Рынок DIY-ритейла (строительные и товарные гипермаркеты) в 2020 - 2025 гг.
Российский рынок DIY-ритейла в 2020–2025 годах прошёл путь от бурного роста к охлаждению на фоне спада в жилищном строительстве. Совокупные продажи десятки крупнейших сетей без учёта маркетплейсов выросли примерно с 820 млрд рублей в 2020 году до пикового уровня и составили 1,16 трлн рублей по итогам 2024 года, прибавив десять с половиной процентов, однако по итогам 2025 года продажи сегмента сократились примерно на два процента до 1,15 трлн рублей. Главными причинами замедления стали снижение объёмов жилищного строительства примерно на двенадцать процентов, высокая ключевая ставка и переход граждан к сберегательной модели поведения, а также изменение структуры ремонтов в сторону частичного обновления одного-двух помещений. Крупнейшим игроком по обороту оставалась «Лемана ПРО», бывшая «Леруа Мерлен», с выручкой около 585 млрд рублей, хотя её продажи снижались, тогда как лидером по динамике роста была «ВсеИнструменты.ру». СТД «Петрович» нарастил выручку на семнадцать процентов до 150,8 млрд рублей. Доля онлайн-продаж достигла почти двадцати процентов рынка. В условиях падения спроса ритейлеры перешли к оптимизации сетей и закрытию малорентабельных точек. Ключевыми ограничениями к 2025 году оставались зависимость рынка от темпов жилищного строительства и ипотеки, высокая доля фиксированных расходов на аренду и содержание магазинов, дорогие кредиты, а также растущая конкуренция с универсальными маркетплейсами.
Показать больше
Розничная торговля строительными и отделочными материалами
Работа сетей DIY-гипермаркетов товаров для дома
Продажа инструмента, сыпучих и отделочных товаров
Комплексное обеспечение ремонта и обустройства жилья
Топ-10 компаний
-
1
ООО Лемана ПРОИНН584,9 млрд руб
-
2
ПАО ВсеИнструменты.руИНН170,0 млрд руб
-
3
ООО Строительный торговый дом ПетровичИНН150,8 млрд руб
-
4
ООО МаксидомИНН45,0 млрд руб
-
5
ООО Строительный дворИНН40,0 млрд руб
-
6
ООО СатурнИНН35,0 млрд руб
-
7
ООО Бауцентр РусИНН30,0 млрд руб
-
8
ООО ОБИИНН28,0 млрд руб
-
9
ООО МегастройИНН22,0 млрд руб
-
10
ООО СтройландияИНН18,0 млрд руб
Топ-5 регионов
-
1
Г.МоскваОбъём рынка255,2 млрд руб
-
2
Московская областьОбъём рынка127,6 млрд руб
-
3
Г.Санкт-ПетербургОбъём рынка104,4 млрд руб
-
4
Краснодарский крайОбъём рынка69,6 млрд руб
-
5
Свердловская областьОбъём рынка58,0 млрд руб
Оценка
-
AI:Нейтрально
-
Эксперты:Негативно
-
Объем рынка, млрд руб1 150,0
-
Объем инвестиций, млрд руб57,5
-
Среднерыночная рентабельность, %6.00%
-
Уровень финансовой нестабильности, %45.31%
Смежные рынки
-
Рынок нерудных строительных материалов (щебень, песок) 2025
-
AI:Нейтрально
-
Эксперты:Негативно
-
Объем рынка, млрд руб620,0
-
Объем инвестиций, млрд руб74,4
-
Среднерыночная рентабельность, %11.00
-
Уровень финансовой нестабильности, %44.49
-
-
Рынок сухих строительных смесей 2025
-
AI:Нейтрально
-
Эксперты:Нейтрально
-
Объем рынка, млрд руб192,0
-
Объем инвестиций, млрд руб15,4
-
Среднерыночная рентабельность, %9.00
-
Уровень финансовой нестабильности, %45.06
-
-
Рынок мебели 2025
-
AI:Негативно
-
Эксперты:Негативно
-
Объем рынка, млрд руб702,7
-
Объем инвестиций, млрд руб91,1
-
Среднерыночная рентабельность, %3.85
-
Уровень финансовой нестабильности, %48.53
-
-
Рынок маркетплейсов (электронная коммерция) 2025
-
AI:Нейтрально
-
Эксперты:Нейтрально
-
Объем рынка, млрд руб9 600,0
-
Объем инвестиций, млрд руб482,9
-
Среднерыночная рентабельность, %6.1
-
Уровень финансовой нестабильности, %55.2
-
Новости рынка
- Совокупные продажи десятки лидеров DIY-ритейла по итогам 2024 года выросли на 10,6% до 1,16 трлн рублей
- Строительные ритейлеры перешли к жёсткой оптимизации сетей: по итогам 2025 года продажи в сегменте DIY сократились на 2% на фоне падения жилищного строительства
- Доля онлайн-продаж товаров для дома и ремонта достигла почти 20% рынка DIY, а покупатели всё чаще выбирают частичный ремонт вместо полного
ИИ-агент
ИИ-агент ответит на вопросы по рынку
На основе реальных данных фирм этого рынка
Показатели рынка
Обновлено 24.08.2026 22:10 · Источники: Росстат (ЕМИСС), Банк России, ФНС
0 показателей
Макроэкономика
7 800
₽
Курс USD
83.29
₽
↑ +0.44%
Курс EUR
97.44
₽
↑ +0.6%
Курс CNY
12.39
₽
↑ +0.41%
Ключевая ставка
14.0
%
В этой группе ничего не найдено по выбранным фильтрам.
Ключевые показатели рынка
Объем рынка
1.15
трлн ₽
-0.86%
Количество фирм
3 400
-2.86%
Уровень финансовой нестабильности (Индекс Ниши)
45.3
%
-3.84%
В этой группе ничего не найдено по выбранным фильтрам.
Финансовый успех
Совокупная чистая прибыль
69
млрд ₽
-15%
Средняя чистая прибыль
20.3
млн ₽
-12.5%
Рентабельность рынка
6
%
-14.3%
Рентабельность активов
1 638.1
%
-3.44%
Рентабельность капитала
1 905.2
%
-7.2%
Средняя себестоимость
270.2
млн ₽
-1.04%
Средняя доля себестоимости в выручке
79.9
%
-3.03%
Уровень налоговой нагрузки
21.7
%
+13.6%
В этой группе ничего не найдено по выбранным фильтрам.
Финансовая устойчивость
Debt/EBITDA
1 343.5
%
+11.8%
Debt/Equity
155.1
%
+6.71%
Доля операционной прибыли, которая уходит на уплату процентных платежей
1 016.4
%
+9.4%
Коэффициент текущей ликвидности
175.1
+9.71%
Коэффициент быстрой ликвидности
142.6
+5.37%
Среднее отношение собственных средств к заемным
8.33
+7.62%
Среднее отношение оборотных активов к внеоборотным
51 414.6
+6.94%
Средний срок оборачиваемости активов
582.7
-0.3%
Средний объём заёмных ресурсов
932.2
млн ₽
+9.35%
Средний уровень закредитованности долгосрочными кредитами
289
млн ₽
+9.35%
Средний уровень закредитованности краткосрочными кредитами
839
млн ₽
+9.35%
Доля компаний с отрицательными чистыми активами
18.5
%
+5.64%
Доля убыточных компаний
23.3
%
+9.76%
В этой группе ничего не найдено по выбранным фильтрам.
Структура рынка
Доля крупных компаний
20.5
%
+4.34%
Доля средних компаний
3.28
%
-14.6%
Доля малых компаний
76.3
%
-0.38%
Коэффициент Джини по выручке
92.1
+4.46%
Средний объем активов
693.7
млн ₽
+5.49%
В этой группе ничего не найдено по выбранным фильтрам.
Инвестиции и инновации
Объем инвестиций в основной капитал
57.5
млрд ₽
-0.86%
Средний объем инвестиций
379.7
млн ₽
+6.86%
Доля инвестиционно-активных предприятий
62.1
%
+14.2%
Объем инвестиций в НИОКР
1.15
млрд ₽
-0.86%
Доля компаний, ведущих НИОКР
0.06
%
Объем патентов и нематериальных активов
39.4
млн ₽
+5.97%
Средний объем финансовых активов
115.7
млн ₽
+6.79%
Средняя доля финансовых активов в общем объеме активов
16.7
%
+1.21%
В этой группе ничего не найдено по выбранным фильтрам.
Занятость и доходы
Средняя заработная плата на рынке
80 850
₽
+3.81%
В этой группе ничего не найдено по выбранным фильтрам.
Ничего не найдено
Попробуйте смягчить фильтры или сбросить их полностью
Оцените бизнес-идею на данном рынке за 10 минут
Анализ опирается на реальные рыночные показатели рынка
Привлекательность идеи
Оценка на реальной статистике действующих компаний отрасли
План на 5 лет
Прогноз выручки и прибыли с разбивкой по годам
Срок окупаемости
Когда вернутся вложения и в какой точке выйдете в плюс
IRR и NPV
Внутренняя доходность и чистая приведённая стоимость проекта
Риски и возможности
Слабые места экономики и зоны роста на конкретном рынке
Точка безубыточности
Минимальный объём выручки чтобы не работать в убыток
чел.
Опишите, кто за что отвечает в команде — в поле «Описание проекта» ниже.
₽
Стоимость ресурсов учитывается в общем размере проекта. Без конкретной цифры в рублях ресурсы войдут в расчёт только частично.
₽/г
Собственные: 100%
Заёмные: 0%
0 / 1000
INRESEARCH не сохраняет данные о ваших проектах
Сравнение рынков
Выберите до трёх рынков и до пяти показателей — фигура на графике перестроится сама.
Загружаем данные…
Значения показателей
Значения скрыты.
Готовые материалы — сразу после оплаты
Чем мы можем помочь?
Каждый продукт строится автоматически на финансовых отчётностях реальных компаний вашего рынка и приходит на почту в течение 15 минут после оплаты.
-
XLSX · 9 листов00▲0ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК НАКОПЛЕННЫМ ИТОГОМТочка безубыточностимесяц 2101224364860
Финансовая модель + риск-анализ
2 990 ₽- Подходит для презентации банкам и инвесторам
- Прогноз обоснован реальными данными участников рынка
- Отраслевые риски и реальная ставка дисконтирования
- Точка безубыточности и запас финансовой прочности
-
DOCX · 60+ стр.
Полноценное исследование рынка
4 990 ₽- 80+ показателей с графиками и описанием
- Собственный индекс деловой активности и прогноз до 2030 года
- Портрет потребителя и основные риски
- Правовое регулирование, льготы и ограничения
-
PDF · 30+ стр.ФИНАНСОВОЕ ЗДОРОВЬЕ ОТРАСЛИТоп по инвест. активности1«МЕЖДУНАРОДНАЯ КО…»2«Фармгрупп»3«ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ»
Глубокий анализ конкурентов
1 990 ₽- 50+ показателей и 20+ рейтингов с реальными конкурентами
- Региональный портрет соперничества
- Инвестиции, рентабельность, долговая нагрузка, риск-анализ
- Источник — финансовые отчётности компаний
-
XLSX · 3 листаСДЕЛКИ И СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ000Сделка сорвалась переговоры прекращенызакрытые сделки сорвавшиеся концентрация
Сделки M&A на рынке
2 490 ₽- Все сделки рынка за 20 лет: покупатели, продавцы, суммы, статусы
- Уходы иностранцев, смены собственников, реакция ФАС
- Три листа: сделки и события, игроки рынка, сводка
- Итоги считаются живыми формулами — фильтруйте и дополняйте
-
ВСЁ ВМЕСТЕ · −20%
Комбо: конкуренты + исследование + финмодель + сделки M&A
- Все материалы одним письмом: отчёты PDF, датасеты XLSX и дашборды
- 80+ показателей рынка, все конкуренты, финансовая стратегия и история сделок M&A
- Экономите 300 000+ ₽ по текущим ценам на подобные услуги
9 990 ₽12 460 ₽выгода 2 470 ₽ -
БОНУС · К ЛЮБОЙ ПОКУПКЕ
Оценка бизнес-идеи на реальных данных рынка
Двухпроходный AI-анализ на статистике 1 547 632 финансовых отчётностей российских компаний. Вводите параметры проекта — получаете расчёт:
- Вердикт и оценка перспектив /10
- IRR со сравнением со ставкой дисконтирования
- NPV и DCF-анализ на 5 лет
- Срок окупаемости и точка безубыточности
- Прогноз выручки и прибыли по годам
- Конкурентная среда и факторы рентабельности
- Рекомендуемый персонал и направления развития
- Риски и возможности проекта
«Кофейня 120 м² в Казани, инвестиции 8 млн ₽» Реализуемо0/100 ставка диск. 18%0000Прогноз выручки и прибыли · 5 лет ВыручкаПрибыль
Контакты
Мы свяжемся с вами в ближайшее время!
С уважением, команда Inresearch