Рынок ортодонтии и элайнеров в 2020 - 2025 гг.

Российский рынок ортодонтии и элайнеров в 2020–2025 годах прошёл через спад и последующее восстановление, всё активнее опираясь на цифровые технологии и взрослую аудиторию. После сокращения числа приёмов примерно на десять процентов в 2022 году, вызванного подорожанием импортных материалов, рынок начал восстанавливаться за счёт отложенного спроса, и к 2025 году количество приёмов у ортодонтов достигло около 23 млн в год, а число пациентов приблизилось к 2,45 млн человек. В денежном выражении объём рынка вырос примерно с 48 млрд рублей в 2020 году до 64 млрд в 2024-м и 73 млрд рублей в 2025-м. Заметно изменилась структура спроса: если раньше ортодонтическое лечение ассоциировалось с детьми и подростками, то к 2025 году взрослые пациенты в возрасте от двадцати до тридцати пяти лет составляли более трети всех проходящих лечение. Всё большую популярность набирали прозрачные элайнеры, которые в Москве и Санкт-Петербурге использовали до девяноста процентов ортодонтов. На рынке производства элайнеров конкурировали российские Star Smile с выручкой 438 млн рублей, 3D Smile от «Доммар», EuroKappa и FlexiLigner, соперничавшие с зарубежным Invisalign. Лечение оставалось дорогим: курс брекетами обходился в 250–370 тысяч рублей, элайнерами — в 300–430 тысяч. Ключевыми ограничениями к 2025 году оставались высокая стоимость лечения для массового потребителя, зависимость от импортных материалов и комплектующих, дефицит квалифицированных ортодонтов, а также распространение подделок известных марок элайнеров.
Показать больше
Анализ рынка по всей России
Ортодонтическое лечение и исправление прикуса Производство и установка прозрачных элайнеров Установка брекет-систем и коррекция зубного ряда Работа специализированных ортодонтических клиник

Топ-10 компаний

  1. 1
    ООО ЭЙ-БИ-СИ
    ИНН 2308230508
    442,4 млн руб
  2. 2
    ООО ГУР.У.КЛИНИК
    ИНН 2366003670
    409,0 млн руб
  3. 3
    ООО РУСС-ДЕНТ
    ИНН 2308094686
    387,1 млн руб
  4. 4
    ООО ВОРЛДДЕНТ
    ИНН 2308246988
    356,9 млн руб
  5. 5
    ООО СТАМУС
    ИНН 2310116979
    299,9 млн руб
  6. 6
    ООО ЮГ-М
    ИНН 2314017383
    280,7 млн руб
  7. 7
    ООО Народная стоматология
    ИНН 2308239317
    279,5 млн руб
  8. 8
    ООО ИМПЛАНТ КЛИНИК
    ИНН 2377003753
    257,9 млн руб
  9. 9
    ООО КАНЕВСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА
    ИНН 2334013972
    238,6 млн руб
  10. 10
    ООО МКДЦ Твоя клиника
    ИНН 2308273727
    236,3 млн руб
ЛИДЕР442,4 млн руб
Оценка
  • AI:
    Положительно
  • Эксперты:
    Нейтрально
  • Объем рынка, млрд руб
    2,0
  • Объем инвестиций, млн руб
    133,7
  • Среднерыночная рентабельность, %
    12.04%
  • Уровень финансовой нестабильности, %
    73.56%

Смежные рынки

15 000+ рынков России и регионов: 40+ показателей за 6 лет, цены и макроэкономика с ежедневным обновлением
Показатели, топ-10 компаний и регионы откроются по всем 15 000+ рынкам сразу
ИИ-агент

ИИ-агент ответит на вопросы по рынку

На основе реальных данных фирм этого рынка

Показатели рынка

Обновлено 26.08.2026 12:09 · Источники: Росстат (ЕМИСС), Банк России, ФНС
Период

Макроэкономика

Лечение зуба (смежный рынок)

мес
5 800
янв. 2025

Курс USD

дн
84.46
↑ +1.41%
26 авг. 2026 Макро

Курс EUR

дн
98.52
↑ +1.11%
26 авг. 2026 Макро

Курс CNY

дн
12.57
↑ +1.46%
26 авг. 2026 Макро

Ключевая ставка

дн
14.0 %
26 авг. 2026 Макро

Ключевые показатели рынка

Объем рынка

год
1.98 млрд ₽
-5.07%

Количество фирм

год
277
+7.78%

Уровень финансовой нестабильности (Индекс Ниши)

год
73.6 %
+1.81%

Финансовый успех

Совокупная чистая прибыль

год
190.2 млн ₽
-29.4%

Средняя чистая прибыль

год
5.35 млн ₽
+9.98%

Рентабельность рынка

год
12 %
-6.52%

Рентабельность активов

год
179.3 %
-11.2%

Рентабельность капитала

год
338.7 %
+1 070.3%

Средняя себестоимость

год
37.2 млн ₽
+17.2%

Средняя доля себестоимости в выручке

год
81.3 %
+1.82%

Уровень налоговой нагрузки

год
8.18 %
-10.4%

Финансовая устойчивость

Debt/EBITDA

год
116.7 %
-10.6%

Debt/Equity

год
5.07 %
-39.2%

Доля операционной прибыли, которая уходит на уплату процентных платежей

год
0.91 %
-70.4%

Коэффициент текущей ликвидности

год
299.8
-2.99%

Коэффициент быстрой ликвидности

год
1 571.3
+27.5%

Среднее отношение собственных средств к заемным

год
27.3
+122.7%

Среднее отношение оборотных активов к внеоборотным

год
584.3
-39.7%

Средний срок оборачиваемости активов

год
200.4
+0.56%

Средний объём заёмных ресурсов

год
7.33 млн ₽
+22.8%

Средний уровень закредитованности долгосрочными кредитами

год
5.98 млн ₽
+30.5%

Средний уровень закредитованности краткосрочными кредитами

год
5.4 млн ₽
+26.3%

Доля компаний с отрицательными чистыми активами

год
5.75 %
-21.7%

Доля убыточных компаний

год
14.5 %
+34.3%

Структура рынка

Доля крупных компаний

год
0 %

Доля средних компаний

год
0 %

Доля малых компаний

год
100 %

Коэффициент Джини по выручке

год
51.4
-5.06%

Средний объем активов

год
24.4 млн ₽
+18.6%

Инвестиции и инновации

Объем инвестиций в основной капитал

год
133.7 млн ₽
+8.16%

Средний объем инвестиций

год
8.39 млн ₽
+12%

Доля инвестиционно-активных предприятий

год
83.2 %
+5.01%

Объем инвестиций в НИОКР

год
0 тыс ₽

Доля компаний, ведущих НИОКР

год
0 %

Объем патентов и нематериальных активов

год
0 тыс ₽

Средний объем финансовых активов

год
14.1 млн ₽
+297.3%

Средняя доля финансовых активов в общем объеме активов

год
56.3 %
+148.6%

Занятость и доходы

Средняя заработная плата на рынке

год
0
Живой расчёт на данных 587 рынков

Где вы относительно своего рынка

Выберите рынок, введите свои цифры из отчётности — и увидите, в какой части рынка находитесь по каждому показателю. С разбором: что у вас сильнее рынка, что слабее и за что взяться в первую очередь.

Ваши показатели

Всё из строк бухгалтерской отчётности. Данные никуда не сохраняются.

Выберите рынок — покажем, сколько в нём компаний

тыс ₽
тыс ₽
тыс ₽
тыс ₽
тыс ₽
тыс ₽
тыс ₽
тыс ₽

Разбор готовит ИИ-аналитик на данных ФНС и Росстата.
Занимает около 20 секунд.

Считаем ваши показатели…
63из 100

Крепкий середняк на быстро растущем рынке

Вы растёте почти вровень с рынком и держите рентабельность выше средней. Уязвимое место — долговая нагрузка и запас ликвидности: по ним вы в нижней трети, и при замедлении рынка это ударит первым.

Рентабельность выше рынка Рост +30% Ликвидность ниже рынка Долг/капитал 2,8×

Ваше место по каждому показателю

278 компаний рынка · 2025
Рентабельность по чистой прибыли рынок 13,6% · вы 8,2%
38
слабее рынка38-й перцентильсильнее рынка
Доля себестоимости в выручке рынок 50,0% · вы 61,0%
22
слабее рынка22-й перцентильсильнее рынка
Темп роста выручки за год рынок +19,6% · вы +30,0%
71
слабее рынка71-й перцентильсильнее рынка
Коэффициент текущей ликвидности рынок 1,54 · вы 1,19
29
слабее рынка29-й перцентильсильнее рынка
Отношение заёмных к собственным рынок 4,93× · вы 2,81×
66
слабее рынка66-й перцентильсильнее рынка

Вы и рынок за шесть лет

индекс, 2020 = 100
рынок вы
20202021 20222023 20242025
×4,3во столько выросли вы с 2020 года
×6,2во столько вырос рынок
−1,9 п.п.ваша доля рынка сократилась
Разбор ИИ-аналитика на данных ФНС за 2020–2025
Что у вас сильнее рынка
  • Растёте быстрее половины конкурентов. +30% против +19,6% по рынку за год. На рынке, где 23,6% компаний убыточны, это заметный результат.
  • Долг под контролем. 2,81× заёмных к собственным против 4,93× по рынку — у вас вдвое меньше плечо, чем у среднего игрока.
  • Вы в прибыли. Почти четверть рынка её не имеет вовсе.
Где вы проигрываете
  • Себестоимость съедает 61% выручки против 50% по рынку. Это главный разрыв: приведи вы её к среднему — чистая прибыль выросла бы примерно на 20 млн ₽ в год.
  • Ликвидность 1,19 при рынке 1,54. Запас прочности тонкий: при задержке оплат на месяц придётся занимать.
  • Доля рынка падает. Вы растёте, но рынок растёт быстрее — за пять лет ваша доля сжалась почти на 2 пункта.
С чего начать
  1. Разобрать структуру себестоимости: разрыв в 11 пунктов против рынка — это не рыночные условия, а внутренняя история. Скорее всего закупки или недозагрузка мощностей.
  2. Довести текущую ликвидность хотя бы до 1,4 — за счёт удлинения сроков по кредиторке, а не новых займов: плечо у вас пока хорошее, тратить его на оборотку рано.
  3. Посмотреть, за счёт чего растут лидеры рынка. Топ-3 забрали 62% прироста объёма за 2025 год — стоит понять, в каких сегментах.

Оцените бизнес-идею на данном рынке за 10 минут

Анализ опирается на реальные рыночные показатели рынка

Привлекательность идеи
Оценка на реальной статистике действующих компаний отрасли
План на 5 лет
Прогноз выручки и прибыли с разбивкой по годам
Срок окупаемости
Когда вернутся вложения и в какой точке выйдете в плюс
IRR и NPV
Внутренняя доходность и чистая приведённая стоимость проекта
Риски и возможности
Слабые места экономики и зоны роста на конкретном рынке
Точка безубыточности
Минимальный объём выручки чтобы не работать в убыток
чел.
Опишите, кто за что отвечает в команде — в поле «Описание проекта» ниже.
Стоимость ресурсов учитывается в общем размере проекта. Без конкретной цифры в рублях ресурсы войдут в расчёт только частично.
₽/г
Собственные: 100% Заёмные: 0%
0 / 1000
INRESEARCH не сохраняет данные о ваших проектах

Сравнение рынков

Выберите до трёх рынков и до пяти показателей — фигура на графике перестроится сама.

Загружаем данные…

Значения показателей

Значения скрыты.
Готовые материалы — сразу после оплаты

Чем мы можем помочь?

Каждый продукт строится автоматически на финансовых отчётностях реальных компаний вашего рынка и приходит на почту в течение 15 минут после оплаты.

  • XLSX · 9 листов
    0
    0
    0
    ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК НАКОПЛЕННЫМ ИТОГОМ
    Точка безубыточностимесяц 21
    01224364860

    Финансовая модель + риск-анализ

    2 990 ₽
    • Подходит для презентации банкам и инвесторам
    • Прогноз обоснован реальными данными участников рынка
    • Отраслевые риски и реальная ставка дисконтирования
    • Точка безубыточности и запас финансовой прочности
    Пример модели
    На почте в течение 5 минут после оплаты
  • DOCX · 60+ стр.

    Полноценное исследование рынка

    4 990 ₽
    • 80+ показателей с графиками и описанием
    • Собственный индекс деловой активности и прогноз до 2030 года
    • Портрет потребителя и основные риски
    • Правовое регулирование, льготы и ограничения
    Пример отчёта
    На почте в течение 5 минут после оплаты
  • PDF · 30+ стр.
    ФИНАНСОВОЕ ЗДОРОВЬЕ ОТРАСЛИ
    Топ по инвест. активности
    1«МЕЖДУНАРОДНАЯ КО…»
    2«Фармгрупп»
    3«ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ»

    Глубокий анализ конкурентов

    1 990 ₽
    • 50+ показателей и 20+ рейтингов с реальными конкурентами
    • Региональный портрет соперничества
    • Инвестиции, рентабельность, долговая нагрузка, риск-анализ
    • Источник — финансовые отчётности компаний
    Пример PDF
    На почте в течение 5 минут после оплаты
  • XLSX · 3 листа
    СДЕЛКИ И СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ
    0
    0
    0
    Сделка сорвалась переговоры прекращены
    закрытые сделки сорвавшиеся концентрация

    Сделки M&A на рынке

    2 490 ₽
    • Все сделки рынка за 20 лет: покупатели, продавцы, суммы, статусы
    • Уходы иностранцев, смены собственников, реакция ФАС
    • Три листа: сделки и события, игроки рынка, сводка
    • Итоги считаются живыми формулами — фильтруйте и дополняйте
    Пример датасета
    На почте в течение 15 минут после оплаты
  • ВСЁ ВМЕСТЕ · −20%

    Комбо: конкуренты + исследование + финмодель + сделки M&A

    • Все материалы одним письмом: отчёты PDF, датасеты XLSX и дашборды
    • 80+ показателей рынка, все конкуренты, финансовая стратегия и история сделок M&A
    • Экономите 300 000+ ₽ по текущим ценам на подобные услуги
    9 990 ₽12 460 ₽
    выгода 2 470 ₽
  • БОНУС · К ЛЮБОЙ ПОКУПКЕ

    Оценка бизнес-идеи на реальных данных рынка

    Двухпроходный AI-анализ на статистике 1 547 632 финансовых отчётностей российских компаний. Вводите параметры проекта — получаете расчёт:

    • Вердикт и оценка перспектив /10
    • IRR со сравнением со ставкой дисконтирования
    • NPV и DCF-анализ на 5 лет
    • Срок окупаемости и точка безубыточности
    • Прогноз выручки и прибыли по годам
    • Конкурентная среда и факторы рентабельности
    • Рекомендуемый персонал и направления развития
    • Риски и возможности проекта
    «Кофейня 120 м² в Казани, инвестиции 8 млн ₽» Реализуемо
    0/10
    0
    ставка диск. 18%
    0
    0
    0
    0
    Прогноз выручки и прибыли · 5 лет ВыручкаПрибыль
    Г1
    Г2
    Г3
    Г4
    Г5

Контакты

Ваше имя
Необходимо заполнить
Фамилия
Почтовый адрес
Некорректно заполнено
Необходимо заполнить
Телефон
Некорректно заполнено
Необходимо заполнить
Предмет исследования
Контакты

Мы свяжемся с вами в ближайшее время!

С уважением, команда Inresearch