Инструменты Маркетплейс всех исследований РФ Финансовая модель проекта Конкурентный анализ Исследование рынка M&A сделки

Рынок промышленной безопасности и охраны труда (EHS) в 2020 - 2025 гг.

Российский рынок промышленной безопасности и охраны труда в 2020–2025 годах рос двузначными темпами на фоне ужесточения требований и расширения круга защищаемых работников: объём рынка средств индивидуальной защиты и спецодежды, формирующего ядро отрасли, увеличился примерно с 185 млрд рублей в 2020 году до 330 млрд рублей в 2024 году, а по итогам 2025 года, по экспертным оценкам, приблизился к 380 млрд рублей. В 2024 году рынок СИЗ вырос на 18 процентов, доля отечественной продукции достигла 87 процентов, а число производителей увеличилось примерно с 650 до 700 компаний. Средства защиты получили около 16 миллионов работников, из них 8,4 миллиона заняты во вредных и опасных условиях, а средние расходы составили порядка 20 тысяч рублей на человека. Драйверами выступали металлургия, химическая промышленность, строительство и военно-промышленный комплекс, а также переход на единые типовые нормы выдачи и риск-ориентированный подход к оценке профессиональных рисков. Лидерами рынка оставались «Восток-Сервис» с выручкой около 68 млрд рублей, «Техноавиа» и «Энергоконтракт», а в сегменте цифровизации охраны труда развивались EHS-системы вроде 1С:EHS. С 1 марта 2026 года вводилась обязательная цифровая маркировка спецодежды и СИЗ через систему «Честный знак», нацеленная на вытеснение контрафакта, а отраслевой площадкой для подведения итогов оставался ежегодный форум БИОТ в Москве. Основной спрос формировали промышленные регионы Урала, Поволжья и юга страны. Ключевыми ограничениями к 2025 году оставались зависимость от импортных компонентов и сырья, распространение контрафакта и зависимость спроса от численности персонала на предприятиях.
Показать больше
Промышленная безопасность и охрана труда (EHS) Средства индивидуальной защиты и спецодежда Цифровые системы управления охраной труда Промбезопасность, спецоценка и обучение по охране труда

Топ-10 компаний

  1. 1
    Восток-Сервис (ГК Восток-Сервис)
    ИНН
    67,7 млрд руб
  2. 2
    Техноавиа (ООО Техноавиа)
    ИНН
    40,6 млрд руб
  3. 3
    Энергоконтракт (АО ФПГ Энергоконтракт)
    ИНН
    16,2 млрд руб
  4. 4
    Комбинат рабочей одежды (ООО КРО)
    ИНН
    14,5 млрд руб
  5. 5
    Тракт (ГК Тракт)
    ИНН
    11,6 млрд руб
  6. 6
    РОСОМЗ (АО Суксунский ОМЗ)
    ИНН
    9,9 млрд руб
  7. 7
    Зелинский Групп (ООО Зелинский Групп)
    ИНН
    8,3 млрд руб
  8. 8
    Авангард (ООО Авангард Спецодежда)
    ИНН
    7,3 млрд руб
  9. 9
    Ампаро (ООО Ампаро)
    ИНН
    6,6 млрд руб
  10. 10
    Сорби (ООО Сорби)
    ИНН
    5,9 млрд руб
ЛИДЕР67,7 млрд руб

Топ-5 регионов

  1. 1
    Г.Москва
    Объём рынка
    59,4 млрд руб
  2. 2
    Свердловская область
    Объём рынка
    33,0 млрд руб
  3. 3
    Республика Татарстан (Татарстан)
    Объём рынка
    26,4 млрд руб
  4. 4
    Челябинская область
    Объём рынка
    23,1 млрд руб
  5. 5
    Нижегородская область
    Объём рынка
    19,8 млрд руб
ЛИДЕР59,4 млрд руб
Оценка
  • AI:
    Положительно
  • Эксперты:
    Нейтрально
  • Объем рынка, млрд руб
    380,0
  • Объем инвестиций, млрд руб
    23,8
  • Среднерыночная рентабельность, %
    9.4%
  • Уровень финансовой нестабильности, %
    47.1%

Смежные рынки

Новости рынка

15 000+ рынков России и регионов: 40+ показателей за 6 лет, цены и макроэкономика с ежедневным обновлением
Показатели, топ-10 компаний и регионы откроются по всем 15 000+ рынкам сразу
ИИ-агент

ИИ-агент ответит на вопросы по рынку

На основе реальных данных фирм этого рынка

Показатели рынка

Обновлено 10.08.2026 11:57 · Источники: Росстат (ЕМИСС), Банк России, ФНС
Период

Макроэкономика

Курс USD

дн
82.17 ₽
↑ +0.93%
8 авг. 2026 Макро

Курс EUR

дн
94.84 ₽
↑ +0.83%
8 авг. 2026 Макро

Курс CNY

дн
12.17 ₽
↑ +0.84%
8 авг. 2026 Макро

Ключевая ставка

дн
14.0 %
10 авг. 2026 Макро

Ключевые показатели рынка

Объем рынка

год
380 млрд ₽
+15.2%

Количество фирм

год
3 300
+10%

Уровень финансовой нестабильности (Индекс Ниши)

год
47.1 %
+3.9%

Финансовый успех

Совокупная чистая прибыль

год
35.7 млрд ₽
+5.02%

Средняя чистая прибыль

год
10.8 млн ₽
-4.53%

Рентабельность рынка

год
9.4 %
-8.74%

Рентабельность активов

год
45 %

Рентабельность капитала

год
80 %

Средняя себестоимость

год
93.3 млн ₽
+15%

Средняя доля себестоимости в выручке

год
81 %
+9.85%

Уровень налоговой нагрузки

год
9.7 %
+25.8%

Финансовая устойчивость

Debt/EBITDA

год
373.1 %
-0.75%

Debt/Equity

год
96.2 %
+10.9%

Доля операционной прибыли, которая уходит на уплату процентных платежей

год
31.4 %
+3.87%

Коэффициент текущей ликвидности

год
195.1
+6.42%

Коэффициент быстрой ликвидности

год
109.5
+8.23%

Среднее отношение собственных средств к заемным

год
9.4
+10.3%

Среднее отношение оборотных активов к внеоборотным

год
27 919.5
+9.49%

Средний срок оборачиваемости активов

год
336
+12.6%

Средний объём заёмных ресурсов

год
116.6 млн ₽
+1.7%

Средний уровень закредитованности долгосрочными кредитами

год
36.5 млн ₽
+12.7%

Средний уровень закредитованности краткосрочными кредитами

год
101.2 млн ₽
+14.7%

Доля компаний с отрицательными чистыми активами

год
13 %
+10.4%

Доля убыточных компаний

год
15 %
+4.9%

Структура рынка

Доля крупных компаний

год
4.3 %
-30.6%

Доля средних компаний

год
5.4 %
+5.47%

Доля малых компаний

год
90.3 %
+1.82%

Коэффициент Джини по выручке

год
98.2
+2.26%

Средний объем активов

год
117.8 млн ₽
+10.8%

Инвестиции и инновации

Объем инвестиций в основной капитал

год
23.8 млрд ₽
+15.4%

Средний объем инвестиций

год
16.9 млн ₽
+12.5%

Доля инвестиционно-активных предприятий

год
69.9 %
+6.91%

Объем инвестиций в НИОКР

год
389.9 млн ₽
+47.2%

Доля компаний, ведущих НИОКР

год
1.4 %
-0.71%

Объем патентов и нематериальных активов

год
75.6 млн ₽
+16.9%

Средний объем финансовых активов

год
26.4 млн ₽
+6.61%

Средняя доля финансовых активов в общем объеме активов

год
26.8 %
+1.94%

Занятость и доходы

Средняя заработная плата на рынке

год
82 964 ₽
+9.73%

Оцените бизнес-идею на данном рынке за 10 минут

Анализ опирается на реальные рыночные показатели рынка

Привлекательность идеи
Оценка на реальной статистике действующих компаний отрасли
План на 5 лет
Прогноз выручки и прибыли с разбивкой по годам
Срок окупаемости
Когда вернутся вложения и в какой точке выйдете в плюс
IRR и NPV
Внутренняя доходность и чистая приведённая стоимость проекта
Риски и возможности
Слабые места экономики и зоны роста на конкретном рынке
Точка безубыточности
Минимальный объём выручки чтобы не работать в убыток
чел.
Опишите, кто за что отвечает в команде — в поле «Описание проекта» ниже.
₽
Стоимость ресурсов учитывается в общем размере проекта. Без конкретной цифры в рублях ресурсы войдут в расчёт только частично.
₽/г
Собственные: 100% Заёмные: 0%
0 / 1000
INRESEARCH не сохраняет данные о ваших проектах

Сравнение рынков

Выберите до трёх рынков и до пяти показателей — фигура на графике перестроится сама.

Загружаем данные…

Значения показателей
Значения скрыты.
Готовые материалы — сразу после оплаты

Чем мы можем помочь?

Каждый продукт строится автоматически на финансовых отчётностях реальных компаний вашего рынка и приходит на почту в течение 15 минут после оплаты.

  • XLSX · 9 листов
    0
    0▲
    0
    ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК НАКОПЛЕННЫМ ИТОГОМ
    Точка безубыточностимесяц 21
    01224364860

    Финансовая модель + риск-анализ

    2 990 ₽
    • Подходит для презентации банкам и инвесторам
    • Прогноз обоснован реальными данными участников рынка
    • Отраслевые риски и реальная ставка дисконтирования
    • Точка безубыточности и запас финансовой прочности
    Пример модели
    На почте в течение 5 минут после оплаты
  • DOCX · 60+ стр.

    Полноценное исследование рынка

    4 990 ₽
    • 80+ показателей с графиками и описанием
    • Собственный индекс деловой активности и прогноз до 2030 года
    • Портрет потребителя и основные риски
    • Правовое регулирование, льготы и ограничения
    Пример отчёта
    На почте в течение 5 минут после оплаты
  • PDF · 30+ стр.
    ФИНАНСОВОЕ ЗДОРОВЬЕ ОТРАСЛИ
    Топ по инвест. активности
    1«МЕЖДУНАРОДНАЯ КО…»
    2«Фармгрупп»
    3«ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ»

    Глубокий анализ конкурентов

    1 990 ₽
    • 50+ показателей и 20+ рейтингов с реальными конкурентами
    • Региональный портрет соперничества
    • Инвестиции, рентабельность, долговая нагрузка, риск-анализ
    • Источник — финансовые отчётности компаний
    Пример PDF
    На почте в течение 5 минут после оплаты
  • XLSX · 3 листа
    СДЕЛКИ И СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ
    0
    0
    0
    Сделка сорвалась переговоры прекращены
    закрытые сделки сорвавшиеся концентрация

    Сделки M&A на рынке

    2 490 ₽
    • Все сделки рынка за 20 лет: покупатели, продавцы, суммы, статусы
    • Уходы иностранцев, смены собственников, реакция ФАС
    • Три листа: сделки и события, игроки рынка, сводка
    • Итоги считаются живыми формулами — фильтруйте и дополняйте
    Пример датасета
    На почте в течение 15 минут после оплаты
  • ВСЁ ВМЕСТЕ · −20%

    Комбо: конкуренты + исследование + финмодель + сделки M&A

    • Все материалы одним письмом: отчёты PDF, датасеты XLSX и дашборды
    • 80+ показателей рынка, все конкуренты, финансовая стратегия и история сделок M&A
    • Экономите 300 000+ ₽ по текущим ценам на подобные услуги
    9 990 ₽12 460 ₽
    выгода 2 470 ₽
  • БОНУС · К ЛЮБОЙ ПОКУПКЕ

    Оценка бизнес-идеи на реальных данных рынка

    Двухпроходный AI-анализ на статистике 1 547 632 финансовых отчётностей российских компаний. Вводите параметры проекта — получаете расчёт:

    • Вердикт и оценка перспектив /10
    • IRR со сравнением со ставкой дисконтирования
    • NPV и DCF-анализ на 5 лет
    • Срок окупаемости и точка безубыточности
    • Прогноз выручки и прибыли по годам
    • Конкурентная среда и факторы рентабельности
    • Рекомендуемый персонал и направления развития
    • Риски и возможности проекта
    Приобрести бонусом Посмотреть пример
    «Кофейня 120 м² в Казани, инвестиции 8 млн ₽» Реализуемо
    0/10
    0
    ставка диск. 18%
    0
    0
    0
    0
    Прогноз выручки и прибыли · 5 лет ВыручкаПрибыль
    Г1
    Г2
    Г3
    Г4
    Г5

Контакты

Ваше имя
Необходимо заполнить
Фамилия
Почтовый адрес
Некорректно заполнено
Необходимо заполнить
Телефон
Некорректно заполнено
Необходимо заполнить
Предмет исследования
Контакты

Мы свяжемся с вами в ближайшее время!

С уважением, команда Inresearch