Инструменты Маркетплейс всех исследований РФ Финансовая модель проекта Конкурентный анализ Исследование рынка M&A сделки

Рынок горно-шахтного оборудования в 2020 - 2025 гг.

Рынок горно-шахтного оборудования в России в 2020–2025 годах устойчиво рос на фоне разработки новых месторождений, модернизации действующих предприятий и государственной поддержки импортозамещения, увеличившись примерно со 120 млрд до 190 млрд рублей. По оценкам отраслевых аналитиков, объём рынка горнодобывающей и бурильной техники в 2025 году составил около 185–195 млрд рублей, при этом доля отечественной продукции выросла приблизительно до 60 процентов, а доля китайских поставщиков оценивается в 35 процентов. До 2022 года премиальные европейские и американские бренды — Sandvik, Epiroc, Metso, Caterpillar, Komatsu, Liebherr, Hitachi — фактически поделили между собой рынок самоходной и сложной горно-шахтной техники, не пуская на него ни китайских, ни российских производителей; после их ухода освободившиеся ниши начали занимать отечественные заводы, предлагающие, по оценке экспертов, более сложные и технологичные решения с полным сервисным сопровождением. Основу предложения формируют «Уралмашзавод» с карьерными экскаваторами, дробилками, мельницами и буровыми станками, «ИЗ-Картэкс имени П.Г. Коробкова» из Санкт-Петербурга (в контуре группы Газпромбанка) с карьерными экскаваторами, Копейский машиностроительный завод с техникой для подземной добычи угля и калийной руды, «ТЯЖМАШ» с мельницами и дробилками, «Рудгормаш», «Юргинский машзавод», признанный банкротом в 2020 году и возобновивший работу с 2022-го, «Белгородский завод горного машиностроения», «Анжеромаш» и Томский электромеханический завод. Наиболее активно спрос предъявляют предприятия угольной, золотодобывающей и железорудной отраслей, при этом угольный сегмент в 2025 году испытывал заметные трудности. Параллельно растёт запрос на цифровизацию — датчики удалённого мониторинга, системы предиктивной диагностики и автоматизированное управление парком техники, — а также на технику с пониженным экологическим следом. Производство шахтных машин частично локализовали специалисты бывшего представительства немецкой Paus, а российские производители фронтальных погрузчиков уже достигли доли рынка около 10 процентов. Число компаний на рынке выросло примерно со 130 в 2020 году до 175 в 2025-м, а рентабельность по чистой прибыли держится около 7,7 процента.
Показать больше
Производство горно-шахтного оборудования Изготовление проходческих и очистных комбайнов Выпуск карьерных экскаваторов и буровых станков Производство обогатительного и дробильно-размольного оборудования

Топ-10 компаний

  1. 1
    ПАО Уралмашзавод
    ИНН
    35,0 млрд руб
  2. 2
    ООО ИЗ-Картэкс имени П.Г. Коробкова
    ИНН
    20,0 млрд руб
  3. 3
    АО Копейский машиностроительный завод
    ИНН
    18,0 млрд руб
  4. 4
    ПАО ТЯЖМАШ
    ИНН
    15,0 млрд руб
  5. 5
    ООО Управляющая компания Рудгормаш
    ИНН
    12,0 млрд руб
  6. 6
    ООО Юргинский машзавод
    ИНН
    8,0 млрд руб
  7. 7
    АО Белгородский завод горного машиностроения
    ИНН
    6,0 млрд руб
  8. 8
    АО Анжеромаш
    ИНН
    5,0 млрд руб
  9. 9
    АО Томский электромеханический завод им. В.В. Вахрушева
    ИНН
    4,0 млрд руб
  10. 10
    ООО Строммашина
    ИНН
    4,0 млрд руб
ЛИДЕР35,0 млрд руб

Топ-5 регионов

  1. 1
    Свердловская область
    Объём рынка
    45,0 млрд руб
  2. 2
    Г.Санкт-Петербург
    Объём рынка
    28,0 млрд руб
  3. 3
    Челябинская область
    Объём рынка
    25,0 млрд руб
  4. 4
    Кемеровская область
    Объём рынка
    22,0 млрд руб
  5. 5
    Самарская область
    Объём рынка
    20,0 млрд руб
ЛИДЕР45,0 млрд руб
Оценка
  • AI:
    Положительно
  • Эксперты:
    Нейтрально
  • Объем рынка, млрд руб
    190,0
  • Объем инвестиций, млрд руб
    29,6
  • Среднерыночная рентабельность, %
    6.69%
  • Уровень финансовой нестабильности, %
    49.14%

Смежные рынки

Новости рынка

15 000+ рынков России и регионов: 40+ показателей за 6 лет, цены и макроэкономика с ежедневным обновлением
Показатели, топ-10 компаний и регионы откроются по всем 15 000+ рынкам сразу
ИИ-агент

ИИ-агент ответит на вопросы по рынку

На основе реальных данных фирм этого рынка

Показатели рынка

Обновлено 10.08.2026 12:23 · Источники: Росстат (ЕМИСС), Банк России, ФНС
Период

Макроэкономика

Трактор (МТЗ-82) (смежный рынок)

мес
3 500 000 ₽
янв. 2025

Курс USD

дн
82.17 ₽
↑ +0.93%
8 авг. 2026 Макро

Курс EUR

дн
94.84 ₽
↑ +0.83%
8 авг. 2026 Макро

Курс CNY

дн
12.17 ₽
↑ +0.84%
8 авг. 2026 Макро

Ключевая ставка

дн
14.0 %
10 авг. 2026 Макро

Ключевые показатели рынка

Объем рынка

год
190 млрд ₽
+5.56%

Количество фирм

год
175
+4.17%

Уровень финансовой нестабильности (Индекс Ниши)

год
49.1 %
-1.07%

Финансовый успех

Совокупная чистая прибыль

год
12.7 млрд ₽
-7.81%

Средняя чистая прибыль

год
72.6 млн ₽
-11.5%

Рентабельность рынка

год
6.69 %
-12.7%

Рентабельность активов

год
0.61 %
-97.8%

Рентабельность капитала

год
90.1 %
-24%

Средняя себестоимость

год
829.3 млн ₽
+3.43%

Средняя доля себестоимости в выручке

год
76.4 %
+2.07%

Уровень налоговой нагрузки

год
23.3 %
+20.4%

Финансовая устойчивость

Debt/EBITDA

год
774.8 %
+10.6%

Debt/Equity

год
180.8 %
+0.62%

Доля операционной прибыли, которая уходит на уплату процентных платежей

год
61.1 %
+10.9%

Коэффициент текущей ликвидности

год
164
+3.88%

Коэффициент быстрой ликвидности

год
101.6
+7.71%

Среднее отношение собственных средств к заемным

год
9.72
+8.48%

Среднее отношение оборотных активов к внеоборотным

год
15 221.8
+4.85%

Средний срок оборачиваемости активов

год
376.4
+3.28%

Средний объём заёмных ресурсов

год
1.45 млрд ₽
-7.05%

Средний уровень закредитованности долгосрочными кредитами

год
665.5 млн ₽
-9.95%

Средний уровень закредитованности краткосрочными кредитами

год
788.9 млн ₽
-4.45%

Доля компаний с отрицательными чистыми активами

год
13.3 %
+4.71%

Доля убыточных компаний

год
17.8 %
+5.4%

Структура рынка

Доля крупных компаний

год
2.94 %
+14.8%

Доля средних компаний

год
2.72 %
-21.8%

Доля малых компаний

год
94.3 %
+0.4%

Коэффициент Джини по выручке

год
95.1
+7.97%

Средний объем активов

год
1.2 млрд ₽
-11.1%

Инвестиции и инновации

Объем инвестиций в основной капитал

год
29.6 млрд ₽
+5.14%

Средний объем инвестиций

год
169.1 млн ₽
+0.94%

Доля инвестиционно-активных предприятий

год
71.7 %
+3.87%

Объем инвестиций в НИОКР

год
95.3 млн ₽
+4.66%

Доля компаний, ведущих НИОКР

год
0.41 %
+7.89%

Объем патентов и нематериальных активов

год
24.2 млн ₽
+1.82%

Средний объем финансовых активов

год
195.8 млн ₽
+1.82%

Средняя доля финансовых активов в общем объеме активов

год
16.4 %
+14.6%

Занятость и доходы

Средняя заработная плата на рынке

год
110 403 ₽
+11%

Оцените бизнес-идею на данном рынке за 10 минут

Анализ опирается на реальные рыночные показатели рынка

Привлекательность идеи
Оценка на реальной статистике действующих компаний отрасли
План на 5 лет
Прогноз выручки и прибыли с разбивкой по годам
Срок окупаемости
Когда вернутся вложения и в какой точке выйдете в плюс
IRR и NPV
Внутренняя доходность и чистая приведённая стоимость проекта
Риски и возможности
Слабые места экономики и зоны роста на конкретном рынке
Точка безубыточности
Минимальный объём выручки чтобы не работать в убыток
чел.
Опишите, кто за что отвечает в команде — в поле «Описание проекта» ниже.
₽
Стоимость ресурсов учитывается в общем размере проекта. Без конкретной цифры в рублях ресурсы войдут в расчёт только частично.
₽/г
Собственные: 100% Заёмные: 0%
0 / 1000
INRESEARCH не сохраняет данные о ваших проектах

Сравнение рынков

Выберите до трёх рынков и до пяти показателей — фигура на графике перестроится сама.

Загружаем данные…

Значения показателей
Значения скрыты.
Готовые материалы — сразу после оплаты

Чем мы можем помочь?

Каждый продукт строится автоматически на финансовых отчётностях реальных компаний вашего рынка и приходит на почту в течение 15 минут после оплаты.

  • XLSX · 9 листов
    0
    0▲
    0
    ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК НАКОПЛЕННЫМ ИТОГОМ
    Точка безубыточностимесяц 21
    01224364860

    Финансовая модель + риск-анализ

    2 990 ₽
    • Подходит для презентации банкам и инвесторам
    • Прогноз обоснован реальными данными участников рынка
    • Отраслевые риски и реальная ставка дисконтирования
    • Точка безубыточности и запас финансовой прочности
    Пример модели
    На почте в течение 5 минут после оплаты
  • DOCX · 60+ стр.

    Полноценное исследование рынка

    4 990 ₽
    • 80+ показателей с графиками и описанием
    • Собственный индекс деловой активности и прогноз до 2030 года
    • Портрет потребителя и основные риски
    • Правовое регулирование, льготы и ограничения
    Пример отчёта
    На почте в течение 5 минут после оплаты
  • PDF · 30+ стр.
    ФИНАНСОВОЕ ЗДОРОВЬЕ ОТРАСЛИ
    Топ по инвест. активности
    1«МЕЖДУНАРОДНАЯ КО…»
    2«Фармгрупп»
    3«ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ»

    Глубокий анализ конкурентов

    1 990 ₽
    • 50+ показателей и 20+ рейтингов с реальными конкурентами
    • Региональный портрет соперничества
    • Инвестиции, рентабельность, долговая нагрузка, риск-анализ
    • Источник — финансовые отчётности компаний
    Пример PDF
    На почте в течение 5 минут после оплаты
  • XLSX · 3 листа
    СДЕЛКИ И СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ
    0
    0
    0
    Сделка сорвалась переговоры прекращены
    закрытые сделки сорвавшиеся концентрация

    Сделки M&A на рынке

    2 490 ₽
    • Все сделки рынка за 20 лет: покупатели, продавцы, суммы, статусы
    • Уходы иностранцев, смены собственников, реакция ФАС
    • Три листа: сделки и события, игроки рынка, сводка
    • Итоги считаются живыми формулами — фильтруйте и дополняйте
    Пример датасета
    На почте в течение 15 минут после оплаты
  • ВСЁ ВМЕСТЕ · −20%

    Комбо: конкуренты + исследование + финмодель + сделки M&A

    • Все материалы одним письмом: отчёты PDF, датасеты XLSX и дашборды
    • 80+ показателей рынка, все конкуренты, финансовая стратегия и история сделок M&A
    • Экономите 300 000+ ₽ по текущим ценам на подобные услуги
    9 990 ₽12 460 ₽
    выгода 2 470 ₽
  • БОНУС · К ЛЮБОЙ ПОКУПКЕ

    Оценка бизнес-идеи на реальных данных рынка

    Двухпроходный AI-анализ на статистике 1 547 632 финансовых отчётностей российских компаний. Вводите параметры проекта — получаете расчёт:

    • Вердикт и оценка перспектив /10
    • IRR со сравнением со ставкой дисконтирования
    • NPV и DCF-анализ на 5 лет
    • Срок окупаемости и точка безубыточности
    • Прогноз выручки и прибыли по годам
    • Конкурентная среда и факторы рентабельности
    • Рекомендуемый персонал и направления развития
    • Риски и возможности проекта
    Приобрести бонусом Посмотреть пример
    «Кофейня 120 м² в Казани, инвестиции 8 млн ₽» Реализуемо
    0/10
    0
    ставка диск. 18%
    0
    0
    0
    0
    Прогноз выручки и прибыли · 5 лет ВыручкаПрибыль
    Г1
    Г2
    Г3
    Г4
    Г5

Контакты

Ваше имя
Необходимо заполнить
Фамилия
Почтовый адрес
Некорректно заполнено
Необходимо заполнить
Телефон
Некорректно заполнено
Необходимо заполнить
Предмет исследования
Контакты

Мы свяжемся с вами в ближайшее время!

С уважением, команда Inresearch