Инструменты Маркетплейс всех исследований РФ Финансовая модель проекта Конкурентный анализ Исследование рынка M&A сделки

Рынок WealthTech и робо-эдвайзинга в 2020 - 2025 гг.

Российский рынок WealthTech и робо-эдвайзинга в 2020–2025 годах формировался как отдельный сегмент финансового рынка, забирая часть у традиционного инвестиционного консалтинга, брокериджа и управления активами. Совокупный объём сегмента, к которому относятся доходы от цифровых сервисов управления благосостоянием, робо-эдвайзинга и автоследования, вырос примерно с 8 млрд рублей в 2020 году до 26 млрд в 2023-м и 36 млрд рублей по итогам 2024 года, а в 2025-м приблизился к 48 млрд рублей. В мире рынок WealthTech в 2024 году оценивался примерно в 5,4 млрд долларов против 4,7 млрд годом ранее, с прогнозом роста до 10,8 млрд долларов к 2029 году. В России робо-эдвайзеры появились почти у всех крупных банков из первой десятки в виде инвестиционных приложений, привязанных к их брокерам, при этом Банк России с 2021 года регулирует робо-консультирование и требует, чтобы алгоритм был объяснимым, а клиент понимал логику его рекомендаций. Российские роботы преимущественно работали в режиме рекомендаций, когда клиент сам подтверждает каждую сделку, но рынок двигался в сторону автоследования — ВТБ уже запустил сервис, автоматически формирующий и управляющий портфелем. Целевой аудиторией пока оставались состоятельные клиенты сегментов affluent, high net worth и ultra high net worth, традиционно обслуживаемые через премиальное и private-подразделения. Ядро рынка формировали Сбербанк с трекером на основе искусственного интеллекта, Т-Банк, развивавший в том числе токенизацию активов, ВТБ, «БКС Мир инвестиций», «Финам» и робот-советник Промсвязьбанка. Ключевыми ограничениями к 2025 году оставались невозможность полной цифровизации в премиальном сегменте, скептицизм части инвесторов к рекомендациям без обратной связи с живым консультантом, а также давление на маржу брокерских и консалтинговых услуг.
Показать больше
Цифровые сервисы робо-эдвайзинга и автоследования Технологии управления частным благосостоянием Автоматизированное формирование инвестиционных портфелей Цифровые инвестиционные и брокерские платформы

Топ-10 компаний

  1. 1
    ПАО Сбербанк России
    ИНН
    9,0 млрд руб
  2. 2
    АО Т-Банк
    ИНН
    6,8 млрд руб
  3. 3
    ПАО Банк ВТБ
    ИНН
    5,2 млрд руб
  4. 4
    АО Альфа-Банк
    ИНН
    3,8 млрд руб
  5. 5
    ООО Компания БКС
    ИНН
    2,6 млрд руб
  6. 6
    АО Инвестиционная компания Финам
    ИНН
    1,9 млрд руб
  7. 7
    ПАО Промсвязьбанк
    ИНН
    1,3 млрд руб
  8. 8
    ПАО АК БАРС БАНК
    ИНН
    900,0 млн руб
  9. 9
    ООО Цифра брокер
    ИНН
    520,0 млн руб
  10. 10
    ООО Зорко
    ИНН
    280,0 млн руб
ЛИДЕР9,0 млрд руб

Топ-5 регионов

  1. 1
    Г.Москва
    Объём рынка
    13,0 млрд руб
  2. 2
    Г.Санкт-Петербург
    Объём рынка
    4,2 млрд руб
  3. 3
    Московская область
    Объём рынка
    2,9 млрд руб
  4. 4
    Свердловская область
    Объём рынка
    2,0 млрд руб
  5. 5
    Республика Татарстан (Татарстан)
    Объём рынка
    1,3 млрд руб
ЛИДЕР13,0 млрд руб
Оценка
  • AI:
    Положительно
  • Эксперты:
    Нейтрально
  • Объем рынка, млрд руб
    48,0
  • Объем инвестиций, млрд руб
    1,4
  • Среднерыночная рентабельность, %
    18.00%
  • Уровень финансовой нестабильности, %
    49.28%

Смежные рынки

Новости рынка

15 000+ рынков России и регионов: 40+ показателей за 6 лет, цены и макроэкономика с ежедневным обновлением
Показатели, топ-10 компаний и регионы откроются по всем 15 000+ рынкам сразу
ИИ-агент

ИИ-агент ответит на вопросы по рынку

На основе реальных данных фирм этого рынка

Показатели рынка

Обновлено 10.08.2026 12:15 · Источники: Росстат (ЕМИСС), Банк России, ФНС
Период

Макроэкономика

Курс USD

дн
82.17 ₽
↑ +0.93%
8 авг. 2026 Макро

Курс EUR

дн
94.84 ₽
↑ +0.83%
8 авг. 2026 Макро

Курс CNY

дн
12.17 ₽
↑ +0.84%
8 авг. 2026 Макро

Ключевая ставка

дн
14.0 %
10 авг. 2026 Макро

Ключевые показатели рынка

Объем рынка

год
48 млрд ₽
+33.3%

Количество фирм

год
135
+28.6%

Уровень финансовой нестабильности (Индекс Ниши)

год
49.3 %
-7.44%

Финансовый успех

Совокупная чистая прибыль

год
8.64 млрд ₽
+41.2%

Средняя чистая прибыль

год
64 млн ₽
+9.8%

Рентабельность рынка

год
18 %
+5.88%

Рентабельность активов

год
-97.3 %
-64.6%

Рентабельность капитала

год
83.9 %
-78.9%

Средняя себестоимость

год
263.8 млн ₽
+7.83%

Средняя доля себестоимости в выручке

год
74.2 %
+3.99%

Уровень налоговой нагрузки

год
9.35 %
+54%

Финансовая устойчивость

Debt/EBITDA

год
1 120.1 %
+11.1%

Debt/Equity

год
149.9 %
+5.48%

Доля операционной прибыли, которая уходит на уплату процентных платежей

год
77.7 %
+5.5%

Коэффициент текущей ликвидности

год
117.7
-0.27%

Коэффициент быстрой ликвидности

год
105.9
+10.9%

Среднее отношение собственных средств к заемным

год
26
+8.84%

Среднее отношение оборотных активов к внеоборотным

год
37 442.5
+11.7%

Средний срок оборачиваемости активов

год
518.3
+2.29%

Средний объём заёмных ресурсов

год
211 млн ₽
+4.44%

Средний уровень закредитованности долгосрочными кредитами

год
147.2 млн ₽
+29.2%

Средний уровень закредитованности краткосрочными кредитами

год
154.2 млн ₽
-9.38%

Доля компаний с отрицательными чистыми активами

год
20.3 %
+9.05%

Доля убыточных компаний

год
26.5 %
+3.32%

Структура рынка

Доля крупных компаний

год
0.9 %
+4.65%

Доля средних компаний

год
1.65 %
+3.12%

Доля малых компаний

год
97.5 %
-0.08%

Коэффициент Джини по выручке

год
96.8
+10%

Средний объем активов

год
97.1 млн ₽
-2.55%

Инвестиции и инновации

Объем инвестиций в основной капитал

год
1.44 млрд ₽
+33.3%

Средний объем инвестиций

год
29.1 млн ₽
+15.7%

Доля инвестиционно-активных предприятий

год
51.2 %
+1.47%

Объем инвестиций в НИОКР

год
2.4 млрд ₽
+33.3%

Доля компаний, ведущих НИОКР

год
0.3 %
-6.25%

Объем патентов и нематериальных активов

год
36 млн ₽
+5.88%

Средний объем финансовых активов

год
49.8 млн ₽
+36.5%

Средняя доля финансовых активов в общем объеме активов

год
33.4 %
+5.9%

Занятость и доходы

Средняя заработная плата на рынке

год
170 000 ₽
+4.94%

Оцените бизнес-идею на данном рынке за 10 минут

Анализ опирается на реальные рыночные показатели рынка

Привлекательность идеи
Оценка на реальной статистике действующих компаний отрасли
План на 5 лет
Прогноз выручки и прибыли с разбивкой по годам
Срок окупаемости
Когда вернутся вложения и в какой точке выйдете в плюс
IRR и NPV
Внутренняя доходность и чистая приведённая стоимость проекта
Риски и возможности
Слабые места экономики и зоны роста на конкретном рынке
Точка безубыточности
Минимальный объём выручки чтобы не работать в убыток
чел.
Опишите, кто за что отвечает в команде — в поле «Описание проекта» ниже.
₽
Стоимость ресурсов учитывается в общем размере проекта. Без конкретной цифры в рублях ресурсы войдут в расчёт только частично.
₽/г
Собственные: 100% Заёмные: 0%
0 / 1000
INRESEARCH не сохраняет данные о ваших проектах

Сравнение рынков

Выберите до трёх рынков и до пяти показателей — фигура на графике перестроится сама.

Загружаем данные…

Значения показателей
Значения скрыты.
Готовые материалы — сразу после оплаты

Чем мы можем помочь?

Каждый продукт строится автоматически на финансовых отчётностях реальных компаний вашего рынка и приходит на почту в течение 15 минут после оплаты.

  • XLSX · 9 листов
    0
    0▲
    0
    ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК НАКОПЛЕННЫМ ИТОГОМ
    Точка безубыточностимесяц 21
    01224364860

    Финансовая модель + риск-анализ

    2 990 ₽
    • Подходит для презентации банкам и инвесторам
    • Прогноз обоснован реальными данными участников рынка
    • Отраслевые риски и реальная ставка дисконтирования
    • Точка безубыточности и запас финансовой прочности
    Пример модели
    На почте в течение 5 минут после оплаты
  • DOCX · 60+ стр.

    Полноценное исследование рынка

    4 990 ₽
    • 80+ показателей с графиками и описанием
    • Собственный индекс деловой активности и прогноз до 2030 года
    • Портрет потребителя и основные риски
    • Правовое регулирование, льготы и ограничения
    Пример отчёта
    На почте в течение 5 минут после оплаты
  • PDF · 30+ стр.
    ФИНАНСОВОЕ ЗДОРОВЬЕ ОТРАСЛИ
    Топ по инвест. активности
    1«МЕЖДУНАРОДНАЯ КО…»
    2«Фармгрупп»
    3«ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ»

    Глубокий анализ конкурентов

    1 990 ₽
    • 50+ показателей и 20+ рейтингов с реальными конкурентами
    • Региональный портрет соперничества
    • Инвестиции, рентабельность, долговая нагрузка, риск-анализ
    • Источник — финансовые отчётности компаний
    Пример PDF
    На почте в течение 5 минут после оплаты
  • XLSX · 3 листа
    СДЕЛКИ И СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ
    0
    0
    0
    Сделка сорвалась переговоры прекращены
    закрытые сделки сорвавшиеся концентрация

    Сделки M&A на рынке

    2 490 ₽
    • Все сделки рынка за 20 лет: покупатели, продавцы, суммы, статусы
    • Уходы иностранцев, смены собственников, реакция ФАС
    • Три листа: сделки и события, игроки рынка, сводка
    • Итоги считаются живыми формулами — фильтруйте и дополняйте
    Пример датасета
    На почте в течение 15 минут после оплаты
  • ВСЁ ВМЕСТЕ · −20%

    Комбо: конкуренты + исследование + финмодель + сделки M&A

    • Все материалы одним письмом: отчёты PDF, датасеты XLSX и дашборды
    • 80+ показателей рынка, все конкуренты, финансовая стратегия и история сделок M&A
    • Экономите 300 000+ ₽ по текущим ценам на подобные услуги
    9 990 ₽12 460 ₽
    выгода 2 470 ₽
  • БОНУС · К ЛЮБОЙ ПОКУПКЕ

    Оценка бизнес-идеи на реальных данных рынка

    Двухпроходный AI-анализ на статистике 1 547 632 финансовых отчётностей российских компаний. Вводите параметры проекта — получаете расчёт:

    • Вердикт и оценка перспектив /10
    • IRR со сравнением со ставкой дисконтирования
    • NPV и DCF-анализ на 5 лет
    • Срок окупаемости и точка безубыточности
    • Прогноз выручки и прибыли по годам
    • Конкурентная среда и факторы рентабельности
    • Рекомендуемый персонал и направления развития
    • Риски и возможности проекта
    Приобрести бонусом Посмотреть пример
    «Кофейня 120 м² в Казани, инвестиции 8 млн ₽» Реализуемо
    0/10
    0
    ставка диск. 18%
    0
    0
    0
    0
    Прогноз выручки и прибыли · 5 лет ВыручкаПрибыль
    Г1
    Г2
    Г3
    Г4
    Г5

Контакты

Ваше имя
Необходимо заполнить
Фамилия
Почтовый адрес
Некорректно заполнено
Необходимо заполнить
Телефон
Некорректно заполнено
Необходимо заполнить
Предмет исследования
Контакты

Мы свяжемся с вами в ближайшее время!

С уважением, команда Inresearch