Рынок средств индивидуальной защиты (СИЗ) в 2020 - 2025 гг.

Российский рынок средств индивидуальной защиты в 2020–2025 годах устойчиво рос благодаря ужесточению требований к охране труда и импортозамещению. Объём рынка увеличился примерно со 180 млрд рублей в 2020 году до 280 млрд в 2023-м и 330 млрд рублей по итогам 2024 года, прибавив за год около восемнадцати процентов, а в 2025-м приблизился к 385 млрд рублей. Значительную часть сегмента формировала спецодежда, выпуск которой в 2025 году составил порядка 202 млрд рублей. Ключевым драйвером стали новые единые типовые нормы выдачи СИЗ, обязавшие работодателей подбирать защитные средства исходя из конкретных рисков на каждом рабочем месте вместо устаревших типовых списков, что расширило спрос и загрузило производственные мощности. Крупнейшими игроками оставались «Восток-Сервис» и «Техноавиа», а в сегменте защиты органов дыхания и зрения выделялись Суксунский оптико-механический завод, «Росомз» и «Зелинский Групп». Импортозамещение усиливалось, а отдельные оборонно-промышленные структуры инвестировали в производство спецодежды и СИЗ. Спрос поддерживался ростом промышленного производства, строительства и требований промышленной безопасности. Ключевыми ограничениями к 2025 году оставались зависимость от импортных материалов и высокотехнологичных компонентов, необходимость дорогостоящей сертификации продукции, кадровый дефицит на швейных и производственных участках, а также ценовая конкуренция с дешёвым импортом.
Показать больше
Анализ рынка по всей России
Производство средств индивидуальной защиты Изготовление спецодежды и защитной экипировки Выпуск защитных устройств для органов дыхания и зрения Производство сертифицированных СИЗ для промышленности

Топ-10 компаний

  1. 1
    АО АКТИВ-СОФТ
    ИНН 7729361030
    3,3 млрд руб
  2. 2
    ООО В-МАХ СЕКЬЮРИТИ
    ИНН 9728033470
    48,5 млн руб
  3. 3
    АО НЭО
    ИНН 9727078694
    20,7 млн руб
  4. 4
    ООО ОПЕРА ЭТ СТУДИО
    ИНН 7728833152
    11,3 млн руб
  5. 5
    ООО КИБЕРТАКТИКА
    ИНН 9728083425
    8,2 млн руб
  6. 6
    ООО БЮРО ТИРАЖНОГО АУДИТА-ЭЙ БИ СИ
    ИНН 7714823179
    988 тыс руб
  7. 7
    ООО ИНФОТЕХСПЕКТР (СПЕКТР ИНФОРМАЦИОННО-ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СИСТЕМ)
    ИНН 7730263894
    116 тыс руб
ЛИДЕР3,3 млрд руб
Оценка
  • AI:
    Положительно
  • Эксперты:
    Положительно
  • Объем рынка, млрд руб
    383,8
  • Объем инвестиций, млрд руб
    19,3
  • Среднерыночная рентабельность, %
    14.11%
  • Уровень финансовой нестабильности, %
    40.01%

Смежные рынки

15 000+ рынков России и регионов: 40+ показателей за 6 лет, цены и макроэкономика с ежедневным обновлением
Показатели, топ-10 компаний и регионы откроются по всем 15 000+ рынкам сразу
ИИ-агент

ИИ-агент ответит на вопросы по рынку

На основе реальных данных фирм этого рынка

Показатели рынка

Обновлено 25.08.2026 12:10 · Источники: Росстат (ЕМИСС), Банк России, ФНС
Период

Макроэкономика

Трикотаж бытовой (смежный рынок)

мес
1 200
янв. 2025

Курс USD

дн
83.29
↑ +0.44%
25 авг. 2026 Макро

Курс EUR

дн
97.44
↑ +0.6%
25 авг. 2026 Макро

Курс CNY

дн
12.39
↑ +0.41%
25 авг. 2026 Макро

Ключевая ставка

дн
14.0 %
25 авг. 2026 Макро

Ключевые показатели рынка

Объем рынка

год
383.8 млрд ₽
+16.6%

Количество фирм

год
2 111
+14.7%

Уровень финансовой нестабильности (Индекс Ниши)

год
40 %
-36%

Финансовый успех

Совокупная чистая прибыль

год
49.5 млрд ₽
+20.4%

Средняя чистая прибыль

год
62.6 млн ₽
-33.6%

Рентабельность рынка

год
14.1 %
-15%

Рентабельность активов

год
-84.9 %
-378.1%

Рентабельность капитала

год
173 %
+283.2%

Средняя себестоимость

год
198.2 млн ₽
-8.09%

Средняя доля себестоимости в выручке

год
39.8 %
+4.79%

Уровень налоговой нагрузки

год
11 %
+225.1%

Финансовая устойчивость

Debt/EBITDA

год
109.7 %
+4.1%

Debt/Equity

год
24.1 %
-11.7%

Доля операционной прибыли, которая уходит на уплату процентных платежей

год
9.39 %
+11.7%

Коэффициент текущей ликвидности

год
577.2
-17.5%

Коэффициент быстрой ликвидности

год
39.2
-75.3%

Среднее отношение собственных средств к заемным

год
2.44
-66.5%

Среднее отношение оборотных активов к внеоборотным

год
348.4
+28.3%

Средний срок оборачиваемости активов

год
354.1
+16.5%

Средний объём заёмных ресурсов

год
321.7 млн ₽
+60.6%

Средний уровень закредитованности долгосрочными кредитами

год
194.1 млн ₽
-37.4%

Средний уровень закредитованности краткосрочными кредитами

год
224.6 млн ₽
+131.7%

Доля компаний с отрицательными чистыми активами

год
40 %
+220%

Доля убыточных компаний

год
50 %
+100%

Структура рынка

Доля крупных компаний

год
12.5 %
-12.5%

Доля средних компаний

год
0 %

Доля малых компаний

год
87.5 %
+2.09%

Коэффициент Джини по выручке

год
86.4
+2.39%

Средний объем активов

год
424.4 млн ₽
+4.76%

Инвестиции и инновации

Объем инвестиций в основной капитал

год
19.3 млрд ₽
+16.7%

Средний объем инвестиций

год
118.4 млн ₽
-8%

Доля инвестиционно-активных предприятий

год
75 %
+31.3%

Объем инвестиций в НИОКР

год
0 тыс ₽

Доля компаний, ведущих НИОКР

год
0 %

Объем патентов и нематериальных активов

год
0 тыс ₽

Средний объем финансовых активов

год
219.4 млн ₽
+72.8%

Средняя доля финансовых активов в общем объеме активов

год
85 %
+171.1%

Занятость и доходы

Средняя заработная плата на рынке

год
0

Оцените бизнес-идею на данном рынке за 10 минут

Анализ опирается на реальные рыночные показатели рынка

Привлекательность идеи
Оценка на реальной статистике действующих компаний отрасли
План на 5 лет
Прогноз выручки и прибыли с разбивкой по годам
Срок окупаемости
Когда вернутся вложения и в какой точке выйдете в плюс
IRR и NPV
Внутренняя доходность и чистая приведённая стоимость проекта
Риски и возможности
Слабые места экономики и зоны роста на конкретном рынке
Точка безубыточности
Минимальный объём выручки чтобы не работать в убыток
чел.
Опишите, кто за что отвечает в команде — в поле «Описание проекта» ниже.
Стоимость ресурсов учитывается в общем размере проекта. Без конкретной цифры в рублях ресурсы войдут в расчёт только частично.
₽/г
Собственные: 100% Заёмные: 0%
0 / 1000
INRESEARCH не сохраняет данные о ваших проектах

Сравнение рынков

Выберите до трёх рынков и до пяти показателей — фигура на графике перестроится сама.

Загружаем данные…

Значения показателей

Значения скрыты.
Готовые материалы — сразу после оплаты

Чем мы можем помочь?

Каждый продукт строится автоматически на финансовых отчётностях реальных компаний вашего рынка и приходит на почту в течение 15 минут после оплаты.

  • XLSX · 9 листов
    0
    0
    0
    ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК НАКОПЛЕННЫМ ИТОГОМ
    Точка безубыточностимесяц 21
    01224364860

    Финансовая модель + риск-анализ

    2 990 ₽
    • Подходит для презентации банкам и инвесторам
    • Прогноз обоснован реальными данными участников рынка
    • Отраслевые риски и реальная ставка дисконтирования
    • Точка безубыточности и запас финансовой прочности
    Пример модели
    На почте в течение 5 минут после оплаты
  • DOCX · 60+ стр.

    Полноценное исследование рынка

    4 990 ₽
    • 80+ показателей с графиками и описанием
    • Собственный индекс деловой активности и прогноз до 2030 года
    • Портрет потребителя и основные риски
    • Правовое регулирование, льготы и ограничения
    Пример отчёта
    На почте в течение 5 минут после оплаты
  • PDF · 30+ стр.
    ФИНАНСОВОЕ ЗДОРОВЬЕ ОТРАСЛИ
    Топ по инвест. активности
    1«МЕЖДУНАРОДНАЯ КО…»
    2«Фармгрупп»
    3«ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ»

    Глубокий анализ конкурентов

    1 990 ₽
    • 50+ показателей и 20+ рейтингов с реальными конкурентами
    • Региональный портрет соперничества
    • Инвестиции, рентабельность, долговая нагрузка, риск-анализ
    • Источник — финансовые отчётности компаний
    Пример PDF
    На почте в течение 5 минут после оплаты
  • XLSX · 3 листа
    СДЕЛКИ И СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ
    0
    0
    0
    Сделка сорвалась переговоры прекращены
    закрытые сделки сорвавшиеся концентрация

    Сделки M&A на рынке

    2 490 ₽
    • Все сделки рынка за 20 лет: покупатели, продавцы, суммы, статусы
    • Уходы иностранцев, смены собственников, реакция ФАС
    • Три листа: сделки и события, игроки рынка, сводка
    • Итоги считаются живыми формулами — фильтруйте и дополняйте
    Пример датасета
    На почте в течение 15 минут после оплаты
  • ВСЁ ВМЕСТЕ · −20%

    Комбо: конкуренты + исследование + финмодель + сделки M&A

    • Все материалы одним письмом: отчёты PDF, датасеты XLSX и дашборды
    • 80+ показателей рынка, все конкуренты, финансовая стратегия и история сделок M&A
    • Экономите 300 000+ ₽ по текущим ценам на подобные услуги
    9 990 ₽12 460 ₽
    выгода 2 470 ₽
  • БОНУС · К ЛЮБОЙ ПОКУПКЕ

    Оценка бизнес-идеи на реальных данных рынка

    Двухпроходный AI-анализ на статистике 1 547 632 финансовых отчётностей российских компаний. Вводите параметры проекта — получаете расчёт:

    • Вердикт и оценка перспектив /10
    • IRR со сравнением со ставкой дисконтирования
    • NPV и DCF-анализ на 5 лет
    • Срок окупаемости и точка безубыточности
    • Прогноз выручки и прибыли по годам
    • Конкурентная среда и факторы рентабельности
    • Рекомендуемый персонал и направления развития
    • Риски и возможности проекта
    «Кофейня 120 м² в Казани, инвестиции 8 млн ₽» Реализуемо
    0/10
    0
    ставка диск. 18%
    0
    0
    0
    0
    Прогноз выручки и прибыли · 5 лет ВыручкаПрибыль
    Г1
    Г2
    Г3
    Г4
    Г5

Контакты

Ваше имя
Необходимо заполнить
Фамилия
Почтовый адрес
Некорректно заполнено
Необходимо заполнить
Телефон
Некорректно заполнено
Необходимо заполнить
Предмет исследования
Контакты

Мы свяжемся с вами в ближайшее время!

С уважением, команда Inresearch