Рынок логистики последней мили в 2020 - 2025 гг.

Рынок логистики последней мили в России в 2020–2025 годах рос вслед за стремительным расширением электронной торговли, превратившись из нишевой услуги в стратегическую инфраструктуру. По данным агентства «ГидМаркет» и Росстата, объём рынка услуг курьерской доставки в 2024 году достиг рекордных 204,2 млрд рублей с приростом 38,2% к предыдущему году, а число доставок курьерскими службами выросло до 751 млн против 513 млн в 2020-м. В более широкой трактовке сегмента последней мили, включая доставку продуктов и документов, объём оценивался РАЭК в 1,16 млрд отправлений и 1,7 трлн рублей уже в 2022 году, а в 2025-м рынок онлайн-торговли с доставкой достиг 7,7 млрд посылок с приростом почти 25%. На последнюю милю приходится более половины всех затрат логистики электронной торговли, и именно поэтому маркетплейсы активно развивают сети пунктов выдачи: у Ozon и Wildberries около 95% заказов покупатели забирают самостоятельно, поскольку выдача через пункт обходится в три-пять раз дешевле курьерской доставки до двери. Ведущими игроками выступают СДЭК с выручкой около 42 млрд рублей, «Яндекс Доставка», логистика Ozon, «Почта России» и 5Post. Серьёзными вызовами остаются острый дефицит курьеров и водителей, чьи зарплаты выросли на 25–40%, удорожание услуг и постепенное смещение спроса от курьерской доставки к самовывозу.
Показать больше
Анализ рынка по всей России
Логистика последней мили и курьерская доставка Доставка интернет-заказов до двери и в пункты выдачи Экспресс-доставка товаров электронной торговли Городская курьерская логистика

Топ-10 компаний

  1. 1
    ООО Агро-Авто
    ИНН 7714211088
    86,9 млрд руб
  2. 2
    ООО Сельта
    ИНН 2310053662
    67,3 млрд руб
  3. 3
    ООО ИТЕКО РОССИЯ
    ИНН 5250056647
    59,5 млрд руб
  4. 4
    ООО Сдэк-Глобал
    ИНН 7722327689
    42,4 млрд руб
  5. 5
    ООО ДЛ-Транс
    ИНН 7810000499
    40,3 млрд руб
  6. 6
    ООО Делко
    ИНН 1639041210
    31,4 млрд руб
  7. 7
    ООО Икс 5 Диджитал
    ИНН 9722010808
    24,1 млрд руб
  8. 8
    ООО ВЕСТЕРН ПЕТРОЛЕУМ ТРАНСПОРТЭЙШН
    ИНН 7705486752
    22,4 млрд руб
  9. 9
    ООО ЭЙРТРАНСС
    ИНН 7720592297
    12,2 млрд руб
  10. 10
    АО Национальный Перевозчик
    ИНН 9705203020
    7,6 млрд руб
ЛИДЕР86,9 млрд руб
Оценка
  • AI:
    Положительно
  • Эксперты:
    Нейтрально
  • Объем рынка, млрд руб
    145,1
  • Объем инвестиций, млрд руб
    15,9
  • Среднерыночная рентабельность, %
    1.65%
  • Уровень финансовой нестабильности, %
    45.23%
15 000+ рынков России и регионов: 40+ показателей за 6 лет, цены и макроэкономика с ежедневным обновлением
Показатели, топ-10 компаний и регионы откроются по всем 15 000+ рынкам сразу
ИИ-агент

ИИ-агент ответит на вопросы по рынку

На основе реальных данных фирм этого рынка

Показатели рынка

Обновлено 23.08.2026 21:50 · Источники: Росстат (ЕМИСС), Банк России, ФНС
Период

Макроэкономика

Грузоперевозки автомоб. (смежный рынок)

мес
35
янв. 2025

Курс USD

дн
82.92
↓ −0.52%
22 авг. 2026 Макро

Курс EUR

дн
96.86
↑ +0.13%
22 авг. 2026 Макро

Курс CNY

дн
12.33
↓ −0.58%
22 авг. 2026 Макро

Ключевая ставка

дн
14.0 %
21 авг. 2026 Макро

Ключевые показатели рынка

Объем рынка

год
145.1 млрд ₽
+32.8%

Количество фирм

год
21
+16.7%

Уровень финансовой нестабильности (Индекс Ниши)

год
45.2 %
-13.3%

Финансовый успех

Совокупная чистая прибыль

год
6.04 млрд ₽
+25.7%

Средняя чистая прибыль

год
47.4 млн ₽
-24.8%

Рентабельность рынка

год
1.65 %
-35.8%

Рентабельность активов

год
-44.1 %
-279.4%

Рентабельность капитала

год
315.1 %
+172.6%

Средняя себестоимость

год
2.41 млрд ₽
+44.3%

Средняя доля себестоимости в выручке

год
80 %
+24.6%

Уровень налоговой нагрузки

год
25.9 %
-2.11%

Финансовая устойчивость

Debt/EBITDA

год
3 331 %
+20.4%

Debt/Equity

год
623.2 %
-4.9%

Доля операционной прибыли, которая уходит на уплату процентных платежей

год
44.4 %
+1.28%

Коэффициент текущей ликвидности

год
69.6
-15.3%

Коэффициент быстрой ликвидности

год
59.8
-14.5%

Среднее отношение собственных средств к заемным

год
0.82
+34.4%

Среднее отношение оборотных активов к внеоборотным

год
389 856.8
+19 170%

Средний срок оборачиваемости активов

год
350.8
-13.8%

Средний объём заёмных ресурсов

год
4.91 млрд ₽
+11.9%

Средний уровень закредитованности долгосрочными кредитами

год
3.27 млрд ₽
+6.42%

Средний уровень закредитованности краткосрочными кредитами

год
2.81 млрд ₽
+25.3%

Доля компаний с отрицательными чистыми активами

год
13.3 %
+3.51%

Доля убыточных компаний

год
22.8 %
+32.3%

Структура рынка

Доля крупных компаний

год
14.1 %
-0.49%

Доля средних компаний

год
5.34 %
-29.3%

Доля малых компаний

год
80.6 %
+2.91%

Коэффициент Джини по выручке

год
92.3
+0.87%

Средний объем активов

год
2.73 млрд ₽
+0.89%

Инвестиции и инновации

Объем инвестиций в основной капитал

год
15.9 млрд ₽
+19.2%

Средний объем инвестиций

год
2.48 млрд ₽
+28.5%

Доля инвестиционно-активных предприятий

год
65.1 %
+4.48%

Объем инвестиций в НИОКР

год
0 тыс ₽

Доля компаний, ведущих НИОКР

год
0 %

Объем патентов и нематериальных активов

год
1.9 млн ₽

Средний объем финансовых активов

год
330.7 млн ₽
-47.7%

Средняя доля финансовых активов в общем объеме активов

год
45.4 %
+201.7%

Занятость и доходы

Средняя заработная плата на рынке

год
0

Оцените бизнес-идею на данном рынке за 10 минут

Анализ опирается на реальные рыночные показатели рынка

Привлекательность идеи
Оценка на реальной статистике действующих компаний отрасли
План на 5 лет
Прогноз выручки и прибыли с разбивкой по годам
Срок окупаемости
Когда вернутся вложения и в какой точке выйдете в плюс
IRR и NPV
Внутренняя доходность и чистая приведённая стоимость проекта
Риски и возможности
Слабые места экономики и зоны роста на конкретном рынке
Точка безубыточности
Минимальный объём выручки чтобы не работать в убыток
чел.
Опишите, кто за что отвечает в команде — в поле «Описание проекта» ниже.
Стоимость ресурсов учитывается в общем размере проекта. Без конкретной цифры в рублях ресурсы войдут в расчёт только частично.
₽/г
Собственные: 100% Заёмные: 0%
0 / 1000
INRESEARCH не сохраняет данные о ваших проектах

Сравнение рынков

Выберите до трёх рынков и до пяти показателей — фигура на графике перестроится сама.

Загружаем данные…

Значения показателей

Значения скрыты.
Готовые материалы — сразу после оплаты

Чем мы можем помочь?

Каждый продукт строится автоматически на финансовых отчётностях реальных компаний вашего рынка и приходит на почту в течение 15 минут после оплаты.

  • XLSX · 9 листов
    0
    0
    0
    ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК НАКОПЛЕННЫМ ИТОГОМ
    Точка безубыточностимесяц 21
    01224364860

    Финансовая модель + риск-анализ

    2 990 ₽
    • Подходит для презентации банкам и инвесторам
    • Прогноз обоснован реальными данными участников рынка
    • Отраслевые риски и реальная ставка дисконтирования
    • Точка безубыточности и запас финансовой прочности
    Пример модели
    На почте в течение 5 минут после оплаты
  • DOCX · 60+ стр.

    Полноценное исследование рынка

    4 990 ₽
    • 80+ показателей с графиками и описанием
    • Собственный индекс деловой активности и прогноз до 2030 года
    • Портрет потребителя и основные риски
    • Правовое регулирование, льготы и ограничения
    Пример отчёта
    На почте в течение 5 минут после оплаты
  • PDF · 30+ стр.
    ФИНАНСОВОЕ ЗДОРОВЬЕ ОТРАСЛИ
    Топ по инвест. активности
    1«МЕЖДУНАРОДНАЯ КО…»
    2«Фармгрупп»
    3«ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ»

    Глубокий анализ конкурентов

    1 990 ₽
    • 50+ показателей и 20+ рейтингов с реальными конкурентами
    • Региональный портрет соперничества
    • Инвестиции, рентабельность, долговая нагрузка, риск-анализ
    • Источник — финансовые отчётности компаний
    Пример PDF
    На почте в течение 5 минут после оплаты
  • XLSX · 3 листа
    СДЕЛКИ И СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ
    0
    0
    0
    Сделка сорвалась переговоры прекращены
    закрытые сделки сорвавшиеся концентрация

    Сделки M&A на рынке

    2 490 ₽
    • Все сделки рынка за 20 лет: покупатели, продавцы, суммы, статусы
    • Уходы иностранцев, смены собственников, реакция ФАС
    • Три листа: сделки и события, игроки рынка, сводка
    • Итоги считаются живыми формулами — фильтруйте и дополняйте
    Пример датасета
    На почте в течение 15 минут после оплаты
  • ВСЁ ВМЕСТЕ · −20%

    Комбо: конкуренты + исследование + финмодель + сделки M&A

    • Все материалы одним письмом: отчёты PDF, датасеты XLSX и дашборды
    • 80+ показателей рынка, все конкуренты, финансовая стратегия и история сделок M&A
    • Экономите 300 000+ ₽ по текущим ценам на подобные услуги
    9 990 ₽12 460 ₽
    выгода 2 470 ₽
  • БОНУС · К ЛЮБОЙ ПОКУПКЕ

    Оценка бизнес-идеи на реальных данных рынка

    Двухпроходный AI-анализ на статистике 1 547 632 финансовых отчётностей российских компаний. Вводите параметры проекта — получаете расчёт:

    • Вердикт и оценка перспектив /10
    • IRR со сравнением со ставкой дисконтирования
    • NPV и DCF-анализ на 5 лет
    • Срок окупаемости и точка безубыточности
    • Прогноз выручки и прибыли по годам
    • Конкурентная среда и факторы рентабельности
    • Рекомендуемый персонал и направления развития
    • Риски и возможности проекта
    «Кофейня 120 м² в Казани, инвестиции 8 млн ₽» Реализуемо
    0/10
    0
    ставка диск. 18%
    0
    0
    0
    0
    Прогноз выручки и прибыли · 5 лет ВыручкаПрибыль
    Г1
    Г2
    Г3
    Г4
    Г5

Контакты

Ваше имя
Необходимо заполнить
Фамилия
Почтовый адрес
Некорректно заполнено
Необходимо заполнить
Телефон
Некорректно заполнено
Необходимо заполнить
Предмет исследования
Контакты

Мы свяжемся с вами в ближайшее время!

С уважением, команда Inresearch