Рынок ортодонтии и элайнеров в 2020 - 2025 гг.
Российский рынок ортодонтии и элайнеров в 2020–2025 годах прошёл через спад и последующее восстановление, всё активнее опираясь на цифровые технологии и взрослую аудиторию. После сокращения числа приёмов примерно на десять процентов в 2022 году, вызванного подорожанием импортных материалов, рынок начал восстанавливаться за счёт отложенного спроса, и к 2025 году количество приёмов у ортодонтов достигло около 23 млн в год, а число пациентов приблизилось к 2,45 млн человек. В денежном выражении объём рынка вырос примерно с 48 млрд рублей в 2020 году до 64 млрд в 2024-м и 73 млрд рублей в 2025-м. Заметно изменилась структура спроса: если раньше ортодонтическое лечение ассоциировалось с детьми и подростками, то к 2025 году взрослые пациенты в возрасте от двадцати до тридцати пяти лет составляли более трети всех проходящих лечение. Всё большую популярность набирали прозрачные элайнеры, которые в Москве и Санкт-Петербурге использовали до девяноста процентов ортодонтов. На рынке производства элайнеров конкурировали российские Star Smile с выручкой 438 млн рублей, 3D Smile от «Доммар», EuroKappa и FlexiLigner, соперничавшие с зарубежным Invisalign. Лечение оставалось дорогим: курс брекетами обходился в 250–370 тысяч рублей, элайнерами — в 300–430 тысяч. Ключевыми ограничениями к 2025 году оставались высокая стоимость лечения для массового потребителя, зависимость от импортных материалов и комплектующих, дефицит квалифицированных ортодонтов, а также распространение подделок известных марок элайнеров.
Показать больше
Ортодонтическое лечение и исправление прикуса
Производство и установка прозрачных элайнеров
Установка брекет-систем и коррекция зубного ряда
Работа специализированных ортодонтических клиник
Топ-10 компаний
-
1
ООО Стар СмайлИНН438,0 млн руб
-
2
ООО ДоммарИНН400,0 млн руб
-
3
ООО Лаборатория ДентаИНН350,0 млн руб
-
4
ООО ФлексилайнерИНН300,0 млн руб
-
5
ООО Фортекс-ТИНН250,0 млн руб
-
6
ООО Ортодонт-ЦентрИНН700,0 млн руб
-
7
ООО Юрокаппа КлиникИНН500,0 млн руб
-
8
ООО ПроприкусИНН400,0 млн руб
-
9
ООО Специализированная ортодонтическая клиникаИНН350,0 млн руб
-
10
ООО АйортодонтиксИНН300,0 млн руб
Топ-5 регионов
-
1
Г.МоскваОбъём рынка19,2 млрд руб
-
2
Г.Санкт-ПетербургОбъём рынка8,3 млрд руб
-
3
Московская областьОбъём рынка5,8 млрд руб
-
4
Краснодарский крайОбъём рынка3,2 млрд руб
-
5
Республика ТатарстанОбъём рынка2,6 млрд руб
Оценка
-
AI:Положительно
-
Эксперты:Нейтрально
-
Объем рынка, млрд руб73,0
-
Объем инвестиций, млрд руб3,7
-
Среднерыночная рентабельность, %15.00%
-
Уровень финансовой нестабильности, %58.75%
Смежные рынки
-
Стоматологические услуги 2025
-
AI:Положительно
-
Эксперты:Положительно
-
Объем рынка, млрд руб678,0
-
Объем инвестиций, млрд руб147,2
-
Среднерыночная рентабельность, %18.14
-
Уровень финансовой нестабильности, %59.60
-
-
Рынок стоматологических инструментов и материалов 2025
-
AI:Нейтрально
-
Эксперты:Нейтрально
-
Объем рынка, млрд руб67,0
-
Объем инвестиций, млрд руб6,5
-
Среднерыночная рентабельность, %10.0
-
Уровень финансовой нестабильности, %55.0
-
-
Рынок медицинских услуг 2025
-
AI:Положительно
-
Эксперты:Положительно
-
Объем рынка, млрд руб3 054,4
-
Объем инвестиций, млрд руб1 508,0
-
Среднерыночная рентабельность, %13.54
-
Уровень финансовой нестабильности, %56.26
-
-
Рынок медицинских инструментов и оборудования 2025
-
AI:Положительно
-
Эксперты:Положительно
-
Объем рынка, млрд руб455,3
-
Объем инвестиций, млрд руб42,7
-
Среднерыночная рентабельность, %9.37
-
Уровень финансовой нестабильности, %54.21
-
Новости рынка
- Рынок ортодонтии в России начал восстанавливаться после спада 2022–2024 годов, число приёмов у ортодонтов достигло около 23 млн в год
- Российские производители элайнеров Star Smile, FlexiLigner и EuroKappa конкурируют на рынке с зарубежным Invisalign
- Взрослые пациенты составляют уже более 30% проходящих ортодонтическое лечение, а элайнеры используют до 90% ортодонтов Москвы и Петербурга
ИИ-агент
ИИ-агент ответит на вопросы по рынку
На основе реальных данных фирм этого рынка
Показатели рынка
Обновлено 12.08.2026 22:09 · Источники: Росстат (ЕМИСС), Банк России, ФНС
0 показателей
Макроэкономика
5 800
₽
Курс USD
83.00
₽
↑ +0.76%
Курс EUR
95.78
₽
↑ +0.63%
Курс CNY
12.28
₽
↑ +0.79%
Ключевая ставка
14.0
%
В этой группе ничего не найдено по выбранным фильтрам.
Ключевые показатели рынка
Объем рынка
73
млрд ₽
+14.1%
Количество фирм
6 900
+9.52%
Уровень финансовой нестабильности (Индекс Ниши)
58.8
%
+10.6%
В этой группе ничего не найдено по выбранным фильтрам.
Финансовый успех
Совокупная чистая прибыль
11
млрд ₽
+18%
Средняя чистая прибыль
1.59
млн ₽
+7.74%
Рентабельность рынка
15
%
+3.45%
Рентабельность активов
74
%
+18.8%
Рентабельность капитала
682.3
%
+16.4%
Средняя себестоимость
7.67
млн ₽
+3.33%
Средняя доля себестоимости в выручке
72.5
%
-0.78%
Уровень налоговой нагрузки
9.14
%
-10.9%
В этой группе ничего не найдено по выбранным фильтрам.
Финансовая устойчивость
Debt/EBITDA
1 009.3
%
+6.42%
Debt/Equity
124.7
%
+7.83%
Доля операционной прибыли, которая уходит на уплату процентных платежей
38.2
%
+15.1%
Коэффициент текущей ликвидности
214.7
+4.76%
Коэффициент быстрой ликвидности
370.3
+9.87%
Среднее отношение собственных средств к заемным
19.7
+5.86%
Среднее отношение оборотных активов к внеоборотным
17 699.9
+10.6%
Средний срок оборачиваемости активов
299.3
-97%
Средний объём заёмных ресурсов
13.3
млн ₽
-96.4%
Средний уровень закредитованности долгосрочными кредитами
4.13
млн ₽
-96.4%
Средний уровень закредитованности краткосрочными кредитами
12
млн ₽
-96.4%
Доля компаний с отрицательными чистыми активами
18.6
%
+10.9%
Доля убыточных компаний
26
%
+13.3%
В этой группе ничего не найдено по выбранным фильтрам.
Структура рынка
Доля крупных компаний
0.85
%
+11.8%
Доля средних компаний
1.27
%
+2.42%
Доля малых компаний
97.9
%
-0.12%
Коэффициент Джини по выручке
86.6
+7.42%
Средний объем активов
11.8
млн ₽
-96.8%
В этой группе ничего не найдено по выбранным фильтрам.
Инвестиции и инновации
Объем инвестиций в основной капитал
3.65
млрд ₽
+14.1%
Средний объем инвестиций
6.41
млн ₽
-96.8%
Доля инвестиционно-активных предприятий
65
%
+2.09%
Объем инвестиций в НИОКР
73
млн ₽
+14.1%
Доля компаний, ведущих НИОКР
0.38
%
+2.7%
Объем патентов и нематериальных активов
38.5
млн ₽
-13.3%
Средний объем финансовых активов
3.64
млн ₽
-96.6%
Средняя доля финансовых активов в общем объеме активов
30.9
%
+6.7%
В этой группе ничего не найдено по выбранным фильтрам.
Занятость и доходы
Средняя заработная плата на рынке
85 750
₽
+3.81%
В этой группе ничего не найдено по выбранным фильтрам.
Ничего не найдено
Попробуйте смягчить фильтры или сбросить их полностью
Оцените бизнес-идею на данном рынке за 10 минут
Анализ опирается на реальные рыночные показатели рынка
Привлекательность идеи
Оценка на реальной статистике действующих компаний отрасли
План на 5 лет
Прогноз выручки и прибыли с разбивкой по годам
Срок окупаемости
Когда вернутся вложения и в какой точке выйдете в плюс
IRR и NPV
Внутренняя доходность и чистая приведённая стоимость проекта
Риски и возможности
Слабые места экономики и зоны роста на конкретном рынке
Точка безубыточности
Минимальный объём выручки чтобы не работать в убыток
чел.
Опишите, кто за что отвечает в команде — в поле «Описание проекта» ниже.
₽
Стоимость ресурсов учитывается в общем размере проекта. Без конкретной цифры в рублях ресурсы войдут в расчёт только частично.
₽/г
Собственные: 100%
Заёмные: 0%
0 / 1000
INRESEARCH не сохраняет данные о ваших проектах
Сравнение рынков
Выберите до трёх рынков и до пяти показателей — фигура на графике перестроится сама.
Загружаем данные…
Значения показателей
Значения скрыты.
Готовые материалы — сразу после оплаты
Чем мы можем помочь?
Каждый продукт строится автоматически на финансовых отчётностях реальных компаний вашего рынка и приходит на почту в течение 15 минут после оплаты.
-
XLSX · 9 листов00▲0ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК НАКОПЛЕННЫМ ИТОГОМТочка безубыточностимесяц 2101224364860
Финансовая модель + риск-анализ
2 990 ₽- Подходит для презентации банкам и инвесторам
- Прогноз обоснован реальными данными участников рынка
- Отраслевые риски и реальная ставка дисконтирования
- Точка безубыточности и запас финансовой прочности
-
DOCX · 60+ стр.
Полноценное исследование рынка
4 990 ₽- 80+ показателей с графиками и описанием
- Собственный индекс деловой активности и прогноз до 2030 года
- Портрет потребителя и основные риски
- Правовое регулирование, льготы и ограничения
-
PDF · 30+ стр.ФИНАНСОВОЕ ЗДОРОВЬЕ ОТРАСЛИТоп по инвест. активности1«МЕЖДУНАРОДНАЯ КО…»2«Фармгрупп»3«ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ»
Глубокий анализ конкурентов
1 990 ₽- 50+ показателей и 20+ рейтингов с реальными конкурентами
- Региональный портрет соперничества
- Инвестиции, рентабельность, долговая нагрузка, риск-анализ
- Источник — финансовые отчётности компаний
-
XLSX · 3 листаСДЕЛКИ И СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ000Сделка сорвалась переговоры прекращенызакрытые сделки сорвавшиеся концентрация
Сделки M&A на рынке
2 490 ₽- Все сделки рынка за 20 лет: покупатели, продавцы, суммы, статусы
- Уходы иностранцев, смены собственников, реакция ФАС
- Три листа: сделки и события, игроки рынка, сводка
- Итоги считаются живыми формулами — фильтруйте и дополняйте
-
ВСЁ ВМЕСТЕ · −20%
Комбо: конкуренты + исследование + финмодель + сделки M&A
- Все материалы одним письмом: отчёты PDF, датасеты XLSX и дашборды
- 80+ показателей рынка, все конкуренты, финансовая стратегия и история сделок M&A
- Экономите 300 000+ ₽ по текущим ценам на подобные услуги
9 990 ₽12 460 ₽выгода 2 470 ₽ -
БОНУС · К ЛЮБОЙ ПОКУПКЕ
Оценка бизнес-идеи на реальных данных рынка
Двухпроходный AI-анализ на статистике 1 547 632 финансовых отчётностей российских компаний. Вводите параметры проекта — получаете расчёт:
- Вердикт и оценка перспектив /10
- IRR со сравнением со ставкой дисконтирования
- NPV и DCF-анализ на 5 лет
- Срок окупаемости и точка безубыточности
- Прогноз выручки и прибыли по годам
- Конкурентная среда и факторы рентабельности
- Рекомендуемый персонал и направления развития
- Риски и возможности проекта
«Кофейня 120 м² в Казани, инвестиции 8 млн ₽» Реализуемо0/100 ставка диск. 18%0000Прогноз выручки и прибыли · 5 лет ВыручкаПрибыль
Контакты
Мы свяжемся с вами в ближайшее время!
С уважением, команда Inresearch