Инструменты Маркетплейс всех исследований РФ Финансовая модель проекта Конкурентный анализ Исследование рынка M&A сделки

Рынок промышленной кибербезопасности (АСУ ТП / OT-security) в 2020 - 2025 гг.

Российский рынок промышленной кибербезопасности в 2020–2025 годах рос быстрее рынка информационной безопасности в целом, поскольку промышленные предприятия стали приоритетной мишенью атак. Совокупный объём сегмента, включающего средства защиты технологических сетей, промышленные межсетевые экраны, системы обнаружения вторжений и услуги по защите объектов критической информационной инфраструктуры, вырос примерно с 6 млрд рублей в 2020 году до 16 млрд в 2023-м и 22 млрд рублей по итогам 2024 года, а в 2025-м приблизился к 29 млрд рублей; весь российский рынок информационной безопасности по итогам 2024 года оценивался в 318–331 млрд рублей при росте на 20–25 процентов. По данным экспертно-аналитического центра InfoWatch, число киберинцидентов в отношении систем управления технологическими процессами в мире за семь-восемь лет выросло более чем в 25 раз, причём в России рост за последние два года составил 160 процентов против семнадцати процентов в среднем по миру. Основной угрозой для промышленной инфраструктуры остаются трояны-вымогатели и трояны-шпионы, на которые приходится около восьмидесяти процентов известных атак, а в двенадцати процентах случаев инциденты приводят к полной остановке производства более чем на неделю. Спрос формируется требованиями закона № 187-ФЗ о безопасности критической информационной инфраструктуры и приказами ФСТЭК, а также уходом зарубежных вендоров, оставивших предприятия без поддержки и обновлений. Ядро рынка формировали «Лаборатория Касперского» с платформой KICS, Positive Technologies с системой PT ISIM, «ИнфоТеКС», InfoWatch с линейкой ARMA, «Код Безопасности» и специализированные интеграторы. Ключевыми ограничениями оставались невозможность применять обычные средства защиты в технологических сетях, длительные циклы модернизации промышленного оборудования, дефицит специалистов по безопасности АСУ ТП и нежелание предприятий раскрывать инциденты.
Показать больше
Анализ рынка по всей России
Защита автоматизированных систем управления технологическими процессами Промышленные межсетевые экраны и системы обнаружения вторжений Обеспечение безопасности объектов критической информационной инфраструктуры Мониторинг технологических сетей и реагирование на инциденты

Топ-10 компаний

  1. 1
    ООО интерсерч Солюшнс
    ИНН 9731092250
    32,7 млрд руб
  2. 2
    АО Гринатом
    ИНН 7706729736
    30,0 млрд руб
  3. 3
    ООО СЕРВИС-ТЕЛЕМАТИКА
    ИНН 7704329852
    25,4 млрд руб
  4. 4
    АО Ай-Теко
    ИНН 7704160892
    22,0 млрд руб
  5. 5
    ООО Срб Тех
    ИНН 9704161931
    21,3 млрд руб
  6. 6
    ООО ПетролКомпани
    ИНН 7726599877
    17,7 млрд руб
  7. 7
    АО институт По Проектированию Магистральных Трубопроводов
    ИНН 7710022410
    15,9 млрд руб
  8. 8
    ООО телеком Интеграция
    ИНН 7731642944
    14,5 млрд руб
  9. 9
    АО Лаборатория Новых Информационных Технологий ланит
    ИНН 7727004113
    14,1 млрд руб
  10. 10
    ООО ФОРТИС
    ИНН 9710076392
    9,4 млрд руб
ЛИДЕР32,7 млрд руб
Оценка
  • AI:
    Положительно
  • Эксперты:
    Негативно
  • Объем рынка, млрд руб
    18,3
  • Объем инвестиций, млн руб
    645,8
  • Среднерыночная рентабельность, %
    -1.29%
  • Уровень финансовой нестабильности, %
    53.76%

Смежные рынки

Новости рынка

15 000+ рынков России и регионов: 40+ показателей за 6 лет, цены и макроэкономика с ежедневным обновлением
Показатели, топ-10 компаний и регионы откроются по всем 15 000+ рынкам сразу
ИИ-агент

ИИ-агент ответит на вопросы по рынку

На основе реальных данных фирм этого рынка

Показатели рынка

Обновлено 12.09.2026 22:16 · Источники: Росстат (ЕМИСС), Банк России, ФНС
Период

Макроэкономика

Курс USD

дн
84.26 ₽
↓ −0.11%
12 сен. 2026 Макро

Курс EUR

дн
97.87 ₽
↓ −0.42%
12 сен. 2026 Макро

Курс CNY

дн
12.55 ₽
↓ −0.09%
12 сен. 2026 Макро

Ключевая ставка

дн
14.0 %
11 сен. 2026 Макро

Ключевые показатели рынка

Объем рынка

год
18.3 млрд ₽
+33.1%

Количество фирм

год
52
+23.8%

Уровень финансовой нестабильности (Индекс Ниши)

год
53.8 %
+8.58%

Финансовый успех

Совокупная чистая прибыль

год
-1.74 млрд ₽
-155.3%

Средняя чистая прибыль

год
207.6 млн ₽
+180.6%

Рентабельность рынка

год
-1.29 %
-107.8%

Рентабельность активов

год
-2.11 %
-176.4%

Рентабельность капитала

год
-3.91 %
-180.3%

Средняя себестоимость

год
260.6 млн ₽
+17.8%

Средняя доля себестоимости в выручке

год
81.7 %
+10.9%

Уровень налоговой нагрузки

год
6.32 %
+78%

Финансовая устойчивость

Debt/EBITDA

год
839.6 %
+36.2%

Debt/Equity

год
110.7 %
+30.4%

Доля операционной прибыли, которая уходит на уплату процентных платежей

год
33.4 %
-27.8%

Коэффициент текущей ликвидности

год
79
-10.9%

Коэффициент быстрой ликвидности

год
66.7
+5.37%

Среднее отношение собственных средств к заемным

год
24.3
-86.1%

Среднее отношение оборотных активов к внеоборотным

год
24 164.7
-35.1%

Средний срок оборачиваемости активов

год
2 318.2
+9.38%

Средний объём заёмных ресурсов

год
569.6 млн ₽
-0.66%

Средний уровень закредитованности долгосрочными кредитами

год
381.5 млн ₽
+43.1%

Средний уровень закредитованности краткосрочными кредитами

год
400.7 млн ₽
-13.3%

Доля компаний с отрицательными чистыми активами

год
20 %
+10.3%

Доля убыточных компаний

год
29 %
+10.9%

Структура рынка

Доля крупных компаний

год
2.7 %
+8%

Доля средних компаний

год
3.58 %
-6.28%

Доля малых компаний

год
93.7 %

Коэффициент Джини по выручке

год
90.2
-0.28%

Средний объем активов

год
333.6 млн ₽
+0.19%

Инвестиции и инновации

Объем инвестиций в основной капитал

год
645.8 млн ₽
+52.8%

Средний объем инвестиций

год
63.6 млн ₽
+29.6%

Доля инвестиционно-активных предприятий

год
20.5 %
+20%

Объем инвестиций в НИОКР

год
0 тыс ₽
-100%

Доля компаний, ведущих НИОКР

год
0 %
-100%

Объем патентов и нематериальных активов

год
34.4 млн ₽

Средний объем финансовых активов

год
172.4 млн ₽
+37.5%

Средняя доля финансовых активов в общем объеме активов

год
71 %
+134.8%

Занятость и доходы

Средняя заработная плата на рынке

год
0 ₽
Живой расчёт на данных 587 рынков

Где вы относительно своего рынка

Выберите рынок, введите свои цифры из отчётности — и увидите, в какой части рынка находитесь по каждому показателю. С разбором: что у вас сильнее рынка, что слабее и за что взяться в первую очередь.

Ваши показатели

Всё из строк бухгалтерской отчётности. Данные никуда не сохраняются.

Выберите рынок — покажем, сколько в нём компаний

тыс ₽
тыс ₽
тыс ₽
тыс ₽
тыс ₽
тыс ₽
тыс ₽
тыс ₽

Разбор готовит ИИ-аналитик на данных ФНС и Росстата.
Занимает около 20 секунд.

Считаем ваши показатели…
63из 100

Крепкий середняк на быстро растущем рынке

Вы растёте почти вровень с рынком и держите рентабельность выше средней. Уязвимое место — долговая нагрузка и запас ликвидности: по ним вы в нижней трети, и при замедлении рынка это ударит первым.

Рентабельность выше рынка Рост +30% Ликвидность ниже рынка Долг/капитал 2,8×

Ваше место по каждому показателю

278 компаний рынка · 2025
Рентабельность по чистой прибыли рынок 13,6% · вы 8,2%
38
слабее рынка38-й перцентильсильнее рынка
Доля себестоимости в выручке рынок 50,0% · вы 61,0%
22
слабее рынка22-й перцентильсильнее рынка
Темп роста выручки за год рынок +19,6% · вы +30,0%
71
слабее рынка71-й перцентильсильнее рынка
Коэффициент текущей ликвидности рынок 1,54 · вы 1,19
29
слабее рынка29-й перцентильсильнее рынка
Отношение заёмных к собственным рынок 4,93× · вы 2,81×
66
слабее рынка66-й перцентильсильнее рынка

Вы и рынок за шесть лет

индекс, 2020 = 100
рынок вы
20202021 20222023 20242025
×4,3во столько выросли вы с 2020 года
×6,2во столько вырос рынок
−1,9 п.п.ваша доля рынка сократилась
Разбор ИИ-аналитика на данных ФНС за 2020–2025
Что у вас сильнее рынка
  • Растёте быстрее половины конкурентов. +30% против +19,6% по рынку за год. На рынке, где 23,6% компаний убыточны, это заметный результат.
  • Долг под контролем. 2,81× заёмных к собственным против 4,93× по рынку — у вас вдвое меньше плечо, чем у среднего игрока.
  • Вы в прибыли. Почти четверть рынка её не имеет вовсе.
Где вы проигрываете
  • Себестоимость съедает 61% выручки против 50% по рынку. Это главный разрыв: приведи вы её к среднему — чистая прибыль выросла бы примерно на 20 млн ₽ в год.
  • Ликвидность 1,19 при рынке 1,54. Запас прочности тонкий: при задержке оплат на месяц придётся занимать.
  • Доля рынка падает. Вы растёте, но рынок растёт быстрее — за пять лет ваша доля сжалась почти на 2 пункта.
С чего начать
  1. Разобрать структуру себестоимости: разрыв в 11 пунктов против рынка — это не рыночные условия, а внутренняя история. Скорее всего закупки или недозагрузка мощностей.
  2. Довести текущую ликвидность хотя бы до 1,4 — за счёт удлинения сроков по кредиторке, а не новых займов: плечо у вас пока хорошее, тратить его на оборотку рано.
  3. Посмотреть, за счёт чего растут лидеры рынка. Топ-3 забрали 62% прироста объёма за 2025 год — стоит понять, в каких сегментах.

Оцените бизнес-идею на данном рынке за 10 минут

Анализ опирается на реальные рыночные показатели рынка

Привлекательность идеи
Оценка на реальной статистике действующих компаний отрасли
План на 5 лет
Прогноз выручки и прибыли с разбивкой по годам
Срок окупаемости
Когда вернутся вложения и в какой точке выйдете в плюс
IRR и NPV
Внутренняя доходность и чистая приведённая стоимость проекта
Риски и возможности
Слабые места экономики и зоны роста на конкретном рынке
Точка безубыточности
Минимальный объём выручки чтобы не работать в убыток
чел.
Опишите, кто за что отвечает в команде — в поле «Описание проекта» ниже.
₽
Стоимость ресурсов учитывается в общем размере проекта. Без конкретной цифры в рублях ресурсы войдут в расчёт только частично.
₽/г
Собственные: 100% Заёмные: 0%
0 / 1000
INRESEARCH не сохраняет данные о ваших проектах

Сравнение рынков

Выберите до трёх рынков и до пяти показателей — фигура на графике перестроится сама.

Загружаем данные…

Значения показателей
Значения скрыты.
Готовые материалы — сразу после оплаты

Чем мы можем помочь?

Каждый продукт строится автоматически на финансовых отчётностях реальных компаний вашего рынка и приходит на почту в течение 15 минут после оплаты.

  • XLSX · 9 листов
    0
    0▲
    0
    ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК НАКОПЛЕННЫМ ИТОГОМ
    Точка безубыточностимесяц 21
    01224364860

    Финансовая модель + риск-анализ

    2 990 ₽
    • Подходит для презентации банкам и инвесторам
    • Прогноз обоснован реальными данными участников рынка
    • Отраслевые риски и реальная ставка дисконтирования
    • Точка безубыточности и запас финансовой прочности
    Пример модели
    На почте в течение 5 минут после оплаты
  • DOCX · 60+ стр.

    Полноценное исследование рынка

    4 990 ₽
    • 80+ показателей с графиками и описанием
    • Собственный индекс деловой активности и прогноз до 2030 года
    • Портрет потребителя и основные риски
    • Правовое регулирование, льготы и ограничения
    Пример отчёта
    На почте в течение 5 минут после оплаты
  • PDF · 30+ стр.
    ФИНАНСОВОЕ ЗДОРОВЬЕ ОТРАСЛИ
    Топ по инвест. активности
    1«МЕЖДУНАРОДНАЯ КО…»
    2«Фармгрупп»
    3«ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ»

    Глубокий анализ конкурентов

    1 990 ₽
    • 50+ показателей и 20+ рейтингов с реальными конкурентами
    • Региональный портрет соперничества
    • Инвестиции, рентабельность, долговая нагрузка, риск-анализ
    • Источник — финансовые отчётности компаний
    Пример PDF
    На почте в течение 5 минут после оплаты
  • XLSX · 3 листа
    СДЕЛКИ И СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ
    0
    0
    0
    Сделка сорвалась переговоры прекращены
    закрытые сделки сорвавшиеся концентрация

    Сделки M&A на рынке

    2 490 ₽
    • Все сделки рынка за 20 лет: покупатели, продавцы, суммы, статусы
    • Уходы иностранцев, смены собственников, реакция ФАС
    • Три листа: сделки и события, игроки рынка, сводка
    • Итоги считаются живыми формулами — фильтруйте и дополняйте
    Пример датасета
    На почте в течение 15 минут после оплаты
  • ВСЁ ВМЕСТЕ · −20%

    Комбо: конкуренты + исследование + финмодель + сделки M&A

    • Все материалы одним письмом: отчёты PDF, датасеты XLSX и дашборды
    • 80+ показателей рынка, все конкуренты, финансовая стратегия и история сделок M&A
    • Экономите 300 000+ ₽ по текущим ценам на подобные услуги
    9 990 ₽12 460 ₽
    выгода 2 470 ₽
  • БОНУС · К ЛЮБОЙ ПОКУПКЕ

    Оценка бизнес-идеи на реальных данных рынка

    Двухпроходный AI-анализ на статистике 1 547 632 финансовых отчётностей российских компаний. Вводите параметры проекта — получаете расчёт:

    • Вердикт и оценка перспектив /10
    • IRR со сравнением со ставкой дисконтирования
    • NPV и DCF-анализ на 5 лет
    • Срок окупаемости и точка безубыточности
    • Прогноз выручки и прибыли по годам
    • Конкурентная среда и факторы рентабельности
    • Рекомендуемый персонал и направления развития
    • Риски и возможности проекта
    Приобрести бонусом Посмотреть пример
    «Кофейня 120 м² в Казани, инвестиции 8 млн ₽» Реализуемо
    0/10
    0
    ставка диск. 18%
    0
    0
    0
    0
    Прогноз выручки и прибыли · 5 лет ВыручкаПрибыль
    Г1
    Г2
    Г3
    Г4
    Г5

Контакты

Ваше имя
Необходимо заполнить
Фамилия
Почтовый адрес
Некорректно заполнено
Необходимо заполнить
Телефон
Некорректно заполнено
Необходимо заполнить
Предмет исследования
Контакты

Мы свяжемся с вами в ближайшее время!

С уважением, команда Inresearch