Рынок промышленных клеев и герметиков в 2020 - 2025 гг.

Российский рынок промышленных клеев и герметиков в 2020–2025 годах вырос с 592,5 млрд рублей до 1,13 трлн рублей, то есть на 90,6 процента за шесть лет. Динамика по годам: 2020 год — 592,5 млрд рублей, 2021 год — 667,9 млрд рублей, 2022 год — 754,1 млрд рублей, 2023 год — 840,3 млрд рублей, 2024 год — 969,6 млрд рублей, 2025 год — 1,13 трлн рублей. Число участников рынка за тот же период выросло с 300 до 603 компаний, а совокупная чистая прибыль отрасли в 2025 году составила 81,3 млрд рублей. Рынок фрагментирован: десять ведущих компаний формируют 8,3 процента объёма рынка. Лидер — Хенкель Рус (Момент) с выручкой 27,0 млрд рублей за 2025 год, это 2,4 процента рынка; следом идут Общество с ограниченной ответственностью "Нортекс", Селена Восток (Tytan), Зика (Sika). Коэффициент Джини по выручке в 2025 году равен 101,0, доля крупных компаний — 4,10 процента при доле малых 93,00 процента. Основной объём формируют небольшие компании, а конкуренция идёт на уровне отдельных городов и регионов. Экономика рынка улучшилась: рентабельность выросла с 4,4 процента в 2020 году до 7,2 процента в 2025-м, доля себестоимости в выручке достигла 82,3 процента, а доля убыточных компаний составила 22,4 процента. Долговая нагрузка умеренная: отношение заёмных средств к собственным — 100,5 процента. Капитальные вложения ведут 79,0 процента предприятий, объём инвестиций в основной капитал в 2025 году — 180,7 млрд рублей. Средняя заработная плата на рынке выросла с 45 585 рублей в 2020 году до 84 361 рублей в 2025-м, то есть в 1,85 раза. Оплата труда — одна из основных статей затрат отрасли, и её динамика напрямую влияет на маржинальность участников. География рынка смещена в крупнейшие агломерации: пять ведущих регионов формируют 61,8 процента объёма. Лидирует Г.Москва с 207,5 млрд рублей в 2025 году, далее идут Г.Санкт-Петербург, Свердловская область, Московская область. Показатели рынка рассчитаны по бухгалтерской отчётности компаний отрасли из ГИР БО ФНС и отраслевой статистике; выручка компаний в топ-10 приведена за 2025 год, распределение по регионам — тоже за 2025 год. Относительные показатели (рентабельность, структура затрат, долговая нагрузка, концентрация) получены по совокупности действующих участников рынка.
Показать больше
Анализ рынка по всей России
Производство промышленных клеев и герметиков Выпуск клеевых составов и адгезивов Герметики и монтажные пены Клеи и герметики для строительства и промышленности

Топ-10 компаний

  1. 1
    ООО Нортекс
    ИНН 7701618743
    25,0 млрд руб
ЛИДЕР25,0 млрд руб
Оценка
  • AI:
    Положительно
  • Эксперты:
    Нейтрально
  • Объем рынка, млрд руб
    207,5
  • Объем инвестиций, млрд руб
    31,3
  • Среднерыночная рентабельность, %
    7.63%
  • Уровень финансовой нестабильности, %
    49.17%

Смежные рынки

15 000+ рынков России и регионов: 40+ показателей за 6 лет, цены и макроэкономика с ежедневным обновлением
Показатели, топ-10 компаний и регионы откроются по всем 15 000+ рынкам сразу
ИИ-агент

ИИ-агент ответит на вопросы по рынку

На основе реальных данных фирм этого рынка

Показатели рынка

Обновлено 16.10.2026 21:03 · Источники: Росстат (ЕМИСС), Банк России, ФНС
Период

Прогноз объёма рынка

к 2032 году 000 трлн руб.
Факторы роста
  •                                                        
  •                                                                 
  •                                                       
  •                                                                 
Факторы сдерживания
  •                                                      
  •                                                                 
  •                                                          
  •                                               
Факт Прогноз Единица измерения: трлн руб.
202120222023202420252026202720282029203020312032202120232025202720292031
Прогноз 2026–2032
Темп в год 0,00% CAGR прогноза 0,00% CAGR 2021–2025 00,0% Вклад исторической динамики 00,0%

Макроэкономика

Индикатор бизнес-климата Банка России по от…

мес
2.9 пункты
↑ +645%
окт. 2026 Отрасль

Ставка по кредитам организациям отрасли на …

мес
15.5 %
↑ +0.31 п.п.
авг. 2026 Отрасль

Отгрузка товаров собственного производства …

мес
66.9 млрд ₽
↑ +0.52%
авг. 2026 Отрасль

Валовая добавленная стоимость отрасли (теку…

кв
7 222.9 млрд ₽
↑ +18.7%
II кв. 2026 Отрасль

Пластиковая упаковка (смежный рынок)

мес
202 713 ₽
↑ +0.35%
сен. 2026

ИПЦ к пред. месяцу

мес
100.4 %
↑ +0.43 п.п.
сен. 2026 Макро

Оборот розницы РФ

мес
6.1 трлн ₽
↑ +0.38%
авг. 2026 Макро

ВВП РФ

кв
56 166.3 млрд ₽
↑ +12.6%
II кв. 2026 Макро

Индекс промпр-ва

мес
99.4 %
↓ −1 п.п.
авг. 2026 Макро

Инфляция, ожидаемая населением через год (м…

мес
14.2 %
↑ +0.49 п.п.
сен. 2026 Макро

Индекс потребительских настроений (ЦБ)

мес
95.5 пункты
↑ +2.88%
сен. 2026 Макро

Курс USD

дн
83.62 ₽
↓ −0.17%
17 окт. 2026 Макро

Курс EUR

дн
93.72 ₽
↓ −0.05%
17 окт. 2026 Макро

Курс CNY

дн
12.50 ₽
17 окт. 2026 Макро

Ключевая ставка

дн
14.0 %
16 окт. 2026 Макро

Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищн…

мес
10.1 %
↓ −0.44 п.п.
авг. 2026 Макро

Ключевые показатели рынка

Объем рынка

год
207.5 млрд ₽
-10.5%

Количество фирм

год
79
+3.95%

Уровень финансовой нестабильности (Индекс Ниши)

год
49.2 %
+8.52%

Производство

ИПП: Производство химических ве…

мес
95.3 %
↑ +1.5 п.п.
авг. 2026 Отрасль

Финансовый успех

Совокупная чистая прибыль

год
15.8 млрд ₽
-42.9%

Средняя чистая прибыль

год
200.3 млн ₽
-45%

Рентабельность рынка

год
7.63 %
-36.1%

Рентабельность активов

год
-137.2 %
-1 000.9%

Рентабельность капитала

год
-92.2 %
-288.8%

Средняя себестоимость

год
6.69 млрд ₽
-16.1%

Средняя доля себестоимости в выручке

год
85.3 %
+1.03%

Уровень налоговой нагрузки

год
24.5 %
+48%

Финансовая устойчивость

Debt/EBITDA

год
424.1 %
-40.8%

Debt/Equity

год
93.2 %
-63.3%

Доля операционной прибыли, которая уходит на уплату процентных платежей

год
26.5 %
-37.3%

Коэффициент текущей ликвидности

год
191.8
+8.09%

Коэффициент быстрой ликвидности

год
122.8
+18.2%

Среднее отношение собственных средств к заемным

год
19.3
+86.7%

Среднее отношение оборотных активов к внеоборотным

год
47 651.1
-79.8%

Средний срок оборачиваемости активов

год
183.2
-17%

Средний объём заёмных ресурсов

год
3.23 млрд ₽
-50.1%

Средний уровень закредитованности долгосрочными кредитами

год
641.8 млн ₽
-87.7%

Средний уровень закредитованности краткосрочными кредитами

год
2.81 млрд ₽
-10.1%

Доля компаний с отрицательными чистыми активами

год
9.39 %
-2.69%

Доля убыточных компаний

год
19.9 %
+10.7%

Структура рынка

Доля крупных компаний

год
13.8 %
-9.91%

Доля средних компаний

год
12.5 %
-4.35%

Доля малых компаний

год
73.7 %
+2.92%

Коэффициент Джини по выручке

год
81.2
-0.95%

Средний объем активов

год
3.92 млрд ₽
-31.3%

Инвестиции и инновации

Объем инвестиций в основной капитал

год
31.3 млрд ₽
+59.1%

Средний объем инвестиций

год
329.1 млн ₽
+70.2%

Доля инвестиционно-активных предприятий

год
68.4 %
+9.26%

Объем инвестиций в НИОКР

год
0 тыс ₽
-100%

Доля компаний, ведущих НИОКР

год
0 %
-100%

Объем патентов и нематериальных активов

год
32.8 млн ₽
+1.93%

Средний объем финансовых активов

год
1.28 млрд ₽
-55.7%

Средняя доля финансовых активов в общем объеме активов

год
45.6 %
+96%

Занятость и доходы

Зарплата по экономике

мес
109 524 ₽
↓ −4.55%
июл. 2026 Макро

Реальные доходы

кв
76 716 ₽
↑ +12.3%
II кв. 2026 Макро

Безработица

мес
2.2 %
↓ −0.1 п.п.
авг. 2026 Макро

Средняя заработная плата на рынке

год
84 361 ₽

Услуги

Чем мы можем помочь?

Каждый продукт собирается из отчётности реальных компаний вашего рынка — решение в течение 15 минут после оплаты.

Полноценное исследование рынка

Всё о рынке в одном документе: объём и динамика, участники, потребители, риски и прогноз до 2030 года.

  • 80+ показателей с графиками и пояснениями
  • Индекс деловой активности и прогноз до 2030 года
  • Портрет потребителя и главные риски
  • Регулирование, льготы и ограничения
4 990 ₽
Перейти

Пришлём на почту через 5 минут после оплаты.

Контакты

Ваше имя
Необходимо заполнить
Фамилия
Почтовый адрес
Некорректно заполнено
Необходимо заполнить
Телефон
Некорректно заполнено
Необходимо заполнить
Предмет исследования
Контакты

Мы свяжемся с вами в ближайшее время!

С уважением, команда Inresearch