Рынок машин и оборудования для переработки пластмасс и резины в 2020 - 2025 гг.

Российский рынок машин и оборудования для переработки пластмасс и резины в 2020–2025 годах сократился с 32,5 млрд рублей до 28,2 млрд рублей, то есть на 13,2 процента за шесть лет. Динамика по годам: 2020 год — 32,5 млрд рублей, 2021 год — 36,2 млрд рублей, 2022 год — 20,1 млрд рублей, 2023 год — 18,9 млрд рублей, 2024 год — 25,9 млрд рублей, 2025 год — 28,2 млрд рублей. При этом пик пришёлся на 2021 год (36,2 млрд рублей), и к 2025-му объём снизился. Число участников рынка за тот же период выросло с 15 до 16 компаний, а совокупная чистая прибыль отрасли в 2025 году составила 6,2 млрд рублей. Рынок концентрирован вокруг крупных игроков: десять ведущих компаний формируют 81,7 процента объёма рынка. Лидер — Общество с ограниченной ответственностью "ДЕЛЬТАЛИЗИНГ" с выручкой 18,3 млрд рублей за 2025 год, это 65,0 процента рынка; следом идут Общество с ограниченной ответственностью "ПОЛИМЕРМАШ-95", Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг", Общество с ограниченной ответственностью "ПОДОЛЬСКИЙ ЗАВОД ОБОРУДОВАНИЯ". Коэффициент Джини по выручке в 2025 году равен 89,3, доля крупных компаний — 8,33 процента при доле малых 83,34 процента. Такая структура характерна для отраслей, где вход требует значительного капитала и подтверждённой репутации. Экономика рынка улучшилась: рентабельность выросла с 14,7 процента в 2020 году до 21,9 процента в 2025-м, доля себестоимости в выручке достигла 13,4 процента, а доля убыточных компаний составила 16,0 процента. Долговая нагрузка остаётся высокой: отношение заёмных средств к собственным — 303,1 процента. Капитальные вложения ведут 83,1 процента предприятий, объём инвестиций в основной капитал в 2025 году — 1,6 млрд рублей. Средняя заработная плата на рынке выросла с 59 274 рублей в 2020 году до 111 681 рублей в 2025-м, то есть в 1,88 раза. Оплата труда — одна из основных статей затрат отрасли, и её динамика напрямую влияет на маржинальность участников. География рынка смещена в крупнейшие агломерации: пять ведущих регионов формируют 77,8 процента объёма. Лидирует Приморский край с 18,3 млрд рублей в 2025 году, далее идут Г.Москва, Ростовская область, Краснодарский край. Показатели рынка рассчитаны по бухгалтерской отчётности компаний отрасли из ГИР БО ФНС и отраслевой статистике; выручка компаний в топ-10 приведена за 2025 год, распределение по регионам — тоже за 2025 год. Относительные показатели (рентабельность, структура затрат, долговая нагрузка, концентрация) получены по совокупности действующих участников рынка.
Показать больше
Производство аддитивных установок, использующих прочие виды сырья Производство аддитивных установок, использующих в качестве сырья полимеры, включая пластики

Топ-10 компаний

  1. 1
    ООО ДЕЛЬТАЛИЗИНГ
    ИНН 2536247123
    18,3 млрд руб
  2. 2
    ООО ПОЛИМЕРМАШ-95
    ИНН 5027036959
    1,6 млрд руб
  3. 3
    ООО МСБ-Лизинг
    ИНН 6164218952
    761,5 млн руб
  4. 4
    ООО ПОДОЛЬСКИЙ ЗАВОД ОБОРУДОВАНИЯ
    ИНН 5036158576
    754,3 млн руб
  5. 5
    Ооо эко-спектрум
    ИНН 2312187206
    620,8 млн руб
  6. 6
    ООО ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ СТР
    ИНН 5036171930
    318,7 млн руб
  7. 7
    ООО завод Полимерного Машиностроения атласмаш
    ИНН 5050095889
    301,3 млн руб
  8. 8
    ООО ГРАН ГАРО
    ИНН 7724355040
    231,9 млн руб
  9. 9
    ООО ТОТАЛЗЕД
    ИНН 7751011471
    71,6 млн руб
  10. 10
    ООО полимех Групп
    ИНН 7743356095
    62,3 млн руб
ЛИДЕР18,3 млрд руб

Топ-5 регионов

  1. 1
    Приморский край
    Объём рынка
    18,3 млрд руб
  2. 2
    Г.Москва
    Объём рынка
    1,9 млрд руб
  3. 3
    Ростовская область
    Объём рынка
    761,5 млн руб
  4. 4
    Краснодарский край
    Объём рынка
    620,8 млн руб
  5. 5
    Московская область
    Объём рынка
    301,3 млн руб
ЛИДЕР18,3 млрд руб
Оценка
  • AI:
    Положительно
  • Эксперты:
    Положительно
  • Объем рынка, млрд руб
    28,2
  • Объем инвестиций, млрд руб
    1,6
  • Среднерыночная рентабельность, %
    21.94%
  • Уровень финансовой нестабильности, %
    50.00%
15 000+ рынков России и регионов: 40+ показателей за 6 лет, цены и макроэкономика с ежедневным обновлением
Показатели, топ-10 компаний и регионы откроются по всем 15 000+ рынкам сразу
ИИ-агент

ИИ-агент ответит на вопросы по рынку

На основе реальных данных фирм этого рынка

Показатели рынка

Обновлено 16.10.2026 21:03 · Источники: Росстат (ЕМИСС), Банк России, ФНС
Период

Прогноз объёма рынка

к 2032 году 000 млрд руб.
Факторы роста
  •                                                                 
  •                                                                 
  •                                                                 
  •                                                                 
Факторы сдерживания
  •                                                                 
  •                                                                 
  •                                                                 
  •                                                                 
Факт Прогноз Единица измерения: млрд руб.
202120222023202420252026202720282029203020312032202120232025202720292031
Прогноз 2026–2032
Темп в год 0,00% CAGR прогноза 0,00% CAGR 2021–2025 00,0% Вклад исторической динамики 00,0%

Макроэкономика

Индикатор бизнес-климата Банка России по от…

мес
2.9 пункты
↑ +645%
окт. 2026 Отрасль

Ставка по кредитам организациям отрасли на …

мес
15.5 %
↑ +0.31 п.п.
авг. 2026 Отрасль

Отгрузка товаров собственного производства …

мес
57.9 млрд ₽
↓ −20.4%
авг. 2026 Отрасль

Валовая добавленная стоимость отрасли (теку…

кв
7 222.9 млрд ₽
↑ +18.7%
II кв. 2026 Отрасль

Каучук натуральный (смежный рынок)

мес
213 671 ₽
↑ +0.35%
сен. 2026

ИПЦ к пред. месяцу

мес
100.4 %
↑ +0.43 п.п.
сен. 2026 Макро

Оборот розницы РФ

мес
6.1 трлн ₽
↑ +0.38%
авг. 2026 Макро

ВВП РФ

кв
56 166.3 млрд ₽
↑ +12.6%
II кв. 2026 Макро

Индекс промпр-ва

мес
99.4 %
↓ −1 п.п.
авг. 2026 Макро

Инфляция, ожидаемая населением через год (м…

мес
14.2 %
↑ +0.49 п.п.
сен. 2026 Макро

Индекс потребительских настроений (ЦБ)

мес
95.5 пункты
↑ +2.88%
сен. 2026 Макро

Курс USD

дн
83.62 ₽
↓ −0.17%
17 окт. 2026 Макро

Курс EUR

дн
93.72 ₽
↓ −0.05%
17 окт. 2026 Макро

Курс CNY

дн
12.50 ₽
17 окт. 2026 Макро

Ключевая ставка

дн
14.0 %
16 окт. 2026 Макро

Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищн…

мес
10.1 %
↓ −0.44 п.п.
авг. 2026 Макро

Ключевые показатели рынка

Объем рынка

год
28.2 млрд ₽
+8.74%

Количество фирм

год
16
-20%

Уровень финансовой нестабильности (Индекс Ниши)

год
50 %

Цены и инфляция рынка

ИЦП: Машины и оборудование спец…

мес
100.0 %
↓ −0.07 п.п.
авг. 2026 Отрасль

Финансовый успех

Совокупная чистая прибыль

год
6.18 млрд ₽
+9.82%

Средняя чистая прибыль

год
441.6 млн ₽
+56.9%

Рентабельность рынка

год
21.9 %
+0.97%

Рентабельность активов

год
5.61 %
+29.9%

Рентабельность капитала

год
22.4 %
+37%

Средняя себестоимость

год
314.9 млн ₽
+5.73%

Средняя доля себестоимости в выручке

год
13.4 %
-31.4%

Уровень налоговой нагрузки

год
25.1 %
+22%

Финансовая устойчивость

Debt/EBITDA

год
1 271.2 %
+8.09%

Debt/Equity

год
303.1 %
+8.49%

Доля операционной прибыли, которая уходит на уплату процентных платежей

год
21.3 %
+10%

Коэффициент текущей ликвидности

год
187.8
+6.69%

Коэффициент быстрой ликвидности

год
179.9
+9.9%

Среднее отношение собственных средств к заемным

год
2.3
+9%

Среднее отношение оборотных активов к внеоборотным

год
534.8
+9.5%

Средний срок оборачиваемости активов

год
1 223.7
-21.6%

Средний объём заёмных ресурсов

год
13.7 млрд ₽
+2.02%

Средний уровень закредитованности долгосрочными кредитами

год
7.57 млрд ₽
+3.66%

Средний уровень закредитованности краткосрочными кредитами

год
7.69 млрд ₽
-10.6%

Доля компаний с отрицательными чистыми активами

год
10.5 %
+5%

Доля убыточных компаний

год
16 %
+6.67%

Структура рынка

Доля крупных компаний

год
8.33 %
+41.7%

Доля средних компаний

год
8.33 %
+41.7%

Доля малых компаний

год
83.3 %
-5.55%

Коэффициент Джини по выручке

год
89.3
+5.43%

Средний объем активов

год
7.87 млрд ₽
+20.7%

Инвестиции и инновации

Объем инвестиций в основной капитал

год
1.56 млрд ₽
+9.48%

Средний объем инвестиций

год
118.7 млн ₽
+8.62%

Доля инвестиционно-активных предприятий

год
83.1 %
+8.67%

Объем инвестиций в НИОКР

год
28.2 млн ₽
+8.74%

Доля компаний, ведущих НИОКР

год
3.7 %
-6.57%

Объем патентов и нематериальных активов

год
28.9 млн ₽
-0.65%

Средний объем финансовых активов

год
370 млн ₽
+6.08%

Средняя доля финансовых активов в общем объеме активов

год
10.4 %
+6.45%

Занятость и доходы

Зарплата по экономике

мес
109 524 ₽
↓ −4.55%
июл. 2026 Макро

Реальные доходы

кв
76 716 ₽
↑ +12.3%
II кв. 2026 Макро

Безработица

мес
2.2 %
↓ −0.1 п.п.
авг. 2026 Макро

Средняя заработная плата на рынке

год
111 681 ₽
+9.43%

Услуги

Чем мы можем помочь?

Каждый продукт собирается из отчётности реальных компаний вашего рынка — решение в течение 15 минут после оплаты.

Полноценное исследование рынка

Всё о рынке в одном документе: объём и динамика, участники, потребители, риски и прогноз до 2030 года.

  • 80+ показателей с графиками и пояснениями
  • Индекс деловой активности и прогноз до 2030 года
  • Портрет потребителя и главные риски
  • Регулирование, льготы и ограничения
4 990 ₽
Перейти

Пришлём на почту через 5 минут после оплаты.

Контакты

Ваше имя
Необходимо заполнить
Фамилия
Почтовый адрес
Некорректно заполнено
Необходимо заполнить
Телефон
Некорректно заполнено
Необходимо заполнить
Предмет исследования
Контакты

Мы свяжемся с вами в ближайшее время!

С уважением, команда Inresearch