Рынок электрощитового и низковольтного оборудования (автоматы, щиты, УЗО) в 2020 - 2025 гг.

Рынок электрощитового и низковольтного оборудования в России в 2020–2025 годах вырос примерно с 175 млрд до 335 млрд рублей и стал одним из главных бенефициаров импортозамещения. В его периметр входят низковольтные аппараты защиты и коммутации — автоматические выключатели, устройства защитного отключения и дифавтоматы, модульная аппаратура, контакторы, реле и разъединители, — а также сборка электрощитового оборудования: распределительных щитов, вводных и главных распределительных устройств и низковольтных комплектных устройств. Спрос определяется строительством, электроэнергетикой, промышленностью и инфраструктурными проектами, а сама аппаратура редко закупается напрямую и чаще поставляется в составе щитов, подстанций и комплексных строительных решений. Уход в 2022 году Schneider Electric, ABB, Legrand и Siemens дал резкий импульс локализации: доля российских производителей на рынке автоматических выключателей на напряжение до 1 кВ выросла примерно с 41 процента в 2021 году до 50 процентов в 2023-м, а сам сегмент выключателей прибавил около 44 процентов и достиг 39,5 млрд рублей. Рынок структурно распадается на концентрированную верхушку из крупных брендов и раздробленный хвост из сотен небольших щитосборочных предприятий. Ядро составляют IEK Group, которая осенью 2023 года выкупила российские активы ушедшего Legrand и держит производство в Тульской области, Новосибирске и Казани; EKF («Электрорешения»), доведшая локализацию продукции с 15 до 35 процентов с планом выйти на 50; Курский электроаппаратный завод, единственный в стране производитель автоматических выключателей в литом корпусе с микропроцессорными расцепителями серии OptiMat при локализации до 95 процентов; Чебоксарский электроаппаратный завод с 75-летней историей в низковольтной аппаратуре и релейной защите; группа «ДКС», запустившая с 2024 года в Твери производство силовой электрики; и «Систэм Электрик» — локализованный бизнес бывшего Schneider Electric. Одновременно усилилось присутствие китайского бренда CHINT и обострилась проблема фальсификата. Незакрытым остаётся дефицит критических электронных компонентов — микросхем и полупроводников, — доля импорта по которым сохраняется на уровне 70–80 процентов. Основные производственные мощности сосредоточены в Центральном и Приволжском федеральных округах. Число компаний на рынке выросло примерно с 460 в 2020 году до 620 в 2025-м, а рентабельность по чистой прибыли держится около 9,2 процента.

Производство низковольтного электрооборудования Изготовление автоматических выключателей, УЗО и модульной аппаратуры Сборка электрощитового оборудования и распределительных устройств Выпуск контакторов, реле и аппаратуры защиты электросетей

Топ-10 компаний

1

ООО ИЭК ХОЛДИНГ

ИНН

48,0 млрд руб
2

ООО Систэм Электрик

ИНН

32,0 млрд руб
3

ООО ДКС

ИНН

26,0 млрд руб
4

ООО Электрорешения

ИНН

24,0 млрд руб
5

АО Курский электроаппаратный завод

ИНН

16,0 млрд руб
6

ПАО Чебоксарский электроаппаратный завод

ИНН

13,0 млрд руб
7

ООО ПРОМ-ТЭК

ИНН

6,0 млрд руб
8

ООО БЗПА

ИНН

4,0 млрд руб
9

Открытое АО Кореневский завод низковольтной аппаратуры

ИНН

3,0 млрд руб
10

ООО Меандр

ИНН

3,0 млрд руб

Топ-5 регионов

1
Г.Москва
Объём рынка

78,0 млрд руб
2
Московская область
Объём рынка

42,0 млрд руб
3
Курская область
Объём рынка

30,0 млрд руб
4
Чувашская Республика - Чувашия
Объём рынка

22,0 млрд руб
5
Тульская область
Объём рынка

18,0 млрд руб

Оценка

AI:

Положительно
Эксперты:

Положительно

Объем рынка, млрд руб

335,0
Объем инвестиций, млрд руб

74,1
Среднерыночная рентабельность, %

7.71%
Уровень финансовой нестабильности, %

51.03%

Смежные рынки

Новости рынка

15 000+ рынков России и регионов: 40+ показателей за 6 лет, цены и макроэкономика с ежедневным обновлением

Показатели, топ-10 компаний и регионы откроются по всем 15 000+ рынкам сразу

ИИ-агент

ИИ-агент ответит на вопросы по рынку

На основе реальных данных фирм этого рынка

Показатели рынка

Обновлено 12.08.2026 22:22 · Источники: Росстат (ЕМИСС), Банк России, ФНС

Раздел

Поиск

Период

Макроэкономика

Электроника (корзина) (смежный рынок)

мес

18 500 ₽

Курс USD

дн

83.00 ₽

↑ +0.76%

Курс EUR

дн

95.78 ₽

↑ +0.63%

Курс CNY

дн

12.28 ₽

↑ +0.79%

Ключевая ставка

дн

14.0 %

Ключевые показатели рынка

Объем рынка

год

335 млрд ₽

+11.7%

Количество фирм

год

620

+5.08%

Уровень финансовой нестабильности (Индекс Ниши)

год

51 %

+3.4%

Финансовый успех

Совокупная чистая прибыль

год

25.8 млрд ₽

-6.82%

Средняя чистая прибыль

год

41.7 млн ₽

-11.3%

Рентабельность рынка

год

7.71 %

-16.6%

Рентабельность активов

год

13.1 %

+4.98%

Рентабельность капитала

год

82.4 %

-5.93%

Средняя себестоимость

год

427.8 млн ₽

+15.7%

Средняя доля себестоимости в выручке

год

79.2 %

+8.85%

Уровень налоговой нагрузки

год

22.8 %

+23.9%

Финансовая устойчивость

Debt/EBITDA

год

1 994.8 %

+9.65%

Debt/Equity

год

236.3 %

+6.49%

Доля операционной прибыли, которая уходит на уплату процентных платежей

год

81.8 %

+11.6%

Коэффициент текущей ликвидности

год

164.2

+4.43%

Коэффициент быстрой ликвидности

год

100

+0.32%

Среднее отношение собственных средств к заемным

год

7.38

+12.5%

Среднее отношение оборотных активов к внеоборотным

год

31 080

+12.2%

Средний срок оборачиваемости активов

год

422.3

+7.88%

Средний объём заёмных ресурсов

год

1.47 млрд ₽

+15.6%

Средний уровень закредитованности долгосрочными кредитами

год

539.8 млн ₽

+22.9%

Средний уровень закредитованности краткосрочными кредитами

год

926.5 млн ₽

+11.7%

Доля компаний с отрицательными чистыми активами

год

17 %

+10.2%

Доля убыточных компаний

год

21.4 %

+12.2%

Структура рынка

Доля крупных компаний

год

1.94 %

-16.7%

Доля средних компаний

год

3.35 %

-4.56%

Доля малых компаний

год

94.7 %

+0.59%

Коэффициент Джини по выручке

год

87.5

+7.64%

Средний объем активов

год

938.4 млн ₽

+12.7%

Инвестиции и инновации

Объем инвестиций в основной капитал

год

74.1 млрд ₽

+21.4%

Средний объем инвестиций

год

119.5 млн ₽

+15.6%

Доля инвестиционно-активных предприятий

год

73.2 %

+8.33%

Объем инвестиций в НИОКР

год

669.3 млн ₽

+2.54%

Доля компаний, ведущих НИОКР

год

0.72 %

Объем патентов и нематериальных активов

год

46 млн ₽

+7.96%

Средний объем финансовых активов

год

177.7 млн ₽

+18.8%

Средняя доля финансовых активов в общем объеме активов

год

18.9 %

+5.34%

Занятость и доходы

Средняя заработная плата на рынке

год

131 530 ₽

+4.11%

Оцените бизнес-идею на данном рынке за 10 минут

Анализ опирается на реальные рыночные показатели рынка

Привлекательность идеи

Оценка на реальной статистике действующих компаний отрасли

План на 5 лет

Прогноз выручки и прибыли с разбивкой по годам

Срок окупаемости

Когда вернутся вложения и в какой точке выйдете в плюс

IRR и NPV

Внутренняя доходность и чистая приведённая стоимость проекта

Риски и возможности

Слабые места экономики и зоны роста на конкретном рынке

Точка безубыточности

Минимальный объём выручки чтобы не работать в убыток

Стадия проекта необяз.

Регион необяз.

Команда необяз.

чел.

Опишите, кто за что отвечает в команде — в поле «Описание проекта» ниже.

Объём инвестиций обязательно

₽

Имеющиеся ресурсы укажите рыночную стоимость

Стоимость ресурсов учитывается в общем размере проекта. Без конкретной цифры в рублях ресурсы войдут в расчёт только частично.

Желаемая прибыль в год необяз.

₽/г

Доля собственных средств обязательно

Собственные: 100% Заёмные: 0%

Описание проекта обязательно до 1000 символов

0 / 1000

INRESEARCH не сохраняет данные о ваших проектах

Двухпроходный анализ · построение статистики · проверка реалистичности

Расчёт построен на статистике поведения 1 547 632 финансовых отчётностей российских компаний за 2020–2025 годы и применяет машинное обучение для оценки вероятностных сценариев на основе текущих условий рынка. Это не инвестиционная рекомендация и не готовая финансовая модель проекта — это аналитическая проекция того, как ведут себя компании отрасли при сопоставимых параметрах входа. Реальные результаты могут отличаться в обе стороны в зависимости от качества операционного исполнения и индивидуальной стратегии.

Конкурентная среда

—

Оценка перспектив

—/10

—

Риски

Возможности

Рекомендация

Внутренняя норма доходности (IRR)

—

Сравнение со ставкой дисконтирования

0%—

Прогноз выручки и прибыли · 5 лет

Выручка Чистая прибыль

Рекомендуемый персонал

Дополнительные направления развития

Ключевые факторы рентабельности

Точка безубыточности

—

Средняя цена для расчёта

—

Окупаемость

—

Ставка дисконтирования

—

Прибыль за 5 лет

—

NPV (5 лет)

—

DCF-анализ · ставка дисконтирования 14% · 5 лет

NPV — чистая приведённая стоимость

—

Сравнение рынков

Выберите до трёх рынков и до пяти показателей — фигура на графике перестроится сама.

Загружаем данные…

Значения показателей

Значения скрыты.

Готовые материалы — сразу после оплаты

Чем мы можем помочь?

Каждый продукт строится автоматически на финансовых отчётностях реальных компаний вашего рынка и приходит на почту в течение 15 минут после оплаты.

XLSX · 9 листов

NPV0

IRR0▲

Окупаемость0

ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК НАКОПЛЕННЫМ ИТОГОМ

Точка безубыточностимесяц 21

01224364860
Финансовая модель + риск-анализ

2 990 ₽
- Подходит для презентации банкам и инвесторам
- Прогноз обоснован реальными данными участников рынка
- Отраслевые риски и реальная ставка дисконтирования
- Точка безубыточности и запас финансовой прочности
Пример модели
На почте в течение 5 минут после оплаты
DOCX · 60+ стр.

INRESEARCH

Исследование рынка:
объём и прогноз до 2030

2021 — 2025 факт · 2026 — 2030 прогноз
стр. 12 / 64
Полноценное исследование рынка

4 990 ₽
- 80+ показателей с графиками и описанием
- Собственный индекс деловой активности и прогноз до 2030 года
- Портрет потребителя и основные риски
- Правовое регулирование, льготы и ограничения
Пример отчёта
На почте в течение 5 минут после оплаты
PDF · 30+ стр.
ФИНАНСОВОЕ ЗДОРОВЬЕ ОТРАСЛИ

Топ по инвест. активности

1«МЕЖДУНАРОДНАЯ КО…»

2«Фармгрупп»

3«ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ»
Глубокий анализ конкурентов

1 990 ₽
- 50+ показателей и 20+ рейтингов с реальными конкурентами
- Региональный портрет соперничества
- Инвестиции, рентабельность, долговая нагрузка, риск-анализ
- Источник — финансовые отчётности компаний
Пример PDF
На почте в течение 5 минут после оплаты
XLSX · 3 листа

СДЕЛКИ И СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ

0событий

0сумма сделок

0сорвалось

Сделка сорвалась переговоры прекращены

закрытые сделки сорвавшиеся концентрация
Сделки M&A на рынке

2 490 ₽
- Все сделки рынка за 20 лет: покупатели, продавцы, суммы, статусы
- Уходы иностранцев, смены собственников, реакция ФАС
- Три листа: сделки и события, игроки рынка, сводка
- Итоги считаются живыми формулами — фильтруйте и дополняйте
Пример датасета
На почте в течение 15 минут после оплаты
ВСЁ ВМЕСТЕ · −20%
Комбо: конкуренты + исследование + финмодель + сделки M&A
- Все материалы одним письмом: отчёты PDF, датасеты XLSX и дашборды
- 80+ показателей рынка, все конкуренты, финансовая стратегия и история сделок M&A
- Экономите 300 000+ ₽ по текущим ценам на подобные услуги
9 990 ₽12 460 ₽
выгода 2 470 ₽
КОНКУРЕНТЫ · PDF

ИССЛЕДОВАНИЕ · DOCX

ФИНМОДЕЛЬ · XLSX

СДЕЛКИ M&A · XLSX
БОНУС · К ЛЮБОЙ ПОКУПКЕ
Оценка бизнес-идеи на реальных данных рынка

Двухпроходный AI-анализ на статистике 1 547 632 финансовых отчётностей российских компаний. Вводите параметры проекта — получаете расчёт:
- Вердикт и оценка перспектив /10
- IRR со сравнением со ставкой дисконтирования
- NPV и DCF-анализ на 5 лет
- Срок окупаемости и точка безубыточности
- Прогноз выручки и прибыли по годам
- Конкурентная среда и факторы рентабельности
- Рекомендуемый персонал и направления развития
- Риски и возможности проекта
Приобрести бонусом Посмотреть пример
«Кофейня 120 м² в Казани, инвестиции 8 млн ₽» Реализуемо

Оценка перспектив 0/10

IRR0
ставка диск. 18%

NPV · 5 лет0

Окупаемость0

Точка безубыт.0

Прибыль за 5 лет0

Прогноз выручки и прибыли · 5 лет ВыручкаПрибыль

Г1

Г2

Г3

Г4

Г5

Контакты

Ваше имя

Необходимо заполнить

Фамилия

Почтовый адрес

Некорректно заполнено

Необходимо заполнить

Телефон

Некорректно заполнено

Необходимо заполнить

Предмет исследования

Мы свяжемся с вами в ближайшее время!

С уважением, команда Inresearch

Рынок электрощитового и низковольтного оборудования (автоматы, щиты, УЗО) в 2020 - 2025 гг.

Топ-10 компаний

Топ-5 регионов

Смежные рынки

Новости рынка

ИИ-агент ответит на вопросы по рынку

Сравнение рынков

Значения показателей

Чем мы можем помочь?

Финансовая модель + риск-анализ

Полноценное исследование рынка

Глубокий анализ конкурентов

Сделки M&A на рынке

Комбо: конкуренты + исследование + финмодель + сделки M&A

Оценка бизнес-идеи на реальных данных рынка

Контакты

Поделиться страницей