Инструменты Маркетплейс всех исследований РФ Финансовая модель проекта Конкурентный анализ Исследование рынка M&A сделки

Рынок логистических платформ и цифрового фрахта (freight-tech) в 2020 - 2025 гг.

Рынок логистических платформ и цифрового фрахта в России в 2020–2025 годах вырос примерно с 32 млрд до 156 млрд рублей, прибавляя порядка тридцати процентов в год: по оценкам аналитиков, объём сегмента онлайн-грузоперевозок составлял 67,4 млрд рублей в 2022 году, а в 2026-м прогнозировался выше 150 млрд. Речь идёт об IT-надстройке над рынком грузоперевозок стоимостью более 5 трлн рублей, где коммерческий грузооборот автотранспорта в 2024 году достиг 291 млрд тонно-километров, а проникновение онлайн-сервисов в сегмент крупного тоннажа, по расчётам Kept, вырастет с 3,6 до 10,9 процента, что выведет рынок к 868 млрд рублей за шесть лет. Крупнейшим игроком оставалась «Монополия» с платформой Monopoly.Online, объединяющей биржу грузов, топливный и дорожный сервисы, юридическую поддержку и финансовые модули вроде оплаты после погрузки; рядом работали биржа ATI.SU, Roolz, Traffic от BIA-Technologies, Cargotogo, AgoraFreight и SpotGo. Главным регуляторным драйвером стала государственная платформа «ГосЛог»: по Федеральному закону № 140-ФЗ от 7 июня 2025 года экспедиторы обязаны зарегистрироваться в едином реестре с 1 марта 2026 года, а с 1 сентября 2026-го вводится обязательный электронный документооборот, причём в эксперименте участвуют FESCO, S7 Cargo, РЖД, ГК «Дело» и «Евросиб». Основным ограничением оставалось цифровое неравенство: по оценке «Монополии», 76 процентов рынка — это малые и средние перевозчики, у которых нет ресурсов на полноценный переход на электронный документооборот. Число компаний в сегменте выросло примерно с 240 в 2020 году до 620 в 2025-м.
Показать больше
Цифровые платформы для организации грузоперевозок Онлайн-биржи грузов и транспорта Автоматизация экспедирования и электронный документооборот в логистике Управление автопарком и маршрутизация в реальном времени

Топ-10 компаний

  1. 1
    АО Монополия
    ИНН
    58,0 млрд руб
  2. 2
    ООО Яндекс.Доставка
    ИНН
    5,4 млрд руб
  3. 3
    ООО АТИ.СУ
    ИНН
    5,2 млрд руб
  4. 4
    ООО БИА Технолоджис
    ИНН
    3,1 млрд руб
  5. 5
    ООО Рулз
    ИНН
    2,4 млрд руб
  6. 6
    ООО Карготуго
    ИНН
    1,8 млрд руб
  7. 7
    ООО Агора
    ИНН
    1,5 млрд руб
  8. 8
    ООО Спотго
    ИНН
    1,1 млрд руб
  9. 9
    ООО Уоркета
    ИНН
    780,0 млн руб
  10. 10
    ООО Ран
    ИНН
    620,0 млн руб
ЛИДЕР58,0 млрд руб

Топ-5 регионов

  1. 1
    Г.Москва
    Объём рынка
    52,0 млрд руб
  2. 2
    Г.Санкт-Петербург
    Объём рынка
    19,0 млрд руб
  3. 3
    Московская область
    Объём рынка
    11,5 млрд руб
  4. 4
    Свердловская область
    Объём рынка
    5,2 млрд руб
  5. 5
    Новосибирская область
    Объём рынка
    4,1 млрд руб
ЛИДЕР52,0 млрд руб
Оценка
  • AI:
    Положительно
  • Эксперты:
    Нейтрально
  • Объем рынка, млрд руб
    156,0
  • Объем инвестиций, млрд руб
    56,6
  • Среднерыночная рентабельность, %
    0.30%
  • Уровень финансовой нестабильности, %
    46.87%

Смежные рынки

Новости рынка

15 000+ рынков России и регионов: 40+ показателей за 6 лет, цены и макроэкономика с ежедневным обновлением
Показатели, топ-10 компаний и регионы откроются по всем 15 000+ рынкам сразу
ИИ-агент

ИИ-агент ответит на вопросы по рынку

На основе реальных данных фирм этого рынка

Показатели рынка

Обновлено 12.08.2026 22:17 · Источники: Росстат (ЕМИСС), Банк России, ФНС
Период

Макроэкономика

Курс USD

дн
83.00 ₽
↑ +0.76%
13 авг. 2026 Макро

Курс EUR

дн
95.78 ₽
↑ +0.63%
13 авг. 2026 Макро

Курс CNY

дн
12.28 ₽
↑ +0.79%
13 авг. 2026 Макро

Ключевая ставка

дн
14.0 %
12 авг. 2026 Макро

Ключевые показатели рынка

Объем рынка

год
156 млрд ₽
+32.2%

Количество фирм

год
620
+14.8%

Уровень финансовой нестабильности (Индекс Ниши)

год
46.9 %
-8.13%

Финансовый успех

Совокупная чистая прибыль

год
461 млн ₽
-93.9%

Средняя чистая прибыль

год
743.5 тыс ₽
-94.7%

Рентабельность рынка

год
0.3 %
-95.3%

Рентабельность активов

год
-20.2 %
+21.5%

Рентабельность капитала

год
173.8 %
+24.9%

Средняя себестоимость

год
207.8 млн ₽
+21.6%

Средняя доля себестоимости в выручке

год
82.6 %
+5.61%

Уровень налоговой нагрузки

год
22.3 %
+17.7%

Финансовая устойчивость

Debt/EBITDA

год
985 %
+7.1%

Debt/Equity

год
324 %
+8.65%

Доля операционной прибыли, которая уходит на уплату процентных платежей

год
198.9 %
+8.03%

Коэффициент текущей ликвидности

год
113.8
+3.13%

Коэффициент быстрой ликвидности

год
105.6
+8.9%

Среднее отношение собственных средств к заемным

год
14.9
+7.26%

Среднее отношение оборотных активов к внеоборотным

год
46 205.5
-2.11%

Средний срок оборачиваемости активов

год
356.2
+6.81%

Средний объём заёмных ресурсов

год
796.3 млн ₽
+55.7%

Средний уровень закредитованности долгосрочными кредитами

год
644.8 млн ₽
+50.8%

Средний уровень закредитованности краткосрочными кредитами

год
475.3 млн ₽
+54%

Доля компаний с отрицательными чистыми активами

год
16.3 %
+12.1%

Доля убыточных компаний

год
21.5 %
+10.7%

Структура рынка

Доля крупных компаний

год
0.9 %
-12.6%

Доля средних компаний

год
1.27 %
+7.63%

Доля малых компаний

год
97.8 %

Коэффициент Джини по выручке

год
94.2
+7.96%

Средний объем активов

год
335.6 млн ₽
+21.5%

Инвестиции и инновации

Объем инвестиций в основной капитал

год
56.6 млрд ₽
+46.4%

Средний объем инвестиций

год
249 млн ₽
+29%

Доля инвестиционно-активных предприятий

год
52.9 %
+5.71%

Объем инвестиций в НИОКР

год
83.4 млн ₽
+27%

Доля компаний, ведущих НИОКР

год
0.59 %
-3.28%

Объем патентов и нематериальных активов

год
44.8 млн ₽
+30%

Средний объем финансовых активов

год
98.5 млн ₽
+49.4%

Средняя доля финансовых активов в общем объеме активов

год
21.1 %
+8.06%

Занятость и доходы

Средняя заработная плата на рынке

год
97 810 ₽
+7.91%

Оцените бизнес-идею на данном рынке за 10 минут

Анализ опирается на реальные рыночные показатели рынка

Привлекательность идеи
Оценка на реальной статистике действующих компаний отрасли
План на 5 лет
Прогноз выручки и прибыли с разбивкой по годам
Срок окупаемости
Когда вернутся вложения и в какой точке выйдете в плюс
IRR и NPV
Внутренняя доходность и чистая приведённая стоимость проекта
Риски и возможности
Слабые места экономики и зоны роста на конкретном рынке
Точка безубыточности
Минимальный объём выручки чтобы не работать в убыток
чел.
Опишите, кто за что отвечает в команде — в поле «Описание проекта» ниже.
₽
Стоимость ресурсов учитывается в общем размере проекта. Без конкретной цифры в рублях ресурсы войдут в расчёт только частично.
₽/г
Собственные: 100% Заёмные: 0%
0 / 1000
INRESEARCH не сохраняет данные о ваших проектах

Сравнение рынков

Выберите до трёх рынков и до пяти показателей — фигура на графике перестроится сама.

Загружаем данные…

Значения показателей
Значения скрыты.
Готовые материалы — сразу после оплаты

Чем мы можем помочь?

Каждый продукт строится автоматически на финансовых отчётностях реальных компаний вашего рынка и приходит на почту в течение 15 минут после оплаты.

  • XLSX · 9 листов
    0
    0▲
    0
    ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК НАКОПЛЕННЫМ ИТОГОМ
    Точка безубыточностимесяц 21
    01224364860

    Финансовая модель + риск-анализ

    2 990 ₽
    • Подходит для презентации банкам и инвесторам
    • Прогноз обоснован реальными данными участников рынка
    • Отраслевые риски и реальная ставка дисконтирования
    • Точка безубыточности и запас финансовой прочности
    Пример модели
    На почте в течение 5 минут после оплаты
  • DOCX · 60+ стр.

    Полноценное исследование рынка

    4 990 ₽
    • 80+ показателей с графиками и описанием
    • Собственный индекс деловой активности и прогноз до 2030 года
    • Портрет потребителя и основные риски
    • Правовое регулирование, льготы и ограничения
    Пример отчёта
    На почте в течение 5 минут после оплаты
  • PDF · 30+ стр.
    ФИНАНСОВОЕ ЗДОРОВЬЕ ОТРАСЛИ
    Топ по инвест. активности
    1«МЕЖДУНАРОДНАЯ КО…»
    2«Фармгрупп»
    3«ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ»

    Глубокий анализ конкурентов

    1 990 ₽
    • 50+ показателей и 20+ рейтингов с реальными конкурентами
    • Региональный портрет соперничества
    • Инвестиции, рентабельность, долговая нагрузка, риск-анализ
    • Источник — финансовые отчётности компаний
    Пример PDF
    На почте в течение 5 минут после оплаты
  • XLSX · 3 листа
    СДЕЛКИ И СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ
    0
    0
    0
    Сделка сорвалась переговоры прекращены
    закрытые сделки сорвавшиеся концентрация

    Сделки M&A на рынке

    2 490 ₽
    • Все сделки рынка за 20 лет: покупатели, продавцы, суммы, статусы
    • Уходы иностранцев, смены собственников, реакция ФАС
    • Три листа: сделки и события, игроки рынка, сводка
    • Итоги считаются живыми формулами — фильтруйте и дополняйте
    Пример датасета
    На почте в течение 15 минут после оплаты
  • ВСЁ ВМЕСТЕ · −20%

    Комбо: конкуренты + исследование + финмодель + сделки M&A

    • Все материалы одним письмом: отчёты PDF, датасеты XLSX и дашборды
    • 80+ показателей рынка, все конкуренты, финансовая стратегия и история сделок M&A
    • Экономите 300 000+ ₽ по текущим ценам на подобные услуги
    9 990 ₽12 460 ₽
    выгода 2 470 ₽
  • БОНУС · К ЛЮБОЙ ПОКУПКЕ

    Оценка бизнес-идеи на реальных данных рынка

    Двухпроходный AI-анализ на статистике 1 547 632 финансовых отчётностей российских компаний. Вводите параметры проекта — получаете расчёт:

    • Вердикт и оценка перспектив /10
    • IRR со сравнением со ставкой дисконтирования
    • NPV и DCF-анализ на 5 лет
    • Срок окупаемости и точка безубыточности
    • Прогноз выручки и прибыли по годам
    • Конкурентная среда и факторы рентабельности
    • Рекомендуемый персонал и направления развития
    • Риски и возможности проекта
    Приобрести бонусом Посмотреть пример
    «Кофейня 120 м² в Казани, инвестиции 8 млн ₽» Реализуемо
    0/10
    0
    ставка диск. 18%
    0
    0
    0
    0
    Прогноз выручки и прибыли · 5 лет ВыручкаПрибыль
    Г1
    Г2
    Г3
    Г4
    Г5

Контакты

Ваше имя
Необходимо заполнить
Фамилия
Почтовый адрес
Некорректно заполнено
Необходимо заполнить
Телефон
Некорректно заполнено
Необходимо заполнить
Предмет исследования
Контакты

Мы свяжемся с вами в ближайшее время!

С уважением, команда Inresearch