Инструменты Маркетплейс всех исследований РФ Финансовая модель проекта Конкурентный анализ Исследование рынка M&A сделки

Рынок безалкогольных напитков в 2020 - 2025 гг.

Российский рынок безалкогольных напитков в 2020–2021 гг. развивался умеренно, при доминировании газированных напитков и высокой роли международных брендов. В 2022 г. производство сократилось примерно на 14% из-за ухода крупных иностранных компаний и логистических перебоев, но нишу быстро начали заполнять российские и азиатские производители. В 2023 г. выпуск вновь перешёл к росту (около +6%, до примерно 19,8 млрд л), а в 2024 г. производство и розничные продажи показали уже двузначный прирост; объём выпуска в стоимостном выражении превысил 450 млрд руб., при этом усилились тренды на локализацию брендов, продвижение низкокалорийных и функциональных напитков, а также смещение спроса в сторону отечественных марок и продуктов со сниженным содержанием сахара.
Показать больше
Анализ рынка по всей России
Торговля розничная безалкогольными напитками в специализированных магазинах Деятельность агентов по оптовой торговле безалкогольными напитками Производство воды питьевой, напитков безалкогольных для детского питания Выращивание культур для производства напитков Производство безалкогольных напитков; производство упакованных питьевых вод, включая минеральные воды.

Топ-10 компаний

  1. 1
    ООО холдинг Аква
    ИНН 2626047111
    9,2 млрд руб
  2. 2
    ООО КМКР-ДИСТРИБЬЮШЕН
    ИНН 2626049824
    3,4 млрд руб
  3. 3
    АО нарзан
    ИНН 2628008703
    3,3 млрд руб
  4. 4
    ЗАО Водная компания Старый источник
    ИНН 2630024445
    2,9 млрд руб
  5. 5
    ООО РОКАДОВСКАЯ
    ИНН 7701551496
    1,9 млрд руб
  6. 6
    ООО ессентукский Завод Минеральных Вод На Кмв
    ИНН 2626001124
    1,8 млрд руб
  7. 7
    ООО холод-розлив
    ИНН 2632056298
    1,5 млрд руб
  8. 8
    АО Зеленокумский пивоваренный завод
    ИНН 2635060782
    1,2 млрд руб
  9. 9
    ООО торговый Дом аскания
    ИНН 2630045364
    1,2 млрд руб
  10. 10
    ООО Сатурн
    ИНН 2630016420
    1,1 млрд руб
ЛИДЕР9,2 млрд руб
Оценка
  • AI:
    Положительно
  • Эксперты:
    Положительно
  • Объем рынка, млрд руб
    36,1
  • Объем инвестиций, млрд руб
    5,0
  • Среднерыночная рентабельность, %
    7.50%
  • Уровень финансовой нестабильности, %
    61.80%

Смежные рынки

Новости рынка

15 000+ рынков России и регионов: 40+ показателей за 6 лет, цены и макроэкономика с ежедневным обновлением
Показатели, топ-10 компаний и регионы откроются по всем 15 000+ рынкам сразу
ИИ-агент

ИИ-агент ответит на вопросы по рынку

На основе реальных данных фирм этого рынка

Показатели рынка

Обновлено 12.09.2026 21:36 · Источники: Росстат (ЕМИСС), Банк России, ФНС
Период

Макроэкономика

Безалк. напитки

мес
85 ₽
янв. 2025

Курс USD

дн
84.26 ₽
↓ −0.11%
12 сен. 2026 Макро

Курс EUR

дн
97.87 ₽
↓ −0.42%
12 сен. 2026 Макро

Курс CNY

дн
12.55 ₽
↓ −0.09%
12 сен. 2026 Макро

Ключевая ставка

дн
14.0 %
11 сен. 2026 Макро

Ключевые показатели рынка

Объем рынка

год
36.1 млрд ₽
+8.19%

Количество фирм

год
55
-8.33%

Уровень финансовой нестабильности (Индекс Ниши)

год
61.8 %
+9.05%

Финансовый успех

Совокупная чистая прибыль

год
2.45 млрд ₽
+7.84%

Средняя чистая прибыль

год
49.1 млн ₽
+5.79%

Рентабельность рынка

год
7.5 %
+10.3%

Рентабельность активов

год
14.1 %
+5.38%

Рентабельность капитала

год
22.2 %
+6.12%

Средняя себестоимость

год
537.6 млн ₽
+6.99%

Средняя доля себестоимости в выручке

год
77 %
+8.88%

Уровень налоговой нагрузки

год
23.8 %
+8.92%

Финансовая устойчивость

Debt/EBITDA

год
489.3 %
+6.25%

Debt/Equity

год
177.3 %
+5.6%

Доля операционной прибыли, которая уходит на уплату процентных платежей

год
32.3 %
+6.57%

Коэффициент текущей ликвидности

год
153.9
+4.99%

Коэффициент быстрой ликвидности

год
117.4
+9.08%

Среднее отношение собственных средств к заемным

год
4.4
+6.02%

Среднее отношение оборотных активов к внеоборотным

год
632.2
+8.5%

Средний срок оборачиваемости активов

год
257.3
+8.05%

Средний объём заёмных ресурсов

год
474.5 млн ₽
+8.37%

Средний уровень закредитованности долгосрочными кредитами

год
126.1 млн ₽
+6.52%

Средний уровень закредитованности краткосрочными кредитами

год
358.2 млн ₽
+8%

Доля компаний с отрицательными чистыми активами

год
22.9 %
+5.68%

Доля убыточных компаний

год
21.7 %
+8.5%

Структура рынка

Доля крупных компаний

год
11.4 %
+39.2%

Доля средних компаний

год
13.6 %
-16.5%

Доля малых компаний

год
75 %
-0.68%

Коэффициент Джини по выручке

год
82.5
+5.38%

Средний объем активов

год
470.4 млн ₽
+5.94%

Инвестиции и инновации

Объем инвестиций в основной капитал

год
5.01 млрд ₽
+8.04%

Средний объем инвестиций

год
113.2 млн ₽
+7.39%

Доля инвестиционно-активных предприятий

год
100.5 %
+7.05%

Объем инвестиций в НИОКР

год
0 тыс ₽

Доля компаний, ведущих НИОКР

год
0 %

Объем патентов и нематериальных активов

год
0 тыс ₽

Средний объем финансовых активов

год
74.9 млн ₽
+8.79%

Средняя доля финансовых активов в общем объеме активов

год
12 %
+8.89%

Занятость и доходы

Средняя заработная плата на рынке

год
91 525 ₽
+8.63%
Живой расчёт на данных 587 рынков

Где вы относительно своего рынка

Выберите рынок, введите свои цифры из отчётности — и увидите, в какой части рынка находитесь по каждому показателю. С разбором: что у вас сильнее рынка, что слабее и за что взяться в первую очередь.

Ваши показатели

Всё из строк бухгалтерской отчётности. Данные никуда не сохраняются.

Выберите рынок — покажем, сколько в нём компаний

тыс ₽
тыс ₽
тыс ₽
тыс ₽
тыс ₽
тыс ₽
тыс ₽
тыс ₽

Разбор готовит ИИ-аналитик на данных ФНС и Росстата.
Занимает около 20 секунд.

Считаем ваши показатели…
63из 100

Крепкий середняк на быстро растущем рынке

Вы растёте почти вровень с рынком и держите рентабельность выше средней. Уязвимое место — долговая нагрузка и запас ликвидности: по ним вы в нижней трети, и при замедлении рынка это ударит первым.

Рентабельность выше рынка Рост +30% Ликвидность ниже рынка Долг/капитал 2,8×

Ваше место по каждому показателю

278 компаний рынка · 2025
Рентабельность по чистой прибыли рынок 13,6% · вы 8,2%
38
слабее рынка38-й перцентильсильнее рынка
Доля себестоимости в выручке рынок 50,0% · вы 61,0%
22
слабее рынка22-й перцентильсильнее рынка
Темп роста выручки за год рынок +19,6% · вы +30,0%
71
слабее рынка71-й перцентильсильнее рынка
Коэффициент текущей ликвидности рынок 1,54 · вы 1,19
29
слабее рынка29-й перцентильсильнее рынка
Отношение заёмных к собственным рынок 4,93× · вы 2,81×
66
слабее рынка66-й перцентильсильнее рынка

Вы и рынок за шесть лет

индекс, 2020 = 100
рынок вы
20202021 20222023 20242025
×4,3во столько выросли вы с 2020 года
×6,2во столько вырос рынок
−1,9 п.п.ваша доля рынка сократилась
Разбор ИИ-аналитика на данных ФНС за 2020–2025
Что у вас сильнее рынка
  • Растёте быстрее половины конкурентов. +30% против +19,6% по рынку за год. На рынке, где 23,6% компаний убыточны, это заметный результат.
  • Долг под контролем. 2,81× заёмных к собственным против 4,93× по рынку — у вас вдвое меньше плечо, чем у среднего игрока.
  • Вы в прибыли. Почти четверть рынка её не имеет вовсе.
Где вы проигрываете
  • Себестоимость съедает 61% выручки против 50% по рынку. Это главный разрыв: приведи вы её к среднему — чистая прибыль выросла бы примерно на 20 млн ₽ в год.
  • Ликвидность 1,19 при рынке 1,54. Запас прочности тонкий: при задержке оплат на месяц придётся занимать.
  • Доля рынка падает. Вы растёте, но рынок растёт быстрее — за пять лет ваша доля сжалась почти на 2 пункта.
С чего начать
  1. Разобрать структуру себестоимости: разрыв в 11 пунктов против рынка — это не рыночные условия, а внутренняя история. Скорее всего закупки или недозагрузка мощностей.
  2. Довести текущую ликвидность хотя бы до 1,4 — за счёт удлинения сроков по кредиторке, а не новых займов: плечо у вас пока хорошее, тратить его на оборотку рано.
  3. Посмотреть, за счёт чего растут лидеры рынка. Топ-3 забрали 62% прироста объёма за 2025 год — стоит понять, в каких сегментах.

Оцените бизнес-идею на данном рынке за 10 минут

Анализ опирается на реальные рыночные показатели рынка

Привлекательность идеи
Оценка на реальной статистике действующих компаний отрасли
План на 5 лет
Прогноз выручки и прибыли с разбивкой по годам
Срок окупаемости
Когда вернутся вложения и в какой точке выйдете в плюс
IRR и NPV
Внутренняя доходность и чистая приведённая стоимость проекта
Риски и возможности
Слабые места экономики и зоны роста на конкретном рынке
Точка безубыточности
Минимальный объём выручки чтобы не работать в убыток
чел.
Опишите, кто за что отвечает в команде — в поле «Описание проекта» ниже.
₽
Стоимость ресурсов учитывается в общем размере проекта. Без конкретной цифры в рублях ресурсы войдут в расчёт только частично.
₽/г
Собственные: 100% Заёмные: 0%
0 / 1000
INRESEARCH не сохраняет данные о ваших проектах

Сравнение рынков

Выберите до трёх рынков и до пяти показателей — фигура на графике перестроится сама.

Загружаем данные…

Значения показателей
Значения скрыты.
Готовые материалы — сразу после оплаты

Чем мы можем помочь?

Каждый продукт строится автоматически на финансовых отчётностях реальных компаний вашего рынка и приходит на почту в течение 15 минут после оплаты.

  • XLSX · 9 листов
    0
    0▲
    0
    ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК НАКОПЛЕННЫМ ИТОГОМ
    Точка безубыточностимесяц 21
    01224364860

    Финансовая модель + риск-анализ

    2 990 ₽
    • Подходит для презентации банкам и инвесторам
    • Прогноз обоснован реальными данными участников рынка
    • Отраслевые риски и реальная ставка дисконтирования
    • Точка безубыточности и запас финансовой прочности
    Пример модели
    На почте в течение 5 минут после оплаты
  • DOCX · 60+ стр.

    Полноценное исследование рынка

    4 990 ₽
    • 80+ показателей с графиками и описанием
    • Собственный индекс деловой активности и прогноз до 2030 года
    • Портрет потребителя и основные риски
    • Правовое регулирование, льготы и ограничения
    Пример отчёта
    На почте в течение 5 минут после оплаты
  • PDF · 30+ стр.
    ФИНАНСОВОЕ ЗДОРОВЬЕ ОТРАСЛИ
    Топ по инвест. активности
    1«МЕЖДУНАРОДНАЯ КО…»
    2«Фармгрупп»
    3«ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ»

    Глубокий анализ конкурентов

    1 990 ₽
    • 50+ показателей и 20+ рейтингов с реальными конкурентами
    • Региональный портрет соперничества
    • Инвестиции, рентабельность, долговая нагрузка, риск-анализ
    • Источник — финансовые отчётности компаний
    Пример PDF
    На почте в течение 5 минут после оплаты
  • XLSX · 3 листа
    СДЕЛКИ И СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ
    0
    0
    0
    Сделка сорвалась переговоры прекращены
    закрытые сделки сорвавшиеся концентрация

    Сделки M&A на рынке

    2 490 ₽
    • Все сделки рынка за 20 лет: покупатели, продавцы, суммы, статусы
    • Уходы иностранцев, смены собственников, реакция ФАС
    • Три листа: сделки и события, игроки рынка, сводка
    • Итоги считаются живыми формулами — фильтруйте и дополняйте
    Пример датасета
    На почте в течение 15 минут после оплаты
  • ВСЁ ВМЕСТЕ · −20%

    Комбо: конкуренты + исследование + финмодель + сделки M&A

    • Все материалы одним письмом: отчёты PDF, датасеты XLSX и дашборды
    • 80+ показателей рынка, все конкуренты, финансовая стратегия и история сделок M&A
    • Экономите 300 000+ ₽ по текущим ценам на подобные услуги
    9 990 ₽12 460 ₽
    выгода 2 470 ₽
  • БОНУС · К ЛЮБОЙ ПОКУПКЕ

    Оценка бизнес-идеи на реальных данных рынка

    Двухпроходный AI-анализ на статистике 1 547 632 финансовых отчётностей российских компаний. Вводите параметры проекта — получаете расчёт:

    • Вердикт и оценка перспектив /10
    • IRR со сравнением со ставкой дисконтирования
    • NPV и DCF-анализ на 5 лет
    • Срок окупаемости и точка безубыточности
    • Прогноз выручки и прибыли по годам
    • Конкурентная среда и факторы рентабельности
    • Рекомендуемый персонал и направления развития
    • Риски и возможности проекта
    Приобрести бонусом Посмотреть пример
    «Кофейня 120 м² в Казани, инвестиции 8 млн ₽» Реализуемо
    0/10
    0
    ставка диск. 18%
    0
    0
    0
    0
    Прогноз выручки и прибыли · 5 лет ВыручкаПрибыль
    Г1
    Г2
    Г3
    Г4
    Г5

Контакты

Ваше имя
Необходимо заполнить
Фамилия
Почтовый адрес
Некорректно заполнено
Необходимо заполнить
Телефон
Некорректно заполнено
Необходимо заполнить
Предмет исследования
Контакты

Мы свяжемся с вами в ближайшее время!

С уважением, команда Inresearch