Рынок бункеровки и авиатопливообеспечения (заправка судов и самолётов) в 2020 - 2025 гг.

Рынок бункеровки и авиатопливообеспечения объединяет заправку морских и речных судов бункерным топливом и снабжение авиационным керосином в аэропортах через сеть топливозаправочных комплексов. В 2020–2025 годах совокупный объём рынка вырос примерно с 550 млрд до 1,1 трлн рублей: провал 2020 года, вызванный пандемией и обвалом авиаперевозок, сменился уверенным восстановлением грузооборота морских портов, оживлением пассажирского авиасообщения и ростом цен на нефтепродукты. Потребление судового топлива в России увеличилось с 6,1–6,3 млн тонн в 2022 году до 7,4–7,5 млн тонн и продолжает расти вслед за развитием Северного морского пути и грузопотока через российские порты. Число участников рынка за этот период выросло с 70 до 100 компаний — это вертикально интегрированные операторы мейджоров, независимые бункеровщики и операторы аэропортовых ТЗК. Средняя рентабельность рынка держится на уровне около 5,6 процента, что типично для топливной логистики с её тонкой маржой, высокой оборачиваемостью и зависимостью от биржевых цен на керосин и мазут. Рынок высококонцентрирован: в бункеровке лидирует «Газпромнефть Марин Бункер» с долей около 18–19 процентов и планами нарастить её до 27 процентов, а в авиатопливообеспечении первенство удерживает «Газпромнефть-Аэро», первой из российских компаний вступившая в международную организацию Joint Inspection Group. Заметную роль играют «РН-Аэро», «ЛУКОЙЛ-Аэро», «РН-Бункер» и «ЛУКОЙЛ-Бункер». Ключевыми вызовами 2025 года стали топливный кризис, вызванный атаками на НПЗ, сокращение биржевого предложения авиакеросина и ужесточение экологических требований к судовым топливам, стимулирующее развитие СПГ-бункеровки.

Оптовая торговля моторным топливом, включая авиационный керосин Деятельность по бункеровке морских и речных судов Заправка воздушных судов авиационным топливом Топливообеспечение морского, речного и воздушного транспорта

Топ-10 компаний

1

АО Газпромнефть-Аэро

ИНН

220,0 млрд руб
2

ООО Газпромнефть Марин Бункер

ИНН

150,0 млрд руб
3

АО РН-Аэро

ИНН

130,0 млрд руб
4

ООО ЛУКОЙЛ-Аэро

ИНН

75,0 млрд руб
5

ООО РН-Бункер

ИНН

55,0 млрд руб
6

ООО ЛУКОЙЛ-Бункер

ИНН

45,0 млрд руб
7

ООО Балтийская топливная компания

ИНН

35,0 млрд руб
8

АО Топливо-заправочный комплекс Шереметьево

ИНН

30,0 млрд руб
9

ООО Волжская бункерная компания

ИНН

25,0 млрд руб
10

ООО Совфрахт-Бункер

ИНН

20,0 млрд руб

Топ-5 регионов

1
Г.Москва
Объём рынка

200,0 млрд руб
2
Г.Санкт-Петербург
Объём рынка

180,0 млрд руб
3
Приморский край
Объём рынка

120,0 млрд руб
4
Краснодарский край
Объём рынка

100,0 млрд руб
5
Мурманская область
Объём рынка

80,0 млрд руб

Оценка

AI:

Положительно
Эксперты:

Нейтрально

Объем рынка, млрд руб

1 100,0
Объем инвестиций, млрд руб

160,4
Среднерыночная рентабельность, %

6.23%
Уровень финансовой нестабильности, %

44.47%

Смежные рынки

Новости рынка

15 000+ рынков России и регионов: 40+ показателей за 6 лет, цены и макроэкономика с ежедневным обновлением

Показатели, топ-10 компаний и регионы откроются по всем 15 000+ рынкам сразу

ИИ-агент

ИИ-агент ответит на вопросы по рынку

На основе реальных данных фирм этого рынка

Показатели рынка

Обновлено 12.08.2026 22:24 · Источники: Росстат (ЕМИСС), Банк России, ФНС

Раздел

Поиск

Период

Макроэкономика

Нефть Urals (смежный рынок)

мес

5 800 ₽

Курс USD

дн

83.00 ₽

↑ +0.76%

Курс EUR

дн

95.78 ₽

↑ +0.63%

Курс CNY

дн

12.28 ₽

↑ +0.79%

Ключевая ставка

дн

14.0 %

Ключевые показатели рынка

Объем рынка

год

1.1 трлн ₽

+12.2%

Количество фирм

год

100

+5.26%

Уровень финансовой нестабильности (Индекс Ниши)

год

44.5 %

+1.11%

Финансовый успех

Совокупная чистая прибыль

год

68.5 млрд ₽

+25.8%

Средняя чистая прибыль

год

685.3 млн ₽

+19.5%

Рентабельность рынка

год

6.23 %

+12.1%

Рентабельность активов

год

-10.9 %

-155.8%

Рентабельность капитала

год

87.8 %

+190.3%

Средняя себестоимость

год

8.84 млрд ₽

+23.2%

Средняя доля себестоимости в выручке

год

80.4 %

+15.6%

Уровень налоговой нагрузки

год

17.2 %

-22.5%

Финансовая устойчивость

Debt/EBITDA

год

-762.2 %

+3.19%

Debt/Equity

год

149.7 %

+17.7%

Доля операционной прибыли, которая уходит на уплату процентных платежей

год

69.1 %

+0.58%

Коэффициент текущей ликвидности

год

132.2

+6.42%

Коэффициент быстрой ликвидности

год

103.4

+13.4%

Среднее отношение собственных средств к заемным

год

9.17

+3.03%

Среднее отношение оборотных активов к внеоборотным

год

44 010.8

+17.6%

Средний срок оборачиваемости активов

год

610.6

+19.4%

Средний объём заёмных ресурсов

год

174.2 млрд ₽

-5.64%

Средний уровень закредитованности долгосрочными кредитами

год

105.1 млрд ₽

+1.19%

Средний уровень закредитованности краткосрочными кредитами

год

69.1 млрд ₽

-14.4%

Доля компаний с отрицательными чистыми активами

год

21 %

+11.3%

Доля убыточных компаний

год

27.5 %

+10.8%

Структура рынка

Доля крупных компаний

год

8.52 %

+0.47%

Доля средних компаний

год

5.69 %

-13.4%

Доля малых компаний

год

85.8 %

+1%

Коэффициент Джини по выручке

год

95.4

+2.99%

Средний объем активов

год

113.4 млрд ₽

+9.03%

Инвестиции и инновации

Объем инвестиций в основной капитал

год

160.4 млрд ₽

+19.8%

Средний объем инвестиций

год

1.6 млрд ₽

+13.8%

Доля инвестиционно-активных предприятий

год

72.5 %

+12.5%

Объем инвестиций в НИОКР

год

5.54 млрд ₽

+13.9%

Доля компаний, ведущих НИОКР

год

0.47 %

+11.9%

Объем патентов и нематериальных активов

год

3.6 млрд ₽

+7.29%

Средний объем финансовых активов

год

21.1 млрд ₽

+18.9%

Средняя доля финансовых активов в общем объеме активов

год

18.6 %

+9.02%

Занятость и доходы

Средняя заработная плата на рынке

год

162 337 ₽

+13.5%

Оцените бизнес-идею на данном рынке за 10 минут

Анализ опирается на реальные рыночные показатели рынка

Привлекательность идеи

Оценка на реальной статистике действующих компаний отрасли

План на 5 лет

Прогноз выручки и прибыли с разбивкой по годам

Срок окупаемости

Когда вернутся вложения и в какой точке выйдете в плюс

IRR и NPV

Внутренняя доходность и чистая приведённая стоимость проекта

Риски и возможности

Слабые места экономики и зоны роста на конкретном рынке

Точка безубыточности

Минимальный объём выручки чтобы не работать в убыток

Стадия проекта необяз.

Регион необяз.

Команда необяз.

чел.

Опишите, кто за что отвечает в команде — в поле «Описание проекта» ниже.

Объём инвестиций обязательно

₽

Имеющиеся ресурсы укажите рыночную стоимость

Стоимость ресурсов учитывается в общем размере проекта. Без конкретной цифры в рублях ресурсы войдут в расчёт только частично.

Желаемая прибыль в год необяз.

₽/г

Доля собственных средств обязательно

Собственные: 100% Заёмные: 0%

Описание проекта обязательно до 1000 символов

0 / 1000

INRESEARCH не сохраняет данные о ваших проектах

Двухпроходный анализ · построение статистики · проверка реалистичности

Расчёт построен на статистике поведения 1 547 632 финансовых отчётностей российских компаний за 2020–2025 годы и применяет машинное обучение для оценки вероятностных сценариев на основе текущих условий рынка. Это не инвестиционная рекомендация и не готовая финансовая модель проекта — это аналитическая проекция того, как ведут себя компании отрасли при сопоставимых параметрах входа. Реальные результаты могут отличаться в обе стороны в зависимости от качества операционного исполнения и индивидуальной стратегии.

Конкурентная среда

—

Оценка перспектив

—/10

—

Риски

Возможности

Рекомендация

Внутренняя норма доходности (IRR)

—

Сравнение со ставкой дисконтирования

0%—

Прогноз выручки и прибыли · 5 лет

Выручка Чистая прибыль

Рекомендуемый персонал

Дополнительные направления развития

Ключевые факторы рентабельности

Точка безубыточности

—

Средняя цена для расчёта

—

Окупаемость

—

Ставка дисконтирования

—

Прибыль за 5 лет

—

NPV (5 лет)

—

DCF-анализ · ставка дисконтирования 14% · 5 лет

NPV — чистая приведённая стоимость

—

Сравнение рынков

Выберите до трёх рынков и до пяти показателей — фигура на графике перестроится сама.

Загружаем данные…

Значения показателей

Значения скрыты.

Готовые материалы — сразу после оплаты

Чем мы можем помочь?

Каждый продукт строится автоматически на финансовых отчётностях реальных компаний вашего рынка и приходит на почту в течение 15 минут после оплаты.

XLSX · 9 листов

NPV0

IRR0▲

Окупаемость0

ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК НАКОПЛЕННЫМ ИТОГОМ

Точка безубыточностимесяц 21

01224364860
Финансовая модель + риск-анализ

2 990 ₽
- Подходит для презентации банкам и инвесторам
- Прогноз обоснован реальными данными участников рынка
- Отраслевые риски и реальная ставка дисконтирования
- Точка безубыточности и запас финансовой прочности
Пример модели
На почте в течение 5 минут после оплаты
DOCX · 60+ стр.

INRESEARCH

Исследование рынка:
объём и прогноз до 2030

2021 — 2025 факт · 2026 — 2030 прогноз
стр. 12 / 64
Полноценное исследование рынка

4 990 ₽
- 80+ показателей с графиками и описанием
- Собственный индекс деловой активности и прогноз до 2030 года
- Портрет потребителя и основные риски
- Правовое регулирование, льготы и ограничения
Пример отчёта
На почте в течение 5 минут после оплаты
PDF · 30+ стр.
ФИНАНСОВОЕ ЗДОРОВЬЕ ОТРАСЛИ

Топ по инвест. активности

1«МЕЖДУНАРОДНАЯ КО…»

2«Фармгрупп»

3«ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ»
Глубокий анализ конкурентов

1 990 ₽
- 50+ показателей и 20+ рейтингов с реальными конкурентами
- Региональный портрет соперничества
- Инвестиции, рентабельность, долговая нагрузка, риск-анализ
- Источник — финансовые отчётности компаний
Пример PDF
На почте в течение 5 минут после оплаты
XLSX · 3 листа

СДЕЛКИ И СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ

0событий

0сумма сделок

0сорвалось

Сделка сорвалась переговоры прекращены

закрытые сделки сорвавшиеся концентрация
Сделки M&A на рынке

2 490 ₽
- Все сделки рынка за 20 лет: покупатели, продавцы, суммы, статусы
- Уходы иностранцев, смены собственников, реакция ФАС
- Три листа: сделки и события, игроки рынка, сводка
- Итоги считаются живыми формулами — фильтруйте и дополняйте
Пример датасета
На почте в течение 15 минут после оплаты
ВСЁ ВМЕСТЕ · −20%
Комбо: конкуренты + исследование + финмодель + сделки M&A
- Все материалы одним письмом: отчёты PDF, датасеты XLSX и дашборды
- 80+ показателей рынка, все конкуренты, финансовая стратегия и история сделок M&A
- Экономите 300 000+ ₽ по текущим ценам на подобные услуги
9 990 ₽12 460 ₽
выгода 2 470 ₽
КОНКУРЕНТЫ · PDF

ИССЛЕДОВАНИЕ · DOCX

ФИНМОДЕЛЬ · XLSX

СДЕЛКИ M&A · XLSX
БОНУС · К ЛЮБОЙ ПОКУПКЕ
Оценка бизнес-идеи на реальных данных рынка

Двухпроходный AI-анализ на статистике 1 547 632 финансовых отчётностей российских компаний. Вводите параметры проекта — получаете расчёт:
- Вердикт и оценка перспектив /10
- IRR со сравнением со ставкой дисконтирования
- NPV и DCF-анализ на 5 лет
- Срок окупаемости и точка безубыточности
- Прогноз выручки и прибыли по годам
- Конкурентная среда и факторы рентабельности
- Рекомендуемый персонал и направления развития
- Риски и возможности проекта
Приобрести бонусом Посмотреть пример
«Кофейня 120 м² в Казани, инвестиции 8 млн ₽» Реализуемо

Оценка перспектив 0/10

IRR0
ставка диск. 18%

NPV · 5 лет0

Окупаемость0

Точка безубыт.0

Прибыль за 5 лет0

Прогноз выручки и прибыли · 5 лет ВыручкаПрибыль

Г1

Г2

Г3

Г4

Г5

Контакты

Ваше имя

Необходимо заполнить

Фамилия

Почтовый адрес

Некорректно заполнено

Необходимо заполнить

Телефон

Некорректно заполнено

Необходимо заполнить

Предмет исследования

Мы свяжемся с вами в ближайшее время!

С уважением, команда Inresearch

Рынок бункеровки и авиатопливообеспечения (заправка судов и самолётов) в 2020 - 2025 гг.

Топ-10 компаний

Топ-5 регионов

Смежные рынки

Новости рынка

ИИ-агент ответит на вопросы по рынку

Сравнение рынков

Значения показателей

Чем мы можем помочь?

Финансовая модель + риск-анализ

Полноценное исследование рынка

Глубокий анализ конкурентов

Сделки M&A на рынке

Комбо: конкуренты + исследование + финмодель + сделки M&A

Оценка бизнес-идеи на реальных данных рынка

Контакты

Поделиться страницей