Рынок промышленной безопасности и охраны труда (EHS) в 2020 - 2025 гг.

Российский рынок промышленной безопасности и охраны труда в 2020–2025 годах вырос с 185,0 млрд рублей до 380,0 млрд рублей, то есть на 105,4 процента за шесть лет. Динамика по годам: 2020 год — 185,0 млрд рублей, 2021 год — 210,0 млрд рублей, 2022 год — 247,0 млрд рублей, 2023 год — 280,0 млрд рублей, 2024 год — 330,0 млрд рублей, 2025 год — 380,0 млрд рублей. Число участников рынка за тот же период выросло с 1 800 до 3 300 компаний, а совокупная чистая прибыль отрасли в 2025 году составила 35,7 млрд рублей. Рынок концентрирован вокруг крупных игроков: десять ведущих компаний формируют 52,2 процента объёма рынка. Лидер — Восток-Сервис (ГК «Восток-Сервис») с выручкой 67,7 млрд рублей за 2025 год, это 17,8 процента рынка; следом идут Техноавиа (ООО «Техноавиа»), Энергоконтракт (АО «ФПГ Энергоконтракт»), АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ ДИАГНОСТИКА". Коэффициент Джини по выручке в 2025 году равен 98,2, доля крупных компаний — 4,30 процента при доле малых 90,30 процента. Такая структура характерна для отраслей, где вход требует значительного капитала и подтверждённой репутации. Экономика рынка за период ухудшилась: рентабельность снизилась с 11,7 процента в 2020 году до 9,4 процента в 2025-м, доля себестоимости в выручке достигла 81,0 процента, а доля убыточных компаний составила 15,0 процента. Долговая нагрузка умеренная: отношение заёмных средств к собственным — 96,2 процента. Капитальные вложения ведут 69,9 процента предприятий, объём инвестиций в основной капитал в 2025 году — 23,8 млрд рублей. Средняя заработная плата на рынке выросла с 43 652 рублей в 2020 году до 82 964 рублей в 2025-м, то есть в 1,90 раза. Оплата труда — одна из основных статей затрат отрасли, и её динамика напрямую влияет на маржинальность участников. География рынка смещена в крупнейшие агломерации: пять ведущих регионов формируют 76,4 процента объёма. Лидирует Г.Москва с 153,0 млрд рублей в 2025 году, далее идут Г.Санкт-Петербург, Московская область, Пермский край. Показатели рынка рассчитаны по бухгалтерской отчётности компаний отрасли из ГИР БО ФНС и отраслевой статистике; выручка компаний в топ-10 приведена за 2025 год, распределение по регионам — тоже за 2025 год. Относительные показатели (рентабельность, структура затрат, долговая нагрузка, концентрация) получены по совокупности действующих участников рынка.
Показать больше
Промышленная безопасность и охрана труда (EHS) Средства индивидуальной защиты и спецодежда Цифровые системы управления охраной труда Промбезопасность, спецоценка и обучение по охране труда

Топ-10 компаний

  1. 1
    Восток-Сервис
    67,7 млрд руб
  2. 2
    Техноавиа
    40,6 млрд руб
  3. 3
    Энергоконтракт
    16,2 млрд руб
  4. 4
    АО газпром Диагностика
    ИНН 4345083100
    15,8 млрд руб
  5. 5
    Комбинат рабочей одежды
    14,5 млрд руб
  6. 6
    Тракт
    11,6 млрд руб
  7. 7
    РОСОМЗ
    9,9 млрд руб
  8. 8
    Зелинский Групп
    8,3 млрд руб
  9. 9
    Авангард
    7,3 млрд руб
  10. 10
    Ампаро
    6,6 млрд руб
ЛИДЕР67,7 млрд руб

Топ-5 регионов

  1. 1
    Г.Москва
    Объём рынка
    153,0 млрд руб
  2. 2
    Г.Санкт-Петербург
    Объём рынка
    60,0 млрд руб
  3. 3
    Московская область
    Объём рынка
    30,9 млрд руб
  4. 4
    Пермский край
    Объём рынка
    28,1 млрд руб
  5. 5
    18,3 млрд руб
ЛИДЕР153,0 млрд руб
Оценка
  • AI:
    Положительно
  • Эксперты:
    Нейтрально
  • Объем рынка, млрд руб
    380,0
  • Объем инвестиций, млрд руб
    23,8
  • Среднерыночная рентабельность, %
    9.39%
  • Уровень финансовой нестабильности, %
    47.10%
15 000+ рынков России и регионов: 40+ показателей за 6 лет, цены и макроэкономика с ежедневным обновлением
Показатели, топ-10 компаний и регионы откроются по всем 15 000+ рынкам сразу
ИИ-агент

ИИ-агент ответит на вопросы по рынку

На основе реальных данных фирм этого рынка

Показатели рынка

Обновлено 16.10.2026 21:03 · Источники: Росстат (ЕМИСС), Банк России, ФНС
Период

Прогноз объёма рынка

к 2032 году 000 млрд руб.
Факторы роста
  •                                                                 
  •                                                                 
  •                                                                 
  •                                                            
Факторы сдерживания
  •                                                                 
  •                                                                 
  •                                                                 
  •                                                                 
Факт Прогноз Единица измерения: млрд руб.
202120222023202420252026202720282029203020312032202120232025202720292031
Прогноз 2026–2032
Темп в год 0,00% CAGR прогноза 0,00% CAGR 2021–2025 00,0% Вклад исторической динамики 00,0%

Макроэкономика

Индикатор бизнес-климата Банка России по от…

мес
0.3 пункты
↑ +110.9%
окт. 2026 Отрасль

Ставка по кредитам организациям отрасли на …

мес
14.1 %
↑ +0.21 п.п.
авг. 2026 Отрасль

Валовая добавленная стоимость отрасли (теку…

кв
2 198.1 млрд ₽
↑ +15.5%
II кв. 2026 Отрасль

ИПЦ к пред. месяцу

мес
100.4 %
↑ +0.43 п.п.
сен. 2026 Макро

Оборот розницы РФ

мес
6.1 трлн ₽
↑ +0.38%
авг. 2026 Макро

ВВП РФ

кв
56 166.3 млрд ₽
↑ +12.6%
II кв. 2026 Макро

Индекс промпр-ва

мес
99.4 %
↓ −1 п.п.
авг. 2026 Макро

Инфляция, ожидаемая населением через год (м…

мес
14.2 %
↑ +0.49 п.п.
сен. 2026 Макро

Индекс потребительских настроений (ЦБ)

мес
95.5 пункты
↑ +2.88%
сен. 2026 Макро

Курс USD

дн
83.62 ₽
↓ −0.17%
17 окт. 2026 Макро

Курс EUR

дн
93.72 ₽
↓ −0.05%
17 окт. 2026 Макро

Курс CNY

дн
12.50 ₽
17 окт. 2026 Макро

Ключевая ставка

дн
14.0 %
16 окт. 2026 Макро

Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищн…

мес
10.1 %
↓ −0.44 п.п.
авг. 2026 Макро

Ключевые показатели рынка

Объем рынка

год
380 млрд ₽
+15.2%

Количество фирм

год
3 300
+10%

Уровень финансовой нестабильности (Индекс Ниши)

год
47.1 %
+3.9%

Финансовый успех

Совокупная чистая прибыль

год
35.7 млрд ₽
+5.02%

Средняя чистая прибыль

год
10.8 млн ₽
-4.53%

Рентабельность рынка

год
9.39 %
-8.83%

Рентабельность активов

год
9.18 %
-13.9%

Рентабельность капитала

год
18 %
-9.5%

Средняя себестоимость

год
93.3 млн ₽
+15%

Средняя доля себестоимости в выручке

год
81 %
+9.85%

Уровень налоговой нагрузки

год
9.7 %
+25.8%

Финансовая устойчивость

Debt/EBITDA

год
373.1 %
-0.75%

Debt/Equity

год
96.2 %
+10.9%

Доля операционной прибыли, которая уходит на уплату процентных платежей

год
31.4 %
+3.87%

Коэффициент текущей ликвидности

год
195.1
+6.42%

Коэффициент быстрой ликвидности

год
109.5
+8.23%

Среднее отношение собственных средств к заемным

год
9.4
+10.3%

Среднее отношение оборотных активов к внеоборотным

год
27 919.5
+9.49%

Средний срок оборачиваемости активов

год
336
+12.6%

Средний объём заёмных ресурсов

год
116.6 млн ₽
+1.7%

Средний уровень закредитованности долгосрочными кредитами

год
36.5 млн ₽
+12.7%

Средний уровень закредитованности краткосрочными кредитами

год
101.2 млн ₽
+14.7%

Доля компаний с отрицательными чистыми активами

год
13 %
+10.4%

Доля убыточных компаний

год
15 %
+4.9%

Структура рынка

Доля крупных компаний

год
4.3 %
-30.6%

Доля средних компаний

год
5.4 %
+5.47%

Доля малых компаний

год
90.3 %
+1.83%

Коэффициент Джини по выручке

год
98.2
+2.26%

Средний объем активов

год
117.8 млн ₽
+10.8%

Инвестиции и инновации

Объем инвестиций в основной капитал

год
23.8 млрд ₽
+15.4%

Средний объем инвестиций

год
16.9 млн ₽
+12.5%

Доля инвестиционно-активных предприятий

год
69.9 %
+6.91%

Объем инвестиций в НИОКР

год
389.9 млн ₽
+47.2%

Доля компаний, ведущих НИОКР

год
1.4 %
-0.71%

Объем патентов и нематериальных активов

год
75.6 млн ₽
+16.9%

Средний объем финансовых активов

год
26.4 млн ₽
+6.61%

Средняя доля финансовых активов в общем объеме активов

год
26.8 %
+1.94%

Занятость и доходы

Зарплата по экономике

мес
109 524 ₽
↓ −4.55%
июл. 2026 Макро

Реальные доходы

кв
76 716 ₽
↑ +12.3%
II кв. 2026 Макро

Безработица

мес
2.2 %
↓ −0.1 п.п.
авг. 2026 Макро

Средняя заработная плата на рынке

год
82 964 ₽
+9.73%

Услуги

Чем мы можем помочь?

Каждый продукт собирается из отчётности реальных компаний вашего рынка — решение в течение 15 минут после оплаты.

Полноценное исследование рынка

Всё о рынке в одном документе: объём и динамика, участники, потребители, риски и прогноз до 2030 года.

  • 80+ показателей с графиками и пояснениями
  • Индекс деловой активности и прогноз до 2030 года
  • Портрет потребителя и главные риски
  • Регулирование, льготы и ограничения
4 990 ₽
Перейти

Пришлём на почту через 5 минут после оплаты.

Контакты

Ваше имя
Необходимо заполнить
Фамилия
Почтовый адрес
Некорректно заполнено
Необходимо заполнить
Телефон
Некорректно заполнено
Необходимо заполнить
Предмет исследования
Контакты

Мы свяжемся с вами в ближайшее время!

С уважением, команда Inresearch