Инструменты Маркетплейс всех исследований РФ Финансовая модель проекта Конкурентный анализ Исследование рынка M&A сделки

Рынок обращения с ТКО (региональные операторы) в 2020 - 2025 гг.

Российский рынок обращения с твёрдыми коммунальными отходами сформировался в результате «мусорной реформы», запущенной Федеральным законом № 89-ФЗ в 2018–2019 годах: в каждом регионе по итогам конкурса определён региональный оператор, отвечающий за сбор, транспортирование, обработку, утилизацию и размещение ТКО, а услуга перешла из жилищной в коммунальную с отдельной строкой в платёжках. В 2020–2021 годах объём рынка (совокупная выручка регоператоров и операторов ТКО) вырос примерно с 200 млрд руб. до 220 млрд руб. В 2022–2023 годах рынок увеличился до порядка 240 и 265 млрд руб. на фоне роста тарифов и расширения охвата, в 2024 году достиг около 290 млрд руб., а в 2025 году — порядка 320 млрд руб. после индексации коммунальных платежей. Рентабельность операторов остаётся низкой (2–3%) из-за высокой доли транспортных затрат, неплатежей населения и регулируемых тарифов; часть региональных операторов сталкивается с риском банкротства. Ключевые игроки — «Экотехпром» (Москва), «Хартия», «Ситиматик», «ЭкоЛайн», «Управление отходами», «Экология-Новосибирск». Основные тренды — строительство мусороперерабатывающих и энергетических заводов в рамках нацпроекта «Экология», переход к экономике замкнутого цикла, ликвидация несанкционированных свалок и раздельный сбор, а также рост тарифов и напряжённость среди населения из-за различий в региональных ставках.
Показать больше
Сбор, транспортирование и обработка твёрдых коммунальных отходов Деятельность регионального оператора по обращению с ТКО Вывоз, обработка, утилизация и размещение бытовых отходов Обращение с твёрдыми коммунальными отходами и вторичными ресурсами

Топ-10 компаний

  1. 1
    АО Экотехпром
    ИНН
    40,0 млрд руб
  2. 2
    ООО Хартия
    ИНН
    30,0 млрд руб
  3. 3
    АО Ситиматик
    ИНН
    25,0 млрд руб
  4. 4
    ООО ЭкоЛайн
    ИНН
    20,0 млрд руб
  5. 5
    АО Управление отходами
    ИНН
    15,0 млрд руб
  6. 6
    ООО МСК-НТ
    ИНН
    12,0 млрд руб
  7. 7
    ООО Экология-Новосибирск
    ИНН
    10,0 млрд руб
  8. 8
    АО Спецавтохозяйство
    ИНН
    8,0 млрд руб
  9. 9
    ООО Мехуборка
    ИНН
    7,0 млрд руб
  10. 10
    ООО ЭкоСтройРесурс
    ИНН
    6,0 млрд руб
ЛИДЕР40,0 млрд руб

Топ-5 регионов

  1. 1
    Г.Москва
    Объём рынка
    35,0 млрд руб
  2. 2
    Московская область
    Объём рынка
    28,0 млрд руб
  3. 3
    Г.Санкт-Петербург
    Объём рынка
    20,0 млрд руб
  4. 4
    Краснодарский край
    Объём рынка
    15,0 млрд руб
  5. 5
    Свердловская область
    Объём рынка
    12,0 млрд руб
ЛИДЕР35,0 млрд руб
Оценка
  • AI:
    Нейтрально
  • Эксперты:
    Нейтрально
  • Объем рынка, млрд руб
    320,0
  • Объем инвестиций, млрд руб
    12,8
  • Среднерыночная рентабельность, %
    3.08%
  • Уровень финансовой нестабильности, %
    49.09%

Смежные рынки

Новости рынка

15 000+ рынков России и регионов: 40+ показателей за 6 лет, цены и макроэкономика с ежедневным обновлением
Показатели, топ-10 компаний и регионы откроются по всем 15 000+ рынкам сразу
ИИ-агент

ИИ-агент ответит на вопросы по рынку

На основе реальных данных фирм этого рынка

Показатели рынка

Обновлено 12.08.2026 12:27 · Источники: Росстат (ЕМИСС), Банк России, ФНС
Период

Макроэкономика

Курс USD

дн
82.37 ₽
↓ −0.28%
12 авг. 2026 Макро

Курс EUR

дн
95.18 ₽
↓ −0.11%
12 авг. 2026 Макро

Курс CNY

дн
12.18 ₽
↓ −0.59%
12 авг. 2026 Макро

Ключевая ставка

дн
14.0 %
12 авг. 2026 Макро

Ключевые показатели рынка

Объем рынка

год
320 млрд ₽
+10.3%

Количество фирм

год
1 250
+4.17%

Уровень финансовой нестабильности (Индекс Ниши)

год
49.1 %
-2.87%

Финансовый успех

Совокупная чистая прибыль

год
9.85 млрд ₽
+19.6%

Средняя чистая прибыль

год
7.88 млн ₽
+14.8%

Рентабельность рынка

год
3.08 %
+8.45%

Рентабельность активов

год
4.01 %
+2.04%

Рентабельность капитала

год
14.5 %
+13.1%

Средняя себестоимость

год
228.3 млн ₽
+15.3%

Средняя доля себестоимости в выручке

год
86.5 %
+5.93%

Уровень налоговой нагрузки

год
21.4 %
+7.33%

Финансовая устойчивость

Debt/EBITDA

год
63 %
+2.44%

Debt/Equity

год
264.4 %
+11.6%

Доля операционной прибыли, которая уходит на уплату процентных платежей

год
77 %
+2.87%

Коэффициент текущей ликвидности

год
139.2
+7.62%

Коэффициент быстрой ликвидности

год
104.8
+9.54%

Среднее отношение собственных средств к заемным

год
9.83
+9.47%

Среднее отношение оборотных активов к внеоборотным

год
26.4
+0.72%

Средний срок оборачиваемости активов

год
385.1
+15.3%

Средний объём заёмных ресурсов

год
138.2 млн ₽
+9.81%

Средний уровень закредитованности долгосрочными кредитами

год
41.5 млн ₽
+9.81%

Средний уровень закредитованности краткосрочными кредитами

год
96.7 млн ₽
+9.81%

Доля компаний с отрицательными чистыми активами

год
15 %
+6.61%

Доля убыточных компаний

год
22.2 %
+13.2%

Структура рынка

Доля крупных компаний

год
2.02 %
-8.18%

Доля средних компаний

год
3.32 %
-10%

Доля малых компаний

год
93.1 %
-1.94%

Коэффициент Джини по выручке

год
91.3
+5.88%

Средний объем активов

год
190.9 млн ₽
+8.68%

Инвестиции и инновации

Объем инвестиций в основной капитал

год
12.8 млрд ₽
+10.3%

Средний объем инвестиций

год
10.2 млн ₽
+5.93%

Доля инвестиционно-активных предприятий

год
66.8 %
+0.94%

Объем инвестиций в НИОКР

год
102.4 млн ₽
+10.3%

Доля компаний, ведущих НИОКР

год
0.48 %
+9.09%

Объем патентов и нематериальных активов

год
161.6 млн ₽
+1.22%

Средний объем финансовых активов

год
35.9 млн ₽
+19.8%

Средняя доля финансовых активов в общем объеме активов

год
19.5 %
+11.3%

Занятость и доходы

Средняя заработная плата на рынке

год
90 772 ₽
+11.9%

Оцените бизнес-идею на данном рынке за 10 минут

Анализ опирается на реальные рыночные показатели рынка

Привлекательность идеи
Оценка на реальной статистике действующих компаний отрасли
План на 5 лет
Прогноз выручки и прибыли с разбивкой по годам
Срок окупаемости
Когда вернутся вложения и в какой точке выйдете в плюс
IRR и NPV
Внутренняя доходность и чистая приведённая стоимость проекта
Риски и возможности
Слабые места экономики и зоны роста на конкретном рынке
Точка безубыточности
Минимальный объём выручки чтобы не работать в убыток
чел.
Опишите, кто за что отвечает в команде — в поле «Описание проекта» ниже.
₽
Стоимость ресурсов учитывается в общем размере проекта. Без конкретной цифры в рублях ресурсы войдут в расчёт только частично.
₽/г
Собственные: 100% Заёмные: 0%
0 / 1000
INRESEARCH не сохраняет данные о ваших проектах

Сравнение рынков

Выберите до трёх рынков и до пяти показателей — фигура на графике перестроится сама.

Загружаем данные…

Значения показателей
Значения скрыты.
Готовые материалы — сразу после оплаты

Чем мы можем помочь?

Каждый продукт строится автоматически на финансовых отчётностях реальных компаний вашего рынка и приходит на почту в течение 15 минут после оплаты.

  • XLSX · 9 листов
    0
    0▲
    0
    ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК НАКОПЛЕННЫМ ИТОГОМ
    Точка безубыточностимесяц 21
    01224364860

    Финансовая модель + риск-анализ

    2 990 ₽
    • Подходит для презентации банкам и инвесторам
    • Прогноз обоснован реальными данными участников рынка
    • Отраслевые риски и реальная ставка дисконтирования
    • Точка безубыточности и запас финансовой прочности
    Пример модели
    На почте в течение 5 минут после оплаты
  • DOCX · 60+ стр.

    Полноценное исследование рынка

    4 990 ₽
    • 80+ показателей с графиками и описанием
    • Собственный индекс деловой активности и прогноз до 2030 года
    • Портрет потребителя и основные риски
    • Правовое регулирование, льготы и ограничения
    Пример отчёта
    На почте в течение 5 минут после оплаты
  • PDF · 30+ стр.
    ФИНАНСОВОЕ ЗДОРОВЬЕ ОТРАСЛИ
    Топ по инвест. активности
    1«МЕЖДУНАРОДНАЯ КО…»
    2«Фармгрупп»
    3«ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ»

    Глубокий анализ конкурентов

    1 990 ₽
    • 50+ показателей и 20+ рейтингов с реальными конкурентами
    • Региональный портрет соперничества
    • Инвестиции, рентабельность, долговая нагрузка, риск-анализ
    • Источник — финансовые отчётности компаний
    Пример PDF
    На почте в течение 5 минут после оплаты
  • XLSX · 3 листа
    СДЕЛКИ И СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ
    0
    0
    0
    Сделка сорвалась переговоры прекращены
    закрытые сделки сорвавшиеся концентрация

    Сделки M&A на рынке

    2 490 ₽
    • Все сделки рынка за 20 лет: покупатели, продавцы, суммы, статусы
    • Уходы иностранцев, смены собственников, реакция ФАС
    • Три листа: сделки и события, игроки рынка, сводка
    • Итоги считаются живыми формулами — фильтруйте и дополняйте
    Пример датасета
    На почте в течение 15 минут после оплаты
  • ВСЁ ВМЕСТЕ · −20%

    Комбо: конкуренты + исследование + финмодель + сделки M&A

    • Все материалы одним письмом: отчёты PDF, датасеты XLSX и дашборды
    • 80+ показателей рынка, все конкуренты, финансовая стратегия и история сделок M&A
    • Экономите 300 000+ ₽ по текущим ценам на подобные услуги
    9 990 ₽12 460 ₽
    выгода 2 470 ₽
  • БОНУС · К ЛЮБОЙ ПОКУПКЕ

    Оценка бизнес-идеи на реальных данных рынка

    Двухпроходный AI-анализ на статистике 1 547 632 финансовых отчётностей российских компаний. Вводите параметры проекта — получаете расчёт:

    • Вердикт и оценка перспектив /10
    • IRR со сравнением со ставкой дисконтирования
    • NPV и DCF-анализ на 5 лет
    • Срок окупаемости и точка безубыточности
    • Прогноз выручки и прибыли по годам
    • Конкурентная среда и факторы рентабельности
    • Рекомендуемый персонал и направления развития
    • Риски и возможности проекта
    Приобрести бонусом Посмотреть пример
    «Кофейня 120 м² в Казани, инвестиции 8 млн ₽» Реализуемо
    0/10
    0
    ставка диск. 18%
    0
    0
    0
    0
    Прогноз выручки и прибыли · 5 лет ВыручкаПрибыль
    Г1
    Г2
    Г3
    Г4
    Г5

Контакты

Ваше имя
Необходимо заполнить
Фамилия
Почтовый адрес
Некорректно заполнено
Необходимо заполнить
Телефон
Некорректно заполнено
Необходимо заполнить
Предмет исследования
Контакты

Мы свяжемся с вами в ближайшее время!

С уважением, команда Inresearch