Рынок складской логистики и фулфилмента в 2020 - 2025 гг.

Российский рынок складской логистики и фулфилмента в 2020–2025 годах вырос с 595,9 млрд рублей до 1,4 трлн рублей, то есть на 134,3 процента за шесть лет. Динамика по годам: 2020 год — 595,9 млрд рублей, 2021 год — 766,1 млрд рублей, 2022 год — 908,0 млрд рублей, 2023 год — 1,05 трлн рублей, 2024 год — 1,22 трлн рублей, 2025 год — 1,4 трлн рублей. Число участников рынка за тот же период выросло с 201 до 550 компаний, а совокупная чистая прибыль отрасли в 2025 году составила -3610,9 млн рублей. Рынок умеренно концентрирован: десять ведущих компаний формируют 20,0 процента объёма рынка. Лидер — Общество с ограниченной ответственностью "ВОСТОК-ЗАПАД" с выручкой 50,9 млрд рублей за 2025 год, это 3,6 процента рынка; следом идут FM Logistic (ООО «ФМ Ложистик»), Акционерное общество "Фм Ложистик Восток", СберЛогистика (ООО «СберЛогистика»). Коэффициент Джини по выручке в 2025 году равен 96,9, доля крупных компаний — 3,12 процента при доле малых 95,58 процента. Крупные игроки задают ценовые ориентиры, но заметная часть спроса остаётся за средними и малыми компаниями. Экономика рынка за период ухудшилась: рентабельность снизилась с 4,3 процента в 2020 году до -0,3 процента в 2025-м, доля себестоимости в выручке достигла 85,6 процента, а доля убыточных компаний составила 19,2 процента. Долговая нагрузка остаётся высокой: отношение заёмных средств к собственным — 401,5 процента. Капитальные вложения ведут 50,3 процента предприятий, объём инвестиций в основной капитал в 2025 году — 503,0 млрд рублей. Средняя заработная плата на рынке выросла с 43 044 рублей в 2020 году до 80 450 рублей в 2025-м, то есть в 1,87 раза. Оплата труда — одна из основных статей затрат отрасли, и её динамика напрямую влияет на маржинальность участников. География рынка смещена в крупнейшие агломерации: пять ведущих регионов формируют 63,4 процента объёма. Лидирует Г.Москва с 316,2 млрд рублей в 2025 году, далее идут Краснодарский край, Ленинградская область, Приморский край. Показатели рынка рассчитаны по бухгалтерской отчётности компаний отрасли из ГИР БО ФНС и отраслевой статистике; выручка компаний в топ-10 приведена за 2025 год, распределение по регионам — тоже за 2025 год. Относительные показатели (рентабельность, структура затрат, долговая нагрузка, концентрация) получены по совокупности действующих участников рынка.
Показать больше
Анализ рынка по всей России
Складская логистика и ответственное хранение Фулфилмент для электронной торговли Услуги 3PL-операторов Транспортная обработка и комплектация грузов

Топ-10 компаний

  1. 1
    ООО тк Пинта
    ИНН 0278142181
    2,3 млрд руб
  2. 2
    ООО брл
    ИНН 0266037070
    2,0 млрд руб
  3. 3
    ООО ЛогистикГруп
    ИНН 0277123933
    413,7 млн руб
  4. 4
    Ощество с ограниченной ответственностью ЛогистикГруп+
    ИНН 0277962914
    289,0 млн руб
  5. 5
    ООО Логистик с
    ИНН 0276974900
    288,3 млн руб
  6. 6
    ООО Озон Уфа
    ИНН 0258954918
    257,0 млн руб
  7. 7
    ООО автодиспетчер
    ИНН 0276974890
    213,2 млн руб
  8. 8
    ООО МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ БАШСЕЛЬХОЗТЕХНИКА
    ИНН 0245970038
    141,6 млн руб
  9. 9
    ООО Хладокомбинат
    ИНН 0250146771
    131,0 млн руб
  10. 10
    ООО Хладомир
    ИНН 0273038525
    94,3 млн руб
ЛИДЕР2,3 млрд руб
Оценка
  • AI:
    Положительно
  • Эксперты:
    Нейтрально
  • Объем рынка, млрд руб
    13,4
  • Объем инвестиций, млрд руб
    3,6
  • Среднерыночная рентабельность, %
    0.12%
  • Уровень финансовой нестабильности, %
    41.04%
15 000+ рынков России и регионов: 40+ показателей за 6 лет, цены и макроэкономика с ежедневным обновлением
Показатели, топ-10 компаний и регионы откроются по всем 15 000+ рынкам сразу
ИИ-агент

ИИ-агент ответит на вопросы по рынку

На основе реальных данных фирм этого рынка

Показатели рынка

Обновлено 15.10.2026 21:02 · Источники: Росстат (ЕМИСС), Банк России, ФНС
Период

Прогноз объёма рынка

к 2032 году 000 трлн руб.
Факторы роста
  •                                                                 
  •                                                                 
  •                                                                 
  •                                                                 
Факторы сдерживания
  •                                                                 
  •                                                                 
  •                                                               
  •                                                                 
Факт Прогноз Единица измерения: трлн руб.
202120222023202420252026202720282029203020312032202120232025202720292031
Прогноз 2026–2032
Темп в год 0,00% CAGR прогноза 0,00% CAGR 2021–2025 00,0% Вклад исторической динамики 00,0%

Макроэкономика

Индикатор бизнес-климата Банка России по от…

мес
5.3 пункты
↑ +342.4%
окт. 2026 Отрасль

Ставка по кредитам организациям отрасли на …

мес
18.3 %
↓ −0.51 п.п.
авг. 2026 Отрасль

Валовая добавленная стоимость отрасли (теку…

кв
3 720.0 млрд ₽
↑ +7.75%
II кв. 2026 Отрасль

ИПЦ к пред. месяцу

мес
100.4 %
↑ +0.43 п.п.
сен. 2026 Макро

Оборот розницы РФ

мес
6.1 трлн ₽
↑ +0.38%
авг. 2026 Макро

ВВП РФ

кв
56 166.3 млрд ₽
↑ +12.6%
II кв. 2026 Макро

Индекс промпр-ва

мес
99.4 %
↓ −1 п.п.
авг. 2026 Макро

Инфляция, ожидаемая населением через год (м…

мес
14.2 %
↑ +0.49 п.п.
сен. 2026 Макро

Индекс потребительских настроений (ЦБ)

мес
95.5 пункты
↑ +2.88%
сен. 2026 Макро

Курс USD

дн
83.76 ₽
↓ −0.23%
16 окт. 2026 Макро

Курс EUR

дн
93.77 ₽
↓ −0.16%
16 окт. 2026 Макро

Курс CNY

дн
12.50 ₽
↓ −0.29%
16 окт. 2026 Макро

Ключевая ставка

дн
14.0 %
15 окт. 2026 Макро

Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищн…

мес
10.1 %
↓ −0.44 п.п.
авг. 2026 Макро

Ключевые показатели рынка

Объем рынка

год
13.4 млрд ₽
+86.7%

Количество фирм

год
10

Уровень финансовой нестабильности (Индекс Ниши)

год
41 %
+31.3%

Финансовый успех

Совокупная чистая прибыль

год
16 млн ₽
+129.6%

Средняя чистая прибыль

год
1.6 млн ₽
+129.6%

Рентабельность рынка

год
0.12 %
+116%

Рентабельность активов

год
-1.12 %
-105.1%

Рентабельность капитала

год
220.2 %
+302.1%

Средняя себестоимость

год
1.84 млрд ₽
+539.5%

Средняя доля себестоимости в выручке

год
82 %
+323.5%

Уровень налоговой нагрузки

год
27.7 %
+10.8%

Финансовая устойчивость

Debt/EBITDA

год
-1 370.6 %
+69%

Debt/Equity

год
6 806.4 %
+494.1%

Доля операционной прибыли, которая уходит на уплату процентных платежей

год
72.8 %
+162.3%

Коэффициент текущей ликвидности

год
41.5
-38.6%

Коэффициент быстрой ликвидности

год
31.9
-35%

Среднее отношение собственных средств к заемным

год
0.41
+2.5%

Среднее отношение оборотных активов к внеоборотным

год
415.4
-1.6%

Средний срок оборачиваемости активов

год
546.6
-22.4%

Средний объём заёмных ресурсов

год
3.85 млрд ₽
+57.2%

Средний уровень закредитованности долгосрочными кредитами

год
3.02 млрд ₽
+27.9%

Средний уровень закредитованности краткосрочными кредитами

год
2.47 млрд ₽
+95.5%

Доля компаний с отрицательными чистыми активами

год
23.5 %
+88.2%

Доля убыточных компаний

год
29.4 %
+136.4%

Структура рынка

Доля крупных компаний

год
13.3 %
+32.9%

Доля средних компаний

год
6.65 %
+0.3%

Доля малых компаний

год
80.1 %
-3.97%

Коэффициент Джини по выручке

год
73.4
+6.57%

Средний объем активов

год
2.91 млрд ₽
+17.2%

Инвестиции и инновации

Объем инвестиций в основной капитал

год
3.62 млрд ₽
+70.9%

Средний объем инвестиций

год
2.36 млрд ₽
+41.6%

Доля инвестиционно-активных предприятий

год
66.8 %
-0.13%

Объем инвестиций в НИОКР

год
0 тыс ₽

Доля компаний, ведущих НИОКР

год
0 %

Объем патентов и нематериальных активов

год
0 тыс ₽

Средний объем финансовых активов

год
461.2 млн ₽
+17.9%

Средняя доля финансовых активов в общем объеме активов

год
23.1 %
+490.8%

Занятость и доходы

Зарплата по экономике

мес
109 524 ₽
↓ −4.55%
июл. 2026 Макро

Реальные доходы

кв
76 716 ₽
↑ +12.3%
II кв. 2026 Макро

Безработица

мес
2.2 %
↓ −0.1 п.п.
авг. 2026 Макро

Средняя заработная плата на рынке

год
80 450 ₽
44-ФЗ и 223-ФЗ · первоисточник ЕИС

Аналитика госзакупок по вашему рынку

Выберите рынок из каталога — соберём все контракты 44-ФЗ и 223-ФЗ по нему и пришлём на почту два файла: Excel с полной базой и PDF «Краткий вывод» на одну страницу. Не позднее двух суток, обычно за несколько часов.

Ваш запрос

Один запрос — один рынок. Результат уходит на указанную почту.

668 рынков в каталоге. Нет нужного — просто опишите словами.

По умолчанию — с 1 января 2021 года по сегодня.

Заметно улучшает подбор поисковых запросов.

Получить пример

Ответ придёт письмом в течение 2 суток. Если по рынку нет данных — сообщим и вернём оплату.

PDF · одна страница

Краткий вывод

Объём и структура спроса, динамика по годам, топ-5 заказчиков и топ-5 исполнителей, медиана цены. Четыре сильные стороны рынка и четыре риска — каждый с цифрой.

Excel · четыре листа

Полная база контрактов

Все найденные контракты: заказчик, предмет, регион, сегмент, ссылка на карточку в ЕИС. Отдельно — позиции спецификаций и сводки по годам, заказчикам, исполнителям и регионам.

Сколько стоит

Запросы не сгорают. Оплата разовая, отдельно от подписок.
1 запрос
1 990 ₽
Один рынок, попробовать
Выгоднее
3 запроса
3 990 ₽
1 330 ₽ за рынок
10 запросов
9 990 ₽
999 ₽ за рынок

Что важно знать заранее

Суммы — это спрос госзаказчиков, а не весь рынок: частные закупки в ЕИС не попадают.
По 223-ФЗ исполнитель у малого бизнеса не публикуется.
Цена за единицу есть только там, где объём указан в контракте.
Если по рынку нет данных — сообщим и вернём оплату или уточним формулировку.

Оцените бизнес-идею на данном рынке за 10 минут

Анализ опирается на реальные рыночные показатели рынка

Привлекательность идеи
Оценка на реальной статистике действующих компаний отрасли
План на 5 лет
Прогноз выручки и прибыли с разбивкой по годам
Срок окупаемости
Когда вернутся вложения и в какой точке выйдете в плюс
IRR и NPV
Внутренняя доходность и чистая приведённая стоимость проекта
Риски и возможности
Слабые места экономики и зоны роста на конкретном рынке
Точка безубыточности
Минимальный объём выручки чтобы не работать в убыток
чел.
Опишите, кто за что отвечает в команде — в поле «Описание проекта» ниже.
₽
Стоимость ресурсов учитывается в общем размере проекта. Без конкретной цифры в рублях ресурсы войдут в расчёт только частично.
₽/г
Собственные: 100% Заёмные: 0%
0 / 1000
INRESEARCH не сохраняет данные о ваших проектах

Сравнение рынков

Выберите до трёх рынков и до пяти показателей — фигура на графике перестроится сама.

Загружаем данные…

Значения показателей

Значения скрыты.
Готовые материалы — сразу после оплаты

Чем мы можем помочь?

Каждый продукт строится автоматически на финансовых отчётностях реальных компаний вашего рынка и приходит на почту в течение 15 минут после оплаты.

  • XLSX · 9 листов
    0
    0▲
    0
    ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК НАКОПЛЕННЫМ ИТОГОМ
    Точка безубыточностимесяц 21
    01224364860

    Финансовая модель + риск-анализ

    2 990 ₽
    • Подходит для презентации банкам и инвесторам
    • Прогноз обоснован реальными данными участников рынка
    • Отраслевые риски и реальная ставка дисконтирования
    • Точка безубыточности и запас финансовой прочности
    Пример модели
    На почте в течение 5 минут после оплаты
  • DOCX · 60+ стр.

    Полноценное исследование рынка

    4 990 ₽
    • 80+ показателей с графиками и описанием
    • Собственный индекс деловой активности и прогноз до 2030 года
    • Портрет потребителя и основные риски
    • Правовое регулирование, льготы и ограничения
    Пример отчёта
    На почте в течение 5 минут после оплаты
  • PDF · 30+ стр.
    ФИНАНСОВОЕ ЗДОРОВЬЕ ОТРАСЛИ
    Топ по инвест. активности
    1«МЕЖДУНАРОДНАЯ КО…»
    2«Фармгрупп»
    3«ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ»

    Глубокий анализ конкурентов

    1 990 ₽
    • 50+ показателей и 20+ рейтингов с реальными конкурентами
    • Региональный портрет соперничества
    • Инвестиции, рентабельность, долговая нагрузка, риск-анализ
    • Источник — финансовые отчётности компаний
    Пример PDF
    На почте в течение 5 минут после оплаты
  • XLSX · 3 листа
    СДЕЛКИ И СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ
    0
    0
    0
    Сделка сорвалась переговоры прекращены
    закрытые сделки сорвавшиеся концентрация

    Сделки M&A на рынке

    2 490 ₽
    • Все сделки рынка за 20 лет: покупатели, продавцы, суммы, статусы
    • Уходы иностранцев, смены собственников, реакция ФАС
    • Три листа: сделки и события, игроки рынка, сводка
    • Итоги считаются живыми формулами — фильтруйте и дополняйте
    Пример датасета
    На почте в течение 15 минут после оплаты
  • ВСЁ ВМЕСТЕ · −20%

    Комбо: конкуренты + исследование + финмодель + сделки M&A

    • Все материалы одним письмом: отчёты PDF, датасеты XLSX и дашборды
    • 80+ показателей рынка, все конкуренты, финансовая стратегия и история сделок M&A
    • Экономите 300 000+ ₽ по текущим ценам на подобные услуги
    9 990 ₽12 460 ₽
    выгода 2 470 ₽
  • БОНУС · К ЛЮБОЙ ПОКУПКЕ

    Оценка бизнес-идеи на реальных данных рынка

    Двухпроходный AI-анализ на статистике 1 547 632 финансовых отчётностей российских компаний. Вводите параметры проекта — получаете расчёт:

    • Вердикт и оценка перспектив /10
    • IRR со сравнением со ставкой дисконтирования
    • NPV и DCF-анализ на 5 лет
    • Срок окупаемости и точка безубыточности
    • Прогноз выручки и прибыли по годам
    • Конкурентная среда и факторы рентабельности
    • Рекомендуемый персонал и направления развития
    • Риски и возможности проекта
    «Кофейня 120 м² в Казани, инвестиции 8 млн ₽» Реализуемо
    0/10
    0
    ставка диск. 18%
    0
    0
    0
    0
    Прогноз выручки и прибыли · 5 лет ВыручкаПрибыль
    Г1
    Г2
    Г3
    Г4
    Г5

Контакты

Ваше имя
Необходимо заполнить
Фамилия
Почтовый адрес
Некорректно заполнено
Необходимо заполнить
Телефон
Некорректно заполнено
Необходимо заполнить
Предмет исследования
Контакты

Мы свяжемся с вами в ближайшее время!

С уважением, команда Inresearch