Рынок внутреннего водного транспорта (речные перевозки) в 2020 - 2025 гг.

Рынок внутреннего водного транспорта в России в 2020–2025 годах сочетал стагнацию в грузовом сегменте с уверенным ростом пассажирских и туристических перевозок. Объём перевозок грузов внутренним водным транспортом снизился со 109 млн тонн в 2020 году до 105,4 млн тонн в 2024-м и далее до 90,6 млн тонн в 2025-м, что на 14% меньше уровня предыдущего года, при этом грузооборот в 2025 году немного вырос, до 57,6 млрд тонно-километров. Основными причинами падения в грузовом сегменте названы ухудшение технических характеристик водных путей, сокращение дноуглубительных работ и высокая конкуренция с железнодорожным и трубопроводным транспортом на дальних перевозках насыпных и наливных грузов. Пассажирские перевозки, напротив, выросли в 2025 году примерно на 7%, до 13 млн человек, а туристические речные перевозки прибавили 23%, что отражает подъём внутреннего туризма и обновление круизного флота. Протяжённость внутренних водных путей России превышает 102 тыс. километров, уступая в мире лишь Китаю, однако доля водного транспорта в ВВП составляет лишь около 2%, что говорит о значительном потенциале роста. Минтранс рассчитывает, что к 2030 году объём речных перевозок может достичь 190 млн тонн, чему способствуют развитие мультимодальных хабов вроде Свияжского центра в Татарстане. Ведущими игроками выступают Волжское и Северо-Западное пароходства, круизный оператор «Водоходъ», а также Енисейское и Ленское пароходства. Сдерживают отрасль обмеление рек, износ флота и сезонность навигации.
Показать больше
Деятельность внутреннего водного грузового транспорта Речные грузовые и пассажирские перевозки Внутренний водный транспорт и судоходство Речные круизные и туристические перевозки

Топ-10 компаний

  1. 1
    Волжское пароходство (ПАО Волга-флот)
    ИНН
    18,0 млрд руб
  2. 2
    Северо-Западное пароходство (АО Северо-Западное пароходство)
    ИНН
    14,0 млрд руб
  3. 3
    Водоходъ (ООО Водоходъ)
    ИНН
    9,0 млрд руб
  4. 4
    Енисейское речное пароходство (АО ЕРП)
    ИНН
    8,0 млрд руб
  5. 5
    Ленское объединённое речное пароходство (ПАО ЛОРП)
    ИНН
    7,0 млрд руб
  6. 6
    Московское речное пароходство (АО МРП)
    ИНН
    6,0 млрд руб
  7. 7
    Иртышское пароходство (ПАО Иртышское пароходство)
    ИНН
    4,5 млрд руб
  8. 8
    Амурское пароходство (АО Амурское пароходство)
    ИНН
    4,0 млрд руб
  9. 9
    Беломорско-Онежское пароходство (ПАО БОП)
    ИНН
    3,5 млрд руб
  10. 10
    Томская судоходная компания (АО ТСК)
    ИНН
    3,0 млрд руб
ЛИДЕР18,0 млрд руб

Топ-5 регионов

  1. 1
    Г.Москва
    Объём рынка
    24,0 млрд руб
  2. 2
    18,0 млрд руб
  3. 3
    Г.Санкт-Петербург
    Объём рынка
    15,0 млрд руб
  4. 4
    12,0 млрд руб
  5. 5
    Самарская область
    Объём рынка
    9,0 млрд руб
ЛИДЕР24,0 млрд руб
Оценка
  • AI:
    Нейтрально
  • Эксперты:
    Нейтрально
  • Объем рынка, млрд руб
    148,0
  • Объем инвестиций, млрд руб
    109,3
  • Среднерыночная рентабельность, %
    3.8%
  • Уровень финансовой нестабильности, %
    46.6%
15 000+ рынков России и регионов: 40+ показателей за 6 лет, цены и макроэкономика с ежедневным обновлением
Показатели, топ-10 компаний и регионы откроются по всем 15 000+ рынкам сразу
ИИ-агент

ИИ-агент ответит на вопросы по рынку

На основе реальных данных фирм этого рынка

Показатели рынка

Обновлено 10.08.2026 11:50 · Источники: Росстат (ЕМИСС), Банк России, ФНС
Период

Макроэкономика

Грузоперевозки автомоб. (смежный рынок)

мес
35
янв. 2025

Курс USD

дн
82.17
↑ +0.93%
8 авг. 2026 Макро

Курс EUR

дн
94.84
↑ +0.83%
8 авг. 2026 Макро

Курс CNY

дн
12.17
↑ +0.84%
8 авг. 2026 Макро

Ключевая ставка

дн
14.0 %
10 авг. 2026 Макро

Ключевые показатели рынка

Объем рынка

год
148 млрд ₽
-1.33%

Количество фирм

год
146
-4.58%

Уровень финансовой нестабильности (Индекс Ниши)

год
46.6 %
-8.5%

Финансовый успех

Совокупная чистая прибыль

год
5.79 млрд ₽
-57.4%

Средняя чистая прибыль

год
39.6 млн ₽
-55.5%

Рентабельность рынка

год
3.8 %
-57.9%

Рентабельность активов

год
26.8 %
+213.5%

Рентабельность капитала

год
80 %

Средняя себестоимость

год
877.1 млн ₽
+15.1%

Средняя доля себестоимости в выручке

год
86.6 %
+11.6%

Уровень налоговой нагрузки

год
19.6 %
+23.1%

Финансовая устойчивость

Debt/EBITDA

год
891.3 %
+7.49%

Debt/Equity

год
181.2 %
+9.98%

Доля операционной прибыли, которая уходит на уплату процентных платежей

год
407.2 %
+6.59%

Коэффициент текущей ликвидности

год
130
+7.33%

Коэффициент быстрой ликвидности

год
112
+0.38%

Среднее отношение собственных средств к заемным

год
8.6
+6.17%

Среднее отношение оборотных активов к внеоборотным

год
29 747.3
+4.35%

Средний срок оборачиваемости активов

год
614.5
+11.1%

Средний объём заёмных ресурсов

год
3.31 млрд ₽
+21.1%

Средний уровень закредитованности долгосрочными кредитами

год
2.72 млрд ₽
+31.7%

Средний уровень закредитованности краткосрочными кредитами

год
1.61 млрд ₽
+4.98%

Доля компаний с отрицательными чистыми активами

год
17 %
+10.1%

Доля убыточных компаний

год
23.9 %
+10.4%

Структура рынка

Доля крупных компаний

год
2.5 %
+5.04%

Доля средних компаний

год
3.3 %
+17%

Доля малых компаний

год
94.2 %
-0.63%

Коэффициент Джини по выручке

год
89.9
+2.81%

Средний объем активов

год
2.25 млрд ₽
+1.58%

Инвестиции и инновации

Объем инвестиций в основной капитал

год
109.3 млрд ₽
+13.7%

Средний объем инвестиций

год
1.8 млрд ₽
+14.6%

Доля инвестиционно-активных предприятий

год
63.7 %
+11.3%

Объем инвестиций в НИОКР

год
120.9 млн ₽
+0.17%

Доля компаний, ведущих НИОКР

год
0.8 %
+1.27%

Объем патентов и нематериальных активов

год
56.4 млн ₽
-8.4%

Средний объем финансовых активов

год
552.4 млн ₽
+4.13%

Средняя доля финансовых активов в общем объеме активов

год
28.1 %
+2.93%

Занятость и доходы

Средняя заработная плата на рынке

год
91 401
+7.47%

Оцените бизнес-идею на данном рынке за 10 минут

Анализ опирается на реальные рыночные показатели рынка

Привлекательность идеи
Оценка на реальной статистике действующих компаний отрасли
План на 5 лет
Прогноз выручки и прибыли с разбивкой по годам
Срок окупаемости
Когда вернутся вложения и в какой точке выйдете в плюс
IRR и NPV
Внутренняя доходность и чистая приведённая стоимость проекта
Риски и возможности
Слабые места экономики и зоны роста на конкретном рынке
Точка безубыточности
Минимальный объём выручки чтобы не работать в убыток
чел.
Опишите, кто за что отвечает в команде — в поле «Описание проекта» ниже.
Стоимость ресурсов учитывается в общем размере проекта. Без конкретной цифры в рублях ресурсы войдут в расчёт только частично.
₽/г
Собственные: 100% Заёмные: 0%
0 / 1000
INRESEARCH не сохраняет данные о ваших проектах

Сравнение рынков

Выберите до трёх рынков и до пяти показателей — фигура на графике перестроится сама.

Загружаем данные…

Значения показателей

Значения скрыты.
Готовые материалы — сразу после оплаты

Чем мы можем помочь?

Каждый продукт строится автоматически на финансовых отчётностях реальных компаний вашего рынка и приходит на почту в течение 15 минут после оплаты.

  • XLSX · 9 листов
    0
    0
    0
    ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК НАКОПЛЕННЫМ ИТОГОМ
    Точка безубыточностимесяц 21
    01224364860

    Финансовая модель + риск-анализ

    2 990 ₽
    • Подходит для презентации банкам и инвесторам
    • Прогноз обоснован реальными данными участников рынка
    • Отраслевые риски и реальная ставка дисконтирования
    • Точка безубыточности и запас финансовой прочности
    Пример модели
    На почте в течение 5 минут после оплаты
  • DOCX · 60+ стр.

    Полноценное исследование рынка

    4 990 ₽
    • 80+ показателей с графиками и описанием
    • Собственный индекс деловой активности и прогноз до 2030 года
    • Портрет потребителя и основные риски
    • Правовое регулирование, льготы и ограничения
    Пример отчёта
    На почте в течение 5 минут после оплаты
  • PDF · 30+ стр.
    ФИНАНСОВОЕ ЗДОРОВЬЕ ОТРАСЛИ
    Топ по инвест. активности
    1«МЕЖДУНАРОДНАЯ КО…»
    2«Фармгрупп»
    3«ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ»

    Глубокий анализ конкурентов

    1 990 ₽
    • 50+ показателей и 20+ рейтингов с реальными конкурентами
    • Региональный портрет соперничества
    • Инвестиции, рентабельность, долговая нагрузка, риск-анализ
    • Источник — финансовые отчётности компаний
    Пример PDF
    На почте в течение 5 минут после оплаты
  • XLSX · 3 листа
    СДЕЛКИ И СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ
    0
    0
    0
    Сделка сорвалась переговоры прекращены
    закрытые сделки сорвавшиеся концентрация

    Сделки M&A на рынке

    2 490 ₽
    • Все сделки рынка за 20 лет: покупатели, продавцы, суммы, статусы
    • Уходы иностранцев, смены собственников, реакция ФАС
    • Три листа: сделки и события, игроки рынка, сводка
    • Итоги считаются живыми формулами — фильтруйте и дополняйте
    Пример датасета
    На почте в течение 15 минут после оплаты
  • ВСЁ ВМЕСТЕ · −20%

    Комбо: конкуренты + исследование + финмодель + сделки M&A

    • Все материалы одним письмом: отчёты PDF, датасеты XLSX и дашборды
    • 80+ показателей рынка, все конкуренты, финансовая стратегия и история сделок M&A
    • Экономите 300 000+ ₽ по текущим ценам на подобные услуги
    9 990 ₽12 460 ₽
    выгода 2 470 ₽
  • БОНУС · К ЛЮБОЙ ПОКУПКЕ

    Оценка бизнес-идеи на реальных данных рынка

    Двухпроходный AI-анализ на статистике 1 547 632 финансовых отчётностей российских компаний. Вводите параметры проекта — получаете расчёт:

    • Вердикт и оценка перспектив /10
    • IRR со сравнением со ставкой дисконтирования
    • NPV и DCF-анализ на 5 лет
    • Срок окупаемости и точка безубыточности
    • Прогноз выручки и прибыли по годам
    • Конкурентная среда и факторы рентабельности
    • Рекомендуемый персонал и направления развития
    • Риски и возможности проекта
    «Кофейня 120 м² в Казани, инвестиции 8 млн ₽» Реализуемо
    0/10
    0
    ставка диск. 18%
    0
    0
    0
    0
    Прогноз выручки и прибыли · 5 лет ВыручкаПрибыль
    Г1
    Г2
    Г3
    Г4
    Г5

Контакты

Ваше имя
Необходимо заполнить
Фамилия
Почтовый адрес
Некорректно заполнено
Необходимо заполнить
Телефон
Некорректно заполнено
Необходимо заполнить
Предмет исследования
Контакты

Мы свяжемся с вами в ближайшее время!

С уважением, команда Inresearch