024 годах российский рынок целлюлозы, бумаги и картона проходил через противоречивую динамику: до 2021 года сохранялся устойчивый рост производства и экспорта, чему способствовал высокий мировой спрос на целлюлозу и упаковочные материалы, но с 2022 года отрасль столкнулась с санкционными ограничениями, сокращением доступа к европейским рынкам и необходимостью перестройки логистики. Внутренний спрос сместился в сторону упаковочных решений на фоне роста онлайн-торговли и импортозамещения, тогда как сегмент офисной бумаги и печатной продукции испытывал падение из-за цифровизации и снижения деловой активности. Крупные игроки усилили экспортные поставки в Азию и Турцию, начали активнее инвестировать в переработку макулатуры и локализацию химических компонентов, ранее закупавшихся за рубежом. В целом отрасль адаптировалась, сохранив положительное сальдо внешней торговли, и к 2025 году движется в сторону большей ориентированности на азиатские рынки и устойчивые экологичные решения.
Показать больше
Производство машин и оборудования для изготовления бумаги и картона Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги и картона Утилизация отходов бумаги и картона во вторичное сырье Производство изделий из бумаги и картона Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле бумагой и картоном Торговля оптовая бумагой и картоном

Топ-10 компаний

  1. 1
    АО ГРУППА ИЛИМ
    ИНН 7840346335
    207,1 млрд руб
  2. 2
    АО СЫКТЫВКАРСКИЙ ЛПК
    ИНН 1121003135
    84,6 млрд руб
  3. 3
    АО АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ
    ИНН 2903000446
    47,9 млрд руб
  4. 4
    НеПАО Светогорский ЦБК
    ИНН 4704012472
    46,3 млрд руб
  5. 5
    ОООКИМБЕРЛИ-КЛАРК
    ИНН 7709222373
    43,4 млрд руб
  6. 6
    АО СЕГЕЖСКИЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ
    ИНН 1006004155
    31,0 млрд руб
  7. 7
    АО КОНДОПОЖСКИЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ
    ИНН 1003018230
    28,8 млрд руб
  8. 8
    АО АРХБУМ
    ИНН 2903003430
    25,6 млрд руб
  9. 9
    ООО СФТ ПАКЕДЖИНГ
    ИНН 9704079701
    24,9 млрд руб
  10. 10
    ООО Торговый Дом Формат
    ИНН 3525280917
    22,0 млрд руб
ЛИДЕР207,1 млрд руб

Топ-5 регионов

  1. 1
    Г.Москва
    Объём рынка
    642,0 млрд руб
  2. 2
    Московская область
    Объём рынка
    232,3 млрд руб
  3. 3
    Г.Санкт-Петербург
    Объём рынка
    191,9 млрд руб
  4. 4
    85,9 млрд руб
  5. 5
    Калужская область
    Объём рынка
    68,3 млрд руб
ЛИДЕР642,0 млрд руб
Оценка
  • AI:
    Положительно
  • Эксперты:
    Положительно
  • Объем рынка, млрд руб
    1 401,8
  • Объем инвестиций, млрд руб
    461,6
  • Среднерыночная рентабельность, %
    4.10%
  • Уровень финансовой нестабильности, %
    51.06%
Все данные о всех рынках России — за 499 ₽ навсегда на все устройства
Показатели, топ-10 компаний и регионы откроются по всем 15 000+ рынкам сразу

Показатели рынка

Обновлено 01.06.2026 12:23 · Источники: Росстат (ЕМИСС), Банк России, ФНС
Период

Макроэкономика

Целлюлоза

мес
76 236
↑ +2.68%
I кв. 2026

ИПЦ к пред. месяцу

мес
102.7 %
↑ +2.54 п.п.
I кв. 2026 Макро

Индекс промпр-ва

мес
105.4 %
↑ +2.75 п.п.
I кв. 2026 Макро

Курс USD

дн
71.02
↓ −0.49%
30 май 2026 Макро

Курс EUR

дн
82.64
↓ −1.26%
30 май 2026 Макро

Курс CNY

дн
10.49
↑ +0.36%
30 май 2026 Макро

Ключевая ставка

дн
14.5 %
1 июн. 2026 Макро

Ключевые показатели рынка

Объем рынка

год
1.4 трлн ₽
-27.8%

Количество фирм

год
3 396
-19.3%

Уровень финансовой нестабильности (Индекс Ниши)

год
51.1 %
+2.43%

Производство

ИПП: Производство бумаги и бума…

мес
110.6 %
↑ +2.89 п.п.
I кв. 2026 Отрасль

Производство: Целлюлоза древесная и целл…

мес
683.4 тыс т
↑ +9.23%
мар. 2026 Товар

Производство: Бумага и картон

мес
878.9 тыс т
↑ +10.5%
мар. 2026 Товар

Цены и инфляция рынка

ИЦП: Бумага и изделия из бумаги

мес
99.3 %
↓ −0.31 п.п.
апр. 2026 Отрасль

Финансовый успех

Совокупная чистая прибыль

год
57.5 млрд ₽
-61.9%

Средняя чистая прибыль

год
21.1 млн ₽
-52.5%

Рентабельность рынка

год
4.1 %
-47.3%

Рентабельность активов

год
-3.52 %
-17.3%

Рентабельность капитала

год
-11.5 %
-100.9%

Средняя себестоимость

год
395 млн ₽
-5.23%

Средняя доля себестоимости в выручке

год
77.6 %
+6.64%

Уровень налоговой нагрузки

год
22.7 %
+9.39%

Финансовая устойчивость

Debt/EBITDA

год
641.2 %
+5.25%

Debt/Equity

год
172.5 %
+6.67%

Доля операционной прибыли, которая уходит на уплату процентных платежей

год
70.5 %
+5.84%

Коэффициент текущей ликвидности

год
138.3
+8.71%

Коэффициент быстрой ликвидности

год
86.8
+5.35%

Среднее отношение собственных средств к заемным

год
5.9
+7.66%

Среднее отношение оборотных активов к внеоборотным

год
16 933.9
+7.09%

Средний срок оборачиваемости активов

год
315
-10.4%

Средний объём заёмных ресурсов

год
631.5 млн ₽
-10.2%

Средний уровень закредитованности долгосрочными кредитами

год
353.4 млн ₽
-27.7%

Средний уровень закредитованности краткосрочными кредитами

год
425.8 млн ₽
+3.07%

Доля компаний с отрицательными чистыми активами

год
13.5 %
+7.66%

Доля убыточных компаний

год
17.1 %
+6.34%

Структура рынка

Доля крупных компаний

год
4.34 %
-1.59%

Доля средних компаний

год
4.51 %
-11.6%

Доля малых компаний

год
91.2 %
+0.73%

Коэффициент Джини по выручке

год
97.1
+8.7%

Средний объем активов

год
429.7 млн ₽
-18.7%

Инвестиции и инновации

Объем инвестиций в основной капитал

год
461.6 млрд ₽
-38.9%

Средний объем инвестиций

год
358.6 млн ₽
+5.17%

Доля инвестиционно-активных предприятий

год
67.9 %
+5.55%

Объем инвестиций в НИОКР

год
208.5 млн ₽
+9.13%

Доля компаний, ведущих НИОКР

год
0.1 %
-28.6%

Объем патентов и нематериальных активов

год
236.7 тыс ₽
+8.08%

Средний объем финансовых активов

год
87.1 млн ₽
-1.33%

Средняя доля финансовых активов в общем объеме активов

год
14.9 %
+7.12%

Занятость и доходы

Зарплата по экономике

мес
103 900
↑ +0.28%
фев. 2026 Макро

Реальные доходы

кв
87 427
↑ +2.68%
I кв. 2026 Макро

Безработица

мес
2.2 %
↑ +0.1 п.п.
мар. 2026 Макро

Средняя заработная плата на рынке

год
78 883
+9.91%

Оцените бизнес-идею на данном рынке за 10 минут

Анализ опирается на реальные рыночные показатели рынка

Привлекательность идеи
Оценка на реальной статистике действующих компаний отрасли
План на 5 лет
Прогноз выручки и прибыли с разбивкой по годам
Срок окупаемости
Когда вернутся вложения и в какой точке выйдете в плюс
IRR и NPV
Внутренняя доходность и чистая приведённая стоимость проекта
Риски и возможности
Слабые места экономики и зоны роста на конкретном рынке
Точка безубыточности
Минимальный объём выручки чтобы не работать в убыток
чел.
Опишите, кто за что отвечает в команде — в поле «Описание проекта» ниже.
Стоимость ресурсов учитывается в общем размере проекта. Без конкретной цифры в рублях ресурсы войдут в расчёт только частично.
₽/г
Собственные: 100% Заёмные: 0%
0 / 1000
INRESEARCH не сохраняет данные о ваших проектах

Сравнение рынков

Поддержите нашу деятельность приобретением глубокого исследования

Чем мы можем помочь?

  • Глубокий анализ конкурентов

    9 900 руб.
    • 50+ показателей с графиками
    • 20+ рейтингов с реальными конкурентами
    • Региональный портрет соперничества
    • Инвестиции, рентабельность долговая нагрузка, риск-анализ и другое
    • Источник - финансовые отчетности компаний
    • Выводы о качестве конкурентных условий
    Получить пример
    server
  • Полноценное исследование рынка

    14 900 руб.
    25 000 руб.
    • 80+ показателей с графиками и описанием
    • Собственный индекс деловой активности
    • Прогноз до 2030 года
    • Портрет потребителя и основные риски
    • AI-анализ всех новостных и научных источников
    • Правовое регулирование, льготы и ограничения
    Получить пример
    server
  • Финансовая модель компании + риск‑анализ

    11 990 ₽
    • Подходит для презентации банкам и инвесторам 
    • Прогноз обоснован реальными данными участников рынка 
    • Оценка отраслевых рисков и расчёт реальной ставки дисконтирования
    • Точка безубыточности, оптимальный объём инвестиций и запас финансовой прочности 
    • 10+ млрд рублей привлечено нашими клиентами  
    Получить пример
  • Комбо — анализ конкурентов + исследование + финмодель + риск‑анализ

    29 990 ₽
    36 790 ₽
    • Знаете 80+ актуальных показателей по рынку и его прогноз
    • Знаете преимущества и недостатки всех конкурентов
    • Знаете факторы успеха и вымирания на рынке
    • Имеете полноценную финансовую стратегию развития
    • Привлекаете инвестиции
    • Экономите 300 000+ руб. по текущим ценам на подобные услуги

Контакты

Ваше имя
Необходимо заполнить
Фамилия
Почтовый адрес
Некорректно заполнено
Необходимо заполнить
Телефон
Некорректно заполнено
Необходимо заполнить
Предмет исследования
Контакты

Мы свяжемся с вами в ближайшее время!

С уважением, команда Inresearch