Инструменты Маркетплейс всех исследований РФ Финансовая модель проекта Конкурентный анализ Исследование рынка M&A сделки

Рынок необанков для малого и среднего бизнеса в 2020 - 2025 гг.

Российский рынок необанков для малого и среднего бизнеса в 2020–2025 годах превратился в один из наиболее зрелых сегментов отечественного финтеха, где цифровые банки для предпринимателей оказались успешнее, чем необанки для частных лиц. Совокупный объём сегмента, к которому относятся доходы от цифрового расчётно-кассового обслуживания, кредитования и сопутствующих сервисов для бизнеса, вырос примерно с 40 млрд рублей в 2020 году до 120 млрд в 2023-м и 160 млрд рублей по итогам 2024 года, а в 2025-м приблизился к 205 млрд рублей. Основой роста выступала растущая аудитория: осенью 2024 года в малом и среднем бизнесе было задействовано около 30,5 млн человек, а число субъектов МСБ превысило шесть миллионов, при этом, по данным Frank RG, кредитный портфель сегмента за пять лет вырос в 2,6 раза и достиг рекордных 11 трлн рублей. Предприниматели оказались мобильной аудиторией, восприимчивой к качеству сервиса и, в отличие от розничных клиентов, готовой платить за обслуживание, а момент регистрации нового юридического лица стал удобной точкой привлечения. Ядро рынка формировали Т-Банк со своим направлением для бизнеса, «Точка», Модульбанк, «Делобанк», сервис «Сфера» от БКС, «Бланк», а также цифровые направления Сбербанка и Альфа-Банка. Ключевыми ограничениями к 2025 году оставались усиливающаяся конкуренция со стороны крупных универсальных банков с большими ресурсами на разработку, риск поглощения нишевых игроков, а также растущие требования предпринимателей к скорости обработки заявок и сокращению бумажной волокиты.
Показать больше
Цифровое расчётно-кассовое обслуживание предпринимателей Онлайн-банкинг для малого и среднего бизнеса Дистанционное открытие счетов и кредитование бизнеса Финансовые сервисы и суперприложения для предпринимателей

Топ-10 компаний

  1. 1
    АО Т-Банк
    ИНН
    42,0 млрд руб
  2. 2
    ПАО Сбербанк России
    ИНН
    34,0 млрд руб
  3. 3
    АО Альфа-Банк
    ИНН
    24,0 млрд руб
  4. 4
    АО Точка
    ИНН
    18,0 млрд руб
  5. 5
    АО Модульбанк
    ИНН
    12,0 млрд руб
  6. 6
    ПАО Банк Синара
    ИНН
    8,5 млрд руб
  7. 7
    АО Бланк банк
    ИНН
    6,0 млрд руб
  8. 8
    ПАО Промсвязьбанк
    ИНН
    3,8 млрд руб
  9. 9
    АО Абсолют Банк
    ИНН
    2,4 млрд руб
  10. 10
    АО БКС Банк
    ИНН
    1,6 млрд руб
ЛИДЕР42,0 млрд руб

Топ-5 регионов

  1. 1
    Г.Москва
    Объём рынка
    52,0 млрд руб
  2. 2
    Г.Санкт-Петербург
    Объём рынка
    18,0 млрд руб
  3. 3
    Московская область
    Объём рынка
    14,0 млрд руб
  4. 4
    Свердловская область
    Объём рынка
    11,0 млрд руб
  5. 5
    Республика Татарстан (Татарстан)
    Объём рынка
    9,0 млрд руб
ЛИДЕР52,0 млрд руб
Оценка
  • AI:
    Положительно
  • Эксперты:
    Положительно
  • Объем рынка, млрд руб
    205,0
  • Объем инвестиций, млрд руб
    8,2
  • Среднерыночная рентабельность, %
    19.00%
  • Уровень финансовой нестабильности, %
    49.68%

Смежные рынки

Новости рынка

15 000+ рынков России и регионов: 40+ показателей за 6 лет, цены и макроэкономика с ежедневным обновлением
Показатели, топ-10 компаний и регионы откроются по всем 15 000+ рынкам сразу
ИИ-агент

ИИ-агент ответит на вопросы по рынку

На основе реальных данных фирм этого рынка

Показатели рынка

Обновлено 12.08.2026 12:16 · Источники: Росстат (ЕМИСС), Банк России, ФНС
Период

Макроэкономика

Курс USD

дн
82.37 ₽
↓ −0.28%
12 авг. 2026 Макро

Курс EUR

дн
95.18 ₽
↓ −0.11%
12 авг. 2026 Макро

Курс CNY

дн
12.18 ₽
↓ −0.59%
12 авг. 2026 Макро

Ключевая ставка

дн
14.0 %
12 авг. 2026 Макро

Ключевые показатели рынка

Объем рынка

год
205 млрд ₽
+28.1%

Количество фирм

год
100
+17.6%

Уровень финансовой нестабильности (Индекс Ниши)

год
49.7 %
-3.81%

Финансовый успех

Совокупная чистая прибыль

год
39 млрд ₽
+35.2%

Средняя чистая прибыль

год
389.5 млн ₽
+15%

Рентабельность рынка

год
19 %
+5.56%

Рентабельность активов

год
-100.9 %
-69.7%

Рентабельность капитала

год
83.5 %
-78.4%

Средняя себестоимость

год
1.47 млрд ₽
+14.6%

Средняя доля себестоимости в выручке

год
71.8 %
+5.2%

Уровень налоговой нагрузки

год
9.17 %
+44.4%

Финансовая устойчивость

Debt/EBITDA

год
1 064.2 %
+6.92%

Debt/Equity

год
148.3 %
+6.63%

Доля операционной прибыли, которая уходит на уплату процентных платежей

год
81.2 %
+8.29%

Коэффициент текущей ликвидности

год
116.3
+2.3%

Коэффициент быстрой ликвидности

год
108.5
+13.4%

Среднее отношение собственных средств к заемным

год
25.1
+3.89%

Среднее отношение оборотных активов к внеоборотным

год
37 193.3
+9.15%

Средний срок оборачиваемости активов

год
511
-2.26%

Средний объём заёмных ресурсов

год
216.7 млн ₽
+6.26%

Средний уровень закредитованности долгосрочными кредитами

год
152.4 млн ₽
+31.3%

Средний уровень закредитованности краткосрочными кредитами

год
153.7 млн ₽
-7.78%

Доля компаний с отрицательными чистыми активами

год
21.2 %
+11.8%

Доля убыточных компаний

год
26.8 %
+2.37%

Структура рынка

Доля крупных компаний

год
0.89 %
+1.14%

Доля средних компаний

год
1.63 %
-0.61%

Доля малых компаний

год
97.5 %

Коэффициент Джини по выручке

год
95.6
+9.05%

Средний объем активов

год
99.6 млн ₽
+5.1%

Инвестиции и инновации

Объем инвестиций в основной капитал

год
8.2 млрд ₽
+28.1%

Средний объем инвестиций

год
28.2 млн ₽
+13.3%

Доля инвестиционно-активных предприятий

год
53.4 %
+7.06%

Объем инвестиций в НИОКР

год
8.2 млрд ₽
+28.1%

Доля компаний, ведущих НИОКР

год
0.3 %
-6.25%

Объем патентов и нематериальных активов

год
36 млн ₽
+5.88%

Средний объем финансовых активов

год
47.9 млн ₽
+34.5%

Средняя доля финансовых активов в общем объеме активов

год
33.3 %
+7.44%

Занятость и доходы

Средняя заработная плата на рынке

год
160 000 ₽
+5.26%

Оцените бизнес-идею на данном рынке за 10 минут

Анализ опирается на реальные рыночные показатели рынка

Привлекательность идеи
Оценка на реальной статистике действующих компаний отрасли
План на 5 лет
Прогноз выручки и прибыли с разбивкой по годам
Срок окупаемости
Когда вернутся вложения и в какой точке выйдете в плюс
IRR и NPV
Внутренняя доходность и чистая приведённая стоимость проекта
Риски и возможности
Слабые места экономики и зоны роста на конкретном рынке
Точка безубыточности
Минимальный объём выручки чтобы не работать в убыток
чел.
Опишите, кто за что отвечает в команде — в поле «Описание проекта» ниже.
₽
Стоимость ресурсов учитывается в общем размере проекта. Без конкретной цифры в рублях ресурсы войдут в расчёт только частично.
₽/г
Собственные: 100% Заёмные: 0%
0 / 1000
INRESEARCH не сохраняет данные о ваших проектах

Сравнение рынков

Выберите до трёх рынков и до пяти показателей — фигура на графике перестроится сама.

Загружаем данные…

Значения показателей
Значения скрыты.
Готовые материалы — сразу после оплаты

Чем мы можем помочь?

Каждый продукт строится автоматически на финансовых отчётностях реальных компаний вашего рынка и приходит на почту в течение 15 минут после оплаты.

  • XLSX · 9 листов
    0
    0▲
    0
    ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК НАКОПЛЕННЫМ ИТОГОМ
    Точка безубыточностимесяц 21
    01224364860

    Финансовая модель + риск-анализ

    2 990 ₽
    • Подходит для презентации банкам и инвесторам
    • Прогноз обоснован реальными данными участников рынка
    • Отраслевые риски и реальная ставка дисконтирования
    • Точка безубыточности и запас финансовой прочности
    Пример модели
    На почте в течение 5 минут после оплаты
  • DOCX · 60+ стр.

    Полноценное исследование рынка

    4 990 ₽
    • 80+ показателей с графиками и описанием
    • Собственный индекс деловой активности и прогноз до 2030 года
    • Портрет потребителя и основные риски
    • Правовое регулирование, льготы и ограничения
    Пример отчёта
    На почте в течение 5 минут после оплаты
  • PDF · 30+ стр.
    ФИНАНСОВОЕ ЗДОРОВЬЕ ОТРАСЛИ
    Топ по инвест. активности
    1«МЕЖДУНАРОДНАЯ КО…»
    2«Фармгрупп»
    3«ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ»

    Глубокий анализ конкурентов

    1 990 ₽
    • 50+ показателей и 20+ рейтингов с реальными конкурентами
    • Региональный портрет соперничества
    • Инвестиции, рентабельность, долговая нагрузка, риск-анализ
    • Источник — финансовые отчётности компаний
    Пример PDF
    На почте в течение 5 минут после оплаты
  • XLSX · 3 листа
    СДЕЛКИ И СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ
    0
    0
    0
    Сделка сорвалась переговоры прекращены
    закрытые сделки сорвавшиеся концентрация

    Сделки M&A на рынке

    2 490 ₽
    • Все сделки рынка за 20 лет: покупатели, продавцы, суммы, статусы
    • Уходы иностранцев, смены собственников, реакция ФАС
    • Три листа: сделки и события, игроки рынка, сводка
    • Итоги считаются живыми формулами — фильтруйте и дополняйте
    Пример датасета
    На почте в течение 15 минут после оплаты
  • ВСЁ ВМЕСТЕ · −20%

    Комбо: конкуренты + исследование + финмодель + сделки M&A

    • Все материалы одним письмом: отчёты PDF, датасеты XLSX и дашборды
    • 80+ показателей рынка, все конкуренты, финансовая стратегия и история сделок M&A
    • Экономите 300 000+ ₽ по текущим ценам на подобные услуги
    9 990 ₽12 460 ₽
    выгода 2 470 ₽
  • БОНУС · К ЛЮБОЙ ПОКУПКЕ

    Оценка бизнес-идеи на реальных данных рынка

    Двухпроходный AI-анализ на статистике 1 547 632 финансовых отчётностей российских компаний. Вводите параметры проекта — получаете расчёт:

    • Вердикт и оценка перспектив /10
    • IRR со сравнением со ставкой дисконтирования
    • NPV и DCF-анализ на 5 лет
    • Срок окупаемости и точка безубыточности
    • Прогноз выручки и прибыли по годам
    • Конкурентная среда и факторы рентабельности
    • Рекомендуемый персонал и направления развития
    • Риски и возможности проекта
    Приобрести бонусом Посмотреть пример
    «Кофейня 120 м² в Казани, инвестиции 8 млн ₽» Реализуемо
    0/10
    0
    ставка диск. 18%
    0
    0
    0
    0
    Прогноз выручки и прибыли · 5 лет ВыручкаПрибыль
    Г1
    Г2
    Г3
    Г4
    Г5

Контакты

Ваше имя
Необходимо заполнить
Фамилия
Почтовый адрес
Некорректно заполнено
Необходимо заполнить
Телефон
Некорректно заполнено
Необходимо заполнить
Предмет исследования
Контакты

Мы свяжемся с вами в ближайшее время!

С уважением, команда Inresearch