Инструменты Маркетплейс всех исследований РФ Финансовая модель проекта Конкурентный анализ Исследование рынка M&A сделки

Рынок промышленного интернета вещей (IIoT) в 2020 - 2025 гг.

Российский рынок промышленного интернета вещей в 2020–2025 годах прошёл через спад и уверенное восстановление: его объём вырос примерно со 130 млрд рублей в 2020 году до 160 млрд рублей в 2024 году, а по итогам 2025 года достиг около 175 млрд рублей. В 2022 году сегмент сократился примерно на 10 процентов из-за ухода зарубежных вендоров и разрыва цепочек поставок оборудования, однако уже в 2023 году вернулся к росту, прибавив около 5 процентов и достигнув 144 млрд рублей, после чего темпы ускорились до 11 процентов в год. Среднегодовая динамика за пятилетие составила около 6 процентов, а число поставщиков решений — производителей датчиков и шлюзов, разработчиков платформ и системных интеграторов — выросло примерно с 800 до 2000. Проникновение технологии в промышленных компаниях поднялось с 4,5 процента в 2020 году до 7,1 процента к 2024 году, при этом средняя стоимость одного проекта держалась около 5,2 млн рублей. Ведущие позиции занимали компания «Цифра» и телеком-операторы МТС, «Ростелеком», «МегаФон» и «ВымпелКом», развивавшие вертикальные IoT-платформы, а в сегменте оборудования и автоматики выделялись «Болид», «Прософт-Системы» и «ЭлеСи». Главными драйверами оставались дефицит кадров и государственная программа цифровизации промышленности, тогда как ключевым ограничением — нехватка отечественных аналогов зарубежного оборудования и программного обеспечения.
Показать больше
Анализ рынка по всей России
Промышленный интернет вещей: датчики, шлюзы и платформы IIoT-решения для мониторинга и предиктивного обслуживания оборудования Системы промышленной телеметрии и сбора данных в реальном времени Внедрение и интеграция промышленного интернета вещей на предприятиях

Топ-10 компаний

  1. 1
    ПАО Газпром Автоматизация
    ИНН 7704028125
    26,8 млрд руб
  2. 2
    ООО Вега-ГАЗ
    ИНН 7704173066
    5,1 млрд руб
  3. 3
    ООО ИНКОТЕКС-СК
    ИНН 7719532487
    4,5 млрд руб
  4. 4
    ООО А-Телематика
    ИНН 7714479529
    4,4 млрд руб
  5. 5
    ООО ТЕЛЕМАТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
    ИНН 7725339890
    4,2 млрд руб
  6. 6
    ООО Диагностика-М
    ИНН 7720081285
    3,6 млрд руб
  7. 7
    АО ФИРМА ТВЕМА
    ИНН 7707011088
    3,5 млрд руб
  8. 8
    ООО ПИЭЛСИ СИСТЕМЫ
    ИНН 7708247167
    3,1 млрд руб
  9. 9
    ООО СТД-РАДИКС
    ИНН 7720790926
    2,3 млрд руб
  10. 10
    ООО НПО ТУРБУЛЕНТНОСТЬ-ДОН
    ИНН 6141021685
    2,3 млрд руб
ЛИДЕР26,8 млрд руб
Оценка
  • AI:
    Положительно
  • Эксперты:
    Нейтрально
  • Объем рынка, млрд руб
    57,7
  • Объем инвестиций, млрд руб
    2,7
  • Среднерыночная рентабельность, %
    6.95%
  • Уровень финансовой нестабильности, %
    57.14%

Смежные рынки

Новости рынка

15 000+ рынков России и регионов: 40+ показателей за 6 лет, цены и макроэкономика с ежедневным обновлением
Показатели, топ-10 компаний и регионы откроются по всем 15 000+ рынкам сразу
ИИ-агент

ИИ-агент ответит на вопросы по рынку

На основе реальных данных фирм этого рынка

Показатели рынка

Обновлено 23.08.2026 21:53 · Источники: Росстат (ЕМИСС), Банк России, ФНС
Период

Макроэкономика

Курс USD

дн
82.92 ₽
↓ −0.52%
22 авг. 2026 Макро

Курс EUR

дн
96.86 ₽
↑ +0.13%
22 авг. 2026 Макро

Курс CNY

дн
12.33 ₽
↓ −0.58%
22 авг. 2026 Макро

Ключевая ставка

дн
14.0 %
21 авг. 2026 Макро

Ключевые показатели рынка

Объем рынка

год
57.7 млрд ₽
+24.8%

Количество фирм

год
400
+14.9%

Уровень финансовой нестабильности (Индекс Ниши)

год
57.1 %
+8.14%

Финансовый успех

Совокупная чистая прибыль

год
3.6 млрд ₽
-40%

Средняя чистая прибыль

год
45.9 млн ₽
-50%

Рентабельность рынка

год
6.95 %
-57.9%

Рентабельность активов

год
10.8 %
-38.9%

Рентабельность капитала

год
38.5 %
-73.7%

Средняя себестоимость

год
520.6 млн ₽
+28.4%

Средняя доля себестоимости в выручке

год
78.3 %
+7.71%

Уровень налоговой нагрузки

год
19.4 %
+11.2%

Финансовая устойчивость

Debt/EBITDA

год
927.2 %
+111.5%

Debt/Equity

год
156.2 %
-0.2%

Доля операционной прибыли, которая уходит на уплату процентных платежей

год
28.8 %
+105.5%

Коэффициент текущей ликвидности

год
175
-0.64%

Коэффициент быстрой ликвидности

год
89.9
-5.43%

Среднее отношение собственных средств к заемным

год
3.72
+49.4%

Среднее отношение оборотных активов к внеоборотным

год
2 460.4
-47.7%

Средний срок оборачиваемости активов

год
451.8
-8.06%

Средний объём заёмных ресурсов

год
1.35 млрд ₽
+40.4%

Средний уровень закредитованности долгосрочными кредитами

год
591.1 млн ₽
+43.7%

Средний уровень закредитованности краткосрочными кредитами

год
984.1 млн ₽
+38.9%

Доля компаний с отрицательными чистыми активами

год
10.9 %
+73.8%

Доля убыточных компаний

год
22.3 %
+57%

Структура рынка

Доля крупных компаний

год
6.71 %
-1.32%

Доля средних компаний

год
4.03 %
+18.5%

Доля малых компаний

год
89.3 %
-0.6%

Коэффициент Джини по выручке

год
88.1
+1.78%

Средний объем активов

год
807.8 млн ₽
+8.92%

Инвестиции и инновации

Объем инвестиций в основной капитал

год
2.71 млрд ₽
+18.2%

Средний объем инвестиций

год
101.8 млн ₽
+42.3%

Доля инвестиционно-активных предприятий

год
76.5 %
+3.18%

Объем инвестиций в НИОКР

год
0 тыс ₽
-100%

Доля компаний, ведущих НИОКР

год
0 %
-100%

Объем патентов и нематериальных активов

год
0 тыс ₽

Средний объем финансовых активов

год
179.4 млн ₽
+6.85%

Средняя доля финансовых активов в общем объеме активов

год
52.8 %
+132.4%

Занятость и доходы

Средняя заработная плата на рынке

год
0 ₽

Оцените бизнес-идею на данном рынке за 10 минут

Анализ опирается на реальные рыночные показатели рынка

Привлекательность идеи
Оценка на реальной статистике действующих компаний отрасли
План на 5 лет
Прогноз выручки и прибыли с разбивкой по годам
Срок окупаемости
Когда вернутся вложения и в какой точке выйдете в плюс
IRR и NPV
Внутренняя доходность и чистая приведённая стоимость проекта
Риски и возможности
Слабые места экономики и зоны роста на конкретном рынке
Точка безубыточности
Минимальный объём выручки чтобы не работать в убыток
чел.
Опишите, кто за что отвечает в команде — в поле «Описание проекта» ниже.
₽
Стоимость ресурсов учитывается в общем размере проекта. Без конкретной цифры в рублях ресурсы войдут в расчёт только частично.
₽/г
Собственные: 100% Заёмные: 0%
0 / 1000
INRESEARCH не сохраняет данные о ваших проектах

Сравнение рынков

Выберите до трёх рынков и до пяти показателей — фигура на графике перестроится сама.

Загружаем данные…

Значения показателей
Значения скрыты.
Готовые материалы — сразу после оплаты

Чем мы можем помочь?

Каждый продукт строится автоматически на финансовых отчётностях реальных компаний вашего рынка и приходит на почту в течение 15 минут после оплаты.

  • XLSX · 9 листов
    0
    0▲
    0
    ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК НАКОПЛЕННЫМ ИТОГОМ
    Точка безубыточностимесяц 21
    01224364860

    Финансовая модель + риск-анализ

    2 990 ₽
    • Подходит для презентации банкам и инвесторам
    • Прогноз обоснован реальными данными участников рынка
    • Отраслевые риски и реальная ставка дисконтирования
    • Точка безубыточности и запас финансовой прочности
    Пример модели
    На почте в течение 5 минут после оплаты
  • DOCX · 60+ стр.

    Полноценное исследование рынка

    4 990 ₽
    • 80+ показателей с графиками и описанием
    • Собственный индекс деловой активности и прогноз до 2030 года
    • Портрет потребителя и основные риски
    • Правовое регулирование, льготы и ограничения
    Пример отчёта
    На почте в течение 5 минут после оплаты
  • PDF · 30+ стр.
    ФИНАНСОВОЕ ЗДОРОВЬЕ ОТРАСЛИ
    Топ по инвест. активности
    1«МЕЖДУНАРОДНАЯ КО…»
    2«Фармгрупп»
    3«ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ»

    Глубокий анализ конкурентов

    1 990 ₽
    • 50+ показателей и 20+ рейтингов с реальными конкурентами
    • Региональный портрет соперничества
    • Инвестиции, рентабельность, долговая нагрузка, риск-анализ
    • Источник — финансовые отчётности компаний
    Пример PDF
    На почте в течение 5 минут после оплаты
  • XLSX · 3 листа
    СДЕЛКИ И СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ
    0
    0
    0
    Сделка сорвалась переговоры прекращены
    закрытые сделки сорвавшиеся концентрация

    Сделки M&A на рынке

    2 490 ₽
    • Все сделки рынка за 20 лет: покупатели, продавцы, суммы, статусы
    • Уходы иностранцев, смены собственников, реакция ФАС
    • Три листа: сделки и события, игроки рынка, сводка
    • Итоги считаются живыми формулами — фильтруйте и дополняйте
    Пример датасета
    На почте в течение 15 минут после оплаты
  • ВСЁ ВМЕСТЕ · −20%

    Комбо: конкуренты + исследование + финмодель + сделки M&A

    • Все материалы одним письмом: отчёты PDF, датасеты XLSX и дашборды
    • 80+ показателей рынка, все конкуренты, финансовая стратегия и история сделок M&A
    • Экономите 300 000+ ₽ по текущим ценам на подобные услуги
    9 990 ₽12 460 ₽
    выгода 2 470 ₽
  • БОНУС · К ЛЮБОЙ ПОКУПКЕ

    Оценка бизнес-идеи на реальных данных рынка

    Двухпроходный AI-анализ на статистике 1 547 632 финансовых отчётностей российских компаний. Вводите параметры проекта — получаете расчёт:

    • Вердикт и оценка перспектив /10
    • IRR со сравнением со ставкой дисконтирования
    • NPV и DCF-анализ на 5 лет
    • Срок окупаемости и точка безубыточности
    • Прогноз выручки и прибыли по годам
    • Конкурентная среда и факторы рентабельности
    • Рекомендуемый персонал и направления развития
    • Риски и возможности проекта
    Приобрести бонусом Посмотреть пример
    «Кофейня 120 м² в Казани, инвестиции 8 млн ₽» Реализуемо
    0/10
    0
    ставка диск. 18%
    0
    0
    0
    0
    Прогноз выручки и прибыли · 5 лет ВыручкаПрибыль
    Г1
    Г2
    Г3
    Г4
    Г5

Контакты

Ваше имя
Необходимо заполнить
Фамилия
Почтовый адрес
Некорректно заполнено
Необходимо заполнить
Телефон
Некорректно заполнено
Необходимо заполнить
Предмет исследования
Контакты

Мы свяжемся с вами в ближайшее время!

С уважением, команда Inresearch