Рынок дорожно-строительной и спецтехники (экскаваторы, катки, погрузчики) в 2020 - 2025 гг.

Рынок дорожно-строительной и специальной техники в России в 2020–2025 годах прошёл через тектонические сдвиги: увеличившись примерно с 320 млрд рублей в 2020 году до пика около 564 млрд в 2024-м, в 2025-м он в стоимостном выражении сжался приблизительно до 450 млрд рублей. После ухода в 2022 году западных брендов — Caterpillar, Komatsu, Volvo CE, Hitachi, JCB и других — их доли стремительно заняли китайские производители, и доля техники из КНР выросла примерно с 17 процентов в 2021 году до 68 процентов к концу 2025-го, а среди топ-10 брендов вся техника оказалась китайской: безусловный лидер по экскаваторам — XCMG с более чем 8 тысячами машин в 2025 году, за ним SANY, LiuGong, Zoomlion, Shantui и Lonking. По оценке «Авито Спецтехники», в 2024 году объём рынка дорожно-строительной техники вырос на 14 процентов, до 564 млрд рублей, однако 2025 год стал одним из самых тяжёлых за десятилетие. Продажи новой техники российского производства рухнули на 27,5 процента, до 54,7 млрд рублей, а по рынку в целом поставки большинства сегментов сократились более чем вдвое: гусеничные экскаваторы потеряли 51,7 процента, дорожные катки — от 47,9 до 57,6 процента, автогрейдеры — около 25 процентов, и лишь экскаваторы-погрузчики выросли на 34,9 процента. Причинами обвала стали фактическая стагнация жилищного и инфраструктурного строительства, двузначная ключевая ставка, отсекающая доступные кредиты, относительно крепкий рубль, сделавший китайскую технику ещё выгоднее, и сильная затоваренность складов, где, по оценкам лизинговых компаний, скопилось 5–7 тысяч единиц техники. Дополнительным фактором стало повышение утилизационного сбора на 15 процентов с 1 января 2026 года, перед которым импортёры завезли объём, сопоставимый с годовым спросом. Отечественные производители занимают пока небольшую долю продаж, но постепенно её наращивают за счёт сервисной поддержки и доступности запчастей: техника «ЧЕТРА» в первом квартале 2026 года заняла около 6 процентов рынка экскаваторов, компания представила гибридный бульдозер Б11, свои позиции удерживают ЧТЗ-Уралтрак и «ДСТ-Урал» в бульдозерах, «Кранэкс» и Тверской экскаваторный завод в экскаваторах, «Раскат» в катках, а также сильный сегмент автокранов — Галичский и Клинцовский заводы и «Ивановец». Число компаний на рынке выросло примерно с 360 в 2020 году до 460 в 2025-м, а рентабельность по чистой прибыли держится около 7,7 процента.

Производство дорожно-строительной и специальной техники Выпуск экскаваторов, погрузчиков и дорожных катков Изготовление бульдозеров и автомобильных кранов Дистрибуция и сервис строительной спецтехники

Топ-10 компаний

1

ООО ЧЕТРА

ИНН

28,0 млрд руб
2

ООО ЧТЗ-Уралтрак

ИНН

22,0 млрд руб
3

АО Петербургский тракторный завод

ИНН

20,0 млрд руб
4

АО Галичский автокрановый завод

ИНН

12,0 млрд руб
5

ПАО Автокран

ИНН

9,0 млрд руб
6

ЗАО Кранэкс

ИНН

9,0 млрд руб
7

Открытое АО Клинцовский автокрановый завод

ИНН

8,0 млрд руб
8

ООО ДСТ-Урал

ИНН

8,0 млрд руб
9

ООО Тверской экскаваторный завод

ИНН

7,0 млрд руб
10

Открытое АО Раскат

ИНН

5,0 млрд руб

Топ-5 регионов

1
Г.Москва
Объём рынка

180,0 млрд руб
2
Г.Санкт-Петербург
Объём рынка

90,0 млрд руб
3
Челябинская область
Объём рынка

70,0 млрд руб
4
Ивановская область
Объём рынка

45,0 млрд руб
5
Чувашская Республика - Чувашия
Объём рынка

40,0 млрд руб

Оценка

AI:

Негативно
Эксперты:

Негативно

Объем рынка, млрд руб

450,0
Объем инвестиций, млрд руб

73,4
Среднерыночная рентабельность, %

6.51%
Уровень финансовой нестабильности, %

49.60%

Смежные рынки

Новости рынка

15 000+ рынков России и регионов: 40+ показателей за 6 лет, цены и макроэкономика с ежедневным обновлением

Показатели, топ-10 компаний и регионы откроются по всем 15 000+ рынкам сразу

ИИ-агент

ИИ-агент ответит на вопросы по рынку

На основе реальных данных фирм этого рынка

Показатели рынка

Обновлено 12.08.2026 22:22 · Источники: Росстат (ЕМИСС), Банк России, ФНС

Раздел

Поиск

Период

Макроэкономика

Трактор (МТЗ-82) (смежный рынок)

мес

3 500 000 ₽

Курс USD

дн

83.00 ₽

↑ +0.76%

Курс EUR

дн

95.78 ₽

↑ +0.63%

Курс CNY

дн

12.28 ₽

↑ +0.79%

Ключевая ставка

дн

14.0 %

Ключевые показатели рынка

Объем рынка

год

450 млрд ₽

-20.2%

Количество фирм

год

460

-2.13%

Уровень финансовой нестабильности (Индекс Ниши)

год

49.6 %

-2.05%

Финансовый успех

Совокупная чистая прибыль

год

29.3 млрд ₽

-32.9%

Средняя чистая прибыль

год

63.7 млн ₽

-31.4%

Рентабельность рынка

год

6.51 %

-15.9%

Рентабельность активов

год

0.57 %

-98%

Рентабельность капитала

год

86 %

-29.6%

Средняя себестоимость

год

792.2 млн ₽

-13.3%

Средняя доля себестоимости в выручке

год

81 %

+6.3%

Уровень налоговой нагрузки

год

22.9 %

+12.7%

Финансовая устойчивость

Debt/EBITDA

год

749.4 %

+10.8%

Debt/Equity

год

187.7 %

+8.23%

Доля операционной прибыли, которая уходит на уплату процентных платежей

год

60.9 %

+2.8%

Коэффициент текущей ликвидности

год

169.3

+8.54%

Коэффициент быстрой ликвидности

год

108.2

+13.7%

Среднее отношение собственных средств к заемным

год

9.56

+7.9%

Среднее отношение оборотных активов к внеоборотным

год

15 043.1

+0.52%

Средний срок оборачиваемости активов

год

385.7

+0.35%

Средний объём заёмных ресурсов

год

1.32 млрд ₽

-25.6%

Средний уровень закредитованности долгосрочными кредитами

год

622.4 млн ₽

-26.1%

Средний уровень закредитованности краткосрочными кредитами

год

699.3 млн ₽

-25.2%

Доля компаний с отрицательными чистыми активами

год

13.2 %

+4.69%

Доля убыточных компаний

год

18.1 %

+0.61%

Структура рынка

Доля крупных компаний

год

2.84 %

+13.6%

Доля средних компаний

год

2.48 %

-33%

Доля малых компаний

год

94.7 %

+0.94%

Коэффициент Джини по выручке

год

90.6

+6.93%

Средний объем активов

год

1.08 млрд ₽

-29.6%

Инвестиции и инновации

Объем инвестиций в основной капитал

год

73.4 млрд ₽

-15.8%

Средний объем инвестиций

год

159.6 млн ₽

-13.9%

Доля инвестиционно-активных предприятий

год

74.4 %

+5.76%

Объем инвестиций в НИОКР

год

231.4 млн ₽

-20.4%

Доля компаний, ведущих НИОКР

год

0.41 %

+7.89%

Объем патентов и нематериальных активов

год

57.1 млн ₽

-20.7%

Средний объем финансовых активов

год

176.2 млн ₽

-19%

Средняя доля финансовых активов в общем объеме активов

год

16.3 %

+15.1%

Занятость и доходы

Средняя заработная плата на рынке

год

110 499 ₽

+13.2%

Оцените бизнес-идею на данном рынке за 10 минут

Анализ опирается на реальные рыночные показатели рынка

Привлекательность идеи

Оценка на реальной статистике действующих компаний отрасли

План на 5 лет

Прогноз выручки и прибыли с разбивкой по годам

Срок окупаемости

Когда вернутся вложения и в какой точке выйдете в плюс

IRR и NPV

Внутренняя доходность и чистая приведённая стоимость проекта

Риски и возможности

Слабые места экономики и зоны роста на конкретном рынке

Точка безубыточности

Минимальный объём выручки чтобы не работать в убыток

Стадия проекта необяз.

Регион необяз.

Команда необяз.

чел.

Опишите, кто за что отвечает в команде — в поле «Описание проекта» ниже.

Объём инвестиций обязательно

₽

Имеющиеся ресурсы укажите рыночную стоимость

Стоимость ресурсов учитывается в общем размере проекта. Без конкретной цифры в рублях ресурсы войдут в расчёт только частично.

Желаемая прибыль в год необяз.

₽/г

Доля собственных средств обязательно

Собственные: 100% Заёмные: 0%

Описание проекта обязательно до 1000 символов

0 / 1000

INRESEARCH не сохраняет данные о ваших проектах

Двухпроходный анализ · построение статистики · проверка реалистичности

Расчёт построен на статистике поведения 1 547 632 финансовых отчётностей российских компаний за 2020–2025 годы и применяет машинное обучение для оценки вероятностных сценариев на основе текущих условий рынка. Это не инвестиционная рекомендация и не готовая финансовая модель проекта — это аналитическая проекция того, как ведут себя компании отрасли при сопоставимых параметрах входа. Реальные результаты могут отличаться в обе стороны в зависимости от качества операционного исполнения и индивидуальной стратегии.

Конкурентная среда

—

Оценка перспектив

—/10

—

Риски

Возможности

Рекомендация

Внутренняя норма доходности (IRR)

—

Сравнение со ставкой дисконтирования

0%—

Прогноз выручки и прибыли · 5 лет

Выручка Чистая прибыль

Рекомендуемый персонал

Дополнительные направления развития

Ключевые факторы рентабельности

Точка безубыточности

—

Средняя цена для расчёта

—

Окупаемость

—

Ставка дисконтирования

—

Прибыль за 5 лет

—

NPV (5 лет)

—

DCF-анализ · ставка дисконтирования 14% · 5 лет

NPV — чистая приведённая стоимость

—

Сравнение рынков

Выберите до трёх рынков и до пяти показателей — фигура на графике перестроится сама.

Загружаем данные…

Значения показателей

Значения скрыты.

Готовые материалы — сразу после оплаты

Чем мы можем помочь?

Каждый продукт строится автоматически на финансовых отчётностях реальных компаний вашего рынка и приходит на почту в течение 15 минут после оплаты.

XLSX · 9 листов

NPV0

IRR0▲

Окупаемость0

ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК НАКОПЛЕННЫМ ИТОГОМ

Точка безубыточностимесяц 21

01224364860
Финансовая модель + риск-анализ

2 990 ₽
- Подходит для презентации банкам и инвесторам
- Прогноз обоснован реальными данными участников рынка
- Отраслевые риски и реальная ставка дисконтирования
- Точка безубыточности и запас финансовой прочности
Пример модели
На почте в течение 5 минут после оплаты
DOCX · 60+ стр.

INRESEARCH

Исследование рынка:
объём и прогноз до 2030

2021 — 2025 факт · 2026 — 2030 прогноз
стр. 12 / 64
Полноценное исследование рынка

4 990 ₽
- 80+ показателей с графиками и описанием
- Собственный индекс деловой активности и прогноз до 2030 года
- Портрет потребителя и основные риски
- Правовое регулирование, льготы и ограничения
Пример отчёта
На почте в течение 5 минут после оплаты
PDF · 30+ стр.
ФИНАНСОВОЕ ЗДОРОВЬЕ ОТРАСЛИ

Топ по инвест. активности

1«МЕЖДУНАРОДНАЯ КО…»

2«Фармгрупп»

3«ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ»
Глубокий анализ конкурентов

1 990 ₽
- 50+ показателей и 20+ рейтингов с реальными конкурентами
- Региональный портрет соперничества
- Инвестиции, рентабельность, долговая нагрузка, риск-анализ
- Источник — финансовые отчётности компаний
Пример PDF
На почте в течение 5 минут после оплаты
XLSX · 3 листа

СДЕЛКИ И СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ

0событий

0сумма сделок

0сорвалось

Сделка сорвалась переговоры прекращены

закрытые сделки сорвавшиеся концентрация
Сделки M&A на рынке

2 490 ₽
- Все сделки рынка за 20 лет: покупатели, продавцы, суммы, статусы
- Уходы иностранцев, смены собственников, реакция ФАС
- Три листа: сделки и события, игроки рынка, сводка
- Итоги считаются живыми формулами — фильтруйте и дополняйте
Пример датасета
На почте в течение 15 минут после оплаты
ВСЁ ВМЕСТЕ · −20%
Комбо: конкуренты + исследование + финмодель + сделки M&A
- Все материалы одним письмом: отчёты PDF, датасеты XLSX и дашборды
- 80+ показателей рынка, все конкуренты, финансовая стратегия и история сделок M&A
- Экономите 300 000+ ₽ по текущим ценам на подобные услуги
9 990 ₽12 460 ₽
выгода 2 470 ₽
КОНКУРЕНТЫ · PDF

ИССЛЕДОВАНИЕ · DOCX

ФИНМОДЕЛЬ · XLSX

СДЕЛКИ M&A · XLSX
БОНУС · К ЛЮБОЙ ПОКУПКЕ
Оценка бизнес-идеи на реальных данных рынка

Двухпроходный AI-анализ на статистике 1 547 632 финансовых отчётностей российских компаний. Вводите параметры проекта — получаете расчёт:
- Вердикт и оценка перспектив /10
- IRR со сравнением со ставкой дисконтирования
- NPV и DCF-анализ на 5 лет
- Срок окупаемости и точка безубыточности
- Прогноз выручки и прибыли по годам
- Конкурентная среда и факторы рентабельности
- Рекомендуемый персонал и направления развития
- Риски и возможности проекта
Приобрести бонусом Посмотреть пример
«Кофейня 120 м² в Казани, инвестиции 8 млн ₽» Реализуемо

Оценка перспектив 0/10

IRR0
ставка диск. 18%

NPV · 5 лет0

Окупаемость0

Точка безубыт.0

Прибыль за 5 лет0

Прогноз выручки и прибыли · 5 лет ВыручкаПрибыль

Г1

Г2

Г3

Г4

Г5

Контакты

Ваше имя

Необходимо заполнить

Фамилия

Почтовый адрес

Некорректно заполнено

Необходимо заполнить

Телефон

Некорректно заполнено

Необходимо заполнить

Предмет исследования

Мы свяжемся с вами в ближайшее время!

С уважением, команда Inresearch

Рынок дорожно-строительной и спецтехники (экскаваторы, катки, погрузчики) в 2020 - 2025 гг.

Топ-10 компаний

Топ-5 регионов

Смежные рынки

Новости рынка

ИИ-агент ответит на вопросы по рынку

Сравнение рынков

Значения показателей

Чем мы можем помочь?

Финансовая модель + риск-анализ

Полноценное исследование рынка

Глубокий анализ конкурентов

Сделки M&A на рынке

Комбо: конкуренты + исследование + финмодель + сделки M&A

Оценка бизнес-идеи на реальных данных рынка

Контакты

Поделиться страницей