Рынок пива в 2020 - 2025 гг.

В 2019–2024 годах рынок пива в России демонстрировал умеренное сокращение в объёме продаж, что связано с усилением регулирования, ростом акцизов и смещением потребительских предпочтений в сторону крепких и безалкогольных напитков. До 2020 года рынок оставался относительно стабильным благодаря широкому распространению массовых марок и популярности крафтового сегмента в крупных городах, однако пандемия временно ограничила потребление в HoReCa и стимулировала рост домашних продаж. В 2021–2022 годах рост себестоимости сырья и упаковки, а также санкционные ограничения на импорт оборудования и ингредиентов привёл к сокращению ассортимента импортных и премиальных сортов, что усилило позиции отечественных производителей и локальных крафтовых пивоварен. В 2023–2024 годах рынок постепенно восстанавливался, отмечался рост интереса к безалкогольному и слабоалкогольному пиву, а также расширение продаж через онлайн-каналы и розничные сети. К 2025 году ожидается дальнейшая сегментация рынка, усиление позиций локальных брендов и рост спроса на функциональные и инновационные продукты с акцентом на здоровье и удобство потребления.
Показать больше
Анализ рынка по всей России
Производство пива Торговля оптовая пивом Деятельность агентов по оптовой торговле пивом Торговля розничная пивом в специализированных магазинах

Топ-10 компаний

  1. 1
    ООО М ДИСТРИБЬЮШН
    ИНН 5029189020
    3,6 млрд руб
  2. 2
    ООО Алкотрэйд 54
    ИНН 2464116680
    2,9 млрд руб
  3. 3
    ООО ИНТЕРПРОЕКТСЕРВИС
    ИНН 5047142070
    856,9 млн руб
  4. 4
    ООО АЛТАЙ ДРАФТ
    ИНН 5029229473
    612,1 млн руб
  5. 5
    ООО Глетчер
    ИНН 7729664700
    568,4 млн руб
  6. 6
    ООО ВОЛКОВСКАЯ ПИВОВАРНЯ
    ИНН 5029193210
    429,7 млн руб
  7. 7
    ООО Б77
    ИНН 5029200210
    301,1 млн руб
  8. 8
    ООО КОНТАКТ
    ИНН 5024233370
    265,4 млн руб
  9. 9
    ООО ЗИРО
    ИНН 5024192886
    265,3 млн руб
  10. 10
    ООО КРАФТМАФИЯ
    ИНН 5012099875
    262,3 млн руб
ЛИДЕР3,6 млрд руб
Оценка
  • AI:
    Негативно
  • Эксперты:
    Негативно
  • Объем рынка, млрд руб
    22,8
  • Объем инвестиций, млрд руб
    2,4
  • Среднерыночная рентабельность, %
    1.80%
  • Уровень финансовой нестабильности, %
    51.20%
15 000+ рынков России и регионов: 40+ показателей за 6 лет, цены и макроэкономика с ежедневным обновлением
Показатели, топ-10 компаний и регионы откроются по всем 15 000+ рынкам сразу
ИИ-агент

ИИ-агент ответит на вопросы по рынку

На основе реальных данных фирм этого рынка

Показатели рынка

Обновлено 25.08.2026 21:16 · Источники: Росстат (ЕМИСС), Банк России, ФНС
Период

Макроэкономика

Пиво (0.5л)

мес
98
янв. 2025

Курс USD

дн
84.46
↑ +1.41%
26 авг. 2026 Макро

Курс EUR

дн
98.52
↑ +1.11%
26 авг. 2026 Макро

Курс CNY

дн
12.57
↑ +1.46%
26 авг. 2026 Макро

Ключевая ставка

дн
14.0 %
25 авг. 2026 Макро

Ключевые показатели рынка

Объем рынка

год
22.8 млрд ₽
+6.41%

Количество фирм

год
110
-24.7%

Уровень финансовой нестабильности (Индекс Ниши)

год
51.2 %
+9.92%

Финансовый успех

Совокупная чистая прибыль

год
383 млн ₽
+5.74%

Средняя чистая прибыль

год
3.95 млн ₽
+6.49%

Рентабельность рынка

год
1.8 %
+6.51%

Рентабельность активов

год
-484.4 %
-5.26%

Рентабельность капитала

год
-151.7 %
-8.51%

Средняя себестоимость

год
200.3 млн ₽
+9.75%

Средняя доля себестоимости в выручке

год
96.7 %
+7.98%

Уровень налоговой нагрузки

год
27 %
+7.7%

Финансовая устойчивость

Debt/EBITDA

год
3 866.1 %
+5.14%

Debt/Equity

год
-14 587.2 %
-7.19%

Доля операционной прибыли, которая уходит на уплату процентных платежей

год
125.1 %
+7.37%

Коэффициент текущей ликвидности

год
93.4
+5.88%

Коэффициент быстрой ликвидности

год
102.3
+8%

Среднее отношение собственных средств к заемным

год
0.2
+33.3%

Среднее отношение оборотных активов к внеоборотным

год
61 158.6
+7.45%

Средний срок оборачиваемости активов

год
189.7
+9.8%

Средний объём заёмных ресурсов

год
276.2 млн ₽
+8.21%

Средний уровень закредитованности долгосрочными кредитами

год
74.5 млн ₽
+9.99%

Средний уровень закредитованности краткосрочными кредитами

год
220.1 млн ₽
+9.26%

Доля компаний с отрицательными чистыми активами

год
48.6 %
+5.91%

Доля убыточных компаний

год
36.6 %
+9.06%

Структура рынка

Доля крупных компаний

год
3.75 %
-2.6%

Доля средних компаний

год
1.25 %
-34.9%

Доля малых компаний

год
95 %
+0.82%

Коэффициент Джини по выручке

год
93.3
+9.88%

Средний объем активов

год
100.1 млн ₽
+6.35%

Инвестиции и инновации

Объем инвестиций в основной капитал

год
2.43 млрд ₽
+6.1%

Средний объем инвестиций

год
34.8 млн ₽
+7.42%

Доля инвестиционно-активных предприятий

год
70.3 %
+5.44%

Объем инвестиций в НИОКР

год
0 тыс ₽

Доля компаний, ведущих НИОКР

год
0 %

Объем патентов и нематериальных активов

год
0 тыс ₽

Средний объем финансовых активов

год
3.08 млн ₽
+7.69%

Средняя доля финансовых активов в общем объеме активов

год
7.2 %
+6.35%

Занятость и доходы

Средняя заработная плата на рынке

год
90 299
+7.22%
Живой расчёт на данных 587 рынков

Где вы относительно своего рынка

Выберите рынок, введите свои цифры из отчётности — и увидите, в какой части рынка находитесь по каждому показателю. С разбором: что у вас сильнее рынка, что слабее и за что взяться в первую очередь.

Ваши показатели

Всё из строк бухгалтерской отчётности. Данные никуда не сохраняются.

Выберите рынок — покажем, сколько в нём компаний

тыс ₽
тыс ₽
тыс ₽
тыс ₽
тыс ₽
тыс ₽
тыс ₽
тыс ₽

Разбор готовит ИИ-аналитик на данных ФНС и Росстата.
Занимает около 20 секунд.

Считаем ваши показатели…
63из 100

Крепкий середняк на быстро растущем рынке

Вы растёте почти вровень с рынком и держите рентабельность выше средней. Уязвимое место — долговая нагрузка и запас ликвидности: по ним вы в нижней трети, и при замедлении рынка это ударит первым.

Рентабельность выше рынка Рост +30% Ликвидность ниже рынка Долг/капитал 2,8×

Ваше место по каждому показателю

278 компаний рынка · 2025
Рентабельность по чистой прибыли рынок 13,6% · вы 8,2%
38
слабее рынка38-й перцентильсильнее рынка
Доля себестоимости в выручке рынок 50,0% · вы 61,0%
22
слабее рынка22-й перцентильсильнее рынка
Темп роста выручки за год рынок +19,6% · вы +30,0%
71
слабее рынка71-й перцентильсильнее рынка
Коэффициент текущей ликвидности рынок 1,54 · вы 1,19
29
слабее рынка29-й перцентильсильнее рынка
Отношение заёмных к собственным рынок 4,93× · вы 2,81×
66
слабее рынка66-й перцентильсильнее рынка

Вы и рынок за шесть лет

индекс, 2020 = 100
рынок вы
20202021 20222023 20242025
×4,3во столько выросли вы с 2020 года
×6,2во столько вырос рынок
−1,9 п.п.ваша доля рынка сократилась
Разбор ИИ-аналитика на данных ФНС за 2020–2025
Что у вас сильнее рынка
  • Растёте быстрее половины конкурентов. +30% против +19,6% по рынку за год. На рынке, где 23,6% компаний убыточны, это заметный результат.
  • Долг под контролем. 2,81× заёмных к собственным против 4,93× по рынку — у вас вдвое меньше плечо, чем у среднего игрока.
  • Вы в прибыли. Почти четверть рынка её не имеет вовсе.
Где вы проигрываете
  • Себестоимость съедает 61% выручки против 50% по рынку. Это главный разрыв: приведи вы её к среднему — чистая прибыль выросла бы примерно на 20 млн ₽ в год.
  • Ликвидность 1,19 при рынке 1,54. Запас прочности тонкий: при задержке оплат на месяц придётся занимать.
  • Доля рынка падает. Вы растёте, но рынок растёт быстрее — за пять лет ваша доля сжалась почти на 2 пункта.
С чего начать
  1. Разобрать структуру себестоимости: разрыв в 11 пунктов против рынка — это не рыночные условия, а внутренняя история. Скорее всего закупки или недозагрузка мощностей.
  2. Довести текущую ликвидность хотя бы до 1,4 — за счёт удлинения сроков по кредиторке, а не новых займов: плечо у вас пока хорошее, тратить его на оборотку рано.
  3. Посмотреть, за счёт чего растут лидеры рынка. Топ-3 забрали 62% прироста объёма за 2025 год — стоит понять, в каких сегментах.

Оцените бизнес-идею на данном рынке за 10 минут

Анализ опирается на реальные рыночные показатели рынка

Привлекательность идеи
Оценка на реальной статистике действующих компаний отрасли
План на 5 лет
Прогноз выручки и прибыли с разбивкой по годам
Срок окупаемости
Когда вернутся вложения и в какой точке выйдете в плюс
IRR и NPV
Внутренняя доходность и чистая приведённая стоимость проекта
Риски и возможности
Слабые места экономики и зоны роста на конкретном рынке
Точка безубыточности
Минимальный объём выручки чтобы не работать в убыток
чел.
Опишите, кто за что отвечает в команде — в поле «Описание проекта» ниже.
Стоимость ресурсов учитывается в общем размере проекта. Без конкретной цифры в рублях ресурсы войдут в расчёт только частично.
₽/г
Собственные: 100% Заёмные: 0%
0 / 1000
INRESEARCH не сохраняет данные о ваших проектах

Сравнение рынков

Выберите до трёх рынков и до пяти показателей — фигура на графике перестроится сама.

Загружаем данные…

Значения показателей

Значения скрыты.
Готовые материалы — сразу после оплаты

Чем мы можем помочь?

Каждый продукт строится автоматически на финансовых отчётностях реальных компаний вашего рынка и приходит на почту в течение 15 минут после оплаты.

  • XLSX · 9 листов
    0
    0
    0
    ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК НАКОПЛЕННЫМ ИТОГОМ
    Точка безубыточностимесяц 21
    01224364860

    Финансовая модель + риск-анализ

    2 990 ₽
    • Подходит для презентации банкам и инвесторам
    • Прогноз обоснован реальными данными участников рынка
    • Отраслевые риски и реальная ставка дисконтирования
    • Точка безубыточности и запас финансовой прочности
    Пример модели
    На почте в течение 5 минут после оплаты
  • DOCX · 60+ стр.

    Полноценное исследование рынка

    4 990 ₽
    • 80+ показателей с графиками и описанием
    • Собственный индекс деловой активности и прогноз до 2030 года
    • Портрет потребителя и основные риски
    • Правовое регулирование, льготы и ограничения
    Пример отчёта
    На почте в течение 5 минут после оплаты
  • PDF · 30+ стр.
    ФИНАНСОВОЕ ЗДОРОВЬЕ ОТРАСЛИ
    Топ по инвест. активности
    1«МЕЖДУНАРОДНАЯ КО…»
    2«Фармгрупп»
    3«ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ»

    Глубокий анализ конкурентов

    1 990 ₽
    • 50+ показателей и 20+ рейтингов с реальными конкурентами
    • Региональный портрет соперничества
    • Инвестиции, рентабельность, долговая нагрузка, риск-анализ
    • Источник — финансовые отчётности компаний
    Пример PDF
    На почте в течение 5 минут после оплаты
  • XLSX · 3 листа
    СДЕЛКИ И СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ
    0
    0
    0
    Сделка сорвалась переговоры прекращены
    закрытые сделки сорвавшиеся концентрация

    Сделки M&A на рынке

    2 490 ₽
    • Все сделки рынка за 20 лет: покупатели, продавцы, суммы, статусы
    • Уходы иностранцев, смены собственников, реакция ФАС
    • Три листа: сделки и события, игроки рынка, сводка
    • Итоги считаются живыми формулами — фильтруйте и дополняйте
    Пример датасета
    На почте в течение 15 минут после оплаты
  • ВСЁ ВМЕСТЕ · −20%

    Комбо: конкуренты + исследование + финмодель + сделки M&A

    • Все материалы одним письмом: отчёты PDF, датасеты XLSX и дашборды
    • 80+ показателей рынка, все конкуренты, финансовая стратегия и история сделок M&A
    • Экономите 300 000+ ₽ по текущим ценам на подобные услуги
    9 990 ₽12 460 ₽
    выгода 2 470 ₽
  • БОНУС · К ЛЮБОЙ ПОКУПКЕ

    Оценка бизнес-идеи на реальных данных рынка

    Двухпроходный AI-анализ на статистике 1 547 632 финансовых отчётностей российских компаний. Вводите параметры проекта — получаете расчёт:

    • Вердикт и оценка перспектив /10
    • IRR со сравнением со ставкой дисконтирования
    • NPV и DCF-анализ на 5 лет
    • Срок окупаемости и точка безубыточности
    • Прогноз выручки и прибыли по годам
    • Конкурентная среда и факторы рентабельности
    • Рекомендуемый персонал и направления развития
    • Риски и возможности проекта
    «Кофейня 120 м² в Казани, инвестиции 8 млн ₽» Реализуемо
    0/10
    0
    ставка диск. 18%
    0
    0
    0
    0
    Прогноз выручки и прибыли · 5 лет ВыручкаПрибыль
    Г1
    Г2
    Г3
    Г4
    Г5

Контакты

Ваше имя
Необходимо заполнить
Фамилия
Почтовый адрес
Некорректно заполнено
Необходимо заполнить
Телефон
Некорректно заполнено
Необходимо заполнить
Предмет исследования
Контакты

Мы свяжемся с вами в ближайшее время!

С уважением, команда Inresearch