Рынок железнодорожного транспорта в 2020 - 2025 гг.

Российский рынок железнодорожного транспорта в 2020–2025 годах вырос с 7,83 трлн рублей до 7,86 трлн рублей, то есть на 0,4 процента за шесть лет. Динамика по годам: 2020 год — 7,83 трлн рублей, 2021 год — 9,08 трлн рублей, 2022 год — 5 трлн рублей, 2023 год — 6,14 трлн рублей, 2024 год — 7,35 трлн рублей, 2025 год — 7,86 трлн рублей. При этом пик пришёлся на 2021 год (9,08 трлн рублей), и к 2025-му объём снизился. Число участников рынка за тот же период сократилось с 3 339 до 2 783 компаний, а совокупная чистая прибыль отрасли в 2025 году составила 983,9 млрд рублей. Рынок концентрирован вокруг крупных игроков: десять ведущих компаний формируют 57,3 процента объёма рынка. Лидер — Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" с выручкой 3,3 трлн рублей за 2025 год, это 42,0 процента рынка; следом идут Акционерное общество "федеральная Пассажирская Компания", Акционерное общество "Первая Грузовая Компания", Общество с ограниченной ответственностью "Газпромтранс". Коэффициент Джини по выручке в 2025 году равен 103,7, доля крупных компаний — 4,92 процента при доле малых 90,86 процента. Такая структура характерна для отраслей, где вход требует значительного капитала и подтверждённой репутации. Экономика рынка улучшилась: рентабельность выросла с 0,1 процента в 2020 году до 12,5 процента в 2025-м, доля себестоимости в выручке достигла 66,7 процента, а доля убыточных компаний составила 22,3 процента. Долговая нагрузка остаётся высокой: отношение заёмных средств к собственным — 223,7 процента. Капитальные вложения ведут 70,2 процента предприятий, объём инвестиций в основной капитал в 2025 году — 6,31 трлн рублей. Средняя заработная плата на рынке выросла с 53 422 рублей в 2020 году до 98 178 рублей в 2025-м, то есть в 1,84 раза. Оплата труда — одна из основных статей затрат отрасли, и её динамика напрямую влияет на маржинальность участников. География рынка смещена в крупнейшие агломерации: пять ведущих регионов формируют 82,3 процента объёма. Лидирует Г.Москва с 4,68 трлн рублей в 2025 году, далее идут Московская область, Г.Санкт-Петербург, Свердловская область. Показатели рынка рассчитаны по бухгалтерской отчётности компаний отрасли из ГИР БО ФНС и отраслевой статистике; выручка компаний в топ-10 приведена за 2025 год, распределение по регионам — тоже за 2025 год. Относительные показатели (рентабельность, структура затрат, долговая нагрузка, концентрация) получены по совокупности действующих участников рынка.
Показать больше
Анализ рынка по всей России
Деятельность вспомогательная прочая, связанная с железнодорожным транспортом Деятельность железнодорожных пассажирских вокзалов и грузовых терминалов Производство прочего подвижного состава Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах Предоставление железнодорожных маневровых или буксировочных услуг Деятельность железнодорожной инфраструктуры Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении Производство моторных железнодорожных, трамвайных вагонов и вагонов метро, автодрезин, кроме транспортных средств для ремонта и технического обслуживания железнодорожных и трамвайных путей Производство железнодорожных локомотивов

Топ-10 компаний

  1. 1
    АО уральская Вагоноремонтная Компания
    ИНН 7705742646
    1,6 млрд руб
  2. 2
    ООО Альянс
    ИНН 6684034648
    813,7 млн руб
  3. 3
    Ооо технолайн
    ИНН 7447261439
    671,4 млн руб
  4. 4
    ООО Машзавод
    ИНН 7451329626
    545,9 млн руб
  5. 5
    ООО Транспортно-строительная компания Атлант
    ИНН 7453340488
    517,9 млн руб
  6. 6
    ООО рмз
    ИНН 7447208700
    499,5 млн руб
  7. 7
    ООО уралстройтехнология-74
    ИНН 7430029565
    488,3 млн руб
  8. 8
    ООО Транспортно-грузовой Комплекс лента
    ИНН 7447272568
    372,2 млн руб
  9. 9
    Ооо стратегия 1520
    ИНН 7451418139
    348,5 млн руб
  10. 10
    ООО саткаевросервис
    ИНН 7417015443
    264,1 млн руб
ЛИДЕР1,6 млрд руб
Оценка
  • AI:
    Негативно
  • Эксперты:
    Негативно
  • Объем рынка, млрд руб
    27,6
  • Объем инвестиций, млрд руб
    5,7
  • Среднерыночная рентабельность, %
    4.75%
  • Уровень финансовой нестабильности, %
    47.90%
15 000+ рынков России и регионов: 40+ показателей за 6 лет, цены и макроэкономика с ежедневным обновлением
Показатели, топ-10 компаний и регионы откроются по всем 15 000+ рынкам сразу
ИИ-агент

ИИ-агент ответит на вопросы по рынку

На основе реальных данных фирм этого рынка

Показатели рынка

Обновлено 16.10.2026 21:03 · Источники: Росстат (ЕМИСС), Банк России, ФНС
Период

Прогноз объёма рынка

к 2032 году 000 трлн руб.
Факторы роста
  •                                                                 
  •                                                                 
  •                                                                 
Факторы сдерживания
  •                                                                 
  •                                                                 
  •                                                                 
  •                                               
Факт Прогноз Единица измерения: трлн руб.
202120222023202420252026202720282029203020312032202120232025202720292031
Прогноз 2026–2032
Темп в год 0,00% CAGR прогноза 0,00% CAGR 2021–2025 00,0% Вклад исторической динамики 00,0%

Макроэкономика

Индикатор бизнес-климата Банка России по от…

мес
5.3 пункты
↑ +342.4%
окт. 2026 Отрасль

Ставка по кредитам организациям отрасли на …

мес
18.3 %
↓ −0.51 п.п.
авг. 2026 Отрасль

Валовая добавленная стоимость отрасли (теку…

кв
3 720.0 млрд ₽
↑ +7.75%
II кв. 2026 Отрасль

Вагон ж/д грузовой

мес
4 602 134 ₽
↑ +0.35%
сен. 2026

ИПЦ к пред. месяцу

мес
100.4 %
↑ +0.43 п.п.
сен. 2026 Макро

Оборот розницы РФ

мес
6.1 трлн ₽
↑ +0.38%
авг. 2026 Макро

ВВП РФ

кв
56 166.3 млрд ₽
↑ +12.6%
II кв. 2026 Макро

Индекс промпр-ва

мес
99.4 %
↓ −1 п.п.
авг. 2026 Макро

Инфляция, ожидаемая населением через год (м…

мес
14.2 %
↑ +0.49 п.п.
сен. 2026 Макро

Индекс потребительских настроений (ЦБ)

мес
95.5 пункты
↑ +2.88%
сен. 2026 Макро

Курс USD

дн
83.62 ₽
↓ −0.17%
17 окт. 2026 Макро

Курс EUR

дн
93.72 ₽
↓ −0.05%
17 окт. 2026 Макро

Курс CNY

дн
12.50 ₽
17 окт. 2026 Макро

Ключевая ставка

дн
14.0 %
16 окт. 2026 Макро

Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищн…

мес
10.1 %
↓ −0.44 п.п.
авг. 2026 Макро

Ключевые показатели рынка

Объем рынка

год
27.6 млрд ₽
+7.12%

Количество фирм

год
81
-19%

Уровень финансовой нестабильности (Индекс Ниши)

год
47.9 %
+8.86%

Цены и инфляция рынка

ИПЦ: Услуги пассажирского транс…

мес
99.8 %
↑ +3.45 п.п.
сен. 2026 Товар

Финансовый успех

Совокупная чистая прибыль

год
1.31 млрд ₽
+6.07%

Средняя чистая прибыль

год
18 млн ₽
+9.06%

Рентабельность рынка

год
4.75 %
-1.04%

Рентабельность активов

год
9.5 %
+5.91%

Рентабельность капитала

год
133.9 %
+7.9%

Средняя себестоимость

год
326.7 млн ₽
+6.83%

Средняя доля себестоимости в выручке

год
89.9 %
+5.18%

Уровень налоговой нагрузки

год
23.4 %
+7%

Финансовая устойчивость

Debt/EBITDA

год
870.2 %
+7.44%

Debt/Equity

год
133.2 %
+7.64%

Доля операционной прибыли, которая уходит на уплату процентных платежей

год
37.4 %
+9.71%

Коэффициент текущей ликвидности

год
159.9
+9.06%

Коэффициент быстрой ликвидности

год
178.7
+6.09%

Среднее отношение собственных средств к заемным

год
5.5
+6.18%

Среднее отношение оборотных активов к внеоборотным

год
2 034.5
+6.43%

Средний срок оборачиваемости активов

год
226.7
+7.61%

Средний объём заёмных ресурсов

год
189.9 млн ₽
+8.6%

Средний уровень закредитованности долгосрочными кредитами

год
124.9 млн ₽
+9.11%

Средний уровень закредитованности краткосрочными кредитами

год
107.4 млн ₽
+5.62%

Доля компаний с отрицательными чистыми активами

год
15.1 %
+7.86%

Доля убыточных компаний

год
17.4 %
+8.75%

Структура рынка

Доля крупных компаний

год
0 %

Доля средних компаний

год
1.67 %
-37.5%

Доля малых компаний

год
98.3 %
+1.03%

Коэффициент Джини по выручке

год
72.3
+8.06%

Средний объем активов

год
204.2 млн ₽
+6.32%

Инвестиции и инновации

Объем инвестиций в основной капитал

год
5.65 млрд ₽
+6.68%

Средний объем инвестиций

год
114.4 млн ₽
+7.98%

Доля инвестиционно-активных предприятий

год
71.1 %
+6.64%

Объем инвестиций в НИОКР

год
0 тыс ₽

Доля компаний, ведущих НИОКР

год
0 %

Объем патентов и нематериальных активов

год
0 тыс ₽

Средний объем финансовых активов

год
15.1 млн ₽
+6.85%

Средняя доля финансовых активов в общем объеме активов

год
10.7 %
+7.86%

Занятость и доходы

Зарплата по экономике

мес
109 524 ₽
↓ −4.55%
июл. 2026 Макро

Реальные доходы

кв
76 716 ₽
↑ +12.3%
II кв. 2026 Макро

Безработица

мес
2.2 %
↓ −0.1 п.п.
авг. 2026 Макро

Средняя заработная плата на рынке

год
96 652 ₽
+5.08%

Услуги

Чем мы можем помочь?

Каждый продукт собирается из отчётности реальных компаний вашего рынка — решение в течение 15 минут после оплаты.

Полноценное исследование рынка

Всё о рынке в одном документе: объём и динамика, участники, потребители, риски и прогноз до 2030 года.

  • 80+ показателей с графиками и пояснениями
  • Индекс деловой активности и прогноз до 2030 года
  • Портрет потребителя и главные риски
  • Регулирование, льготы и ограничения
4 990 ₽
Перейти

Пришлём на почту через 5 минут после оплаты.

Контакты

Ваше имя
Необходимо заполнить
Фамилия
Почтовый адрес
Некорректно заполнено
Необходимо заполнить
Телефон
Некорректно заполнено
Необходимо заполнить
Предмет исследования
Контакты

Мы свяжемся с вами в ближайшее время!

С уважением, команда Inresearch