Инструменты Маркетплейс всех исследований РФ Финансовая модель проекта Конкурентный анализ Исследование рынка M&A сделки

Рынок частных тюрем и охранных услуг в 2020 - 2025 гг.

Рынок частных тюрем и охранных услуг в России — это по существу рынок частной и ведомственной охраны: частных тюрем в российской пенитенциарной системе не существует, исполнение наказаний остаётся исключительно государственной функцией. В 2020–2024 годах рынок охранных услуг рос умеренно и по итогам 2024 года превысил 120 млрд рублей (+7,8%). В стране зарегистрировано около 13–16 тыс. частных охранных организаций, в которых работает порядка 1 млн охранников. Около половины рынка приходится на государственные структуры (ФГУП «Охрана» Росгвардии, ведомственная охрана), де-факто оказывающие услуги безопасности. В структуре услуг лидируют охрана объектов (~30%), сопровождение грузов (~20%) и защита жизни и здоровья (~22,5%). Драйверы — спрос на безопасность и инфляция тарифов; на фоне сокращения числа ЧОП объём услуг растёт. В 2025 году рынок охранных услуг вырос примерно до 124,6 млрд рублей; на фоне сокращения числа ЧОП объём услуг продолжал расти за счёт инфляции тарифов и устойчивого спроса на безопасность.
Показать больше
Частные охранные услуги (ЧОП) Физическая охрана объектов и сопровождение грузов Личная охрана, пультовая охрана и обеспечение безопасности Услуги частных охранных организаций и служб безопасности

Топ-10 компаний

  1. 1
    ФГУП Охрана Росгвардии
    ИНН
    9,9 млрд руб
  2. 2
    ООО ЧОП Газпром охрана
    ИНН
    7,2 млрд руб
  3. 3
    ООО РЖД-Охрана
    ИНН
    5,2 млрд руб
  4. 4
    ООО ЧОП Витязь
    ИНН
    3,5 млрд руб
  5. 5
    ООО Агентство Луком-А
    ИНН
    2,7 млрд руб
  6. 6
    ООО ЧОП Бастион
    ИНН
    1,9 млрд руб
  7. 7
    ООО Цезарь Сателлит
    ИНН
    1,7 млрд руб
  8. 8
    ООО ЧОП Кронос
    ИНН
    1,2 млрд руб
  9. 9
    ООО Столичная Безопасность
    ИНН
    869,2 млн руб
  10. 10
    ООО Дельта Безопасность
    ИНН
    649,6 млн руб
ЛИДЕР9,9 млрд руб

Топ-5 регионов

  1. 1
    Г.Москва
    Объём рынка
    21,9 млрд руб
  2. 2
    Г.Санкт-Петербург
    Объём рынка
    18,6 млрд руб
  3. 3
    Московская область
    Объём рынка
    17,6 млрд руб
  4. 4
    Краснодарский край
    Объём рынка
    9,7 млрд руб
  5. 5
    Свердловская область
    Объём рынка
    7,0 млрд руб
ЛИДЕР21,9 млрд руб
Оценка
  • AI:
    Положительно
  • Эксперты:
    Нейтрально
  • Объем рынка, млрд руб
    124,6
  • Объем инвестиций, млрд руб
    3,6
  • Среднерыночная рентабельность, %
    36.9%
  • Уровень финансовой нестабильности, %
    56.8%

Смежные рынки

Новости рынка

15 000+ рынков России и регионов: 40+ показателей за 6 лет, цены и макроэкономика с ежедневным обновлением
Показатели, топ-10 компаний и регионы откроются по всем 15 000+ рынкам сразу
ИИ-агент

ИИ-агент ответит на вопросы по рынку

На основе реальных данных фирм этого рынка

Показатели рынка

Обновлено 10.08.2026 11:44 · Источники: Росстат (ЕМИСС), Банк России, ФНС
Период

Макроэкономика

Курс USD

дн
82.17 ₽
↑ +0.93%
8 авг. 2026 Макро

Курс EUR

дн
94.84 ₽
↑ +0.83%
8 авг. 2026 Макро

Курс CNY

дн
12.17 ₽
↑ +0.84%
8 авг. 2026 Макро

Ключевая ставка

дн
14.0 %
10 авг. 2026 Макро

Ключевые показатели рынка

Объем рынка

год
124.6 млрд ₽
+3.81%

Количество фирм

год
15 550
+3.67%

Уровень финансовой нестабильности (Индекс Ниши)

год
56.8 %
+6.23%

Финансовый успех

Совокупная чистая прибыль

год
40.5 млрд ₽
+3.11%

Средняя чистая прибыль

год
132.3 млн ₽
+3 921.5%

Рентабельность рынка

год
36.9 %
+15.6%

Рентабельность активов

год
8.2 %
-0.61%

Рентабельность капитала

год
6.8 %
-1.02%

Средняя себестоимость

год
146.1 млн ₽
+3 684.5%

Средняя доля себестоимости в выручке

год
35.9 %
+10.7%

Уровень налоговой нагрузки

год
18.2 %
+1%

Финансовая устойчивость

Debt/EBITDA

год
312.6 %
+12.1%

Debt/Equity

год
125.9 %
+15.7%

Доля операционной прибыли, которая уходит на уплату процентных платежей

год
202.4 %
+7.44%

Коэффициент текущей ликвидности

год
443.5
+16.4%

Коэффициент быстрой ликвидности

год
407.9
+0.34%

Среднее отношение собственных средств к заемным

год
174.7
+8.6%

Среднее отношение оборотных активов к внеоборотным

год
57 604.8
+18%

Средний срок оборачиваемости активов

год
949.3
+15.9%

Средний объём заёмных ресурсов

год
683.9 млн ₽
+3 879.5%

Средний уровень закредитованности долгосрочными кредитами

год
831.1 млн ₽
+3 518.7%

Средний уровень закредитованности краткосрочными кредитами

год
240.4 млн ₽
+3 546.9%

Доля компаний с отрицательными чистыми активами

год
5 %
-4.76%

Доля убыточных компаний

год
24.8 %
+9.88%

Структура рынка

Доля крупных компаний

год
0.1 %
+400%

Доля средних компаний

год
0.1 %
+233.3%

Доля малых компаний

год
99.8 %
-0.15%

Коэффициент Джини по выручке

год
94
-3.28%

Средний объем активов

год
674.4 млн ₽
+3 186.9%

Инвестиции и инновации

Объем инвестиций в основной капитал

год
3.62 млрд ₽
+4.86%

Средний объем инвестиций

год
21.2 млн ₽
+3 564.9%

Доля инвестиционно-активных предприятий

год
58.9 %
+0.08%

Объем инвестиций в НИОКР

год
4.95 млн ₽
+4.16%

Доля компаний, ведущих НИОКР

год
3 %
+16.3%

Объем патентов и нематериальных активов

год
87.1 тыс ₽
-1.02%

Средний объем финансовых активов

год
630.4 млн ₽
+4 029.7%

Средняя доля финансовых активов в общем объеме активов

год
42 %
+8.28%

Занятость и доходы

Средняя заработная плата на рынке

год
51 771 ₽
+7.86%

Оцените бизнес-идею на данном рынке за 10 минут

Анализ опирается на реальные рыночные показатели рынка

Привлекательность идеи
Оценка на реальной статистике действующих компаний отрасли
План на 5 лет
Прогноз выручки и прибыли с разбивкой по годам
Срок окупаемости
Когда вернутся вложения и в какой точке выйдете в плюс
IRR и NPV
Внутренняя доходность и чистая приведённая стоимость проекта
Риски и возможности
Слабые места экономики и зоны роста на конкретном рынке
Точка безубыточности
Минимальный объём выручки чтобы не работать в убыток
чел.
Опишите, кто за что отвечает в команде — в поле «Описание проекта» ниже.
₽
Стоимость ресурсов учитывается в общем размере проекта. Без конкретной цифры в рублях ресурсы войдут в расчёт только частично.
₽/г
Собственные: 100% Заёмные: 0%
0 / 1000
INRESEARCH не сохраняет данные о ваших проектах

Сравнение рынков

Выберите до трёх рынков и до пяти показателей — фигура на графике перестроится сама.

Загружаем данные…

Значения показателей
Значения скрыты.
Готовые материалы — сразу после оплаты

Чем мы можем помочь?

Каждый продукт строится автоматически на финансовых отчётностях реальных компаний вашего рынка и приходит на почту в течение 15 минут после оплаты.

  • XLSX · 9 листов
    0
    0▲
    0
    ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК НАКОПЛЕННЫМ ИТОГОМ
    Точка безубыточностимесяц 21
    01224364860

    Финансовая модель + риск-анализ

    2 990 ₽
    • Подходит для презентации банкам и инвесторам
    • Прогноз обоснован реальными данными участников рынка
    • Отраслевые риски и реальная ставка дисконтирования
    • Точка безубыточности и запас финансовой прочности
    Пример модели
    На почте в течение 5 минут после оплаты
  • DOCX · 60+ стр.

    Полноценное исследование рынка

    4 990 ₽
    • 80+ показателей с графиками и описанием
    • Собственный индекс деловой активности и прогноз до 2030 года
    • Портрет потребителя и основные риски
    • Правовое регулирование, льготы и ограничения
    Пример отчёта
    На почте в течение 5 минут после оплаты
  • PDF · 30+ стр.
    ФИНАНСОВОЕ ЗДОРОВЬЕ ОТРАСЛИ
    Топ по инвест. активности
    1«МЕЖДУНАРОДНАЯ КО…»
    2«Фармгрупп»
    3«ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ»

    Глубокий анализ конкурентов

    1 990 ₽
    • 50+ показателей и 20+ рейтингов с реальными конкурентами
    • Региональный портрет соперничества
    • Инвестиции, рентабельность, долговая нагрузка, риск-анализ
    • Источник — финансовые отчётности компаний
    Пример PDF
    На почте в течение 5 минут после оплаты
  • XLSX · 3 листа
    СДЕЛКИ И СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ
    0
    0
    0
    Сделка сорвалась переговоры прекращены
    закрытые сделки сорвавшиеся концентрация

    Сделки M&A на рынке

    2 490 ₽
    • Все сделки рынка за 20 лет: покупатели, продавцы, суммы, статусы
    • Уходы иностранцев, смены собственников, реакция ФАС
    • Три листа: сделки и события, игроки рынка, сводка
    • Итоги считаются живыми формулами — фильтруйте и дополняйте
    Пример датасета
    На почте в течение 15 минут после оплаты
  • ВСЁ ВМЕСТЕ · −20%

    Комбо: конкуренты + исследование + финмодель + сделки M&A

    • Все материалы одним письмом: отчёты PDF, датасеты XLSX и дашборды
    • 80+ показателей рынка, все конкуренты, финансовая стратегия и история сделок M&A
    • Экономите 300 000+ ₽ по текущим ценам на подобные услуги
    9 990 ₽12 460 ₽
    выгода 2 470 ₽
  • БОНУС · К ЛЮБОЙ ПОКУПКЕ

    Оценка бизнес-идеи на реальных данных рынка

    Двухпроходный AI-анализ на статистике 1 547 632 финансовых отчётностей российских компаний. Вводите параметры проекта — получаете расчёт:

    • Вердикт и оценка перспектив /10
    • IRR со сравнением со ставкой дисконтирования
    • NPV и DCF-анализ на 5 лет
    • Срок окупаемости и точка безубыточности
    • Прогноз выручки и прибыли по годам
    • Конкурентная среда и факторы рентабельности
    • Рекомендуемый персонал и направления развития
    • Риски и возможности проекта
    Приобрести бонусом Посмотреть пример
    «Кофейня 120 м² в Казани, инвестиции 8 млн ₽» Реализуемо
    0/10
    0
    ставка диск. 18%
    0
    0
    0
    0
    Прогноз выручки и прибыли · 5 лет ВыручкаПрибыль
    Г1
    Г2
    Г3
    Г4
    Г5

Контакты

Ваше имя
Необходимо заполнить
Фамилия
Почтовый адрес
Некорректно заполнено
Необходимо заполнить
Телефон
Некорректно заполнено
Необходимо заполнить
Предмет исследования
Контакты

Мы свяжемся с вами в ближайшее время!

С уважением, команда Inresearch