Инструменты Маркетплейс всех исследований РФ Финансовая модель проекта Конкурентный анализ Исследование рынка M&A сделки

Рынок сухих строительных смесей в 2020 - 2025 гг.

Российский рынок сухих строительных смесей в 2020–2025 годах демонстрировал устойчивость и почти полную импортонезависимость, покрывая до 99 процентов спроса продукцией отечественного производства. За пять лет объём продаж вырос с 11,4 до примерно 16 млн тонн, при этом в 2024 году потребление модифицированных смесей несколько снизилось — на 2 процента, до 11,9 млн тонн — на фоне охлаждения строительной активности. На рынке действовало более 300 производителей, а ведущие позиции занимали «Кнауф» с долей около трети рынка, «Юнис», «Волма», «Седрус» (бренд «Основит»), «ЛАБ Индастриз» (бренд «Церезит», бывшие активы Henkel) и «Сен-Гобен» (бренд Vetonit). После ухода в 2022 году концернов Henkel и Holcim их заводы перешли под управление местного менеджмента и продолжили работу под новыми брендами. Спрос поддерживался высокими объёмами ввода жилья, превышавшими 100 млн квадратных метров в год, рекордным строительством логистических объектов и активностью в отдельных регионах, прежде всего на Юге. Основными видами продукции оставались штукатурки, шпатлёвки, плиточные клеи, ровнители и смеси для наливных полов. Ключевыми ограничениями к 2025 году были близкая к нулевой динамика спроса, зависимость от поставок отдельных импортных компонентов и добавок, а также рост себестоимости на фоне удорожания сырья и логистики.
Показать больше
Производство сухих строительных смесей Выпуск штукатурок, шпатлёвок и плиточных клеёв Изготовление цементных и гипсовых смесей для отделки Производство смесей для наливных полов и ремонтных работ

Топ-10 компаний

  1. 1
    ООО КНАУФ ГИПС
    ИНН
    50,0 млрд руб
  2. 2
    ООО ЮНИС
    ИНН
    18,0 млрд руб
  3. 3
    ООО ВОЛМА-Маркетинг
    ИНН
    15,0 млрд руб
  4. 4
    ООО ЛАБ Индастриз
    ИНН
    14,0 млрд руб
  5. 5
    ООО Седрус
    ИНН
    12,0 млрд руб
  6. 6
    ООО Сен-Гобен Строительная Продукция Рус
    ИНН
    13,0 млрд руб
  7. 7
    ООО Старатели
    ИНН
    11,0 млрд руб
  8. 8
    ООО Плитонит
    ИНН
    8,0 млрд руб
  9. 9
    ООО Крепс
    ИНН
    7,0 млрд руб
  10. 10
    ООО Бергауф Строительные Технологии
    ИНН
    6,0 млрд руб
ЛИДЕР50,0 млрд руб

Топ-5 регионов

  1. 1
    Московская область
    Объём рынка
    34,2 млрд руб
  2. 2
    Г.Москва
    Объём рынка
    26,6 млрд руб
  3. 3
    Волгоградская область
    Объём рынка
    22,8 млрд руб
  4. 4
    Ленинградская область
    Объём рынка
    19,0 млрд руб
  5. 5
    Республика Татарстан
    Объём рынка
    15,2 млрд руб
ЛИДЕР34,2 млрд руб
Оценка
  • AI:
    Нейтрально
  • Эксперты:
    Нейтрально
  • Объем рынка, млрд руб
    192,0
  • Объем инвестиций, млрд руб
    15,4
  • Среднерыночная рентабельность, %
    9.00%
  • Уровень финансовой нестабильности, %
    45.06%

Смежные рынки

Новости рынка

15 000+ рынков России и регионов: 40+ показателей за 6 лет, цены и макроэкономика с ежедневным обновлением
Показатели, топ-10 компаний и регионы откроются по всем 15 000+ рынкам сразу
ИИ-агент

ИИ-агент ответит на вопросы по рынку

На основе реальных данных фирм этого рынка

Показатели рынка

Обновлено 23.08.2026 22:03 · Источники: Росстат (ЕМИСС), Банк России, ФНС
Период

Макроэкономика

Цемент М500 (смежный рынок)

мес
7 800 ₽
янв. 2025

Курс USD

дн
82.92 ₽
↓ −0.52%
22 авг. 2026 Макро

Курс EUR

дн
96.86 ₽
↑ +0.13%
22 авг. 2026 Макро

Курс CNY

дн
12.33 ₽
↓ −0.58%
22 авг. 2026 Макро

Ключевая ставка

дн
14.0 %
21 авг. 2026 Макро

Ключевые показатели рынка

Объем рынка

год
192 млрд ₽
+1.05%

Количество фирм

год
308
+0.98%

Уровень финансовой нестабильности (Индекс Ниши)

год
45.1 %
-5.51%

Финансовый успех

Совокупная чистая прибыль

год
17.3 млрд ₽
-9.05%

Средняя чистая прибыль

год
56.1 млн ₽
-9.94%

Рентабельность рынка

год
9 %
-10%

Рентабельность активов

год
-23.6 %
+12%

Рентабельность капитала

год
429.2 %
+34.7%

Средняя себестоимость

год
542.8 млн ₽
+10.3%

Средняя доля себестоимости в выручке

год
87.1 %
+10.2%

Уровень налоговой нагрузки

год
21.2 %
+8.18%

Финансовая устойчивость

Debt/EBITDA

год
1 580.3 %
+5.09%

Debt/Equity

год
148.8 %
+2.19%

Доля операционной прибыли, которая уходит на уплату процентных платежей

год
1 491.8 %
+13.8%

Коэффициент текущей ликвидности

год
177.4
+13.7%

Коэффициент быстрой ликвидности

год
130
+7.52%

Среднее отношение собственных средств к заемным

год
8.54
+11.2%

Среднее отношение оборотных активов к внеоборотным

год
68 170.5
+2.02%

Средний срок оборачиваемости активов

год
780.4
+5.92%

Средний объём заёмных ресурсов

год
1.88 млрд ₽
-1.26%

Средний уровень закредитованности долгосрочными кредитами

год
955.1 млн ₽
-1.66%

Средний уровень закредитованности краткосрочными кредитами

год
1.27 млрд ₽
-4.5%

Доля компаний с отрицательными чистыми активами

год
17.6 %
+5.52%

Доля убыточных компаний

год
21.6 %
+3.55%

Структура рынка

Доля крупных компаний

год
32.3 %
+7.73%

Доля средних компаний

год
4.34 %
-24.1%

Доля малых компаний

год
63.3 %
-1.46%

Коэффициент Джини по выручке

год
92.2
+5.75%

Средний объем активов

год
1.15 млрд ₽
+0.94%

Инвестиции и инновации

Объем инвестиций в основной капитал

год
15.4 млрд ₽
+1.05%

Средний объем инвестиций

год
535.6 млн ₽

Доля инвестиционно-активных предприятий

год
66.6 %
+10.6%

Объем инвестиций в НИОКР

год
384 млн ₽
+1.05%

Доля компаний, ведущих НИОКР

год
0.1 %

Объем патентов и нематериальных активов

год
58.7 млн ₽
+15.3%

Средний объем финансовых активов

год
189.3 млн ₽
+10.3%

Средняя доля финансовых активов в общем объеме активов

год
16.5 %
+9.33%

Занятость и доходы

Средняя заработная плата на рынке

год
66 000 ₽
+4.76%

Оцените бизнес-идею на данном рынке за 10 минут

Анализ опирается на реальные рыночные показатели рынка

Привлекательность идеи
Оценка на реальной статистике действующих компаний отрасли
План на 5 лет
Прогноз выручки и прибыли с разбивкой по годам
Срок окупаемости
Когда вернутся вложения и в какой точке выйдете в плюс
IRR и NPV
Внутренняя доходность и чистая приведённая стоимость проекта
Риски и возможности
Слабые места экономики и зоны роста на конкретном рынке
Точка безубыточности
Минимальный объём выручки чтобы не работать в убыток
чел.
Опишите, кто за что отвечает в команде — в поле «Описание проекта» ниже.
₽
Стоимость ресурсов учитывается в общем размере проекта. Без конкретной цифры в рублях ресурсы войдут в расчёт только частично.
₽/г
Собственные: 100% Заёмные: 0%
0 / 1000
INRESEARCH не сохраняет данные о ваших проектах

Сравнение рынков

Выберите до трёх рынков и до пяти показателей — фигура на графике перестроится сама.

Загружаем данные…

Значения показателей
Значения скрыты.
Готовые материалы — сразу после оплаты

Чем мы можем помочь?

Каждый продукт строится автоматически на финансовых отчётностях реальных компаний вашего рынка и приходит на почту в течение 15 минут после оплаты.

  • XLSX · 9 листов
    0
    0▲
    0
    ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК НАКОПЛЕННЫМ ИТОГОМ
    Точка безубыточностимесяц 21
    01224364860

    Финансовая модель + риск-анализ

    2 990 ₽
    • Подходит для презентации банкам и инвесторам
    • Прогноз обоснован реальными данными участников рынка
    • Отраслевые риски и реальная ставка дисконтирования
    • Точка безубыточности и запас финансовой прочности
    Пример модели
    На почте в течение 5 минут после оплаты
  • DOCX · 60+ стр.

    Полноценное исследование рынка

    4 990 ₽
    • 80+ показателей с графиками и описанием
    • Собственный индекс деловой активности и прогноз до 2030 года
    • Портрет потребителя и основные риски
    • Правовое регулирование, льготы и ограничения
    Пример отчёта
    На почте в течение 5 минут после оплаты
  • PDF · 30+ стр.
    ФИНАНСОВОЕ ЗДОРОВЬЕ ОТРАСЛИ
    Топ по инвест. активности
    1«МЕЖДУНАРОДНАЯ КО…»
    2«Фармгрупп»
    3«ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ»

    Глубокий анализ конкурентов

    1 990 ₽
    • 50+ показателей и 20+ рейтингов с реальными конкурентами
    • Региональный портрет соперничества
    • Инвестиции, рентабельность, долговая нагрузка, риск-анализ
    • Источник — финансовые отчётности компаний
    Пример PDF
    На почте в течение 5 минут после оплаты
  • XLSX · 3 листа
    СДЕЛКИ И СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ
    0
    0
    0
    Сделка сорвалась переговоры прекращены
    закрытые сделки сорвавшиеся концентрация

    Сделки M&A на рынке

    2 490 ₽
    • Все сделки рынка за 20 лет: покупатели, продавцы, суммы, статусы
    • Уходы иностранцев, смены собственников, реакция ФАС
    • Три листа: сделки и события, игроки рынка, сводка
    • Итоги считаются живыми формулами — фильтруйте и дополняйте
    Пример датасета
    На почте в течение 15 минут после оплаты
  • ВСЁ ВМЕСТЕ · −20%

    Комбо: конкуренты + исследование + финмодель + сделки M&A

    • Все материалы одним письмом: отчёты PDF, датасеты XLSX и дашборды
    • 80+ показателей рынка, все конкуренты, финансовая стратегия и история сделок M&A
    • Экономите 300 000+ ₽ по текущим ценам на подобные услуги
    9 990 ₽12 460 ₽
    выгода 2 470 ₽
  • БОНУС · К ЛЮБОЙ ПОКУПКЕ

    Оценка бизнес-идеи на реальных данных рынка

    Двухпроходный AI-анализ на статистике 1 547 632 финансовых отчётностей российских компаний. Вводите параметры проекта — получаете расчёт:

    • Вердикт и оценка перспектив /10
    • IRR со сравнением со ставкой дисконтирования
    • NPV и DCF-анализ на 5 лет
    • Срок окупаемости и точка безубыточности
    • Прогноз выручки и прибыли по годам
    • Конкурентная среда и факторы рентабельности
    • Рекомендуемый персонал и направления развития
    • Риски и возможности проекта
    Приобрести бонусом Посмотреть пример
    «Кофейня 120 м² в Казани, инвестиции 8 млн ₽» Реализуемо
    0/10
    0
    ставка диск. 18%
    0
    0
    0
    0
    Прогноз выручки и прибыли · 5 лет ВыручкаПрибыль
    Г1
    Г2
    Г3
    Г4
    Г5

Контакты

Ваше имя
Необходимо заполнить
Фамилия
Почтовый адрес
Некорректно заполнено
Необходимо заполнить
Телефон
Некорректно заполнено
Необходимо заполнить
Предмет исследования
Контакты

Мы свяжемся с вами в ближайшее время!

С уважением, команда Inresearch