Инструменты Маркетплейс всех исследований РФ Финансовая модель проекта Конкурентный анализ Исследование рынка M&A сделки

Рынок промышленного ПО (PLM/MES/CAD) в 2020 - 2025 гг.

Российский рынок промышленного программного обеспечения в 2020–2025 годах прошёл через спад 2022–2023 годов и вернулся к росту на волне импортозамещения. По итогам 2024 года рынок инженерного ПО, включающего САПР, PLM, CAE и BIM, вырос впервые за два года и достиг около 50 млрд рублей, а с учётом систем управления производством класса MES и смежного промышленного софта объём приближался к 55 млрд рублей. Уход зарубежных вендоров, прежде всего Siemens, Dassault Systèmes, Autodesk и PTC, освободил значительную долю рынка, которую заняли отечественные разработчики. Безусловным лидером выступала группа «Аскон» с продуктами КОМПАС-3D и ЛОЦМАН:PLM и выручкой 6,6 млрд рублей, за ней следовали «Нанософт» с nanoCAD (4,56 млрд рублей) и «Топ Системы» с T-Flex (2,35 млрд рублей); заметные позиции занимали «СиСофт Девелопмент», «Ренга Софтвэа» и «Неолант». Драйверами роста служили государственная политика технологического суверенитета, требования к переходу критической инфраструктуры на отечественное ПО и активная разработка новых модулей, включая генеративное проектирование. Ключевыми ограничениями к 2025 году оставались сохраняющийся технологический разрыв в наиболее сложных сегментах инженерных расчётов и тяжёлого САПР, высокая доля нелицензионного софта в промышленности и дефицит квалифицированных разработчиков.
Показать больше
Анализ рынка по всей России
Промышленное программное обеспечение для проектирования и производства Разработка систем автоматизированного проектирования (САПР/CAD) Выпуск PLM- и MES-систем управления производством Инженерное программное обеспечение для промышленности и импортозамещения

Топ-10 компаний

  1. 1
    АО Таурас-Феникс
    ИНН 7804144284
    3,0 млрд руб
  2. 2
    ООО ЭЙРКУЛ
    ИНН 7825124257
    1,8 млрд руб
  3. 3
    ООО ФАМ
    ИНН 7816124645
    1,6 млрд руб
  4. 4
    АО МАССА-К
    ИНН 7813012245
    1,0 млрд руб
  5. 5
    ООО АГРОЭСКОРТ
    ИНН 7810371278
    159,1 млн руб
  6. 6
    ООО ХОЛОДКУЛ
    ИНН 4725006487
    68,0 млн руб
  7. 7
    ООО Промас
    ИНН 7805732553
    10,2 млн руб
  8. 8
    ООО ФРИГОПЛАСТ
    ИНН 7802915598
    8,2 млн руб
  9. 9
    ООО БАДГИР
    ИНН 7804702041
    698 тыс руб
ЛИДЕР3,0 млрд руб
Оценка
  • AI:
    Положительно
  • Эксперты:
    Нейтрально
  • Объем рынка, млрд руб
    4,8
  • Объем инвестиций, млн руб
    58,7
  • Среднерыночная рентабельность, %
    1.63%
  • Уровень финансовой нестабильности, %
    33.35%

Смежные рынки

Новости рынка

15 000+ рынков России и регионов: 40+ показателей за 6 лет, цены и макроэкономика с ежедневным обновлением
Показатели, топ-10 компаний и регионы откроются по всем 15 000+ рынкам сразу
ИИ-агент

ИИ-агент ответит на вопросы по рынку

На основе реальных данных фирм этого рынка

Показатели рынка

Обновлено 25.08.2026 22:05 · Источники: Росстат (ЕМИСС), Банк России, ФНС
Период

Макроэкономика

Курс USD

дн
84.46 ₽
↑ +1.41%
26 авг. 2026 Макро

Курс EUR

дн
98.52 ₽
↑ +1.11%
26 авг. 2026 Макро

Курс CNY

дн
12.57 ₽
↑ +1.46%
26 авг. 2026 Макро

Ключевая ставка

дн
14.0 %
25 авг. 2026 Макро

Ключевые показатели рынка

Объем рынка

год
4.83 млрд ₽
+11.6%

Количество фирм

год
6

Уровень финансовой нестабильности (Индекс Ниши)

год
33.4 %
-25%

Финансовый успех

Совокупная чистая прибыль

год
153.5 млн ₽
-6.82%

Средняя чистая прибыль

год
13.6 млн ₽
-28.2%

Рентабельность рынка

год
1.63 %
-26.6%

Рентабельность активов

год
4.4 %
-20.4%

Рентабельность капитала

год
9.52 %
-51.6%

Средняя себестоимость

год
679 млн ₽
-1.26%

Средняя доля себестоимости в выручке

год
81.1 %
+0.95%

Уровень налоговой нагрузки

год
32.3 %
+40.1%

Финансовая устойчивость

Debt/EBITDA

год
1 923.2 %
+20%

Debt/Equity

год
196.3 %
-12.1%

Доля операционной прибыли, которая уходит на уплату процентных платежей

год
16.7 %
-10.1%

Коэффициент текущей ликвидности

год
149.8
+0.19%

Коэффициент быстрой ликвидности

год
66.2
-3.82%

Среднее отношение собственных средств к заемным

год
2.87
+9.96%

Среднее отношение оборотных активов к внеоборотным

год
7 739.7
+53.4%

Средний срок оборачиваемости активов

год
237.1
+0.16%

Средний объём заёмных ресурсов

год
535.2 млн ₽
-5.33%

Средний уровень закредитованности долгосрочными кредитами

год
114.4 млн ₽
-9.77%

Средний уровень закредитованности краткосрочными кредитами

год
458.9 млн ₽
-8.57%

Доля компаний с отрицательными чистыми активами

год
11.1 %

Доля убыточных компаний

год
11.1 %

Структура рынка

Доля крупных компаний

год
11.1 %
-0.18%

Доля средних компаний

год
33.3 %

Доля малых компаний

год
55.6 %

Коэффициент Джини по выручке

год
63.8
+2.84%

Средний объем активов

год
544.1 млн ₽
-2.05%

Инвестиции и инновации

Объем инвестиций в основной капитал

год
58.7 млн ₽
+7.97%

Средний объем инвестиций

год
41.7 млн ₽
+20.7%

Доля инвестиционно-активных предприятий

год
88.9 %
+14.3%

Объем инвестиций в НИОКР

год
0 тыс ₽

Доля компаний, ведущих НИОКР

год
0 %

Объем патентов и нематериальных активов

год
0 тыс ₽

Средний объем финансовых активов

год
118.3 млн ₽
+47.1%

Средняя доля финансовых активов в общем объеме активов

год
47.5 %
+163.3%

Занятость и доходы

Средняя заработная плата на рынке

год
0 ₽
Живой расчёт на данных 587 рынков

Где вы относительно своего рынка

Выберите рынок, введите свои цифры из отчётности — и увидите, в какой части рынка находитесь по каждому показателю. С разбором: что у вас сильнее рынка, что слабее и за что взяться в первую очередь.

Ваши показатели

Всё из строк бухгалтерской отчётности. Данные никуда не сохраняются.

Выберите рынок — покажем, сколько в нём компаний

тыс ₽
тыс ₽
тыс ₽
тыс ₽
тыс ₽
тыс ₽
тыс ₽
тыс ₽

Разбор готовит ИИ-аналитик на данных ФНС и Росстата.
Занимает около 20 секунд.

Считаем ваши показатели…
63из 100

Крепкий середняк на быстро растущем рынке

Вы растёте почти вровень с рынком и держите рентабельность выше средней. Уязвимое место — долговая нагрузка и запас ликвидности: по ним вы в нижней трети, и при замедлении рынка это ударит первым.

Рентабельность выше рынка Рост +30% Ликвидность ниже рынка Долг/капитал 2,8×

Ваше место по каждому показателю

278 компаний рынка · 2025
Рентабельность по чистой прибыли рынок 13,6% · вы 8,2%
38
слабее рынка38-й перцентильсильнее рынка
Доля себестоимости в выручке рынок 50,0% · вы 61,0%
22
слабее рынка22-й перцентильсильнее рынка
Темп роста выручки за год рынок +19,6% · вы +30,0%
71
слабее рынка71-й перцентильсильнее рынка
Коэффициент текущей ликвидности рынок 1,54 · вы 1,19
29
слабее рынка29-й перцентильсильнее рынка
Отношение заёмных к собственным рынок 4,93× · вы 2,81×
66
слабее рынка66-й перцентильсильнее рынка

Вы и рынок за шесть лет

индекс, 2020 = 100
рынок вы
20202021 20222023 20242025
×4,3во столько выросли вы с 2020 года
×6,2во столько вырос рынок
−1,9 п.п.ваша доля рынка сократилась
Разбор ИИ-аналитика на данных ФНС за 2020–2025
Что у вас сильнее рынка
  • Растёте быстрее половины конкурентов. +30% против +19,6% по рынку за год. На рынке, где 23,6% компаний убыточны, это заметный результат.
  • Долг под контролем. 2,81× заёмных к собственным против 4,93× по рынку — у вас вдвое меньше плечо, чем у среднего игрока.
  • Вы в прибыли. Почти четверть рынка её не имеет вовсе.
Где вы проигрываете
  • Себестоимость съедает 61% выручки против 50% по рынку. Это главный разрыв: приведи вы её к среднему — чистая прибыль выросла бы примерно на 20 млн ₽ в год.
  • Ликвидность 1,19 при рынке 1,54. Запас прочности тонкий: при задержке оплат на месяц придётся занимать.
  • Доля рынка падает. Вы растёте, но рынок растёт быстрее — за пять лет ваша доля сжалась почти на 2 пункта.
С чего начать
  1. Разобрать структуру себестоимости: разрыв в 11 пунктов против рынка — это не рыночные условия, а внутренняя история. Скорее всего закупки или недозагрузка мощностей.
  2. Довести текущую ликвидность хотя бы до 1,4 — за счёт удлинения сроков по кредиторке, а не новых займов: плечо у вас пока хорошее, тратить его на оборотку рано.
  3. Посмотреть, за счёт чего растут лидеры рынка. Топ-3 забрали 62% прироста объёма за 2025 год — стоит понять, в каких сегментах.

Оцените бизнес-идею на данном рынке за 10 минут

Анализ опирается на реальные рыночные показатели рынка

Привлекательность идеи
Оценка на реальной статистике действующих компаний отрасли
План на 5 лет
Прогноз выручки и прибыли с разбивкой по годам
Срок окупаемости
Когда вернутся вложения и в какой точке выйдете в плюс
IRR и NPV
Внутренняя доходность и чистая приведённая стоимость проекта
Риски и возможности
Слабые места экономики и зоны роста на конкретном рынке
Точка безубыточности
Минимальный объём выручки чтобы не работать в убыток
чел.
Опишите, кто за что отвечает в команде — в поле «Описание проекта» ниже.
₽
Стоимость ресурсов учитывается в общем размере проекта. Без конкретной цифры в рублях ресурсы войдут в расчёт только частично.
₽/г
Собственные: 100% Заёмные: 0%
0 / 1000
INRESEARCH не сохраняет данные о ваших проектах

Сравнение рынков

Выберите до трёх рынков и до пяти показателей — фигура на графике перестроится сама.

Загружаем данные…

Значения показателей
Значения скрыты.
Готовые материалы — сразу после оплаты

Чем мы можем помочь?

Каждый продукт строится автоматически на финансовых отчётностях реальных компаний вашего рынка и приходит на почту в течение 15 минут после оплаты.

  • XLSX · 9 листов
    0
    0▲
    0
    ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК НАКОПЛЕННЫМ ИТОГОМ
    Точка безубыточностимесяц 21
    01224364860

    Финансовая модель + риск-анализ

    2 990 ₽
    • Подходит для презентации банкам и инвесторам
    • Прогноз обоснован реальными данными участников рынка
    • Отраслевые риски и реальная ставка дисконтирования
    • Точка безубыточности и запас финансовой прочности
    Пример модели
    На почте в течение 5 минут после оплаты
  • DOCX · 60+ стр.

    Полноценное исследование рынка

    4 990 ₽
    • 80+ показателей с графиками и описанием
    • Собственный индекс деловой активности и прогноз до 2030 года
    • Портрет потребителя и основные риски
    • Правовое регулирование, льготы и ограничения
    Пример отчёта
    На почте в течение 5 минут после оплаты
  • PDF · 30+ стр.
    ФИНАНСОВОЕ ЗДОРОВЬЕ ОТРАСЛИ
    Топ по инвест. активности
    1«МЕЖДУНАРОДНАЯ КО…»
    2«Фармгрупп»
    3«ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ»

    Глубокий анализ конкурентов

    1 990 ₽
    • 50+ показателей и 20+ рейтингов с реальными конкурентами
    • Региональный портрет соперничества
    • Инвестиции, рентабельность, долговая нагрузка, риск-анализ
    • Источник — финансовые отчётности компаний
    Пример PDF
    На почте в течение 5 минут после оплаты
  • XLSX · 3 листа
    СДЕЛКИ И СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ
    0
    0
    0
    Сделка сорвалась переговоры прекращены
    закрытые сделки сорвавшиеся концентрация

    Сделки M&A на рынке

    2 490 ₽
    • Все сделки рынка за 20 лет: покупатели, продавцы, суммы, статусы
    • Уходы иностранцев, смены собственников, реакция ФАС
    • Три листа: сделки и события, игроки рынка, сводка
    • Итоги считаются живыми формулами — фильтруйте и дополняйте
    Пример датасета
    На почте в течение 15 минут после оплаты
  • ВСЁ ВМЕСТЕ · −20%

    Комбо: конкуренты + исследование + финмодель + сделки M&A

    • Все материалы одним письмом: отчёты PDF, датасеты XLSX и дашборды
    • 80+ показателей рынка, все конкуренты, финансовая стратегия и история сделок M&A
    • Экономите 300 000+ ₽ по текущим ценам на подобные услуги
    9 990 ₽12 460 ₽
    выгода 2 470 ₽
  • БОНУС · К ЛЮБОЙ ПОКУПКЕ

    Оценка бизнес-идеи на реальных данных рынка

    Двухпроходный AI-анализ на статистике 1 547 632 финансовых отчётностей российских компаний. Вводите параметры проекта — получаете расчёт:

    • Вердикт и оценка перспектив /10
    • IRR со сравнением со ставкой дисконтирования
    • NPV и DCF-анализ на 5 лет
    • Срок окупаемости и точка безубыточности
    • Прогноз выручки и прибыли по годам
    • Конкурентная среда и факторы рентабельности
    • Рекомендуемый персонал и направления развития
    • Риски и возможности проекта
    Приобрести бонусом Посмотреть пример
    «Кофейня 120 м² в Казани, инвестиции 8 млн ₽» Реализуемо
    0/10
    0
    ставка диск. 18%
    0
    0
    0
    0
    Прогноз выручки и прибыли · 5 лет ВыручкаПрибыль
    Г1
    Г2
    Г3
    Г4
    Г5

Контакты

Ваше имя
Необходимо заполнить
Фамилия
Почтовый адрес
Некорректно заполнено
Необходимо заполнить
Телефон
Некорректно заполнено
Необходимо заполнить
Предмет исследования
Контакты

Мы свяжемся с вами в ближайшее время!

С уважением, команда Inresearch