Рынок MRO (техническое обслуживание промышленного оборудования) в 2020 - 2025 гг.

Российский рынок MRO в 2020–2025 годах вырос с 150,0 млрд рублей до 245,0 млрд рублей, то есть на 63,3 процента за шесть лет. Динамика по годам: 2020 год — 150,0 млрд рублей, 2021 год — 165,0 млрд рублей, 2022 год — 185,0 млрд рублей, 2023 год — 200,0 млрд рублей, 2024 год — 220,0 млрд рублей, 2025 год — 245,0 млрд рублей. Число участников рынка за тот же период выросло с 2 500 до 4 300 компаний, а совокупная чистая прибыль отрасли в 2025 году составила 22,6 млрд рублей. Рынок концентрирован вокруг крупных игроков: десять ведущих компаний формируют 42,4 процента объёма рынка. Лидер — Деснол Софт (ООО «Деснол Софт») — 1С:ТОИР с выручкой 15,8 млрд рублей за 2025 год, это 6,5 процента рынка; следом идут НПП «СпецТек» (TRIM), IBS (АО «ИБС»), Интерпроком (ООО «Интерпроком»). Коэффициент Джини по выручке в 2025 году равен 86,3, доля крупных компаний — 1,00 процента при доле малых 96,90 процента. Такая структура характерна для отраслей, где вход требует значительного капитала и подтверждённой репутации. Экономика рынка улучшилась: рентабельность выросла с 8,7 процента в 2020 году до 9,2 процента в 2025-м, доля себестоимости в выручке достигла 76,1 процента, а доля убыточных компаний составила 20,4 процента. Долговая нагрузка остаётся высокой: отношение заёмных средств к собственным — 241,3 процента. Капитальные вложения ведут 67,9 процента предприятий, объём инвестиций в основной капитал в 2025 году — 39,2 млрд рублей. Средняя заработная плата на рынке выросла с 56 619 рублей в 2020 году до 102 912 рублей в 2025-м, то есть в 1,82 раза. Оплата труда — одна из основных статей затрат отрасли, и её динамика напрямую влияет на маржинальность участников. География рынка смещена в крупнейшие агломерации: пять ведущих регионов формируют 48,5 процента объёма. Лидирует Г.Москва с 39,4 млрд рублей в 2025 году, далее идут Рязанская область, Республика Башкортостан, Свердловская область. Показатели рынка рассчитаны по бухгалтерской отчётности компаний отрасли из ГИР БО ФНС и отраслевой статистике; выручка компаний в топ-10 приведена за 2025 год, распределение по регионам — тоже за 2025 год. Относительные показатели (рентабельность, структура затрат, долговая нагрузка, концентрация) получены по совокупности действующих участников рынка.
Показать больше
Анализ рынка по всей России
Техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования ТОиР, EAM и системы управления активами Запасные части и ремонтные услуги для промышленности Предиктивное обслуживание и цифровизация ремонтов

Топ-10 компаний

  1. 1
    ООО КЛИМАТ СЕРВИС
    ИНН 0266055826
    591,2 млн руб
  2. 2
    ООО ингольф
    ИНН 0277084875
    441,3 млн руб
  3. 3
    ООО КАМАЭНЕРГОМОНТАЖ
    ИНН 0264070988
    243,7 млн руб
  4. 4
    ООО ГЕОЭКОКАД
    ИНН 0233008041
    141,5 млн руб
  5. 5
    ООО технопромстрой
    ИНН 0266076777
    19,3 млн руб
  6. 6
    ООО спецзащита+
    ИНН 0253017340
    15,1 млн руб
  7. 7
    ООО сервиснефтегаз
    ИНН 0277919281
    6,8 млн руб
ЛИДЕР591,2 млн руб
Оценка
  • AI:
    Положительно
  • Эксперты:
    Нейтрально
  • Объем рынка, млрд руб
    20,2
  • Объем инвестиций, млн руб
    547,3
  • Среднерыночная рентабельность, %
    1.91%
  • Уровень финансовой нестабильности, %
    33.46%

Смежные рынки

Новости рынка

15 000+ рынков России и регионов: 40+ показателей за 6 лет, цены и макроэкономика с ежедневным обновлением
Показатели, топ-10 компаний и регионы откроются по всем 15 000+ рынкам сразу
ИИ-агент

ИИ-агент ответит на вопросы по рынку

На основе реальных данных фирм этого рынка

Показатели рынка

Обновлено 15.10.2026 21:02 · Источники: Росстат (ЕМИСС), Банк России, ФНС
Период

Прогноз объёма рынка

к 2032 году 000 млрд руб.
Факторы роста
  •                                                                 
  •                                                                 
  •                                                                 
  •                                                                 
Факторы сдерживания
  •                                                                 
  •                                                                 
  •                                                                 
  •                                                                 
Факт Прогноз Единица измерения: млрд руб.
202120222023202420252026202720282029203020312032202120232025202720292031
Прогноз 2026–2032
Темп в год 0,00% CAGR прогноза 0,00% CAGR 2021–2025 00,0% Вклад исторической динамики 00,0%

Макроэкономика

Индикатор бизнес-климата Банка России по от…

мес
2.9 пункты
↑ +645%
окт. 2026 Отрасль

Ставка по кредитам организациям отрасли на …

мес
15.5 %
↑ +0.31 п.п.
авг. 2026 Отрасль

Отгрузка товаров собственного производства …

мес
184.9 млрд ₽
↓ −3.24%
авг. 2026 Отрасль

Валовая добавленная стоимость отрасли (теку…

кв
7 222.9 млрд ₽
↑ +18.7%
II кв. 2026 Отрасль

ИПЦ к пред. месяцу

мес
100.4 %
↑ +0.43 п.п.
сен. 2026 Макро

Оборот розницы РФ

мес
6.1 трлн ₽
↑ +0.38%
авг. 2026 Макро

ВВП РФ

кв
56 166.3 млрд ₽
↑ +12.6%
II кв. 2026 Макро

Индекс промпр-ва

мес
99.4 %
↓ −1 п.п.
авг. 2026 Макро

Инфляция, ожидаемая населением через год (м…

мес
14.2 %
↑ +0.49 п.п.
сен. 2026 Макро

Индекс потребительских настроений (ЦБ)

мес
95.5 пункты
↑ +2.88%
сен. 2026 Макро

Курс USD

дн
83.76 ₽
↓ −0.23%
16 окт. 2026 Макро

Курс EUR

дн
93.77 ₽
↓ −0.16%
16 окт. 2026 Макро

Курс CNY

дн
12.50 ₽
↓ −0.29%
16 окт. 2026 Макро

Ключевая ставка

дн
14.0 %
15 окт. 2026 Макро

Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищн…

мес
10.1 %
↓ −0.44 п.п.
авг. 2026 Макро

Ключевые показатели рынка

Объем рынка

год
20.2 млрд ₽
+13%

Количество фирм

год
166
+10.7%

Уровень финансовой нестабильности (Индекс Ниши)

год
33.5 %
-32.9%

Производство

ИПП: Производство машин и обору…

мес
102.9 %
↑ +2.3 п.п.
авг. 2026 Отрасль

Финансовый успех

Совокупная чистая прибыль

год
386.4 млн ₽
+176.8%

Средняя чистая прибыль

год
2.33 млн ₽
+169.4%

Рентабельность рынка

год
1.91 %
+168%

Рентабельность активов

год
-2.03 %
-145.4%

Рентабельность капитала

год
45.4 %
+48.7%

Средняя себестоимость

год
280 млн ₽
+40.5%

Средняя доля себестоимости в выручке

год
85.9 %
-10.2%

Уровень налоговой нагрузки

год
25.3 %

Финансовая устойчивость

Debt/EBITDA

год
1 583.4 %
+908.2%

Debt/Equity

год
632.2 %
+1 807%

Доля операционной прибыли, которая уходит на уплату процентных платежей

год
0 %

Коэффициент текущей ликвидности

год
106.2
-53.2%

Коэффициент быстрой ликвидности

год
120.6
-76.9%

Среднее отношение собственных средств к заемным

год
0.07
-96%

Среднее отношение оборотных активов к внеоборотным

год
6 150
+11 572.1%

Средний срок оборачиваемости активов

год
219.8
-35.9%

Средний объём заёмных ресурсов

год
817.5 млн ₽
+928.9%

Средний уровень закредитованности долгосрочными кредитами

год
974 тыс ₽
-96.7%

Средний уровень закредитованности краткосрочными кредитами

год
816.6 млн ₽
+1 549.6%

Доля компаний с отрицательными чистыми активами

год
8.36 %

Доля убыточных компаний

год
16.6 %
-0.95%

Структура рынка

Доля крупных компаний

год
0 %

Доля средних компаний

год
16.7 %

Доля малых компаний

год
83.3 %
-16.7%

Коэффициент Джини по выручке

год
72.3
+30.4%

Средний объем активов

год
186.9 млн ₽
-4.57%

Инвестиции и инновации

Объем инвестиций в основной капитал

год
547.3 млн ₽
-86.2%

Средний объем инвестиций

год
8.53 млн ₽
-86.6%

Доля инвестиционно-активных предприятий

год
83.8 %
+16.7%

Объем инвестиций в НИОКР

год
0 тыс ₽

Доля компаний, ведущих НИОКР

год
0 %

Объем патентов и нематериальных активов

год
0 тыс ₽

Средний объем финансовых активов

год
75.3 млн ₽
+26.9%

Средняя доля финансовых активов в общем объеме активов

год
61.8 %
+294.8%

Занятость и доходы

Зарплата по экономике

мес
109 524 ₽
↓ −4.55%
июл. 2026 Макро

Реальные доходы

кв
76 716 ₽
↑ +12.3%
II кв. 2026 Макро

Безработица

мес
2.2 %
↓ −0.1 п.п.
авг. 2026 Макро

Средняя заработная плата на рынке

год
102 912 ₽
Готовые материалы — сразу после оплаты

Чем мы можем помочь?

Каждый продукт строится автоматически на финансовых отчётностях реальных компаний вашего рынка — решение в течение 15 минут после оплаты.

  • XLSX · 9 листов
    0
    0▲
    0
    ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК НАКОПЛЕННЫМ ИТОГОМ
    Точка безубыточностимесяц 21
    01224364860

    Финансовая модель + риск-анализ

    2 990 ₽
    • Подходит для презентации банкам и инвесторам
    • Прогноз обоснован реальными данными участников рынка
    • Отраслевые риски и реальная ставка дисконтирования
    • Точка безубыточности и запас финансовой прочности
    Пример модели
    На почте в течение 5 минут после оплаты
  • DOCX · 60+ стр.

    Полноценное исследование рынка

    4 990 ₽
    • 80+ показателей с графиками и описанием
    • Собственный индекс деловой активности и прогноз до 2030 года
    • Портрет потребителя и основные риски
    • Правовое регулирование, льготы и ограничения
    Пример отчёта
    На почте в течение 5 минут после оплаты
  • PDF · 30+ стр.
    ФИНАНСОВОЕ ЗДОРОВЬЕ ОТРАСЛИ
    Топ по инвест. активности
    1«МЕЖДУНАРОДНАЯ КО…»
    2«Фармгрупп»
    3«ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ»

    Глубокий анализ конкурентов

    1 990 ₽
    • 50+ показателей и 20+ рейтингов с реальными конкурентами
    • Региональный портрет соперничества
    • Инвестиции, рентабельность, долговая нагрузка, риск-анализ
    • Источник — финансовые отчётности компаний
    Пример PDF
    На почте в течение 5 минут после оплаты
  • XLSX · 3 листа
    СДЕЛКИ И СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ
    0
    0
    0
    Сделка сорвалась переговоры прекращены
    закрытые сделки сорвавшиеся концентрация

    Сделки M&A на рынке

    2 490 ₽
    • Все сделки рынка за 20 лет: покупатели, продавцы, суммы, статусы
    • Уходы иностранцев, смены собственников, реакция ФАС
    • Три листа: сделки и события, игроки рынка, сводка
    • Итоги считаются живыми формулами — фильтруйте и дополняйте
    Пример датасета
    На почте в течение 15 минут после оплаты
  • ВСЁ ВМЕСТЕ · −20%

    Комбо: конкуренты + исследование + финмодель + сделки M&A

    • Все материалы одним письмом: отчёты PDF, датасеты XLSX и дашборды
    • 80+ показателей рынка, все конкуренты, финансовая стратегия и история сделок M&A
    • Экономите 300 000+ ₽ по текущим ценам на подобные услуги
    9 990 ₽12 460 ₽
    выгода 2 470 ₽
  • БОНУС · К ЛЮБОЙ ПОКУПКЕ

    Оценка бизнес-идеи на реальных данных рынка

    Двухпроходный AI-анализ на статистике 1 547 632 финансовых отчётностей российских компаний. Вводите параметры проекта — получаете расчёт:

    • Вердикт и оценка перспектив /10
    • IRR со сравнением со ставкой дисконтирования
    • NPV и DCF-анализ на 5 лет
    • Срок окупаемости и точка безубыточности
    • Прогноз выручки и прибыли по годам
    • Конкурентная среда и факторы рентабельности
    • Рекомендуемый персонал и направления развития
    • Риски и возможности проекта
    Приобрести бонусом Посмотреть пример
    «Кофейня 120 м² в Казани, инвестиции 8 млн ₽» Реализуемо
    0/10
    0
    ставка диск. 18%
    0
    0
    0
    0
    Прогноз выручки и прибыли · 5 лет ВыручкаПрибыль
    Г1
    Г2
    Г3
    Г4
    Г5
  • 44-ФЗ · 223-ФЗ · ЕИС

    Аналитика госзакупок по вашему рынку

    Соберём все контракты 44-ФЗ и 223-ФЗ по рынку из ЕИС и пришлём на почту два файла: Excel с полной базой и PDF «Краткий вывод» на одну страницу.

    • Объём и структура госспроса
    • Динамика контрактов по годам
    • Топ-5 заказчиков и исполнителей
    • Медиана цены за единицу
    • 4 сильные стороны и 4 риска — с цифрами
    • Каждый контракт со ссылкой на ЕИС
    1 990 ₽от 999 ₽ за рынок в пакете
    Отправить запрос Пример отчёта
    Excel + PDF на почту · обычно за несколько часов, не позднее 2 суток

Контакты

Ваше имя
Необходимо заполнить
Фамилия
Почтовый адрес
Некорректно заполнено
Необходимо заполнить
Телефон
Некорректно заполнено
Необходимо заполнить
Предмет исследования
Контакты

Мы свяжемся с вами в ближайшее время!

С уважением, команда Inresearch