Инструменты Маркетплейс всех исследований РФ Финансовая модель проекта Конкурентный анализ Исследование рынка M&A сделки

Рынок лакокрасочных материалов (ЛКМ) в 2020 - 2025 гг.

Российский рынок лакокрасочных материалов в 2020–2025 годах рос на фоне активного жилищного строительства, ремонта и импортозамещения после ухода ряда зарубежных брендов. По экспертным оценкам, объём рынка в 2024 году приблизился к 380 млрд рублей с продолжением роста в 2025 году, при этом отрасль отличалась высокой конкуренцией и большим числом производителей. Заметными игроками выступали локализованное производство Tikkurila, «Русские краски» из Ярославля, ростовский «Эмпилс», «Лакра Синтез» и «КВИЛ». Ассортимент охватывал декоративные краски, эмали, грунтовки, а также индустриальные и порошковые покрытия для промышленности и строительства. Уход или переход под локальное управление части иностранных концернов открыл дополнительные ниши для отечественных производителей, которые расширяли ассортимент и наращивали мощности. Спрос был тесно связан с динамикой строительства, ремонта и автопрома. Развивались водно-дисперсионные и экологичные составы, а также специальные защитные покрытия. По экспертным оценкам, доля продукции отечественного производства на рынке лакокрасочных материалов превысила 70 процентов, а число российских производителей за последние годы заметно выросло на фоне ухода западных концернов. Наиболее динамично развивался сегмент индустриальных и порошковых покрытий. Ключевыми ограничениями к 2025 году оставались зависимость от импортного сырья, пигментов и добавок, высокая конкуренция, сдерживающая маржинальность, а также чувствительность спроса к динамике строительной отрасли и реальных доходов населения.
Показать больше
Производство лакокрасочных материалов (ЛКМ) Выпуск красок, эмалей и лаков Декоративные и защитные покрытия Промышленные и строительные ЛКМ

Топ-10 компаний

  1. 1
    Тиккурила (Тиккурила Коутингс)
    ИНН
    49,4 млрд руб
  2. 2
    Русские краски
    ИНН
    38,0 млрд руб
  3. 3
    Эмпилс
    ИНН
    30,4 млрд руб
  4. 4
    Лакра Синтез
    ИНН
    24,7 млрд руб
  5. 5
    КВИЛ
    ИНН
    20,9 млрд руб
  6. 6
    ТЕКС
    ИНН
    18,2 млрд руб
  7. 7
    Ярославский завод порошковых красок
    ИНН
    16,0 млрд руб
  8. 8
    Оливеста
    ИНН
    14,1 млрд руб
  9. 9
    Загорский лакокрасочный завод
    ИНН
    12,5 млрд руб
  10. 10
    Палитра
    ИНН
    11,4 млрд руб
ЛИДЕР49,4 млрд руб

Топ-5 регионов

  1. 1
    Ярославская область
    Объём рынка
    76,0 млрд руб
  2. 2
    Ростовская область
    Объём рынка
    60,8 млрд руб
  3. 3
    Г.Москва
    Объём рынка
    53,2 млрд руб
  4. 4
    Г.Санкт-Петербург
    Объём рынка
    38,0 млрд руб
  5. 5
    Московская область
    Объём рынка
    34,2 млрд руб
ЛИДЕР76,0 млрд руб
Оценка
  • AI:
    Положительно
  • Эксперты:
    Нейтрально
  • Объем рынка, млрд руб
    410,0
  • Объем инвестиций, млрд руб
    65,6
  • Среднерыночная рентабельность, %
    8.9%
  • Уровень финансовой нестабильности, %
    47.1%

Смежные рынки

Новости рынка

15 000+ рынков России и регионов: 40+ показателей за 6 лет, цены и макроэкономика с ежедневным обновлением
Показатели, топ-10 компаний и регионы откроются по всем 15 000+ рынкам сразу
ИИ-агент

ИИ-агент ответит на вопросы по рынку

На основе реальных данных фирм этого рынка

Показатели рынка

Обновлено 23.08.2026 22:01 · Источники: Росстат (ЕМИСС), Банк России, ФНС
Период

Макроэкономика

Смазочные материалы (смежный рынок)

мес
450 ₽
янв. 2025

Курс USD

дн
82.92 ₽
↓ −0.52%
22 авг. 2026 Макро

Курс EUR

дн
96.86 ₽
↑ +0.13%
22 авг. 2026 Макро

Курс CNY

дн
12.33 ₽
↓ −0.58%
22 авг. 2026 Макро

Ключевая ставка

дн
14.0 %
21 авг. 2026 Макро

Ключевые показатели рынка

Объем рынка

год
410 млрд ₽
+7.89%

Количество фирм

год
1 150
+4.55%

Уровень финансовой нестабильности (Индекс Ниши)

год
47.1 %
-5.4%

Финансовый успех

Совокупная чистая прибыль

год
36.5 млрд ₽
+4.38%

Средняя чистая прибыль

год
31.7 млн ₽
-0.16%

Рентабельность рынка

год
8.9 %
-3.26%

Рентабельность активов

год
18.4 %
+140.9%

Рентабельность капитала

год
67.2 %
-7.4%

Средняя себестоимость

год
293.1 млн ₽
+19.3%

Средняя доля себестоимости в выручке

год
82.2 %
+15.6%

Уровень налоговой нагрузки

год
24 %
+2.3%

Финансовая устойчивость

Debt/EBITDA

год
930.7 %
+11.5%

Debt/Equity

год
155.5 %
+1.72%

Доля операционной прибыли, которая уходит на уплату процентных платежей

год
49.7 %
+3.78%

Коэффициент текущей ликвидности

год
101.4
+9.8%

Коэффициент быстрой ликвидности

год
61.7
+4.06%

Среднее отношение собственных средств к заемным

год
11.1
+6.53%

Среднее отношение оборотных активов к внеоборотным

год
87 209.1
+5.01%

Средний срок оборачиваемости активов

год
656.7
+10.1%

Средний объём заёмных ресурсов

год
1.43 млрд ₽
+47.9%

Средний уровень закредитованности долгосрочными кредитами

год
841.2 млн ₽
+70%

Средний уровень закредитованности краткосрочными кредитами

год
1.05 млрд ₽
+61.6%

Доля компаний с отрицательными чистыми активами

год
17.6 %
+0.34%

Доля убыточных компаний

год
23.2 %
+8.31%

Структура рынка

Доля крупных компаний

год
4.5 %
+5.14%

Доля средних компаний

год
2.3 %
-59.7%

Доля малых компаний

год
93.2 %
+3.54%

Коэффициент Джини по выручке

год
100.1
+2.82%

Средний объем активов

год
972.5 млн ₽
+28%

Инвестиции и инновации

Объем инвестиций в основной капитал

год
65.6 млрд ₽
+7.89%

Средний объем инвестиций

год
539.5 млн ₽
-8.02%

Доля инвестиционно-активных предприятий

год
66.5 %
+7.48%

Объем инвестиций в НИОКР

год
123 млн ₽
+7.89%

Доля компаний, ведущих НИОКР

год
0.2 %
-4.76%

Объем патентов и нематериальных активов

год
331 млн ₽
+32%

Средний объем финансовых активов

год
133.8 млн ₽
+25.3%

Средняя доля финансовых активов в общем объеме активов

год
17.3 %
+4.03%

Занятость и доходы

Средняя заработная плата на рынке

год
81 072 ₽
+9.25%

Оцените бизнес-идею на данном рынке за 10 минут

Анализ опирается на реальные рыночные показатели рынка

Привлекательность идеи
Оценка на реальной статистике действующих компаний отрасли
План на 5 лет
Прогноз выручки и прибыли с разбивкой по годам
Срок окупаемости
Когда вернутся вложения и в какой точке выйдете в плюс
IRR и NPV
Внутренняя доходность и чистая приведённая стоимость проекта
Риски и возможности
Слабые места экономики и зоны роста на конкретном рынке
Точка безубыточности
Минимальный объём выручки чтобы не работать в убыток
чел.
Опишите, кто за что отвечает в команде — в поле «Описание проекта» ниже.
₽
Стоимость ресурсов учитывается в общем размере проекта. Без конкретной цифры в рублях ресурсы войдут в расчёт только частично.
₽/г
Собственные: 100% Заёмные: 0%
0 / 1000
INRESEARCH не сохраняет данные о ваших проектах

Сравнение рынков

Выберите до трёх рынков и до пяти показателей — фигура на графике перестроится сама.

Загружаем данные…

Значения показателей
Значения скрыты.
Готовые материалы — сразу после оплаты

Чем мы можем помочь?

Каждый продукт строится автоматически на финансовых отчётностях реальных компаний вашего рынка и приходит на почту в течение 15 минут после оплаты.

  • XLSX · 9 листов
    0
    0▲
    0
    ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК НАКОПЛЕННЫМ ИТОГОМ
    Точка безубыточностимесяц 21
    01224364860

    Финансовая модель + риск-анализ

    2 990 ₽
    • Подходит для презентации банкам и инвесторам
    • Прогноз обоснован реальными данными участников рынка
    • Отраслевые риски и реальная ставка дисконтирования
    • Точка безубыточности и запас финансовой прочности
    Пример модели
    На почте в течение 5 минут после оплаты
  • DOCX · 60+ стр.

    Полноценное исследование рынка

    4 990 ₽
    • 80+ показателей с графиками и описанием
    • Собственный индекс деловой активности и прогноз до 2030 года
    • Портрет потребителя и основные риски
    • Правовое регулирование, льготы и ограничения
    Пример отчёта
    На почте в течение 5 минут после оплаты
  • PDF · 30+ стр.
    ФИНАНСОВОЕ ЗДОРОВЬЕ ОТРАСЛИ
    Топ по инвест. активности
    1«МЕЖДУНАРОДНАЯ КО…»
    2«Фармгрупп»
    3«ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ»

    Глубокий анализ конкурентов

    1 990 ₽
    • 50+ показателей и 20+ рейтингов с реальными конкурентами
    • Региональный портрет соперничества
    • Инвестиции, рентабельность, долговая нагрузка, риск-анализ
    • Источник — финансовые отчётности компаний
    Пример PDF
    На почте в течение 5 минут после оплаты
  • XLSX · 3 листа
    СДЕЛКИ И СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ
    0
    0
    0
    Сделка сорвалась переговоры прекращены
    закрытые сделки сорвавшиеся концентрация

    Сделки M&A на рынке

    2 490 ₽
    • Все сделки рынка за 20 лет: покупатели, продавцы, суммы, статусы
    • Уходы иностранцев, смены собственников, реакция ФАС
    • Три листа: сделки и события, игроки рынка, сводка
    • Итоги считаются живыми формулами — фильтруйте и дополняйте
    Пример датасета
    На почте в течение 15 минут после оплаты
  • ВСЁ ВМЕСТЕ · −20%

    Комбо: конкуренты + исследование + финмодель + сделки M&A

    • Все материалы одним письмом: отчёты PDF, датасеты XLSX и дашборды
    • 80+ показателей рынка, все конкуренты, финансовая стратегия и история сделок M&A
    • Экономите 300 000+ ₽ по текущим ценам на подобные услуги
    9 990 ₽12 460 ₽
    выгода 2 470 ₽
  • БОНУС · К ЛЮБОЙ ПОКУПКЕ

    Оценка бизнес-идеи на реальных данных рынка

    Двухпроходный AI-анализ на статистике 1 547 632 финансовых отчётностей российских компаний. Вводите параметры проекта — получаете расчёт:

    • Вердикт и оценка перспектив /10
    • IRR со сравнением со ставкой дисконтирования
    • NPV и DCF-анализ на 5 лет
    • Срок окупаемости и точка безубыточности
    • Прогноз выручки и прибыли по годам
    • Конкурентная среда и факторы рентабельности
    • Рекомендуемый персонал и направления развития
    • Риски и возможности проекта
    Приобрести бонусом Посмотреть пример
    «Кофейня 120 м² в Казани, инвестиции 8 млн ₽» Реализуемо
    0/10
    0
    ставка диск. 18%
    0
    0
    0
    0
    Прогноз выручки и прибыли · 5 лет ВыручкаПрибыль
    Г1
    Г2
    Г3
    Г4
    Г5

Контакты

Ваше имя
Необходимо заполнить
Фамилия
Почтовый адрес
Некорректно заполнено
Необходимо заполнить
Телефон
Некорректно заполнено
Необходимо заполнить
Предмет исследования
Контакты

Мы свяжемся с вами в ближайшее время!

С уважением, команда Inresearch