Рынок домов престарелых и патронажного ухода в 2020 - 2025 гг.

Российский рынок домов престарелых и патронажного ухода в 2020–2025 годах вырос с 32,0 млрд рублей до 73,0 млрд рублей, то есть на 128,1 процента за шесть лет. Динамика по годам: 2020 год — 32,0 млрд рублей, 2021 год — 38,0 млрд рублей, 2022 год — 44,0 млрд рублей, 2023 год — 52,0 млрд рублей, 2024 год — 62,0 млрд рублей, 2025 год — 73,0 млрд рублей. Число участников рынка за тот же период выросло с 901 до 1 900 компаний, а совокупная чистая прибыль отрасли в 2025 году составила 10,2 млрд рублей. Рынок умеренно концентрирован: десять ведущих компаний формируют 20,2 процента объёма рынка. Лидер — Общество с ограниченной ответственностью "Сениор Групп" с выручкой 3,5 млрд рублей за 2025 год, это 4,8 процента рынка; следом идут Общество с ограниченной ответственностью "Опека", Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Социальные Системы", Общество с ограниченной ответственностью "Теплые беседы". Коэффициент Джини по выручке в 2025 году равен 90,9, доля крупных компаний — 0,43 процента при доле малых 98,66 процента. Крупные игроки задают ценовые ориентиры, но заметная часть спроса остаётся за средними и малыми компаниями. Экономика рынка улучшилась: рентабельность выросла с 11,0 процента в 2020 году до 14,0 процента в 2025-м, доля себестоимости в выручке достигла 65,6 процента, а доля убыточных компаний составила 25,0 процента. Долговая нагрузка остаётся высокой: отношение заёмных средств к собственным — 245,0 процента. Капитальные вложения ведут 62,6 процента предприятий, объём инвестиций в основной капитал в 2025 году — 3,6 млрд рублей. Средняя заработная плата на рынке выросла с 45 000 рублей в 2020 году до 55 125 рублей в 2025-м, то есть в 1,23 раза. Оплата труда — одна из основных статей затрат отрасли, и её динамика напрямую влияет на маржинальность участников. География рынка смещена в крупнейшие агломерации: пять ведущих регионов формируют 43,2 процента объёма. Лидирует Г.Москва с 12,8 млрд рублей в 2025 году, далее идут Московская область, Г.Санкт-Петербург, Ленинградская область. Показатели рынка рассчитаны по бухгалтерской отчётности компаний отрасли из ГИР БО ФНС и отраслевой статистике; выручка компаний в топ-10 приведена за 2025 год, распределение по регионам — тоже за 2025 год. Относительные показатели (рентабельность, структура затрат, долговая нагрузка, концентрация) получены по совокупности действующих участников рынка.
Показать больше
Анализ рынка по всей России
Уход за пожилыми людьми с обеспечением проживания Работа частных пансионатов и домов престарелых Патронажные и сиделочные услуги на дому Долговременный уход за маломобильными гражданами

Топ-10 компаний

  1. 1
    Автономная некоммерческая организация Комплексный центр социального обслуживания граждан
    ИНН 5027293032
    1,8 млрд руб
  2. 2
    ООО Сениор Групп Малаховка
    ИНН 5050097205
    345,3 млн руб
  3. 3
    ООО Пансион-19
    ИНН 5030098296
    182,9 млн руб
  4. 4
    ООО социальный Регион
    ИНН 5047215480
    157,0 млн руб
  5. 5
    ООО социальный Гериатрический Центр купава
    ИНН 5031143294
    88,7 млн руб
  6. 6
    ООО МАЯК
    ИНН 9731049336
    84,2 млн руб
  7. 7
    ООО ПРОТОНИК
    ИНН 1686023106
    72,2 млн руб
  8. 8
    ООО МАЯК РАОС
    ИНН 5040164974
    65,8 млн руб
  9. 9
    ООО См-Пансионат
    ИНН 5002005476
    62,0 млн руб
  10. 10
    ООО ДОМАШНИЙ АССИСТЕНТ - СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
    ИНН 9703032098
    42,4 млн руб
ЛИДЕР1,8 млрд руб
Оценка
  • AI:
    Нейтрально
  • Эксперты:
    Нейтрально
  • Объем рынка, млрд руб
    10,8
  • Среднерыночная рентабельность, %
    -1.33%
  • Уровень финансовой нестабильности, %
    15.56%

Смежные рынки

15 000+ рынков России и регионов: 40+ показателей за 6 лет, цены и макроэкономика с ежедневным обновлением
Показатели, топ-10 компаний и регионы откроются по всем 15 000+ рынкам сразу
ИИ-агент

ИИ-агент ответит на вопросы по рынку

На основе реальных данных фирм этого рынка

Показатели рынка

Обновлено 13.10.2026 21:04 · Источники: Росстат (ЕМИСС), Банк России, ФНС
Период

Прогноз объёма рынка

к 2032 году 000 млрд руб.
Факторы роста
  •                                                       
  •                                               
  •                                                                 
  •                                                               
Факторы сдерживания
  •                                                                 
  •                                                           
  •                                                                 
  •                                                               
Факт Прогноз Единица измерения: млрд руб.
202120222023202420252026202720282029203020312032202120232025202720292031
Прогноз 2026–2032
Темп в год 0,00% CAGR прогноза 0,00% CAGR 2021–2025 00,0% Вклад исторической динамики 00,0%

Макроэкономика

Индикатор бизнес-климата Банка России по от…

мес
-3.5 пункты
↓ −3.72%
сен. 2026 Отрасль

Валовая добавленная стоимость отрасли (теку…

кв
1 763.3 млрд ₽
↑ +5.91%
II кв. 2026 Отрасль

ИПЦ к пред. месяцу

мес
100.4 %
↑ +0.43 п.п.
сен. 2026 Макро

Оборот розницы РФ

мес
6.1 трлн ₽
↑ +0.38%
авг. 2026 Макро

ВВП РФ

кв
56 166.3 млрд ₽
↑ +12.6%
II кв. 2026 Макро

Индекс промпр-ва

мес
99.4 %
↓ −1 п.п.
авг. 2026 Макро

Инфляция, ожидаемая населением через год (м…

мес
14.2 %
↑ +0.49 п.п.
сен. 2026 Макро

Индекс потребительских настроений (ЦБ)

мес
95.5 пункты
↑ +2.88%
сен. 2026 Макро

Курс USD

дн
83.87 ₽
↓ −0.06%
14 окт. 2026 Макро

Курс EUR

дн
93.77 ₽
↓ −0.28%
14 окт. 2026 Макро

Курс CNY

дн
12.50 ₽
↓ −0.26%
14 окт. 2026 Макро

Ключевая ставка

дн
14.0 %
13 окт. 2026 Макро

Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищн…

мес
10.1 %
↓ −0.44 п.п.
авг. 2026 Макро

Ключевые показатели рынка

Объем рынка

год
10.8 млрд ₽
-4.87%

Количество фирм

год
73
+21.7%

Уровень финансовой нестабильности (Индекс Ниши)

год
15.6 %
-17.2%

Финансовый успех

Совокупная чистая прибыль

год
-143.2 млн ₽
-117.8%

Средняя чистая прибыль

год
6.94 млн ₽
-79.3%

Рентабельность рынка

год
-1.33 %
-118.8%

Рентабельность активов

год
19.1 %
+21.5%

Рентабельность капитала

год
29.3 %
+15.6%

Средняя себестоимость

год
133.8 млн ₽
+2.6%

Средняя доля себестоимости в выручке

год
84.2 %
-0.17%

Уровень налоговой нагрузки

год
0.47 %
-85.4%

Финансовая устойчивость

Debt/EBITDA

год
199.9 %
+4.12%

Debt/Equity

год
275.6 %
+95.6%

Доля операционной прибыли, которая уходит на уплату процентных платежей

год
14.3 %
-76%

Коэффициент текущей ликвидности

год
247
+39.3%

Коэффициент быстрой ликвидности

год
63.3
+10.6%

Среднее отношение собственных средств к заемным

год
1.76
+3.53%

Среднее отношение оборотных активов к внеоборотным

год
4 703.2
+43.3%

Средний срок оборачиваемости активов

год
245.5
-22.3%

Средний объём заёмных ресурсов

год
1.54 млрд ₽
+19.7%

Средний уровень закредитованности долгосрочными кредитами

год
721.5 млн ₽
+655.5%

Средний уровень закредитованности краткосрочными кредитами

год
1.23 млрд ₽
-27.7%

Доля компаний с отрицательными чистыми активами

год
8.89 %
+69%

Доля убыточных компаний

год
10.4 %
+15%

Структура рынка

Доля крупных компаний

год
3.03 %

Доля средних компаний

год
0 %
-100%

Доля малых компаний

год
97 %
+0.09%

Коэффициент Джини по выручке

год
82.4
+0.82%

Средний объем активов

год
328.3 млн ₽
-29.7%

Инвестиции и инновации

Объем инвестиций в основной капитал

год
-129.8 млн ₽
+67.8%

Средний объем инвестиций

год
-46.8 млн ₽
+77.2%

Доля инвестиционно-активных предприятий

год
12.1 %
+29.2%

Объем инвестиций в НИОКР

год
0 тыс ₽

Доля компаний, ведущих НИОКР

год
0 %

Объем патентов и нематериальных активов

год
0 тыс ₽

Средний объем финансовых активов

год
132.7 млн ₽
-30.8%

Средняя доля финансовых активов в общем объеме активов

год
75.7 %
+62.9%

Занятость и доходы

Зарплата по экономике

мес
109 524 ₽
↓ −4.55%
июл. 2026 Макро

Реальные доходы

кв
76 716 ₽
↑ +12.3%
II кв. 2026 Макро

Безработица

мес
2.3 %
↑ +0.1 п.п.
июл. 2026 Макро

Средняя заработная плата на рынке

год
55 125 ₽
44-ФЗ и 223-ФЗ · первоисточник ЕИС

Аналитика госзакупок по вашему рынку

Выберите рынок из каталога — соберём все контракты 44-ФЗ и 223-ФЗ по нему и пришлём на почту два файла: Excel с полной базой и PDF «Краткий вывод» на одну страницу. Не позднее двух суток, обычно за несколько часов.

Ваш запрос

Один запрос — один рынок. Результат уходит на указанную почту.

668 рынков в каталоге. Нет нужного — просто опишите словами.

По умолчанию — с 1 января 2021 года по сегодня.

Заметно улучшает подбор поисковых запросов.

Получить пример

Ответ придёт письмом в течение 2 суток. Если по рынку нет данных — сообщим и вернём оплату.

PDF · одна страница

Краткий вывод

Объём и структура спроса, динамика по годам, топ-5 заказчиков и топ-5 исполнителей, медиана цены. Четыре сильные стороны рынка и четыре риска — каждый с цифрой.

Excel · четыре листа

Полная база контрактов

Все найденные контракты: заказчик, предмет, регион, сегмент, ссылка на карточку в ЕИС. Отдельно — позиции спецификаций и сводки по годам, заказчикам, исполнителям и регионам.

Сколько стоит

Запросы не сгорают. Оплата разовая, отдельно от подписок.
1 запрос
1 990 ₽
Один рынок, попробовать
Выгоднее
3 запроса
3 990 ₽
1 330 ₽ за рынок
10 запросов
9 990 ₽
999 ₽ за рынок

Что важно знать заранее

Суммы — это спрос госзаказчиков, а не весь рынок: частные закупки в ЕИС не попадают.
По 223-ФЗ исполнитель у малого бизнеса не публикуется.
Цена за единицу есть только там, где объём указан в контракте.
Если по рынку нет данных — сообщим и вернём оплату или уточним формулировку.

Оцените бизнес-идею на данном рынке за 10 минут

Анализ опирается на реальные рыночные показатели рынка

Привлекательность идеи
Оценка на реальной статистике действующих компаний отрасли
План на 5 лет
Прогноз выручки и прибыли с разбивкой по годам
Срок окупаемости
Когда вернутся вложения и в какой точке выйдете в плюс
IRR и NPV
Внутренняя доходность и чистая приведённая стоимость проекта
Риски и возможности
Слабые места экономики и зоны роста на конкретном рынке
Точка безубыточности
Минимальный объём выручки чтобы не работать в убыток
чел.
Опишите, кто за что отвечает в команде — в поле «Описание проекта» ниже.
₽
Стоимость ресурсов учитывается в общем размере проекта. Без конкретной цифры в рублях ресурсы войдут в расчёт только частично.
₽/г
Собственные: 100% Заёмные: 0%
0 / 1000
INRESEARCH не сохраняет данные о ваших проектах

Сравнение рынков

Выберите до трёх рынков и до пяти показателей — фигура на графике перестроится сама.

Загружаем данные…

Значения показателей

Значения скрыты.
Готовые материалы — сразу после оплаты

Чем мы можем помочь?

Каждый продукт строится автоматически на финансовых отчётностях реальных компаний вашего рынка и приходит на почту в течение 15 минут после оплаты.

  • XLSX · 9 листов
    0
    0▲
    0
    ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК НАКОПЛЕННЫМ ИТОГОМ
    Точка безубыточностимесяц 21
    01224364860

    Финансовая модель + риск-анализ

    2 990 ₽
    • Подходит для презентации банкам и инвесторам
    • Прогноз обоснован реальными данными участников рынка
    • Отраслевые риски и реальная ставка дисконтирования
    • Точка безубыточности и запас финансовой прочности
    Пример модели
    На почте в течение 5 минут после оплаты
  • DOCX · 60+ стр.

    Полноценное исследование рынка

    4 990 ₽
    • 80+ показателей с графиками и описанием
    • Собственный индекс деловой активности и прогноз до 2030 года
    • Портрет потребителя и основные риски
    • Правовое регулирование, льготы и ограничения
    Пример отчёта
    На почте в течение 5 минут после оплаты
  • PDF · 30+ стр.
    ФИНАНСОВОЕ ЗДОРОВЬЕ ОТРАСЛИ
    Топ по инвест. активности
    1«МЕЖДУНАРОДНАЯ КО…»
    2«Фармгрупп»
    3«ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ»

    Глубокий анализ конкурентов

    1 990 ₽
    • 50+ показателей и 20+ рейтингов с реальными конкурентами
    • Региональный портрет соперничества
    • Инвестиции, рентабельность, долговая нагрузка, риск-анализ
    • Источник — финансовые отчётности компаний
    Пример PDF
    На почте в течение 5 минут после оплаты
  • XLSX · 3 листа
    СДЕЛКИ И СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ
    0
    0
    0
    Сделка сорвалась переговоры прекращены
    закрытые сделки сорвавшиеся концентрация

    Сделки M&A на рынке

    2 490 ₽
    • Все сделки рынка за 20 лет: покупатели, продавцы, суммы, статусы
    • Уходы иностранцев, смены собственников, реакция ФАС
    • Три листа: сделки и события, игроки рынка, сводка
    • Итоги считаются живыми формулами — фильтруйте и дополняйте
    Пример датасета
    На почте в течение 15 минут после оплаты
  • ВСЁ ВМЕСТЕ · −20%

    Комбо: конкуренты + исследование + финмодель + сделки M&A

    • Все материалы одним письмом: отчёты PDF, датасеты XLSX и дашборды
    • 80+ показателей рынка, все конкуренты, финансовая стратегия и история сделок M&A
    • Экономите 300 000+ ₽ по текущим ценам на подобные услуги
    9 990 ₽12 460 ₽
    выгода 2 470 ₽
  • БОНУС · К ЛЮБОЙ ПОКУПКЕ

    Оценка бизнес-идеи на реальных данных рынка

    Двухпроходный AI-анализ на статистике 1 547 632 финансовых отчётностей российских компаний. Вводите параметры проекта — получаете расчёт:

    • Вердикт и оценка перспектив /10
    • IRR со сравнением со ставкой дисконтирования
    • NPV и DCF-анализ на 5 лет
    • Срок окупаемости и точка безубыточности
    • Прогноз выручки и прибыли по годам
    • Конкурентная среда и факторы рентабельности
    • Рекомендуемый персонал и направления развития
    • Риски и возможности проекта
    «Кофейня 120 м² в Казани, инвестиции 8 млн ₽» Реализуемо
    0/10
    0
    ставка диск. 18%
    0
    0
    0
    0
    Прогноз выручки и прибыли · 5 лет ВыручкаПрибыль
    Г1
    Г2
    Г3
    Г4
    Г5

Контакты

Ваше имя
Необходимо заполнить
Фамилия
Почтовый адрес
Некорректно заполнено
Необходимо заполнить
Телефон
Некорректно заполнено
Необходимо заполнить
Предмет исследования
Контакты

Мы свяжемся с вами в ближайшее время!

С уважением, команда Inresearch