Инструменты Маркетплейс всех исследований РФ Финансовая модель проекта Конкурентный анализ Исследование рынка M&A сделки

Рынок портовой инфраструктуры и стивидорных услуг в 2020 - 2025 гг.

Российский рынок портовой инфраструктуры и стивидорных услуг в 2020–2025 годах обеспечивал перевалку экспортных, импортных и транзитных грузов через морские порты страны и оставался ключевым звеном внешнеторговой логистики. Совокупный грузооборот морских портов России составлял порядка 880–900 млн тонн в год, при этом в 2024 году он незначительно снизился под влиянием сокращения экспорта угля и обязательств по соглашению ОПЕК+. На рынке работало свыше сотни стивидорных компаний, большинство из которых специализировалось на отдельных видах грузов, а отрасль опиралась на трёх крупнейших операторов — группу «Новороссийский морской торговый порт», Global Ports и портовый дивизион UCLH. Крупнейший игрок, НМТП, в 2024 году увеличил выручку по международным стандартам до 71,2 млрд рублей, а чистую прибыль — на четверть, до 37,8 млрд рублей, переваливая через порт Новороссийск около 62 млн тонн грузов. Отрасль демонстрировала уверенный рост перевалочных мощностей, развивала судоремонтные производства и получала государственную поддержку в рамках курса на технологическую независимость. Основными драйверами выручки служили индексация тарифов на перевалку и переориентация грузопотоков на порты Азово-Черноморского, Балтийского, Дальневосточного и Арктического бассейнов. Ключевыми ограничениями к 2025 году оставались санкционные риски для флота и отдельных операторов, снижение перевалки угля и чёрных металлов, а также высокая капиталоёмкость строительства новых терминалов.
Показать больше
Портовая инфраструктура и стивидорные услуги Перевалка и обработка грузов в морских портах Погрузочно-разгрузочные и складские операции в портах Эксплуатация портовых терминалов и причальных комплексов

Топ-10 компаний

  1. 1
    ПАО Новороссийский морской торговый порт
    ИНН
    71,2 млрд руб
  2. 2
    АО Восточный Порт
    ИНН
    42,0 млрд руб
  3. 3
    АО Первый контейнерный терминал
    ИНН
    28,0 млрд руб
  4. 4
    ООО Восточная стивидорная компания
    ИНН
    26,0 млрд руб
  5. 5
    АО Ростерминалуголь
    ИНН
    24,0 млрд руб
  6. 6
    ПАО Владивостокский морской торговый порт
    ИНН
    22,0 млрд руб
  7. 7
    АО Мурманский морской торговый порт
    ИНН
    20,0 млрд руб
  8. 8
    АО Петролеспорт
    ИНН
    18,0 млрд руб
  9. 9
    АО Туапсинский морской торговый порт
    ИНН
    15,0 млрд руб
  10. 10
    АО Таганрогский морской торговый порт
    ИНН
    8,0 млрд руб
ЛИДЕР71,2 млрд руб

Топ-5 регионов

  1. 1
    Краснодарский край
    Объём рынка
    77,4 млрд руб
  2. 2
    Ленинградская область
    Объём рынка
    60,2 млрд руб
  3. 3
    Приморский край
    Объём рынка
    51,6 млрд руб
  4. 4
    Г.Санкт-Петербург
    Объём рынка
    43,0 млрд руб
  5. 5
    Мурманская область
    Объём рынка
    34,4 млрд руб
ЛИДЕР77,4 млрд руб
Оценка
  • AI:
    Положительно
  • Эксперты:
    Нейтрально
  • Объем рынка, млрд руб
    460,0
  • Объем инвестиций, млрд руб
    69,0
  • Среднерыночная рентабельность, %
    22.00%
  • Уровень финансовой нестабильности, %
    50.39%

Смежные рынки

Новости рынка

15 000+ рынков России и регионов: 40+ показателей за 6 лет, цены и макроэкономика с ежедневным обновлением
Показатели, топ-10 компаний и регионы откроются по всем 15 000+ рынкам сразу
ИИ-агент

ИИ-агент ответит на вопросы по рынку

На основе реальных данных фирм этого рынка

Показатели рынка

Обновлено 12.08.2026 22:03 · Источники: Росстат (ЕМИСС), Банк России, ФНС
Период

Макроэкономика

Курс USD

дн
83.00 ₽
↑ +0.76%
13 авг. 2026 Макро

Курс EUR

дн
95.78 ₽
↑ +0.63%
13 авг. 2026 Макро

Курс CNY

дн
12.28 ₽
↑ +0.79%
13 авг. 2026 Макро

Ключевая ставка

дн
14.0 %
12 авг. 2026 Макро

Ключевые показатели рынка

Объем рынка

год
460 млрд ₽
+6.98%

Количество фирм

год
126
+2.44%

Уровень финансовой нестабильности (Индекс Ниши)

год
50.4 %
-2.83%

Финансовый успех

Совокупная чистая прибыль

год
101.2 млрд ₽
+2.33%

Средняя чистая прибыль

год
803.2 млн ₽
-0.11%

Рентабельность рынка

год
22 %
-4.35%

Рентабельность активов

год
-7.89 %
-139.3%

Рентабельность капитала

год
80.6 %
+181.8%

Средняя себестоимость

год
2.82 млрд ₽
+38.8%

Средняя доля себестоимости в выручке

год
77.2 %
+32.9%

Уровень налоговой нагрузки

год
19 %
+24.1%

Финансовая устойчивость

Debt/EBITDA

год
668.6 %
+3.83%

Debt/Equity

год
162.6 %
+3.13%

Доля операционной прибыли, которая уходит на уплату процентных платежей

год
201.7 %
+12%

Коэффициент текущей ликвидности

год
142.1
+13.6%

Коэффициент быстрой ликвидности

год
90.6
+9.29%

Среднее отношение собственных средств к заемным

год
8.64
+13.2%

Среднее отношение оборотных активов к внеоборотным

год
31 142.7
+2.9%

Средний срок оборачиваемости активов

год
803.1
+7.1%

Средний объём заёмных ресурсов

год
9.99 млрд ₽
+3.04%

Средний уровень закредитованности долгосрочными кредитами

год
8.4 млрд ₽
+2.63%

Средний уровень закредитованности краткосрочными кредитами

год
4.12 млрд ₽
-0.34%

Доля компаний с отрицательными чистыми активами

год
19.4 %
+8.09%

Доля убыточных компаний

год
28.3 %
+3.22%

Структура рынка

Доля крупных компаний

год
8.67 %
+20.8%

Доля средних компаний

год
6.48 %
+2.05%

Доля малых компаний

год
84.8 %
-1.89%

Коэффициент Джини по выручке

год
93.8
+7.93%

Средний объем активов

год
9.02 млрд ₽
+5.34%

Инвестиции и инновации

Объем инвестиций в основной капитал

год
69 млрд ₽
+6.98%

Средний объем инвестиций

год
7.1 млрд ₽
+4.32%

Доля инвестиционно-активных предприятий

год
69.8 %
+9.87%

Объем инвестиций в НИОКР

год
184 млн ₽
+6.98%

Доля компаний, ведущих НИОКР

год
0.2 %

Объем патентов и нематериальных активов

год
132.1 млн ₽
+15.3%

Средний объем финансовых активов

год
2.84 млрд ₽
+15.7%

Средняя доля финансовых активов в общем объеме активов

год
31.5 %
+9.81%

Занятость и доходы

Средняя заработная плата на рынке

год
106 000 ₽
+6%

Оцените бизнес-идею на данном рынке за 10 минут

Анализ опирается на реальные рыночные показатели рынка

Привлекательность идеи
Оценка на реальной статистике действующих компаний отрасли
План на 5 лет
Прогноз выручки и прибыли с разбивкой по годам
Срок окупаемости
Когда вернутся вложения и в какой точке выйдете в плюс
IRR и NPV
Внутренняя доходность и чистая приведённая стоимость проекта
Риски и возможности
Слабые места экономики и зоны роста на конкретном рынке
Точка безубыточности
Минимальный объём выручки чтобы не работать в убыток
чел.
Опишите, кто за что отвечает в команде — в поле «Описание проекта» ниже.
₽
Стоимость ресурсов учитывается в общем размере проекта. Без конкретной цифры в рублях ресурсы войдут в расчёт только частично.
₽/г
Собственные: 100% Заёмные: 0%
0 / 1000
INRESEARCH не сохраняет данные о ваших проектах

Сравнение рынков

Выберите до трёх рынков и до пяти показателей — фигура на графике перестроится сама.

Загружаем данные…

Значения показателей
Значения скрыты.
Готовые материалы — сразу после оплаты

Чем мы можем помочь?

Каждый продукт строится автоматически на финансовых отчётностях реальных компаний вашего рынка и приходит на почту в течение 15 минут после оплаты.

  • XLSX · 9 листов
    0
    0▲
    0
    ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК НАКОПЛЕННЫМ ИТОГОМ
    Точка безубыточностимесяц 21
    01224364860

    Финансовая модель + риск-анализ

    2 990 ₽
    • Подходит для презентации банкам и инвесторам
    • Прогноз обоснован реальными данными участников рынка
    • Отраслевые риски и реальная ставка дисконтирования
    • Точка безубыточности и запас финансовой прочности
    Пример модели
    На почте в течение 5 минут после оплаты
  • DOCX · 60+ стр.

    Полноценное исследование рынка

    4 990 ₽
    • 80+ показателей с графиками и описанием
    • Собственный индекс деловой активности и прогноз до 2030 года
    • Портрет потребителя и основные риски
    • Правовое регулирование, льготы и ограничения
    Пример отчёта
    На почте в течение 5 минут после оплаты
  • PDF · 30+ стр.
    ФИНАНСОВОЕ ЗДОРОВЬЕ ОТРАСЛИ
    Топ по инвест. активности
    1«МЕЖДУНАРОДНАЯ КО…»
    2«Фармгрупп»
    3«ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ»

    Глубокий анализ конкурентов

    1 990 ₽
    • 50+ показателей и 20+ рейтингов с реальными конкурентами
    • Региональный портрет соперничества
    • Инвестиции, рентабельность, долговая нагрузка, риск-анализ
    • Источник — финансовые отчётности компаний
    Пример PDF
    На почте в течение 5 минут после оплаты
  • XLSX · 3 листа
    СДЕЛКИ И СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ
    0
    0
    0
    Сделка сорвалась переговоры прекращены
    закрытые сделки сорвавшиеся концентрация

    Сделки M&A на рынке

    2 490 ₽
    • Все сделки рынка за 20 лет: покупатели, продавцы, суммы, статусы
    • Уходы иностранцев, смены собственников, реакция ФАС
    • Три листа: сделки и события, игроки рынка, сводка
    • Итоги считаются живыми формулами — фильтруйте и дополняйте
    Пример датасета
    На почте в течение 15 минут после оплаты
  • ВСЁ ВМЕСТЕ · −20%

    Комбо: конкуренты + исследование + финмодель + сделки M&A

    • Все материалы одним письмом: отчёты PDF, датасеты XLSX и дашборды
    • 80+ показателей рынка, все конкуренты, финансовая стратегия и история сделок M&A
    • Экономите 300 000+ ₽ по текущим ценам на подобные услуги
    9 990 ₽12 460 ₽
    выгода 2 470 ₽
  • БОНУС · К ЛЮБОЙ ПОКУПКЕ

    Оценка бизнес-идеи на реальных данных рынка

    Двухпроходный AI-анализ на статистике 1 547 632 финансовых отчётностей российских компаний. Вводите параметры проекта — получаете расчёт:

    • Вердикт и оценка перспектив /10
    • IRR со сравнением со ставкой дисконтирования
    • NPV и DCF-анализ на 5 лет
    • Срок окупаемости и точка безубыточности
    • Прогноз выручки и прибыли по годам
    • Конкурентная среда и факторы рентабельности
    • Рекомендуемый персонал и направления развития
    • Риски и возможности проекта
    Приобрести бонусом Посмотреть пример
    «Кофейня 120 м² в Казани, инвестиции 8 млн ₽» Реализуемо
    0/10
    0
    ставка диск. 18%
    0
    0
    0
    0
    Прогноз выручки и прибыли · 5 лет ВыручкаПрибыль
    Г1
    Г2
    Г3
    Г4
    Г5

Контакты

Ваше имя
Необходимо заполнить
Фамилия
Почтовый адрес
Некорректно заполнено
Необходимо заполнить
Телефон
Некорректно заполнено
Необходимо заполнить
Предмет исследования
Контакты

Мы свяжемся с вами в ближайшее время!

С уважением, команда Inresearch