Рынок алкогольного ритейла в 2020 - 2025 гг.

Рынок алкогольного ритейла в России в сегменте специализированной розницы (алкомаркеты и винотеки) в 2020–2025 годах вырос примерно с 1,1 трлн до 2,7 трлн рублей, тогда как совокупные розничные продажи алкоголя по всем каналам, включая продуктовые сети, по оценке INFOLine в 2025 году могут достичь 3,3 трлн рублей с ростом около 13 процентов. Рынок стремительно консолидируется: доля пяти крупнейших игроков выросла с 38,8 процента в 2020 году до 52,5 процента в 2024-м и может достичь почти 62 процентов к 2029 году. Безусловным лидером специализированного сегмента является Mercury Retail Group, управляющая сетями «Красное & Белое» (около 49 процентов сегмента, свыше 21 тысячи магазинов) и «Бристоль» (около 14 процентов), за которыми следуют «ВинЛаб» группы Novabev, отметивший 15-летие и выросший до 2175 точек, и «Ароматный мир». Число специализированных магазинов с фокусом на продажу алкоголя, по данным INFOLine, достигло 38,4 тысячи на конец 2024 года и может вырасти до 63,3 тысячи к 2029-му. В 2025 году темпы роста заметно замедлились: «Красное & Белое» открыло лишь 955 новых точек против 3705 в рекордном 2024 году, а «Бристоль» впервые сократила сеть, что связано с ростом акцизов, повышением минимальной розничной цены на крепкий алкоголь (бутылка водки 0,5 л подорожала с 299 до 349 рублей) и региональными ограничениями на продажу. При этом спрос смещается в сторону более дорогих и качественных напитков: доля премиального сегмента в крепком алкоголе выросла с 29,4 до 34,9 процента, а доля отечественных вин в натуральном выражении превысила 61 процент благодаря импортозамещению. Число компаний специализированной розницы выросло примерно с 250 в 2020 году до 330 в 2025-м, а рентабельность по чистой прибыли в этом низкомаржинальном ритейле держится около 5,6 процента.

Розничная торговля алкогольными напитками в специализированных магазинах Деятельность сетей алкомаркетов Розничная торговля вином, крепким алкоголем и пивом Продажа алкогольной продукции через специализированную розницу

Топ-10 компаний

1

Сеть Красное & Белое (Mercury Retail Group)

ИНН

950,0 млрд руб
2

Сеть Бристоль (Mercury Retail Group)

ИНН

340,0 млрд руб
3

Сеть ВинЛаб (Novabev Group)

ИНН

145,0 млрд руб
4

Сеть Ароматный мир

ИНН

65,0 млрд руб
5

Сеть Отдохни

ИНН

30,0 млрд руб
6

Сеть SimpleWine (Simple Group)

ИНН

20,0 млрд руб
7

Сеть Алкотека

ИНН

15,0 млрд руб
8

Сеть Норманн

ИНН

15,0 млрд руб
9

Сеть Градусы

ИНН

12,0 млрд руб
10

Сеть ДеКанто

ИНН

10,0 млрд руб

Топ-5 регионов

1
Г.Москва
Объём рынка

500,0 млрд руб
2
Г.Санкт-Петербург
Объём рынка

250,0 млрд руб
3
Московская область
Объём рынка

200,0 млрд руб
4
Свердловская область
Объём рынка

130,0 млрд руб
5
Краснодарский край
Объём рынка

120,0 млрд руб

Оценка

AI:

Положительно
Эксперты:

Нейтрально

Объем рынка, млрд руб

2 700,0
Объем инвестиций, млрд руб

135,0
Среднерыночная рентабельность, %

5.25%
Уровень финансовой нестабильности, %

49.64%

Смежные рынки

Новости рынка

15 000+ рынков России и регионов: 40+ показателей за 6 лет, цены и макроэкономика с ежедневным обновлением

Показатели, топ-10 компаний и регионы откроются по всем 15 000+ рынкам сразу

ИИ-агент

ИИ-агент ответит на вопросы по рынку

На основе реальных данных фирм этого рынка

Показатели рынка

Обновлено 10.08.2026 12:24 · Источники: Росстат (ЕМИСС), Банк России, ФНС

Раздел

Поиск

Период

Макроэкономика

Алк. напитки (корзина) (смежный рынок)

мес

480 ₽

Курс USD

дн

82.17 ₽

↑ +0.93%

Курс EUR

дн

94.84 ₽

↑ +0.83%

Курс CNY

дн

12.17 ₽

↑ +0.84%

Ключевая ставка

дн

14.0 %

Ключевые показатели рынка

Объем рынка

год

2.7 трлн ₽

+14.9%

Количество фирм

год

330

+3.13%

Уровень финансовой нестабильности (Индекс Ниши)

год

49.6 %

+5.75%

Финансовый успех

Совокупная чистая прибыль

год

141.8 млрд ₽

+7.52%

Средняя чистая прибыль

год

429.5 млн ₽

+4.26%

Рентабельность рынка

год

5.25 %

-6.42%

Рентабельность активов

год

805.3 %

+0.65%

Рентабельность капитала

год

1 188.1 %

-1.9%

Средняя себестоимость

год

6.66 млрд ₽

+9.12%

Средняя доля себестоимости в выручке

год

81.4 %

-2.06%

Уровень налоговой нагрузки

год

20.3 %

+26.5%

Финансовая устойчивость

Debt/EBITDA

год

1 501.3 %

+3.19%

Debt/Equity

год

155.1 %

+6.21%

Доля операционной прибыли, которая уходит на уплату процентных платежей

год

427.5 %

+6.87%

Коэффициент текущей ликвидности

год

2 402.4

+6.98%

Коэффициент быстрой ликвидности

год

122.6

+6.77%

Среднее отношение собственных средств к заемным

год

13.7

+9.67%

Среднее отношение оборотных активов к внеоборотным

год

43 975

+10.3%

Средний срок оборачиваемости активов

год

436.4

-88.3%

Средний объём заёмных ресурсов

год

18.1 млрд ₽

-86.5%

Средний уровень закредитованности долгосрочными кредитами

год

4.62 млрд ₽

-87.1%

Средний уровень закредитованности краткосрочными кредитами

год

13.5 млрд ₽

-86.3%

Доля компаний с отрицательными чистыми активами

год

17.4 %

+4.69%

Доля убыточных компаний

год

23.6 %

+11.6%

Структура рынка

Доля крупных компаний

год

8.47 %

+9.29%

Доля средних компаний

год

3.39 %

+2.73%

Доля малых компаний

год

88.1 %

-0.91%

Коэффициент Джини по выручке

год

93.9

+7.37%

Средний объем активов

год

11.7 млрд ₽

-88.4%

Инвестиции и инновации

Объем инвестиций в основной капитал

год

135 млрд ₽

+15.4%

Средний объем инвестиций

год

409.1 млн ₽

+11.9%

Доля инвестиционно-активных предприятий

год

58.8 %

+10.5%

Объем инвестиций в НИОКР

год

2.8 млрд ₽

+21.4%

Доля компаний, ведущих НИОКР

год

0.26 %

+8.33%

Объем патентов и нематериальных активов

год

247 млн ₽

+13.1%

Средний объем финансовых активов

год

2.31 млрд ₽

-88.5%

Средняя доля финансовых активов в общем объеме активов

год

19.7 %

-1.25%

Занятость и доходы

Средняя заработная плата на рынке

год

85 023 ₽

+6.44%

Оцените бизнес-идею на данном рынке за 10 минут

Анализ опирается на реальные рыночные показатели рынка

Привлекательность идеи

Оценка на реальной статистике действующих компаний отрасли

План на 5 лет

Прогноз выручки и прибыли с разбивкой по годам

Срок окупаемости

Когда вернутся вложения и в какой точке выйдете в плюс

IRR и NPV

Внутренняя доходность и чистая приведённая стоимость проекта

Риски и возможности

Слабые места экономики и зоны роста на конкретном рынке

Точка безубыточности

Минимальный объём выручки чтобы не работать в убыток

Стадия проекта необяз.

Регион необяз.

Команда необяз.

чел.

Опишите, кто за что отвечает в команде — в поле «Описание проекта» ниже.

Объём инвестиций обязательно

₽

Имеющиеся ресурсы укажите рыночную стоимость

Стоимость ресурсов учитывается в общем размере проекта. Без конкретной цифры в рублях ресурсы войдут в расчёт только частично.

Желаемая прибыль в год необяз.

₽/г

Доля собственных средств обязательно

Собственные: 100% Заёмные: 0%

Описание проекта обязательно до 1000 символов

0 / 1000

INRESEARCH не сохраняет данные о ваших проектах

Двухпроходный анализ · построение статистики · проверка реалистичности

Расчёт построен на статистике поведения 1 547 632 финансовых отчётностей российских компаний за 2020–2025 годы и применяет машинное обучение для оценки вероятностных сценариев на основе текущих условий рынка. Это не инвестиционная рекомендация и не готовая финансовая модель проекта — это аналитическая проекция того, как ведут себя компании отрасли при сопоставимых параметрах входа. Реальные результаты могут отличаться в обе стороны в зависимости от качества операционного исполнения и индивидуальной стратегии.

Конкурентная среда

—

Оценка перспектив

—/10

—

Риски

Возможности

Рекомендация

Внутренняя норма доходности (IRR)

—

Сравнение со ставкой дисконтирования

0%—

Прогноз выручки и прибыли · 5 лет

Выручка Чистая прибыль

Рекомендуемый персонал

Дополнительные направления развития

Ключевые факторы рентабельности

Точка безубыточности

—

Средняя цена для расчёта

—

Окупаемость

—

Ставка дисконтирования

—

Прибыль за 5 лет

—

NPV (5 лет)

—

DCF-анализ · ставка дисконтирования 14% · 5 лет

NPV — чистая приведённая стоимость

—

Сравнение рынков

Выберите до трёх рынков и до пяти показателей — фигура на графике перестроится сама.

Загружаем данные…

Значения показателей

Значения скрыты.

Готовые материалы — сразу после оплаты

Чем мы можем помочь?

Каждый продукт строится автоматически на финансовых отчётностях реальных компаний вашего рынка и приходит на почту в течение 15 минут после оплаты.

XLSX · 9 листов

NPV0

IRR0▲

Окупаемость0

ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК НАКОПЛЕННЫМ ИТОГОМ

Точка безубыточностимесяц 21

01224364860
Финансовая модель + риск-анализ

2 990 ₽
- Подходит для презентации банкам и инвесторам
- Прогноз обоснован реальными данными участников рынка
- Отраслевые риски и реальная ставка дисконтирования
- Точка безубыточности и запас финансовой прочности
Пример модели
На почте в течение 5 минут после оплаты
DOCX · 60+ стр.

INRESEARCH

Исследование рынка:
объём и прогноз до 2030

2021 — 2025 факт · 2026 — 2030 прогноз
стр. 12 / 64
Полноценное исследование рынка

4 990 ₽
- 80+ показателей с графиками и описанием
- Собственный индекс деловой активности и прогноз до 2030 года
- Портрет потребителя и основные риски
- Правовое регулирование, льготы и ограничения
Пример отчёта
На почте в течение 5 минут после оплаты
PDF · 30+ стр.
ФИНАНСОВОЕ ЗДОРОВЬЕ ОТРАСЛИ

Топ по инвест. активности

1«МЕЖДУНАРОДНАЯ КО…»

2«Фармгрупп»

3«ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ»
Глубокий анализ конкурентов

1 990 ₽
- 50+ показателей и 20+ рейтингов с реальными конкурентами
- Региональный портрет соперничества
- Инвестиции, рентабельность, долговая нагрузка, риск-анализ
- Источник — финансовые отчётности компаний
Пример PDF
На почте в течение 5 минут после оплаты
XLSX · 3 листа

СДЕЛКИ И СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ

0событий

0сумма сделок

0сорвалось

Сделка сорвалась переговоры прекращены

закрытые сделки сорвавшиеся концентрация
Сделки M&A на рынке

2 490 ₽
- Все сделки рынка за 20 лет: покупатели, продавцы, суммы, статусы
- Уходы иностранцев, смены собственников, реакция ФАС
- Три листа: сделки и события, игроки рынка, сводка
- Итоги считаются живыми формулами — фильтруйте и дополняйте
Пример датасета
На почте в течение 15 минут после оплаты
ВСЁ ВМЕСТЕ · −20%
Комбо: конкуренты + исследование + финмодель + сделки M&A
- Все материалы одним письмом: отчёты PDF, датасеты XLSX и дашборды
- 80+ показателей рынка, все конкуренты, финансовая стратегия и история сделок M&A
- Экономите 300 000+ ₽ по текущим ценам на подобные услуги
9 990 ₽12 460 ₽
выгода 2 470 ₽
КОНКУРЕНТЫ · PDF

ИССЛЕДОВАНИЕ · DOCX

ФИНМОДЕЛЬ · XLSX

СДЕЛКИ M&A · XLSX
БОНУС · К ЛЮБОЙ ПОКУПКЕ
Оценка бизнес-идеи на реальных данных рынка

Двухпроходный AI-анализ на статистике 1 547 632 финансовых отчётностей российских компаний. Вводите параметры проекта — получаете расчёт:
- Вердикт и оценка перспектив /10
- IRR со сравнением со ставкой дисконтирования
- NPV и DCF-анализ на 5 лет
- Срок окупаемости и точка безубыточности
- Прогноз выручки и прибыли по годам
- Конкурентная среда и факторы рентабельности
- Рекомендуемый персонал и направления развития
- Риски и возможности проекта
Приобрести бонусом Посмотреть пример
«Кофейня 120 м² в Казани, инвестиции 8 млн ₽» Реализуемо

Оценка перспектив 0/10

IRR0
ставка диск. 18%

NPV · 5 лет0

Окупаемость0

Точка безубыт.0

Прибыль за 5 лет0

Прогноз выручки и прибыли · 5 лет ВыручкаПрибыль

Г1

Г2

Г3

Г4

Г5

Контакты

Ваше имя

Необходимо заполнить

Фамилия

Почтовый адрес

Некорректно заполнено

Необходимо заполнить

Телефон

Некорректно заполнено

Необходимо заполнить

Предмет исследования

Мы свяжемся с вами в ближайшее время!

С уважением, команда Inresearch

Рынок алкогольного ритейла в 2020 - 2025 гг.

Топ-10 компаний

Топ-5 регионов

Смежные рынки

Новости рынка

ИИ-агент ответит на вопросы по рынку

Сравнение рынков

Значения показателей

Чем мы можем помочь?

Финансовая модель + риск-анализ

Полноценное исследование рынка

Глубокий анализ конкурентов

Сделки M&A на рынке

Комбо: конкуренты + исследование + финмодель + сделки M&A

Оценка бизнес-идеи на реальных данных рынка

Контакты

Поделиться страницей