Инструменты Маркетплейс всех исследований РФ Финансовая модель проекта Конкурентный анализ Исследование рынка M&A сделки

Рынок мясной продукции и полуфабрикатов в 2020 - 2025 гг.

Российский рынок мясной продукции и полуфабрикатов в 2020–2025 годах уверенно рос на фоне развития собственного животноводства и курса на импортозамещение. Производство мясных полуфабрикатов за 2019–2023 годы увеличилось на 27 процентов — с 3,66 до 4,65 млн тонн, а сегмент колбасных изделий, деликатесов и готовой мясной продукции оставался одним из крупнейших в пищевой промышленности. Отрасль отличалась выраженной консолидацией: доля крупнейших холдингов росла как за счёт строительства новых мощностей, так и за счёт поглощения конкурентов. Лидерами рынка выступали «Группа Черкизово», сфокусировавшаяся на переработке и продукции с добавленной стоимостью, «Мираторг», группа «Ресурс», «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат» и «АБИ Продакт» с брендами «Стародворские колбасы» и «Папа может». Крупные игроки активно инвестировали в новые перерабатывающие комплексы: так, «Агроэко» открыло в Воронежской области предприятие мощностью более 300 тыс. тонн продукции в год. Спрос поддерживался ростом реальных доходов населения и увеличением потребления мяса, а перспективным направлением становился экспорт готовой мясной продукции. Ключевыми ограничениями к 2025 году оставались рост себестоимости на фоне удорожания кормов и логистики, зависимость от эпизоотической ситуации в животноводстве, а также постепенное развитие конкурирующего сегмента продуктов из растительного белка.
Показать больше
Производство мясной продукции и полуфабрикатов Выпуск колбасных изделий, деликатесов и копчёностей Изготовление охлаждённых и замороженных мясных полуфабрикатов Переработка мяса и производство готовой мясной продукции

Топ-10 компаний

  1. 1
    ПАО Группа Черкизово
    ИНН
    230,0 млрд руб
  2. 2
    ООО Агропромышленный холдинг Мираторг
    ИНН
    180,0 млрд руб
  3. 3
    ООО Ставропольский бройлер
    ИНН
    150,0 млрд руб
  4. 4
    ООО Агрокомплекс Дамате
    ИНН
    60,0 млрд руб
  5. 5
    АО Останкинский мясоперерабатывающий комбинат
    ИНН
    50,0 млрд руб
  6. 6
    АО АБИ Продакт
    ИНН
    40,0 млрд руб
  7. 7
    Открытое АО Великолукский мясокомбинат
    ИНН
    35,0 млрд руб
  8. 8
    ООО Продукты Питания Комбинат
    ИНН
    30,0 млрд руб
  9. 9
    АО Микояновский мясокомбинат
    ИНН
    28,0 млрд руб
  10. 10
    ООО Дымовское колбасное производство
    ИНН
    25,0 млрд руб
ЛИДЕР230,0 млрд руб

Топ-5 регионов

  1. 1
    Белгородская область
    Объём рынка
    540,0 млрд руб
  2. 2
    Московская область
    Объём рынка
    420,0 млрд руб
  3. 3
    Курская область
    Объём рынка
    360,0 млрд руб
  4. 4
    Брянская область
    Объём рынка
    300,0 млрд руб
  5. 5
    Ставропольский край
    Объём рынка
    240,0 млрд руб
ЛИДЕР540,0 млрд руб
Оценка
  • AI:
    Положительно
  • Эксперты:
    Положительно
  • Объем рынка, млрд руб
    3 200,0
  • Объем инвестиций, млрд руб
    288,0
  • Среднерыночная рентабельность, %
    7.00%
  • Уровень финансовой нестабильности, %
    41.02%

Смежные рынки

Новости рынка

15 000+ рынков России и регионов: 40+ показателей за 6 лет, цены и макроэкономика с ежедневным обновлением
Показатели, топ-10 компаний и регионы откроются по всем 15 000+ рынкам сразу
ИИ-агент

ИИ-агент ответит на вопросы по рынку

На основе реальных данных фирм этого рынка

Показатели рынка

Обновлено 12.08.2026 12:05 · Источники: Росстат (ЕМИСС), Банк России, ФНС
Период

Макроэкономика

Колбаса варёная (смежный рынок)

мес
580 ₽
янв. 2025

Курс USD

дн
82.37 ₽
↓ −0.28%
12 авг. 2026 Макро

Курс EUR

дн
95.18 ₽
↓ −0.11%
12 авг. 2026 Макро

Курс CNY

дн
12.18 ₽
↓ −0.59%
12 авг. 2026 Макро

Ключевая ставка

дн
14.0 %
12 авг. 2026 Макро

Ключевые показатели рынка

Объем рынка

год
3.2 трлн ₽
+6.67%

Количество фирм

год
1 310
+0.77%

Уровень финансовой нестабильности (Индекс Ниши)

год
41 %
-2.17%

Финансовый успех

Совокупная чистая прибыль

год
224 млрд ₽
-6.67%

Средняя чистая прибыль

год
171 млн ₽
-7.38%

Рентабельность рынка

год
7 %
-12.5%

Рентабельность активов

год
6.25 %
+171.6%

Рентабельность капитала

год
-3 067.6 %
-241.1%

Средняя себестоимость

год
2 млрд ₽
+13.2%

Средняя доля себестоимости в выручке

год
81.7 %
+6.95%

Уровень налоговой нагрузки

год
21.2 %
+22.8%

Финансовая устойчивость

Debt/EBITDA

год
1 244.8 %
+3.01%

Debt/Equity

год
290.7 %
+3.68%

Доля операционной прибыли, которая уходит на уплату процентных платежей

год
160.2 %
+11.3%

Коэффициент текущей ликвидности

год
165.3
+14.7%

Коэффициент быстрой ликвидности

год
83.2
+8.07%

Среднее отношение собственных средств к заемным

год
8.88
+12.3%

Среднее отношение оборотных активов к внеоборотным

год
12 133.5
+3.73%

Средний срок оборачиваемости активов

год
218.5
-0.46%

Средний объём заёмных ресурсов

год
2.03 млрд ₽
+4.45%

Средний уровень закредитованности долгосрочными кредитами

год
742.4 млн ₽
+4.03%

Средний уровень закредитованности краткосрочными кредитами

год
1.46 млрд ₽
+1.01%

Доля компаний с отрицательными чистыми активами

год
20.4 %
+9.1%

Доля убыточных компаний

год
24.1 %
+3.78%

Структура рынка

Доля крупных компаний

год
14.4 %
+9.12%

Доля средних компаний

год
9.02 %
-0.44%

Доля малых компаний

год
76.6 %
-1.49%

Коэффициент Джини по выручке

год
97.1
+9.68%

Средний объем активов

год
1.93 млрд ₽
+6.77%

Инвестиции и инновации

Объем инвестиций в основной капитал

год
288 млрд ₽
+6.67%

Средний объем инвестиций

год
695.7 млн ₽
+5.74%

Доля инвестиционно-активных предприятий

год
81.7 %
+10.4%

Объем инвестиций в НИОКР

год
3.2 млрд ₽
+6.67%

Доля компаний, ведущих НИОКР

год
0.73 %
+2.82%

Объем патентов и нематериальных активов

год
58.7 млн ₽
+15.3%

Средний объем финансовых активов

год
260.7 млн ₽
+14.9%

Средняя доля финансовых активов в общем объеме активов

год
13.5 %
+7.64%

Занятость и доходы

Средняя заработная плата на рынке

год
69 000 ₽
+6.15%

Оцените бизнес-идею на данном рынке за 10 минут

Анализ опирается на реальные рыночные показатели рынка

Привлекательность идеи
Оценка на реальной статистике действующих компаний отрасли
План на 5 лет
Прогноз выручки и прибыли с разбивкой по годам
Срок окупаемости
Когда вернутся вложения и в какой точке выйдете в плюс
IRR и NPV
Внутренняя доходность и чистая приведённая стоимость проекта
Риски и возможности
Слабые места экономики и зоны роста на конкретном рынке
Точка безубыточности
Минимальный объём выручки чтобы не работать в убыток
чел.
Опишите, кто за что отвечает в команде — в поле «Описание проекта» ниже.
₽
Стоимость ресурсов учитывается в общем размере проекта. Без конкретной цифры в рублях ресурсы войдут в расчёт только частично.
₽/г
Собственные: 100% Заёмные: 0%
0 / 1000
INRESEARCH не сохраняет данные о ваших проектах

Сравнение рынков

Выберите до трёх рынков и до пяти показателей — фигура на графике перестроится сама.

Загружаем данные…

Значения показателей
Значения скрыты.
Готовые материалы — сразу после оплаты

Чем мы можем помочь?

Каждый продукт строится автоматически на финансовых отчётностях реальных компаний вашего рынка и приходит на почту в течение 15 минут после оплаты.

  • XLSX · 9 листов
    0
    0▲
    0
    ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК НАКОПЛЕННЫМ ИТОГОМ
    Точка безубыточностимесяц 21
    01224364860

    Финансовая модель + риск-анализ

    2 990 ₽
    • Подходит для презентации банкам и инвесторам
    • Прогноз обоснован реальными данными участников рынка
    • Отраслевые риски и реальная ставка дисконтирования
    • Точка безубыточности и запас финансовой прочности
    Пример модели
    На почте в течение 5 минут после оплаты
  • DOCX · 60+ стр.

    Полноценное исследование рынка

    4 990 ₽
    • 80+ показателей с графиками и описанием
    • Собственный индекс деловой активности и прогноз до 2030 года
    • Портрет потребителя и основные риски
    • Правовое регулирование, льготы и ограничения
    Пример отчёта
    На почте в течение 5 минут после оплаты
  • PDF · 30+ стр.
    ФИНАНСОВОЕ ЗДОРОВЬЕ ОТРАСЛИ
    Топ по инвест. активности
    1«МЕЖДУНАРОДНАЯ КО…»
    2«Фармгрупп»
    3«ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ»

    Глубокий анализ конкурентов

    1 990 ₽
    • 50+ показателей и 20+ рейтингов с реальными конкурентами
    • Региональный портрет соперничества
    • Инвестиции, рентабельность, долговая нагрузка, риск-анализ
    • Источник — финансовые отчётности компаний
    Пример PDF
    На почте в течение 5 минут после оплаты
  • XLSX · 3 листа
    СДЕЛКИ И СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ
    0
    0
    0
    Сделка сорвалась переговоры прекращены
    закрытые сделки сорвавшиеся концентрация

    Сделки M&A на рынке

    2 490 ₽
    • Все сделки рынка за 20 лет: покупатели, продавцы, суммы, статусы
    • Уходы иностранцев, смены собственников, реакция ФАС
    • Три листа: сделки и события, игроки рынка, сводка
    • Итоги считаются живыми формулами — фильтруйте и дополняйте
    Пример датасета
    На почте в течение 15 минут после оплаты
  • ВСЁ ВМЕСТЕ · −20%

    Комбо: конкуренты + исследование + финмодель + сделки M&A

    • Все материалы одним письмом: отчёты PDF, датасеты XLSX и дашборды
    • 80+ показателей рынка, все конкуренты, финансовая стратегия и история сделок M&A
    • Экономите 300 000+ ₽ по текущим ценам на подобные услуги
    9 990 ₽12 460 ₽
    выгода 2 470 ₽
  • БОНУС · К ЛЮБОЙ ПОКУПКЕ

    Оценка бизнес-идеи на реальных данных рынка

    Двухпроходный AI-анализ на статистике 1 547 632 финансовых отчётностей российских компаний. Вводите параметры проекта — получаете расчёт:

    • Вердикт и оценка перспектив /10
    • IRR со сравнением со ставкой дисконтирования
    • NPV и DCF-анализ на 5 лет
    • Срок окупаемости и точка безубыточности
    • Прогноз выручки и прибыли по годам
    • Конкурентная среда и факторы рентабельности
    • Рекомендуемый персонал и направления развития
    • Риски и возможности проекта
    Приобрести бонусом Посмотреть пример
    «Кофейня 120 м² в Казани, инвестиции 8 млн ₽» Реализуемо
    0/10
    0
    ставка диск. 18%
    0
    0
    0
    0
    Прогноз выручки и прибыли · 5 лет ВыручкаПрибыль
    Г1
    Г2
    Г3
    Г4
    Г5

Контакты

Ваше имя
Необходимо заполнить
Фамилия
Почтовый адрес
Некорректно заполнено
Необходимо заполнить
Телефон
Некорректно заполнено
Необходимо заполнить
Предмет исследования
Контакты

Мы свяжемся с вами в ближайшее время!

С уважением, команда Inresearch