Рынок инжиниринга и промышленного строительства (EPC-подряд, генподряд) в 2020 - 2025 гг.

Российский рынок инжиниринга и промышленного строительства в 2020–2025 годах вырос с 2,8 трлн рублей до 5,3 трлн рублей, то есть на 89,3 процента за шесть лет. Динамика по годам: 2020 год — 2,8 трлн рублей, 2021 год — 3,3 трлн рублей, 2022 год — 3,8 трлн рублей, 2023 год — 4,3 трлн рублей, 2024 год — 4,8 трлн рублей, 2025 год — 5,3 трлн рублей. Число участников рынка за тот же период выросло с 5 800 до 6 900 компаний, а совокупная чистая прибыль отрасли в 2025 году составила 265,0 млрд рублей.

Рынок фрагментирован: десять ведущих компаний формируют 8,9 процента объёма рынка. Лидер — Велесстрой с выручкой 143,8 млрд рублей за 2024 год, это 3,0 процента рынка; следом идут ССК Газрегион, Крокус Интернэшнл, Трест Коксохиммонтаж. Коэффициент Джини по выручке в 2025 году равен 93,6, доля крупных компаний — 2,60 процента при доле малых 88,00 процента. Основной объём формируют небольшие компании, а конкуренция идёт на уровне отдельных городов и регионов.

Экономика рынка за период ухудшилась: рентабельность снизилась с 6,0 процента в 2020 году до 5,0 процента в 2025-м, доля себестоимости в выручке достигла 91,0 процента, а доля убыточных компаний составила 19,4 процента. Долговая нагрузка остаётся высокой: отношение заёмных средств к собственным — 240,0 процента. Капитальные вложения ведут 64,5 процента предприятий, объём инвестиций в основной капитал в 2025 году — 636,0 млрд рублей.

Средняя заработная плата на рынке выросла с 46 000 рублей в 2020 году до 88 000 рублей в 2025-м, то есть в 1,91 раза. Оплата труда — одна из основных статей затрат отрасли, и её динамика напрямую влияет на маржинальность участников.

География рынка смещена в крупнейшие агломерации: пять ведущих регионов формируют 49,2 процента объёма. Лидирует Ямало-Ненецкий автономный округ с 720,0 млрд рублей в 2024 году, далее идут Г.Москва, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Республика Татарстан.

Показатели рынка рассчитаны по бухгалтерской отчётности компаний отрасли из ГИР БО ФНС и отраслевой статистике; выручка компаний в топ-10 приведена за 2024 год, распределение по регионам — за тот же год. Относительные показатели (рентабельность, структура затрат, долговая нагрузка, концентрация) получены по совокупности действующих участников рынка.
Показать больше
Анализ рынка по всей России
Строительство промышленных и энергетических объектов под ключ EPC-подряд: проектирование, поставка оборудования и строительство Генеральный подряд на объектах нефтегазовой и химической промышленности Инжиниринг и управление строительством производственных комплексов

Топ-10 компаний

  1. 1
    ООО Ренконс Хэви Индастрис
    ИНН 7802772445
    109,0 млрд руб
  2. 2
    АО Трест Гидромонтаж
    ИНН 7734047608
    22,7 млрд руб
  3. 3
    ООО смарт Констракшн
    ИНН 9731026963
    22,5 млрд руб
  4. 4
    ООО Специализированный застройщик Кроссбилл
    ИНН 7706813716
    22,5 млрд руб
  5. 5
    ООО ЗН ВОСТОК
    ИНН 9701087599
    22,3 млрд руб
  6. 6
    Специализированный Застройщик мссз
    ИНН 7725009042
    21,5 млрд руб
  7. 7
    ООО Концерн Отечественные Технологии
    ИНН 7720372679
    21,2 млрд руб
  8. 8
    ООО СтройКонсалтГрупп
    ИНН 9731068339
    21,1 млрд руб
  9. 9
    ООО Смайнэкс Констракшн
    ИНН 7709492531
    15,4 млрд руб
  10. 10
    ООО СР-Строй
    ИНН 7731365240
    15,2 млрд руб
ЛИДЕР109,0 млрд руб
Оценка
  • AI:
    Нейтрально
  • Эксперты:
    Нейтрально
  • Объем рынка, млрд руб
    1 914,9
  • Объем инвестиций, млрд руб
    731,9
  • Среднерыночная рентабельность, %
    3.47%
  • Уровень финансовой нестабильности, %
    59.51%
15 000+ рынков России и регионов: 40+ показателей за 6 лет, цены и макроэкономика с ежедневным обновлением
Показатели, топ-10 компаний и регионы откроются по всем 15 000+ рынкам сразу
ИИ-агент

ИИ-агент ответит на вопросы по рынку

На основе реальных данных фирм этого рынка

Ключевые лица отрасли

Руководители и владельцы крупнейших компаний рынка

10 человек
  • Пизанов Алексей Валерьевич Генеральный директор Велесстрой
  •   Генеральный директор  
  •   Генеральный директор  
  •   Учредитель, доля 100%  
  •   Генеральный директор  
  •   Генеральный директор  
  •   Генеральный директор  
  •   Генеральный директор  
  •   Генеральный директор  
  •   Генеральный директор  
Ещё 9 человек: ФИО и компании

Изменения в составе учредителей и генеральных директоров

Обновлено 22.10.2026 · ЕГРЮЛ ФНС

Ещё 14 изменений

Показатели рынка

Обновлено 23.10.2026 11:03 · Источники: Росстат (ЕМИСС), Банк России, ФНС
Период

Прогноз объёма рынка

к 2032 году 000 трлн руб.
Факторы роста
  •                                                                 
  •                                                                 
  •                                                               
  •                                                                 
Факторы сдерживания
  •                                                
  •                                               
  •                                             
  •                                                                
Факт Прогноз Единица измерения: трлн руб.
202020212022202320242025202620272028202920302031203220202022202420252026202820302032
Прогноз 2026–2032
Темп в год 0,00% CAGR прогноза 0,00% CAGR 2020–2025 00,0% Вклад исторической динамики 00,0%

Цены на рынке

Обновлено 21.10.2026

в наблюдении 1 товар

Цены по рынку собраны впервые — сравнение с прошлым обновлением появится после следующего.

  • Контракт целиком (строительство под ключ) Госзакупки · 14 наблюдений
    1 938 346 ₽ за контракт
    5 382–234 763 600 ₽
    14
Товаров в наблюдении 1 Источников с ценами 1 Публикаций о ценах 12

Новости о ценах

3 из 12

Источники

Новости о ценах · 13 ссылок

Макроэкономика

Индикатор бизнес-климата Банка России по от…

мес
-3.2 пункты
↑ +14.5%
окт. 2026 Отрасль

Ставка по кредитам организациям отрасли на …

мес
17.5 %
↓ −0.27 п.п.
авг. 2026 Отрасль

Валовая добавленная стоимость отрасли (теку…

кв
2 314.5 млрд ₽
↑ +61.4%
II кв. 2026 Отрасль

Цемент М500 (смежный рынок)

мес
8 547 ₽
↑ +0.35%
сен. 2026

ИПЦ к пред. месяцу

мес
100.4 %
↑ +0.43 п.п.
сен. 2026 Макро

Оборот розницы РФ

мес
6.1 трлн ₽
↑ +0.38%
авг. 2026 Макро

ВВП РФ

кв
56 166.3 млрд ₽
↑ +12.6%
II кв. 2026 Макро

Индекс промпр-ва

мес
99.4 %
↓ −1 п.п.
авг. 2026 Макро

Инфляция, ожидаемая населением через год (м…

мес
14.2 %
↑ +0.49 п.п.
сен. 2026 Макро

Индекс потребительских настроений (ЦБ)

мес
95.5 пункты
↑ +2.88%
сен. 2026 Макро

Курс USD

дн
81.13 ₽
↓ −1.03%
23 окт. 2026 Макро

Курс EUR

дн
91.14 ₽
↓ −0.87%
23 окт. 2026 Макро

Курс CNY

дн
12.15 ₽
↓ −1.1%
23 окт. 2026 Макро

Ключевая ставка

дн
14.0 %
23 окт. 2026 Макро

Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищн…

мес
10.1 %
↓ −0.44 п.п.
авг. 2026 Макро

Ключевые показатели рынка

Объем рынка

год
1.91 трлн ₽
+7.97%

Количество фирм

год
1 247
+2.97%

Уровень финансовой нестабильности (Индекс Ниши)

год
59.5 %
+1.41%

Производство

ИПП: Строительство

мес
102.7 %
↑ +1.9 п.п.
авг. 2026 Отрасль

Финансовый успех

Совокупная чистая прибыль

год
66.5 млрд ₽
-15.3%

Средняя чистая прибыль

год
74.2 млн ₽
+7.92%

Рентабельность рынка

год
3.47 %
-21.5%

Рентабельность активов

год
1.7 %
-20.9%

Рентабельность капитала

год
24.3 %
-20.3%

Средняя себестоимость

год
1.43 млрд ₽
+10.5%

Средняя доля себестоимости в выручке

год
73.1 %
+11.2%

Уровень налоговой нагрузки

год
24.3 %
+14.6%

Финансовая устойчивость

Debt/EBITDA

год
2 444.9 %
+5.85%

Debt/Equity

год
1 976.1 %
+17%

Доля операционной прибыли, которая уходит на уплату процентных платежей

год
3 884.1 %
-92.4%

Коэффициент текущей ликвидности

год
171.9
-5.25%

Коэффициент быстрой ликвидности

год
76.3
-3.84%

Среднее отношение собственных средств к заемным

год
14.8
+127.2%

Среднее отношение оборотных активов к внеоборотным

год
38 179.1
-15.6%

Средний срок оборачиваемости активов

год
1 793.5
+6.16%

Средний объём заёмных ресурсов

год
14.1 млрд ₽
+26.7%

Средний уровень закредитованности долгосрочными кредитами

год
8.13 млрд ₽
+27.2%

Средний уровень закредитованности краткосрочными кредитами

год
5.85 млрд ₽
+25.5%

Доля компаний с отрицательными чистыми активами

год
26.9 %
+8.5%

Доля убыточных компаний

год
37.6 %
+4.62%

Структура рынка

Доля крупных компаний

год
16.3 %
+14%

Доля средних компаний

год
8.27 %
-13%

Доля малых компаний

год
75.5 %
-1%

Коэффициент Джини по выручке

год
85.3
-0.64%

Средний объем активов

год
5.84 млрд ₽
+19.8%

Инвестиции и инновации

Объем инвестиций в основной капитал

год
731.9 млрд ₽
+169%

Средний объем инвестиций

год
804.3 млн ₽
+164.6%

Доля инвестиционно-активных предприятий

год
34.4 %
-3.97%

Объем инвестиций в НИОКР

год
0 тыс ₽
-100%

Доля компаний, ведущих НИОКР

год
0 %
-100%

Объем патентов и нематериальных активов

год
18 млн ₽
-16.4%

Средний объем финансовых активов

год
1.28 млрд ₽
+17.2%

Средняя доля финансовых активов в общем объеме активов

год
37.3 %
+80.4%

Занятость и доходы

Зарплата по экономике

мес
109 524 ₽
↓ −4.55%
июл. 2026 Макро

Реальные доходы

кв
76 716 ₽
↑ +12.3%
II кв. 2026 Макро

Безработица

мес
2.2 %
↓ −0.1 п.п.
авг. 2026 Макро

Средняя заработная плата на рынке

год
0 ₽

Услуги

Чем мы можем помочь?

Каждый продукт собирается из отчётности реальных компаний вашего рынка — решение в течение 15 минут после оплаты.

Полноценное исследование рынка

Всё о рынке в одном документе: объём и динамика, участники, потребители, риски и прогноз до 2030 года.

  • 80+ показателей с графиками и пояснениями
  • Индекс деловой активности и прогноз до 2030 года
  • Портрет потребителя и главные риски
  • Регулирование, льготы и ограничения
4 990 ₽
Перейти

Пришлём на почту через 5 минут после оплаты.

Контакты

Ваше имя
Необходимо заполнить
Фамилия
Почтовый адрес
Некорректно заполнено
Необходимо заполнить
Телефон
Некорректно заполнено
Необходимо заполнить
Предмет исследования
Контакты

Мы свяжемся с вами в ближайшее время!

С уважением, команда Inresearch