Рынок морского грузового транспорта в 2020 - 2025 гг.

Российский рынок морского транспорта в 2020–2021 гг. развивался относительно стабильно, с ростом каботажных перевозок и наращиванием объёма морских грузоперевозок. С 2022 г. он прошёл через резкую перестройку: уход части западных линей и санкции привели к переориентации потоков на дальневосточные и южные порты, усилению роли российских и азиатских судоходных компаний и росту перевозок по Северному морскому пути. В 2020–2024 гг. объём морских грузоперевозок в России увеличился примерно на треть, особенно за счёт внутреннего сообщения, при этом контейнерооборот морских портов и импортные морские перевозки ведущих операторов (например, FESCO) в 2023–2024 гг. показали двузначные темпы роста. Основные тренды периода – разворот логистики в сторону Азии, усиление государственного влияния и крупных транспортных групп, развитие СМП и повышение роли морского транспорта в обслуживании экспорта сырья и транзитных потоков.
Показать больше
Анализ рынка по всей России
Аренда судов внутреннего водного транспорта для перевозки грузов с экипажем Деятельность по постановке судов к причалу, осуществление швартовых операций с судами в морских портах Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций Аренда морских судов заграничного и каботажного плавания для перевозки грузов с экипажем Снабженческое (шипчандлерское) обслуживание судов, включая бункеровку судов топливом, обслуживание судов в период стоянки в портах: агентирование судов, обследовательское (сюрвейерское) обслуживание судов на морском транспорте Ремонт и техническое обслуживание судов и лодок Снабженческое (шипчандлерское) обслуживание судов, включая бункеровку судов топливом, обслуживание судов в период стоянки в портах: агентирование судов, обследовательское (сюрвейерское) обслуживание судов на внутреннем водном транспорте Деятельность по постановке судов к причалу, осуществление швартовых операций в речных портах на внутреннем водном транспорте Аренда судов внутреннего водного транспорта для перевозки пассажиров с экипажем Производство водолазных работ по обслуживанию судов на внутреннем водном транспорте

Топ-10 компаний

  1. 1
    ООО ФЕСКО Интегрированный Транспорт
    ИНН 7710293280
    125,5 млрд руб
  2. 2
    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РОСМОРПОРТ
    ИНН 7702352454
    52,6 млрд руб
  3. 3
    АО Енисейское Речное Пароходство
    ИНН 2451000582
    8,9 млрд руб
  4. 4
    ПАО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО
    ИНН 2540047110
    8,4 млрд руб
  5. 5
    ООО СЕВНОР МЕНЕДЖМЕНТ
    ИНН 7701363206
    5,6 млрд руб
  6. 6
    АО Илья Муромец
    ИНН 7707476870
    5,3 млрд руб
  7. 7
    ООО ТОРГМОЛЛ
    ИНН 7722362316
    5,2 млрд руб
  8. 8
    ООО АРГО ТАНКЕР ГРУПП
    ИНН 9703142189
    3,8 млрд руб
  9. 9
    ООО ТК ЛОГИСТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
    ИНН 7707760827
    3,6 млрд руб
  10. 10
    ООО СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ МОРВЕННА
    ИНН 7718986015
    3,4 млрд руб
ЛИДЕР125,5 млрд руб
Оценка
  • AI:
    Негативно
  • Эксперты:
    Негативно
  • Объем рынка, млрд руб
    271,9
  • Объем инвестиций, млрд руб
    116,2
  • Среднерыночная рентабельность, %
    6.98%
  • Уровень финансовой нестабильности, %
    56.45%
15 000+ рынков России и регионов: 40+ показателей за 6 лет, цены и макроэкономика с ежедневным обновлением
Показатели, топ-10 компаний и регионы откроются по всем 15 000+ рынкам сразу
ИИ-агент

ИИ-агент ответит на вопросы по рынку

На основе реальных данных фирм этого рынка

Показатели рынка

Обновлено 24.08.2026 11:32 · Источники: Росстат (ЕМИСС), Банк России, ФНС
Период

Макроэкономика

Грузоперевозки автомоб. (смежный рынок)

мес
35
янв. 2025

Курс USD

дн
82.92
↓ −0.52%
22 авг. 2026 Макро

Курс EUR

дн
96.86
↑ +0.13%
22 авг. 2026 Макро

Курс CNY

дн
12.33
↓ −0.58%
22 авг. 2026 Макро

Ключевая ставка

дн
14.0 %
24 авг. 2026 Макро

Ключевые показатели рынка

Объем рынка

год
353.8 млрд ₽
+7.2%

Количество фирм

год
310
-27.7%

Уровень финансовой нестабильности (Индекс Ниши)

год
64.1 %
+9.24%

Финансовый успех

Совокупная чистая прибыль

год
-6.72 млрд ₽
-5.97%

Средняя чистая прибыль

год
-6.33 млн ₽
+6.59%

Рентабельность рынка

год
-2.07 %
-7.25%

Рентабельность активов

год
-11.9 %
-9.58%

Рентабельность капитала

год
428 %
+7.43%

Средняя себестоимость

год
710.6 млн ₽
+8.54%

Средняя доля себестоимости в выручке

год
84.7 %
+7.63%

Уровень налоговой нагрузки

год
12.4 %
+7.85%

Финансовая устойчивость

Debt/EBITDA

год
-1 939.5 %
-5.55%

Debt/Equity

год
161.9 %
+5.78%

Доля операционной прибыли, которая уходит на уплату процентных платежей

год
101.4 %
+7.38%

Коэффициент текущей ликвидности

год
109.6
+7.27%

Коэффициент быстрой ликвидности

год
86.7
+6.79%

Среднее отношение собственных средств к заемным

год
1.24
+5.08%

Среднее отношение оборотных активов к внеоборотным

год
8 810.7
+9.83%

Средний срок оборачиваемости активов

год
604.2
+6%

Средний объём заёмных ресурсов

год
1.71 млрд ₽
+9.18%

Средний уровень закредитованности долгосрочными кредитами

год
788.5 млн ₽
+9.65%

Средний уровень закредитованности краткосрочными кредитами

год
1.05 млрд ₽
+5.33%

Доля компаний с отрицательными чистыми активами

год
19.8 %
+6.39%

Доля убыточных компаний

год
27 %
+8.13%

Структура рынка

Доля крупных компаний

год
5.96 %
+1.88%

Доля средних компаний

год
6.81 %
+47.4%

Доля малых компаний

год
87.2 %
-2.58%

Коэффициент Джини по выручке

год
95
+9.64%

Средний объем активов

год
1.99 млрд ₽
+10%

Инвестиции и инновации

Объем инвестиций в основной капитал

год
138.6 млрд ₽
+6.68%

Средний объем инвестиций

год
777.2 млн ₽
+8.15%

Доля инвестиционно-активных предприятий

год
72.4 %
+6.55%

Объем инвестиций в НИОКР

год
239 тыс ₽
+8.64%

Доля компаний, ведущих НИОКР

год
0.19 %
-13.6%

Объем патентов и нематериальных активов

год
0 тыс ₽

Средний объем финансовых активов

год
549 млн ₽
+9.78%

Средняя доля финансовых активов в общем объеме активов

год
24.3 %
+6.06%

Занятость и доходы

Средняя заработная плата на рынке

год
97 528
+5.82%

Оцените бизнес-идею на данном рынке за 10 минут

Анализ опирается на реальные рыночные показатели рынка

Привлекательность идеи
Оценка на реальной статистике действующих компаний отрасли
План на 5 лет
Прогноз выручки и прибыли с разбивкой по годам
Срок окупаемости
Когда вернутся вложения и в какой точке выйдете в плюс
IRR и NPV
Внутренняя доходность и чистая приведённая стоимость проекта
Риски и возможности
Слабые места экономики и зоны роста на конкретном рынке
Точка безубыточности
Минимальный объём выручки чтобы не работать в убыток
чел.
Опишите, кто за что отвечает в команде — в поле «Описание проекта» ниже.
Стоимость ресурсов учитывается в общем размере проекта. Без конкретной цифры в рублях ресурсы войдут в расчёт только частично.
₽/г
Собственные: 100% Заёмные: 0%
0 / 1000
INRESEARCH не сохраняет данные о ваших проектах

Сравнение рынков

Выберите до трёх рынков и до пяти показателей — фигура на графике перестроится сама.

Загружаем данные…

Значения показателей

Значения скрыты.
Готовые материалы — сразу после оплаты

Чем мы можем помочь?

Каждый продукт строится автоматически на финансовых отчётностях реальных компаний вашего рынка и приходит на почту в течение 15 минут после оплаты.

  • XLSX · 9 листов
    0
    0
    0
    ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК НАКОПЛЕННЫМ ИТОГОМ
    Точка безубыточностимесяц 21
    01224364860

    Финансовая модель + риск-анализ

    2 990 ₽
    • Подходит для презентации банкам и инвесторам
    • Прогноз обоснован реальными данными участников рынка
    • Отраслевые риски и реальная ставка дисконтирования
    • Точка безубыточности и запас финансовой прочности
    Пример модели
    На почте в течение 5 минут после оплаты
  • DOCX · 60+ стр.

    Полноценное исследование рынка

    4 990 ₽
    • 80+ показателей с графиками и описанием
    • Собственный индекс деловой активности и прогноз до 2030 года
    • Портрет потребителя и основные риски
    • Правовое регулирование, льготы и ограничения
    Пример отчёта
    На почте в течение 5 минут после оплаты
  • PDF · 30+ стр.
    ФИНАНСОВОЕ ЗДОРОВЬЕ ОТРАСЛИ
    Топ по инвест. активности
    1«МЕЖДУНАРОДНАЯ КО…»
    2«Фармгрупп»
    3«ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ»

    Глубокий анализ конкурентов

    1 990 ₽
    • 50+ показателей и 20+ рейтингов с реальными конкурентами
    • Региональный портрет соперничества
    • Инвестиции, рентабельность, долговая нагрузка, риск-анализ
    • Источник — финансовые отчётности компаний
    Пример PDF
    На почте в течение 5 минут после оплаты
  • XLSX · 3 листа
    СДЕЛКИ И СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ
    0
    0
    0
    Сделка сорвалась переговоры прекращены
    закрытые сделки сорвавшиеся концентрация

    Сделки M&A на рынке

    2 490 ₽
    • Все сделки рынка за 20 лет: покупатели, продавцы, суммы, статусы
    • Уходы иностранцев, смены собственников, реакция ФАС
    • Три листа: сделки и события, игроки рынка, сводка
    • Итоги считаются живыми формулами — фильтруйте и дополняйте
    Пример датасета
    На почте в течение 15 минут после оплаты
  • ВСЁ ВМЕСТЕ · −20%

    Комбо: конкуренты + исследование + финмодель + сделки M&A

    • Все материалы одним письмом: отчёты PDF, датасеты XLSX и дашборды
    • 80+ показателей рынка, все конкуренты, финансовая стратегия и история сделок M&A
    • Экономите 300 000+ ₽ по текущим ценам на подобные услуги
    9 990 ₽12 460 ₽
    выгода 2 470 ₽
  • БОНУС · К ЛЮБОЙ ПОКУПКЕ

    Оценка бизнес-идеи на реальных данных рынка

    Двухпроходный AI-анализ на статистике 1 547 632 финансовых отчётностей российских компаний. Вводите параметры проекта — получаете расчёт:

    • Вердикт и оценка перспектив /10
    • IRR со сравнением со ставкой дисконтирования
    • NPV и DCF-анализ на 5 лет
    • Срок окупаемости и точка безубыточности
    • Прогноз выручки и прибыли по годам
    • Конкурентная среда и факторы рентабельности
    • Рекомендуемый персонал и направления развития
    • Риски и возможности проекта
    «Кофейня 120 м² в Казани, инвестиции 8 млн ₽» Реализуемо
    0/10
    0
    ставка диск. 18%
    0
    0
    0
    0
    Прогноз выручки и прибыли · 5 лет ВыручкаПрибыль
    Г1
    Г2
    Г3
    Г4
    Г5

Контакты

Ваше имя
Необходимо заполнить
Фамилия
Почтовый адрес
Некорректно заполнено
Необходимо заполнить
Телефон
Некорректно заполнено
Необходимо заполнить
Предмет исследования
Контакты

Мы свяжемся с вами в ближайшее время!

С уважением, команда Inresearch