Инструменты Маркетплейс всех исследований РФ Финансовая модель проекта Конкурентный анализ Исследование рынка M&A сделки

Рынок стоматологических инструментов и материалов в 2020 - 2025 гг.

Российский рынок стоматологических инструментов и материалов в 2020–2025 годах рос преимущественно за счёт повышения цен и адаптации к новым каналам поставок: по экспертным оценкам, его объём увеличился примерно с 38 млрд рублей в 2020 году до 60 млрд рублей в 2024 году, а по итогам 2025 года достиг около 67 млрд рублей. Рынок развивался вслед за стоматологическими услугами, оборот которых в 2024 году достиг 717 млрд рублей при 248 миллионах приёмов. Сегмент охватывает пломбировочные и слепочные материалы, боры, эндодонтический и хирургический инструмент, металлы для коронок и зуботехнические расходники, и оставался остро импортозависимым, поскольку до 90 процентов расходных материалов ввозилось из-за рубежа. Лидером по поставкам пломбировочных материалов оставалась компания 3M с долей около 27 процентов, заметные позиции занимали Dentsply Sirona, Ivoclar Vivadent и VOCO, а среди отечественных производителей выделялись «ВладМиВа», «ТОР ВМ», «Целит» и «Стомадент». На фоне санкций и удорожания логистики клиники активно искали альтернативных поставщиков и российские аналоги дефицитных позиций. Дополнительным фактором роста стал бум зубной имплантации, продажи имплантатов за пять лет почти удвоились, а производство и поставки концентрировались в Москве и Санкт-Петербурге, где сосредоточены крупнейшие дистрибьюторы и зуботехнические лаборатории. Ключевыми ограничениями к 2025 году оставались высокая доля импорта, нестабильность валютных курсов и сложности с оплатой и логистикой зарубежных поставок.
Показать больше
Анализ рынка по всей России
Стоматологические инструменты и расходные материалы Пломбировочные и слепочные материалы, боры, эндодонтия Зуботехнические материалы и инструмент для клиник Импорт и производство стоматологических материалов

Топ-10 компаний

  1. 1
    ООО АУРУМ
    ИНН 7704439358
    18,3 млрд руб
  2. 2
    ООО ЛАБРОМЕД
    ИНН 5047052500
    2,6 млрд руб
  3. 3
    ООО Торговый дом ОРТОРЕНТ
    ИНН 5074066823
    1,9 млрд руб
  4. 4
    ООО ОНИМЕД
    ИНН 5050145681
    1,9 млрд руб
  5. 5
    ООО ОРТОРЕНТ
    ИНН 7727785185
    1,6 млрд руб
  6. 6
    ООО ОРТО-КЛИНИКАЛ ДИАГНОСТИКС
    ИНН 7708282228
    1,4 млрд руб
  7. 7
    ООО МЕТИЗ ПРОИЗВОДСТВО
    ИНН 5050088088
    1,3 млрд руб
  8. 8
    ОООНПО ДНК-ТЕХНОЛОГИЯ
    ИНН 5037004152
    1,2 млрд руб
  9. 9
    ООО ПРОФПОСТУЛАТ
    ИНН 5038153140
    1,1 млрд руб
  10. 10
    ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА ОРТО-КОСМОС
    ИНН 5018014878
    1,1 млрд руб
ЛИДЕР18,3 млрд руб
Оценка
  • AI:
    Нейтрально
  • Эксперты:
    Нейтрально
  • Объем рынка, млрд руб
    4,5
  • Объем инвестиций, млн руб
    684,2
  • Среднерыночная рентабельность, %
    11.41%
  • Уровень финансовой нестабильности, %
    51.02%

Смежные рынки

Новости рынка

15 000+ рынков России и регионов: 40+ показателей за 6 лет, цены и макроэкономика с ежедневным обновлением
Показатели, топ-10 компаний и регионы откроются по всем 15 000+ рынкам сразу
ИИ-агент

ИИ-агент ответит на вопросы по рынку

На основе реальных данных фирм этого рынка

Показатели рынка

Обновлено 26.08.2026 21:56 · Источники: Росстат (ЕМИСС), Банк России, ФНС
Период

Макроэкономика

Лекарства (упак. в среднем) (смежный рынок)

мес
580 ₽
янв. 2025

Курс USD

дн
84.28 ₽
↓ −0.21%
27 авг. 2026 Макро

Курс EUR

дн
98.29 ₽
↓ −0.23%
27 авг. 2026 Макро

Курс CNY

дн
12.53 ₽
↓ −0.29%
27 авг. 2026 Макро

Ключевая ставка

дн
14.0 %
26 авг. 2026 Макро

Ключевые показатели рынка

Объем рынка

год
4.48 млрд ₽
-0.78%

Количество фирм

год
37
+12.1%

Уровень финансовой нестабильности (Индекс Ниши)

год
51 %
+0.89%

Финансовый успех

Совокупная чистая прибыль

год
563.5 млн ₽
-22.7%

Средняя чистая прибыль

год
21 млн ₽
-32.6%

Рентабельность рынка

год
11.4 %
-24.4%

Рентабельность активов

год
9.36 %
+104.2%

Рентабельность капитала

год
19.7 %
-75.6%

Средняя себестоимость

год
136.6 млн ₽
-8.35%

Средняя доля себестоимости в выручке

год
74 %
+3.08%

Уровень налоговой нагрузки

год
23.1 %
+18.6%

Финансовая устойчивость

Debt/EBITDA

год
296.9 %
+53.8%

Debt/Equity

год
90.7 %
-12%

Доля операционной прибыли, которая уходит на уплату процентных платежей

год
7.98 %
-62.6%

Коэффициент текущей ликвидности

год
215.4
+13.3%

Коэффициент быстрой ликвидности

год
139.2
+16.5%

Среднее отношение собственных средств к заемным

год
4.85
-0.41%

Среднее отношение оборотных активов к внеоборотным

год
7 439.8
-54.3%

Средний срок оборачиваемости активов

год
290
+18.4%

Средний объём заёмных ресурсов

год
208 млн ₽
+4.89%

Средний уровень закредитованности долгосрочными кредитами

год
133.3 млн ₽
+38.6%

Средний уровень закредитованности краткосрочными кредитами

год
131.4 млн ₽
-5.88%

Доля компаний с отрицательными чистыми активами

год
17.2 %
-10.8%

Доля убыточных компаний

год
23.9 %
-3.62%

Структура рынка

Доля крупных компаний

год
0.86 %
+45.8%

Доля средних компаний

год
4.58 %
+3.15%

Доля малых компаний

год
94.6 %
-0.43%

Коэффициент Джини по выручке

год
78.3
-4.16%

Средний объем активов

год
143.2 млн ₽
+6.37%

Инвестиции и инновации

Объем инвестиций в основной капитал

год
684.2 млн ₽
+14.3%

Средний объем инвестиций

год
45.5 млн ₽
+21.9%

Доля инвестиционно-активных предприятий

год
57.9 %
+9.91%

Объем инвестиций в НИОКР

год
0 тыс ₽
-100%

Доля компаний, ведущих НИОКР

год
0 %
-100%

Объем патентов и нематериальных активов

год
0 тыс ₽

Средний объем финансовых активов

год
50.8 млн ₽
+67.3%

Средняя доля финансовых активов в общем объеме активов

год
59.3 %
+147.2%

Занятость и доходы

Средняя заработная плата на рынке

год
0 ₽
Живой расчёт на данных 587 рынков

Где вы относительно своего рынка

Выберите рынок, введите свои цифры из отчётности — и увидите, в какой части рынка находитесь по каждому показателю. С разбором: что у вас сильнее рынка, что слабее и за что взяться в первую очередь.

Ваши показатели

Всё из строк бухгалтерской отчётности. Данные никуда не сохраняются.

Выберите рынок — покажем, сколько в нём компаний

тыс ₽
тыс ₽
тыс ₽
тыс ₽
тыс ₽
тыс ₽
тыс ₽
тыс ₽

Разбор готовит ИИ-аналитик на данных ФНС и Росстата.
Занимает около 20 секунд.

Считаем ваши показатели…
63из 100

Крепкий середняк на быстро растущем рынке

Вы растёте почти вровень с рынком и держите рентабельность выше средней. Уязвимое место — долговая нагрузка и запас ликвидности: по ним вы в нижней трети, и при замедлении рынка это ударит первым.

Рентабельность выше рынка Рост +30% Ликвидность ниже рынка Долг/капитал 2,8×

Ваше место по каждому показателю

278 компаний рынка · 2025
Рентабельность по чистой прибыли рынок 13,6% · вы 8,2%
38
слабее рынка38-й перцентильсильнее рынка
Доля себестоимости в выручке рынок 50,0% · вы 61,0%
22
слабее рынка22-й перцентильсильнее рынка
Темп роста выручки за год рынок +19,6% · вы +30,0%
71
слабее рынка71-й перцентильсильнее рынка
Коэффициент текущей ликвидности рынок 1,54 · вы 1,19
29
слабее рынка29-й перцентильсильнее рынка
Отношение заёмных к собственным рынок 4,93× · вы 2,81×
66
слабее рынка66-й перцентильсильнее рынка

Вы и рынок за шесть лет

индекс, 2020 = 100
рынок вы
20202021 20222023 20242025
×4,3во столько выросли вы с 2020 года
×6,2во столько вырос рынок
−1,9 п.п.ваша доля рынка сократилась
Разбор ИИ-аналитика на данных ФНС за 2020–2025
Что у вас сильнее рынка
  • Растёте быстрее половины конкурентов. +30% против +19,6% по рынку за год. На рынке, где 23,6% компаний убыточны, это заметный результат.
  • Долг под контролем. 2,81× заёмных к собственным против 4,93× по рынку — у вас вдвое меньше плечо, чем у среднего игрока.
  • Вы в прибыли. Почти четверть рынка её не имеет вовсе.
Где вы проигрываете
  • Себестоимость съедает 61% выручки против 50% по рынку. Это главный разрыв: приведи вы её к среднему — чистая прибыль выросла бы примерно на 20 млн ₽ в год.
  • Ликвидность 1,19 при рынке 1,54. Запас прочности тонкий: при задержке оплат на месяц придётся занимать.
  • Доля рынка падает. Вы растёте, но рынок растёт быстрее — за пять лет ваша доля сжалась почти на 2 пункта.
С чего начать
  1. Разобрать структуру себестоимости: разрыв в 11 пунктов против рынка — это не рыночные условия, а внутренняя история. Скорее всего закупки или недозагрузка мощностей.
  2. Довести текущую ликвидность хотя бы до 1,4 — за счёт удлинения сроков по кредиторке, а не новых займов: плечо у вас пока хорошее, тратить его на оборотку рано.
  3. Посмотреть, за счёт чего растут лидеры рынка. Топ-3 забрали 62% прироста объёма за 2025 год — стоит понять, в каких сегментах.

Оцените бизнес-идею на данном рынке за 10 минут

Анализ опирается на реальные рыночные показатели рынка

Привлекательность идеи
Оценка на реальной статистике действующих компаний отрасли
План на 5 лет
Прогноз выручки и прибыли с разбивкой по годам
Срок окупаемости
Когда вернутся вложения и в какой точке выйдете в плюс
IRR и NPV
Внутренняя доходность и чистая приведённая стоимость проекта
Риски и возможности
Слабые места экономики и зоны роста на конкретном рынке
Точка безубыточности
Минимальный объём выручки чтобы не работать в убыток
чел.
Опишите, кто за что отвечает в команде — в поле «Описание проекта» ниже.
₽
Стоимость ресурсов учитывается в общем размере проекта. Без конкретной цифры в рублях ресурсы войдут в расчёт только частично.
₽/г
Собственные: 100% Заёмные: 0%
0 / 1000
INRESEARCH не сохраняет данные о ваших проектах

Сравнение рынков

Выберите до трёх рынков и до пяти показателей — фигура на графике перестроится сама.

Загружаем данные…

Значения показателей
Значения скрыты.
Готовые материалы — сразу после оплаты

Чем мы можем помочь?

Каждый продукт строится автоматически на финансовых отчётностях реальных компаний вашего рынка и приходит на почту в течение 15 минут после оплаты.

  • XLSX · 9 листов
    0
    0▲
    0
    ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК НАКОПЛЕННЫМ ИТОГОМ
    Точка безубыточностимесяц 21
    01224364860

    Финансовая модель + риск-анализ

    2 990 ₽
    • Подходит для презентации банкам и инвесторам
    • Прогноз обоснован реальными данными участников рынка
    • Отраслевые риски и реальная ставка дисконтирования
    • Точка безубыточности и запас финансовой прочности
    Пример модели
    На почте в течение 5 минут после оплаты
  • DOCX · 60+ стр.

    Полноценное исследование рынка

    4 990 ₽
    • 80+ показателей с графиками и описанием
    • Собственный индекс деловой активности и прогноз до 2030 года
    • Портрет потребителя и основные риски
    • Правовое регулирование, льготы и ограничения
    Пример отчёта
    На почте в течение 5 минут после оплаты
  • PDF · 30+ стр.
    ФИНАНСОВОЕ ЗДОРОВЬЕ ОТРАСЛИ
    Топ по инвест. активности
    1«МЕЖДУНАРОДНАЯ КО…»
    2«Фармгрупп»
    3«ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ»

    Глубокий анализ конкурентов

    1 990 ₽
    • 50+ показателей и 20+ рейтингов с реальными конкурентами
    • Региональный портрет соперничества
    • Инвестиции, рентабельность, долговая нагрузка, риск-анализ
    • Источник — финансовые отчётности компаний
    Пример PDF
    На почте в течение 5 минут после оплаты
  • XLSX · 3 листа
    СДЕЛКИ И СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ
    0
    0
    0
    Сделка сорвалась переговоры прекращены
    закрытые сделки сорвавшиеся концентрация

    Сделки M&A на рынке

    2 490 ₽
    • Все сделки рынка за 20 лет: покупатели, продавцы, суммы, статусы
    • Уходы иностранцев, смены собственников, реакция ФАС
    • Три листа: сделки и события, игроки рынка, сводка
    • Итоги считаются живыми формулами — фильтруйте и дополняйте
    Пример датасета
    На почте в течение 15 минут после оплаты
  • ВСЁ ВМЕСТЕ · −20%

    Комбо: конкуренты + исследование + финмодель + сделки M&A

    • Все материалы одним письмом: отчёты PDF, датасеты XLSX и дашборды
    • 80+ показателей рынка, все конкуренты, финансовая стратегия и история сделок M&A
    • Экономите 300 000+ ₽ по текущим ценам на подобные услуги
    9 990 ₽12 460 ₽
    выгода 2 470 ₽
  • БОНУС · К ЛЮБОЙ ПОКУПКЕ

    Оценка бизнес-идеи на реальных данных рынка

    Двухпроходный AI-анализ на статистике 1 547 632 финансовых отчётностей российских компаний. Вводите параметры проекта — получаете расчёт:

    • Вердикт и оценка перспектив /10
    • IRR со сравнением со ставкой дисконтирования
    • NPV и DCF-анализ на 5 лет
    • Срок окупаемости и точка безубыточности
    • Прогноз выручки и прибыли по годам
    • Конкурентная среда и факторы рентабельности
    • Рекомендуемый персонал и направления развития
    • Риски и возможности проекта
    Приобрести бонусом Посмотреть пример
    «Кофейня 120 м² в Казани, инвестиции 8 млн ₽» Реализуемо
    0/10
    0
    ставка диск. 18%
    0
    0
    0
    0
    Прогноз выручки и прибыли · 5 лет ВыручкаПрибыль
    Г1
    Г2
    Г3
    Г4
    Г5

Контакты

Ваше имя
Необходимо заполнить
Фамилия
Почтовый адрес
Некорректно заполнено
Необходимо заполнить
Телефон
Некорректно заполнено
Необходимо заполнить
Предмет исследования
Контакты

Мы свяжемся с вами в ближайшее время!

С уважением, команда Inresearch