Рынок внутреннего водного транспорта (речные перевозки) в 2020 - 2025 гг.

Российский рынок внутреннего водного транспорта в 2020–2025 годах вырос с 110,0 млрд рублей до 148,0 млрд рублей, то есть на 34,5 процента за шесть лет. Динамика по годам: 2020 год — 110,0 млрд рублей, 2021 год — 120,0 млрд рублей, 2022 год — 135,0 млрд рублей, 2023 год — 140,0 млрд рублей, 2024 год — 150,0 млрд рублей, 2025 год — 148,0 млрд рублей. При этом пик пришёлся на 2024 год (150,0 млрд рублей), и к 2025-му объём снизился. Число участников рынка за тот же период выросло с 125 до 196 компаний, а совокупная чистая прибыль отрасли в 2025 году составила 5,8 млрд рублей. Рынок концентрирован вокруг крупных игроков: десять ведущих компаний формируют 58,4 процента объёма рынка. Лидер — Волжское пароходство (ПАО «Волга-флот») с выручкой 18,0 млрд рублей за 2025 год, это 12,2 процента рынка; следом идут Северо-Западное пароходство (АО «Северо-Западное пароходство»), Акционерное общество "Судоходная Компания "Волжское Пароходство", ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛЕНСКОЕ ОБЪЕДИНЕННОЕ РЕЧНОЕ ПАРОХОДСТВО" (ПАО "ЛОРП"). Коэффициент Джини по выручке в 2025 году равен 89,9, доля крупных компаний — 6,85 процента при доле малых 89,85 процента. Такая структура характерна для отраслей, где вход требует значительного капитала и подтверждённой репутации. Экономика рынка за период ухудшилась: рентабельность снизилась с 4,8 процента в 2020 году до 3,9 процента в 2025-м, доля себестоимости в выручке достигла 86,6 процента, а доля убыточных компаний составила 23,9 процента. Долговая нагрузка остаётся высокой: отношение заёмных средств к собственным — 181,2 процента. Капитальные вложения ведут 63,7 процента предприятий, объём инвестиций в основной капитал в 2025 году — 109,3 млрд рублей. Средняя заработная плата на рынке выросла с 48 775 рублей в 2020 году до 91 401 рублей в 2025-м, то есть в 1,87 раза. Оплата труда — одна из основных статей затрат отрасли, и её динамика напрямую влияет на маржинальность участников. География рынка смещена в крупнейшие агломерации: пять ведущих регионов формируют 55,4 процента объёма. Лидирует Г.Москва с 26,3 млрд рублей в 2025 году, далее идут Нижегородская область, Республика Саха (Якутия), Республика Татарстан (Татарстан). Показатели рынка рассчитаны по бухгалтерской отчётности компаний отрасли из ГИР БО ФНС и отраслевой статистике; выручка компаний в топ-10 приведена за 2025 год, распределение по регионам — тоже за 2025 год. Относительные показатели (рентабельность, структура затрат, долговая нагрузка, концентрация) получены по совокупности действующих участников рынка.
Показать больше
Анализ рынка по всей России
Деятельность внутреннего водного грузового транспорта Речные грузовые и пассажирские перевозки Внутренний водный транспорт и судоходство Речные круизные и туристические перевозки

Топ-10 компаний

  1. 1
    АО Судоходная Компания Волжское Пароходство
    ИНН 5260902190
    20,9 млрд руб
  2. 2
    ООО Волго-Балтийский Флот
    ИНН 5258128540
    1,2 млрд руб
  3. 3
    ЗАО Судоходная компания Ока
    ИНН 5246004614
    597,9 млн руб
  4. 4
    Ооо водолёт, компания По Развитию Скоростного Судоходства водолёт
    ИНН 5260465416
    75,6 млн руб
  5. 5
    АО Гротэкснеруд
    ИНН 5259026083
    51,1 млн руб
  6. 6
    ООО аквалон
    ИНН 5256073180
    15,1 млн руб
  7. 7
    ООО алайн
    ИНН 5261114925
    2,5 млн руб
ЛИДЕР20,9 млрд руб
Оценка
  • AI:
    Нейтрально
  • Эксперты:
    Нейтрально
  • Объем рынка, млрд руб
    18,1
  • Объем инвестиций, млрд руб
    37,5
  • Среднерыночная рентабельность, %
    35.84%
  • Уровень финансовой нестабильности, %
    66.67%
15 000+ рынков России и регионов: 40+ показателей за 6 лет, цены и макроэкономика с ежедневным обновлением
Показатели, топ-10 компаний и регионы откроются по всем 15 000+ рынкам сразу
ИИ-агент

ИИ-агент ответит на вопросы по рынку

На основе реальных данных фирм этого рынка

Показатели рынка

Обновлено 16.10.2026 21:03 · Источники: Росстат (ЕМИСС), Банк России, ФНС
Период

Прогноз объёма рынка

к 2032 году 000 млрд руб.
Факторы роста
  •                                                            
  •                                                           
  •                                                                 
  •                                    
Факторы сдерживания
  •                                                      
  •                                                             
  •                                                                 
  •                                                              
Факт Прогноз Единица измерения: млрд руб.
202120222023202420252026202720282029203020312032202120232025202720292031
Прогноз 2026–2032
Темп в год 0,00% CAGR прогноза 0,00% CAGR 2021–2025 00,0% Вклад исторической динамики 00,0%

Макроэкономика

Индикатор бизнес-климата Банка России по от…

мес
5.3 пункты
↑ +342.4%
окт. 2026 Отрасль

Ставка по кредитам организациям отрасли на …

мес
18.3 %
↓ −0.51 п.п.
авг. 2026 Отрасль

Валовая добавленная стоимость отрасли (теку…

кв
3 720.0 млрд ₽
↑ +7.75%
II кв. 2026 Отрасль

Грузоперевозки автомоб. (смежный рынок)

мес
38 ₽
↑ +0.34%
сен. 2026

ИПЦ к пред. месяцу

мес
100.4 %
↑ +0.43 п.п.
сен. 2026 Макро

Оборот розницы РФ

мес
6.1 трлн ₽
↑ +0.38%
авг. 2026 Макро

ВВП РФ

кв
56 166.3 млрд ₽
↑ +12.6%
II кв. 2026 Макро

Индекс промпр-ва

мес
99.4 %
↓ −1 п.п.
авг. 2026 Макро

Инфляция, ожидаемая населением через год (м…

мес
14.2 %
↑ +0.49 п.п.
сен. 2026 Макро

Индекс потребительских настроений (ЦБ)

мес
95.5 пункты
↑ +2.88%
сен. 2026 Макро

Курс USD

дн
83.62 ₽
↓ −0.17%
17 окт. 2026 Макро

Курс EUR

дн
93.72 ₽
↓ −0.05%
17 окт. 2026 Макро

Курс CNY

дн
12.50 ₽
17 окт. 2026 Макро

Ключевая ставка

дн
14.0 %
16 окт. 2026 Макро

Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищн…

мес
10.1 %
↓ −0.44 п.п.
авг. 2026 Макро

Ключевые показатели рынка

Объем рынка

год
18.1 млрд ₽
-27.8%

Количество фирм

год
7

Уровень финансовой нестабильности (Индекс Ниши)

год
66.7 %
-14.3%

Финансовый успех

Совокупная чистая прибыль

год
6.5 млрд ₽
+688.6%

Средняя чистая прибыль

год
928.8 млн ₽
+688.6%

Рентабельность рынка

год
35.8 %
+992.7%

Рентабельность активов

год
-1.25 %
-109.4%

Рентабельность капитала

год
0.97 %
-96.7%

Средняя себестоимость

год
2.97 млрд ₽
+17.4%

Средняя доля себестоимости в выручке

год
114.9 %
+48.1%

Уровень налоговой нагрузки

год
24.6 %
-58.8%

Финансовая устойчивость

Debt/EBITDA

год
-368.5 %
-121.6%

Debt/Equity

год
148.8 %
-24%

Доля операционной прибыли, которая уходит на уплату процентных платежей

год
431 %
+584.3%

Коэффициент текущей ликвидности

год
95.7
+91.6%

Коэффициент быстрой ликвидности

год
31.3
+88.1%

Среднее отношение собственных средств к заемным

год
0.32
-13.5%

Среднее отношение оборотных активов к внеоборотным

год
25.7
-28.9%

Средний срок оборачиваемости активов

год
1 100.2
+78.6%

Средний объём заёмных ресурсов

год
5.58 млрд ₽
-12.2%

Средний уровень закредитованности долгосрочными кредитами

год
5.43 млрд ₽
+92.4%

Средний уровень закредитованности краткосрочными кредитами

год
1.24 млрд ₽
-64.9%

Доля компаний с отрицательными чистыми активами

год
11.1 %

Доля убыточных компаний

год
33.4 %

Структура рынка

Доля крупных компаний

год
14.3 %

Доля средних компаний

год
14.3 %
+0.07%

Доля малых компаний

год
71.4 %

Коэффициент Джини по выручке

год
81.1
-1.21%

Средний объем активов

год
6.67 млрд ₽
+21.3%

Инвестиции и инновации

Объем инвестиций в основной капитал

год
37.5 млрд ₽
+43%

Средний объем инвестиций

год
5.57 млрд ₽
+61.6%

Доля инвестиционно-активных предприятий

год
100 %

Объем инвестиций в НИОКР

год
0 тыс ₽

Доля компаний, ведущих НИОКР

год
0 %

Объем патентов и нематериальных активов

год
0 тыс ₽

Средний объем финансовых активов

год
299.4 млн ₽
-57.6%

Средняя доля финансовых активов в общем объеме активов

год
18.8 %
+83.8%

Занятость и доходы

Зарплата по экономике

мес
109 524 ₽
↓ −4.55%
июл. 2026 Макро

Реальные доходы

кв
76 716 ₽
↑ +12.3%
II кв. 2026 Макро

Безработица

мес
2.2 %
↓ −0.1 п.п.
авг. 2026 Макро

Средняя заработная плата на рынке

год
91 401 ₽

Услуги

Чем мы можем помочь?

Каждый продукт собирается из отчётности реальных компаний вашего рынка — решение в течение 15 минут после оплаты.

Полноценное исследование рынка

Всё о рынке в одном документе: объём и динамика, участники, потребители, риски и прогноз до 2030 года.

  • 80+ показателей с графиками и пояснениями
  • Индекс деловой активности и прогноз до 2030 года
  • Портрет потребителя и главные риски
  • Регулирование, льготы и ограничения
4 990 ₽
Перейти

Пришлём на почту через 5 минут после оплаты.

Контакты

Ваше имя
Необходимо заполнить
Фамилия
Почтовый адрес
Некорректно заполнено
Необходимо заполнить
Телефон
Некорректно заполнено
Необходимо заполнить
Предмет исследования
Контакты

Мы свяжемся с вами в ближайшее время!

С уважением, команда Inresearch