Рынок складской логистики и фулфилмента в 2020 - 2025 гг.

Российский рынок складской логистики и фулфилмента в 2020–2025 годах вырос с 595,9 млрд рублей до 1,4 трлн рублей, то есть на 134,3 процента за шесть лет. Динамика по годам: 2020 год — 595,9 млрд рублей, 2021 год — 766,1 млрд рублей, 2022 год — 908,0 млрд рублей, 2023 год — 1,05 трлн рублей, 2024 год — 1,22 трлн рублей, 2025 год — 1,4 трлн рублей. Число участников рынка за тот же период выросло с 201 до 550 компаний, а совокупная чистая прибыль отрасли в 2025 году составила -3610,9 млн рублей. Рынок умеренно концентрирован: десять ведущих компаний формируют 20,0 процента объёма рынка. Лидер — Общество с ограниченной ответственностью "ВОСТОК-ЗАПАД" с выручкой 50,9 млрд рублей за 2025 год, это 3,6 процента рынка; следом идут FM Logistic (ООО «ФМ Ложистик»), Акционерное общество "Фм Ложистик Восток", СберЛогистика (ООО «СберЛогистика»). Коэффициент Джини по выручке в 2025 году равен 96,9, доля крупных компаний — 3,12 процента при доле малых 95,58 процента. Крупные игроки задают ценовые ориентиры, но заметная часть спроса остаётся за средними и малыми компаниями. Экономика рынка за период ухудшилась: рентабельность снизилась с 4,3 процента в 2020 году до -0,3 процента в 2025-м, доля себестоимости в выручке достигла 85,6 процента, а доля убыточных компаний составила 19,2 процента. Долговая нагрузка остаётся высокой: отношение заёмных средств к собственным — 401,5 процента. Капитальные вложения ведут 50,3 процента предприятий, объём инвестиций в основной капитал в 2025 году — 503,0 млрд рублей. Средняя заработная плата на рынке выросла с 43 044 рублей в 2020 году до 80 450 рублей в 2025-м, то есть в 1,87 раза. Оплата труда — одна из основных статей затрат отрасли, и её динамика напрямую влияет на маржинальность участников. География рынка смещена в крупнейшие агломерации: пять ведущих регионов формируют 63,4 процента объёма. Лидирует Г.Москва с 316,2 млрд рублей в 2025 году, далее идут Краснодарский край, Ленинградская область, Приморский край. Показатели рынка рассчитаны по бухгалтерской отчётности компаний отрасли из ГИР БО ФНС и отраслевой статистике; выручка компаний в топ-10 приведена за 2025 год, распределение по регионам — тоже за 2025 год. Относительные показатели (рентабельность, структура затрат, долговая нагрузка, концентрация) получены по совокупности действующих участников рынка.
Показать больше
Анализ рынка по всей России
Складская логистика и ответственное хранение Фулфилмент для электронной торговли Услуги 3PL-операторов Транспортная обработка и комплектация грузов

Топ-10 компаний

  1. 1
    АО Туапсинский Морской Торговый Порт
    ИНН 2322001997
    9,0 млрд руб
  2. 2
    ООО айси Транс
    ИНН 2304080570
    5,3 млрд руб
  3. 3
    ООО новороссийский Мазутный Терминал
    ИНН 2315153325
    4,8 млрд руб
  4. 4
    ООО ипп
    ИНН 2315999816
    4,6 млрд руб
  5. 5
    ООО Тихорецк-Нафта
    ИНН 2354008184
    3,8 млрд руб
  6. 6
    ООО кавказ-логистик
    ИНН 6162075025
    3,6 млрд руб
  7. 7
    ООО КРАНШИП
    ИНН 9111007625
    3,6 млрд руб
ЛИДЕР9,0 млрд руб
Оценка
  • AI:
    Положительно
  • Эксперты:
    Нейтрально
  • Объем рынка, млрд руб
    186,3
  • Объем инвестиций, млрд руб
    153,2
  • Среднерыночная рентабельность, %
    -0.58%
  • Уровень финансовой нестабильности, %
    39.13%
15 000+ рынков России и регионов: 40+ показателей за 6 лет, цены и макроэкономика с ежедневным обновлением
Показатели, топ-10 компаний и регионы откроются по всем 15 000+ рынкам сразу
ИИ-агент

ИИ-агент ответит на вопросы по рынку

На основе реальных данных фирм этого рынка

Показатели рынка

Обновлено 16.10.2026 21:03 · Источники: Росстат (ЕМИСС), Банк России, ФНС
Период

Прогноз объёма рынка

к 2032 году 000 трлн руб.
Факторы роста
  •                                                                 
  •                                                                 
  •                                                                 
  •                                                                 
Факторы сдерживания
  •                                                                 
  •                                                                 
  •                                                               
  •                                                                 
Факт Прогноз Единица измерения: трлн руб.
202120222023202420252026202720282029203020312032202120232025202720292031
Прогноз 2026–2032
Темп в год 0,00% CAGR прогноза 0,00% CAGR 2021–2025 00,0% Вклад исторической динамики 00,0%

Макроэкономика

Индикатор бизнес-климата Банка России по от…

мес
5.3 пункты
↑ +342.4%
окт. 2026 Отрасль

Ставка по кредитам организациям отрасли на …

мес
18.3 %
↓ −0.51 п.п.
авг. 2026 Отрасль

Валовая добавленная стоимость отрасли (теку…

кв
3 720.0 млрд ₽
↑ +7.75%
II кв. 2026 Отрасль

ИПЦ к пред. месяцу

мес
100.4 %
↑ +0.43 п.п.
сен. 2026 Макро

Оборот розницы РФ

мес
6.1 трлн ₽
↑ +0.38%
авг. 2026 Макро

ВВП РФ

кв
56 166.3 млрд ₽
↑ +12.6%
II кв. 2026 Макро

Индекс промпр-ва

мес
99.4 %
↓ −1 п.п.
авг. 2026 Макро

Инфляция, ожидаемая населением через год (м…

мес
14.2 %
↑ +0.49 п.п.
сен. 2026 Макро

Индекс потребительских настроений (ЦБ)

мес
95.5 пункты
↑ +2.88%
сен. 2026 Макро

Курс USD

дн
83.62 ₽
↓ −0.17%
17 окт. 2026 Макро

Курс EUR

дн
93.72 ₽
↓ −0.05%
17 окт. 2026 Макро

Курс CNY

дн
12.50 ₽
17 окт. 2026 Макро

Ключевая ставка

дн
14.0 %
16 окт. 2026 Макро

Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищн…

мес
10.1 %
↓ −0.44 п.п.
авг. 2026 Макро

Ключевые показатели рынка

Объем рынка

год
186.3 млрд ₽
+44.2%

Количество фирм

год
10

Уровень финансовой нестабильности (Индекс Ниши)

год
39.1 %
-10%

Финансовый успех

Совокупная чистая прибыль

год
-1.07 млрд ₽
-108.8%

Средняя чистая прибыль

год
-107.4 млн ₽
-108.8%

Рентабельность рынка

год
-0.58 %
-106.1%

Рентабельность активов

год
-4.67 %
-235.4%

Рентабельность капитала

год
26 %
+76.3%

Средняя себестоимость

год
5.29 млрд ₽
+69.1%

Средняя доля себестоимости в выручке

год
51 %
+52.9%

Уровень налоговой нагрузки

год
15.9 %
+117.2%

Финансовая устойчивость

Debt/EBITDA

год
314.2 %
-27.6%

Debt/Equity

год
52.3 %
-30.4%

Доля операционной прибыли, которая уходит на уплату процентных платежей

год
68.7 %
-44.6%

Коэффициент текущей ликвидности

год
118.6
-2.95%

Коэффициент быстрой ликвидности

год
75.7
+4.88%

Среднее отношение собственных средств к заемным

год
2.63
-77.1%

Среднее отношение оборотных активов к внеоборотным

год
2 240.3
+88.9%

Средний срок оборачиваемости активов

год
1 770.1
+19.5%

Средний объём заёмных ресурсов

год
22.4 млрд ₽
+18.9%

Средний уровень закредитованности долгосрочными кредитами

год
17 млрд ₽
+13.3%

Средний уровень закредитованности краткосрочными кредитами

год
8.27 млрд ₽
+23.7%

Доля компаний с отрицательными чистыми активами

год
19.5 %
+28.1%

Доля убыточных компаний

год
30.4 %
+7.68%

Структура рынка

Доля крупных компаний

год
100 %

Доля средних компаний

год
0 %

Доля малых компаний

год
0 %

Коэффициент Джини по выручке

год
82.4
+1.15%

Средний объем активов

год
47.9 млрд ₽
+35.9%

Инвестиции и инновации

Объем инвестиций в основной капитал

год
153.2 млрд ₽
+29.4%

Средний объем инвестиций

год
29.4 млрд ₽
+10.4%

Доля инвестиционно-активных предприятий

год
85.4 %
-5.14%

Объем инвестиций в НИОКР

год
0 тыс ₽
-100%

Доля компаний, ведущих НИОКР

год
0 %
-100%

Объем патентов и нематериальных активов

год
0 тыс ₽

Средний объем финансовых активов

год
19.8 млрд ₽
+111.1%

Средняя доля финансовых активов в общем объеме активов

год
43.2 %
+52.8%

Занятость и доходы

Зарплата по экономике

мес
109 524 ₽
↓ −4.55%
июл. 2026 Макро

Реальные доходы

кв
76 716 ₽
↑ +12.3%
II кв. 2026 Макро

Безработица

мес
2.2 %
↓ −0.1 п.п.
авг. 2026 Макро

Средняя заработная плата на рынке

год
80 450 ₽

Услуги

Чем мы можем помочь?

Каждый продукт собирается из отчётности реальных компаний вашего рынка — решение в течение 15 минут после оплаты.

Полноценное исследование рынка

Всё о рынке в одном документе: объём и динамика, участники, потребители, риски и прогноз до 2030 года.

  • 80+ показателей с графиками и пояснениями
  • Индекс деловой активности и прогноз до 2030 года
  • Портрет потребителя и главные риски
  • Регулирование, льготы и ограничения
4 990 ₽
Перейти

Пришлём на почту через 5 минут после оплаты.

Контакты

Ваше имя
Необходимо заполнить
Фамилия
Почтовый адрес
Некорректно заполнено
Необходимо заполнить
Телефон
Некорректно заполнено
Необходимо заполнить
Предмет исследования
Контакты

Мы свяжемся с вами в ближайшее время!

С уважением, команда Inresearch