Инструменты Маркетплейс всех исследований РФ Финансовая модель проекта Конкурентный анализ Исследование рынка M&A сделки

Рынок топливной розницы (сети автозаправочных станций) в 2020 - 2025 гг.

Российский рынок топливной розницы в 2020–2025 годах вырос с 3 трлн рублей до 4,4 трлн рублей, то есть на 46,7 процента за шесть лет. Динамика по годам: 2020 год — 3 трлн рублей, 2021 год — 3,4 трлн рублей, 2022 год — 3,5 трлн рублей, 2023 год — 3,8 трлн рублей, 2024 год — 4,1 трлн рублей, 2025 год — 4,4 трлн рублей. Число участников рынка за тот же период выросло с 9 500 до 10 500 компаний, а совокупная чистая прибыль отрасли в 2025 году составила 96,8 млрд рублей.

Рынок концентрирован вокруг крупных игроков: десять ведущих компаний формируют 37,3 процента объёма рынка. Лидер — ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт с выручкой 268,3 млрд рублей за 2024 год, это 6,5 процента рынка; следом идут ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт, ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт, Газпромнефть-Центр. Коэффициент Джини по выручке в 2025 году равен 94,2, доля крупных компаний — 2,50 процента при доле малых 85,00 процента. Такая структура характерна для отраслей, где вход требует значительного капитала и подтверждённой репутации.

Экономика рынка за период ухудшилась: рентабельность снизилась с 3,5 процента в 2020 году до 2,2 процента в 2025-м, доля себестоимости в выручке достигла 92,0 процента, а доля убыточных компаний составила 24,4 процента. Долговая нагрузка остаётся высокой: отношение заёмных средств к собственным — 148,0 процента. Капитальные вложения ведут 66,5 процента предприятий, объём инвестиций в основной капитал в 2025 году — 528,0 млрд рублей.

Средняя заработная плата на рынке выросла с 42 000 рублей в 2020 году до 76 000 рублей в 2025-м, то есть в 1,81 раза. Оплата труда — одна из основных статей затрат отрасли, и её динамика напрямую влияет на маржинальность участников.

География рынка смещена в крупнейшие агломерации: пять ведущих регионов формируют 38,0 процента объёма. Лидирует Г.Москва с 492,0 млрд рублей в 2024 году, далее идут Московская область, Краснодарский край, Г.Санкт-Петербург.

Показатели рынка рассчитаны по бухгалтерской отчётности компаний отрасли из ГИР БО ФНС и отраслевой статистике; выручка компаний в топ-10 приведена за 2024 год, распределение по регионам — за тот же год. Относительные показатели (рентабельность, структура затрат, долговая нагрузка, концентрация) получены по совокупности действующих участников рынка.
Показать больше
Розничная продажа моторного топлива на АЗС Работа сетей автозаправочных станций Сопутствующая торговля и кафе на заправках Оптово-розничные поставки нефтепродуктов в розничную сеть

Топ-10 компаний

  1. 1
    ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт
    268,3 млрд руб
  2. 2
    ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт
    226,0 млрд руб
  3. 3
    ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт
    221,6 млрд руб
  4. 4
    Газпромнефть-Центр
    210,0 млрд руб
  5. 5
    РН-Москва
    180,0 млрд руб
  6. 6
    Татнефть-АЗС Центр
    146,0 млрд руб
  7. 7
    Башнефть-Розница
    90,0 млрд руб
  8. 8
    Газпромнефть-Урал
    75,0 млрд руб
  9. 9
    Нефтьмагистраль
    68,5 млрд руб
  10. 10
    ГК Трасса
    45,0 млрд руб
ЛИДЕР268,3 млрд руб

Топ-5 регионов

  1. 1
    Г.Москва
    Объём рынка
    492,0 млрд руб
  2. 2
    Московская область
    Объём рынка
    328,0 млрд руб
  3. 3
    Краснодарский край
    Объём рынка
    287,0 млрд руб
  4. 4
    Г.Санкт-Петербург
    Объём рынка
    246,0 млрд руб
  5. 5
    Республика Татарстан
    Объём рынка
    205,0 млрд руб
ЛИДЕР492,0 млрд руб
Оценка
  • AI:
    Нейтрально
  • Эксперты:
    Нейтрально
  • Объем рынка, млрд руб
    4 400,0
  • Объем инвестиций, млрд руб
    528,0
  • Среднерыночная рентабельность, %
    2.20%
  • Уровень финансовой нестабильности, %
    47.02%

Смежные рынки

Новости рынка

15 000+ рынков России и регионов: 40+ показателей за 6 лет, цены и макроэкономика с ежедневным обновлением
Показатели, топ-10 компаний и регионы откроются по всем 15 000+ рынкам сразу
ИИ-агент

ИИ-агент ответит на вопросы по рынку

На основе реальных данных фирм этого рынка

Показатели рынка

Обновлено 29.09.2026 22:30 · Источники: Росстат (ЕМИСС), Банк России, ФНС
Период

Прогноз объёма рынка

к 2032 году 000 трлн руб.
Факторы роста
  •                                                                 
  •                                                                 
  •                                                                
  •                                                                 
Факторы сдерживания
  •                                                
  •                                               
  •                                                                 
  •                                                                 
Факт Прогноз Единица измерения: трлн руб.
202020212022202320242025202620272028202920302031203220202022202420252026202820302032
Прогноз 2026–2032
Темп в год 0,00% CAGR прогноза 0,00% CAGR 2020–2025 00,0% Вклад исторической динамики 00,0%

Макроэкономика

Нефть Urals (смежный рынок)

мес
5 800 ₽
янв. 2025

Курс USD

дн
84.43 ₽
30 сен. 2026 Макро

Курс EUR

дн
96.06 ₽
↓ −0.19%
30 сен. 2026 Макро

Курс CNY

дн
12.58 ₽
↑ +0.11%
30 сен. 2026 Макро

Ключевая ставка

дн
14.0 %
29 сен. 2026 Макро

Ключевые показатели рынка

Объем рынка

год
4.4 трлн ₽
+7.32%

Количество фирм

год
10 500
+1.94%

Уровень финансовой нестабильности (Индекс Ниши)

год
47 %
-0.76%

Финансовый успех

Совокупная чистая прибыль

год
96.8 млрд ₽
-5.56%

Средняя чистая прибыль

год
9.22 млн ₽
-7.36%

Рентабельность рынка

год
2.2 %
-12%

Рентабельность активов

год
1.47 %
-27.2%

Рентабельность капитала

год
3.64 %
-24.9%

Средняя себестоимость

год
385.5 млн ₽
+6.43%

Средняя доля себестоимости в выручке

год
92 %
+1.1%

Уровень налоговой нагрузки

год
18.2 %
-11.3%

Финансовая устойчивость

Debt/EBITDA

год
50 %

Debt/Equity

год
148 %
+5.71%

Доля операционной прибыли, которая уходит на уплату процентных платежей

год
120 %

Коэффициент текущей ликвидности

год
182.6
-1.21%

Коэффициент быстрой ликвидности

год
107.1
+6.21%

Среднее отношение собственных средств к заемным

год
10.8
+10.1%

Среднее отношение оборотных активов к внеоборотным

год
40

Средний срок оборачиваемости активов

год
547.8
+21.4%

Средний объём заёмных ресурсов

год
930.8 млн ₽
+35.1%

Средний уровень закредитованности долгосрочными кредитами

год
512 млн ₽
+35.1%

Средний уровень закредитованности краткосрочными кредитами

год
418.9 млн ₽
+35.1%

Доля компаний с отрицательными чистыми активами

год
19 %
+7.94%

Доля убыточных компаний

год
24.4 %
+6.52%

Структура рынка

Доля крупных компаний

год
2.5 %
+3.31%

Доля средних компаний

год
12.5 %
+0.97%

Доля малых компаний

год
85 %
-0.23%

Коэффициент Джини по выручке

год
94.2
+8.86%

Средний объем активов

год
628.9 млн ₽
+27.8%

Инвестиции и инновации

Объем инвестиций в основной капитал

год
528 млрд ₽
+7.32%

Средний объем инвестиций

год
75.7 млн ₽
-0.84%

Доля инвестиционно-активных предприятий

год
66.5 %
+6.17%

Объем инвестиций в НИОКР

год
2.25 млрд ₽
+7.32%

Доля компаний, ведущих НИОКР

год
0.5 %

Объем патентов и нематериальных активов

год
10 млрд ₽
+7.32%

Средний объем финансовых активов

год
114.3 млн ₽
+43.6%

Средняя доля финансовых активов в общем объеме активов

год
18.2 %
+12.3%

Занятость и доходы

Средняя заработная плата на рынке

год
76 000 ₽
+11.8%
44-ФЗ и 223-ФЗ · первоисточник ЕИС

Аналитика госзакупок по вашему рынку

Выберите рынок из каталога — соберём все контракты 44-ФЗ и 223-ФЗ по нему и пришлём на почту два файла: Excel с полной базой и PDF «Краткий вывод» на одну страницу. Не позднее двух суток, обычно за несколько часов.

Ваш запрос

Один запрос — один рынок. Результат уходит на указанную почту.

624 рынков в каталоге. Нет нужного — просто опишите словами.

По умолчанию — с 1 января 2021 года по сегодня.

Заметно улучшает подбор поисковых запросов.

Получить пример

Ответ придёт письмом в течение 2 суток. Если по рынку нет данных — сообщим и вернём оплату.

PDF · одна страница

Краткий вывод

Объём и структура спроса, динамика по годам, топ-5 заказчиков и топ-5 исполнителей, медиана цены. Четыре сильные стороны рынка и четыре риска — каждый с цифрой.

Excel · четыре листа

Полная база контрактов

Все найденные контракты: заказчик, предмет, регион, сегмент, ссылка на карточку в ЕИС. Отдельно — позиции спецификаций и сводки по годам, заказчикам, исполнителям и регионам.

Сколько стоит

Запросы не сгорают. Оплата разовая, отдельно от подписок.
1 запрос
1 990 ₽
Один рынок, попробовать
Выгоднее
3 запроса
3 990 ₽
1 330 ₽ за рынок
10 запросов
9 990 ₽
999 ₽ за рынок

Что важно знать заранее

Суммы — это спрос госзаказчиков, а не весь рынок: частные закупки в ЕИС не попадают.
По 223-ФЗ исполнитель у малого бизнеса не публикуется.
Цена за единицу есть только там, где объём указан в контракте.
Если по рынку нет данных — сообщим и вернём оплату или уточним формулировку.

Оцените бизнес-идею на данном рынке за 10 минут

Анализ опирается на реальные рыночные показатели рынка

Привлекательность идеи
Оценка на реальной статистике действующих компаний отрасли
План на 5 лет
Прогноз выручки и прибыли с разбивкой по годам
Срок окупаемости
Когда вернутся вложения и в какой точке выйдете в плюс
IRR и NPV
Внутренняя доходность и чистая приведённая стоимость проекта
Риски и возможности
Слабые места экономики и зоны роста на конкретном рынке
Точка безубыточности
Минимальный объём выручки чтобы не работать в убыток
чел.
Опишите, кто за что отвечает в команде — в поле «Описание проекта» ниже.
₽
Стоимость ресурсов учитывается в общем размере проекта. Без конкретной цифры в рублях ресурсы войдут в расчёт только частично.
₽/г
Собственные: 100% Заёмные: 0%
0 / 1000
INRESEARCH не сохраняет данные о ваших проектах

Сравнение рынков

Выберите до трёх рынков и до пяти показателей — фигура на графике перестроится сама.

Загружаем данные…

Значения показателей
Значения скрыты.
Готовые материалы — сразу после оплаты

Чем мы можем помочь?

Каждый продукт строится автоматически на финансовых отчётностях реальных компаний вашего рынка и приходит на почту в течение 15 минут после оплаты.

  • XLSX · 9 листов
    0
    0▲
    0
    ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК НАКОПЛЕННЫМ ИТОГОМ
    Точка безубыточностимесяц 21
    01224364860

    Финансовая модель + риск-анализ

    2 990 ₽
    • Подходит для презентации банкам и инвесторам
    • Прогноз обоснован реальными данными участников рынка
    • Отраслевые риски и реальная ставка дисконтирования
    • Точка безубыточности и запас финансовой прочности
    Пример модели
    На почте в течение 5 минут после оплаты
  • DOCX · 60+ стр.

    Полноценное исследование рынка

    4 990 ₽
    • 80+ показателей с графиками и описанием
    • Собственный индекс деловой активности и прогноз до 2030 года
    • Портрет потребителя и основные риски
    • Правовое регулирование, льготы и ограничения
    Пример отчёта
    На почте в течение 5 минут после оплаты
  • PDF · 30+ стр.
    ФИНАНСОВОЕ ЗДОРОВЬЕ ОТРАСЛИ
    Топ по инвест. активности
    1«МЕЖДУНАРОДНАЯ КО…»
    2«Фармгрупп»
    3«ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ»

    Глубокий анализ конкурентов

    1 990 ₽
    • 50+ показателей и 20+ рейтингов с реальными конкурентами
    • Региональный портрет соперничества
    • Инвестиции, рентабельность, долговая нагрузка, риск-анализ
    • Источник — финансовые отчётности компаний
    Пример PDF
    На почте в течение 5 минут после оплаты
  • XLSX · 3 листа
    СДЕЛКИ И СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ
    0
    0
    0
    Сделка сорвалась переговоры прекращены
    закрытые сделки сорвавшиеся концентрация

    Сделки M&A на рынке

    2 490 ₽
    • Все сделки рынка за 20 лет: покупатели, продавцы, суммы, статусы
    • Уходы иностранцев, смены собственников, реакция ФАС
    • Три листа: сделки и события, игроки рынка, сводка
    • Итоги считаются живыми формулами — фильтруйте и дополняйте
    Пример датасета
    На почте в течение 15 минут после оплаты
  • ВСЁ ВМЕСТЕ · −20%

    Комбо: конкуренты + исследование + финмодель + сделки M&A

    • Все материалы одним письмом: отчёты PDF, датасеты XLSX и дашборды
    • 80+ показателей рынка, все конкуренты, финансовая стратегия и история сделок M&A
    • Экономите 300 000+ ₽ по текущим ценам на подобные услуги
    9 990 ₽12 460 ₽
    выгода 2 470 ₽
  • БОНУС · К ЛЮБОЙ ПОКУПКЕ

    Оценка бизнес-идеи на реальных данных рынка

    Двухпроходный AI-анализ на статистике 1 547 632 финансовых отчётностей российских компаний. Вводите параметры проекта — получаете расчёт:

    • Вердикт и оценка перспектив /10
    • IRR со сравнением со ставкой дисконтирования
    • NPV и DCF-анализ на 5 лет
    • Срок окупаемости и точка безубыточности
    • Прогноз выручки и прибыли по годам
    • Конкурентная среда и факторы рентабельности
    • Рекомендуемый персонал и направления развития
    • Риски и возможности проекта
    Приобрести бонусом Посмотреть пример
    «Кофейня 120 м² в Казани, инвестиции 8 млн ₽» Реализуемо
    0/10
    0
    ставка диск. 18%
    0
    0
    0
    0
    Прогноз выручки и прибыли · 5 лет ВыручкаПрибыль
    Г1
    Г2
    Г3
    Г4
    Г5

Контакты

Ваше имя
Необходимо заполнить
Фамилия
Почтовый адрес
Некорректно заполнено
Необходимо заполнить
Телефон
Некорректно заполнено
Необходимо заполнить
Предмет исследования
Контакты

Мы свяжемся с вами в ближайшее время!

С уважением, команда Inresearch