Инструменты Маркетплейс всех исследований РФ Финансовая модель проекта Конкурентный анализ Исследование рынка M&A сделки

Рынок бутилированной воды в 2020 - 2025 гг.

Российский рынок бутилированной воды в 2020–2025 годах был одним из самых быстрорастущих сегментов напитков и демонстрировал устойчивую положительную динамику. По итогам 2024 года производство достигло рекордных 46,7 млрд литров, что на 50,7 процента превысило уровень 2020 года, а продажи в денежном выражении выросли примерно на 19,5 процента, приблизившись к 664 млрд рублей. В структуре рынка на минеральную воду приходилось около 46 процентов, на питьевую, включая газированную и обработанную, — порядка 54 процентов, при этом доля импорта оставалась незначительной, не более полутора процентов. Рост рынка обеспечивался изменением потребительского поведения, укреплением тренда на здоровый образ жизни и развитием внутреннего туризма, а уход зарубежных производителей после 2022 года позволил локальным компаниям нарастить выпуск и расширить сбыт. Ведущими игроками выступали «Мултон Партнерс» с брендом «БонАква», «ИДС Боржоми» со «Святым источником», «Прогресс» с водой «ФрутоНяня» и «Липецкий бювет», а также производственная компания «Аквалайф» с водой «Черноголовка». Ключевыми ограничениями к 2025 году оставались серьёзная конкуренция с более дешёвой водой в розлив и водопроводной водой, улучшаемой бытовыми фильтрами, а также чувствительность части потребителей к цене на фоне ограниченной платёжеспособности.
Показать больше
Производство бутилированной воды Розлив питьевой и минеральной воды Добыча и фасовка природной артезианской воды Выпуск газированной и негазированной питьевой воды

Топ-10 компаний

  1. 1
    ООО Мултон Партнерс
    ИНН
    40,0 млрд руб
  2. 2
    ООО ИДС Боржоми
    ИНН
    28,0 млрд руб
  3. 3
    АО Прогресс
    ИНН
    20,0 млрд руб
  4. 4
    ООО Производственная компания Аквалайф
    ИНН
    16,4 млрд руб
  5. 5
    АО Холдинг Аква
    ИНН
    10,0 млрд руб
  6. 6
    ООО Карачинский источник
    ИНН
    8,0 млрд руб
  7. 7
    АО Компания Росинка
    ИНН
    6,0 млрд руб
  8. 8
    АО Кавминводы
    ИНН
    5,0 млрд руб
  9. 9
    ООО Байкалси Кампани
    ИНН
    5,0 млрд руб
  10. 10
    ООО Рычал-Су
    ИНН
    4,0 млрд руб
ЛИДЕР40,0 млрд руб

Топ-5 регионов

  1. 1
    Московская область
    Объём рынка
    118,8 млрд руб
  2. 2
    Ставропольский край
    Объём рынка
    92,4 млрд руб
  3. 3
    Липецкая область
    Объём рынка
    79,2 млрд руб
  4. 4
    Новосибирская область
    Объём рынка
    66,0 млрд руб
  5. 5
    Краснодарский край
    Объём рынка
    52,8 млрд руб
ЛИДЕР118,8 млрд руб
Оценка
  • AI:
    Положительно
  • Эксперты:
    Положительно
  • Объем рынка, млрд руб
    720,0
  • Объем инвестиций, млрд руб
    72,0
  • Среднерыночная рентабельность, %
    14.00%
  • Уровень финансовой нестабильности, %
    47.27%

Смежные рынки

Новости рынка

15 000+ рынков России и регионов: 40+ показателей за 6 лет, цены и макроэкономика с ежедневным обновлением
Показатели, топ-10 компаний и регионы откроются по всем 15 000+ рынкам сразу
ИИ-агент

ИИ-агент ответит на вопросы по рынку

На основе реальных данных фирм этого рынка

Показатели рынка

Обновлено 12.08.2026 12:06 · Источники: Росстат (ЕМИСС), Банк России, ФНС
Период

Макроэкономика

Минеральная вода (смежный рынок)

мес
38 ₽
янв. 2025

Курс USD

дн
82.37 ₽
↓ −0.28%
12 авг. 2026 Макро

Курс EUR

дн
95.18 ₽
↓ −0.11%
12 авг. 2026 Макро

Курс CNY

дн
12.18 ₽
↓ −0.59%
12 авг. 2026 Макро

Ключевая ставка

дн
14.0 %
12 авг. 2026 Макро

Ключевые показатели рынка

Объем рынка

год
720 млрд ₽
+9.09%

Количество фирм

год
535
+0.94%

Уровень финансовой нестабильности (Индекс Ниши)

год
47.3 %
-0.71%

Финансовый успех

Совокупная чистая прибыль

год
100.8 млрд ₽
+1.82%

Средняя чистая прибыль

год
188.4 млн ₽
+0.87%

Рентабельность рынка

год
14 %
-6.67%

Рентабельность активов

год
41.8 %
+696.2%

Рентабельность капитала

год
86.4 %
-34.5%

Средняя себестоимость

год
991.4 млн ₽
+14%

Средняя доля себестоимости в выручке

год
73.7 %
+5.5%

Уровень налоговой нагрузки

год
22.2 %
+8.04%

Финансовая устойчивость

Debt/EBITDA

год
874.7 %
+12.7%

Debt/Equity

год
256 %
+19.4%

Доля операционной прибыли, которая уходит на уплату процентных платежей

год
46.2 %
+11%

Коэффициент текущей ликвидности

год
157.9
+3.06%

Коэффициент быстрой ликвидности

год
92.3
-1.3%

Среднее отношение собственных средств к заемным

год
13.1
+6.18%

Среднее отношение оборотных активов к внеоборотным

год
12 979.9
+8.27%

Средний срок оборачиваемости активов

год
280.9
-8.56%

Средний объём заёмных ресурсов

год
2.13 млрд ₽
+11.6%

Средний уровень закредитованности долгосрочными кредитами

год
1.03 млрд ₽
+16.1%

Средний уровень закредитованности краткосрочными кредитами

год
1.61 млрд ₽
+14.3%

Доля компаний с отрицательными чистыми активами

год
21.1 %
+8.69%

Доля убыточных компаний

год
23.3 %
+7.44%

Структура рынка

Доля крупных компаний

год
2.18 %
-12.4%

Доля средних компаний

год
3.07 %
+2.33%

Доля малых компаний

год
94.8 %
+0.26%

Коэффициент Джини по выручке

год
99.5
+11%

Средний объем активов

год
1.36 млрд ₽
+9.31%

Инвестиции и инновации

Объем инвестиций в основной капитал

год
72 млрд ₽
+9.09%

Средний объем инвестиций

год
424.8 млн ₽
+7.21%

Доля инвестиционно-активных предприятий

год
66.9 %
+8.28%

Объем инвестиций в НИОКР

год
720 млн ₽
+9.09%

Доля компаний, ведущих НИОКР

год
0.33 %
+6.45%

Объем патентов и нематериальных активов

год
53.1 млн ₽
-0.97%

Средний объем финансовых активов

год
224.4 млн ₽
+19.5%

Средняя доля финансовых активов в общем объеме активов

год
16.5 %
+9.28%

Занятость и доходы

Средняя заработная плата на рынке

год
58 000 ₽
+5.45%

Оцените бизнес-идею на данном рынке за 10 минут

Анализ опирается на реальные рыночные показатели рынка

Привлекательность идеи
Оценка на реальной статистике действующих компаний отрасли
План на 5 лет
Прогноз выручки и прибыли с разбивкой по годам
Срок окупаемости
Когда вернутся вложения и в какой точке выйдете в плюс
IRR и NPV
Внутренняя доходность и чистая приведённая стоимость проекта
Риски и возможности
Слабые места экономики и зоны роста на конкретном рынке
Точка безубыточности
Минимальный объём выручки чтобы не работать в убыток
чел.
Опишите, кто за что отвечает в команде — в поле «Описание проекта» ниже.
₽
Стоимость ресурсов учитывается в общем размере проекта. Без конкретной цифры в рублях ресурсы войдут в расчёт только частично.
₽/г
Собственные: 100% Заёмные: 0%
0 / 1000
INRESEARCH не сохраняет данные о ваших проектах

Сравнение рынков

Выберите до трёх рынков и до пяти показателей — фигура на графике перестроится сама.

Загружаем данные…

Значения показателей
Значения скрыты.
Готовые материалы — сразу после оплаты

Чем мы можем помочь?

Каждый продукт строится автоматически на финансовых отчётностях реальных компаний вашего рынка и приходит на почту в течение 15 минут после оплаты.

  • XLSX · 9 листов
    0
    0▲
    0
    ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК НАКОПЛЕННЫМ ИТОГОМ
    Точка безубыточностимесяц 21
    01224364860

    Финансовая модель + риск-анализ

    2 990 ₽
    • Подходит для презентации банкам и инвесторам
    • Прогноз обоснован реальными данными участников рынка
    • Отраслевые риски и реальная ставка дисконтирования
    • Точка безубыточности и запас финансовой прочности
    Пример модели
    На почте в течение 5 минут после оплаты
  • DOCX · 60+ стр.

    Полноценное исследование рынка

    4 990 ₽
    • 80+ показателей с графиками и описанием
    • Собственный индекс деловой активности и прогноз до 2030 года
    • Портрет потребителя и основные риски
    • Правовое регулирование, льготы и ограничения
    Пример отчёта
    На почте в течение 5 минут после оплаты
  • PDF · 30+ стр.
    ФИНАНСОВОЕ ЗДОРОВЬЕ ОТРАСЛИ
    Топ по инвест. активности
    1«МЕЖДУНАРОДНАЯ КО…»
    2«Фармгрупп»
    3«ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ»

    Глубокий анализ конкурентов

    1 990 ₽
    • 50+ показателей и 20+ рейтингов с реальными конкурентами
    • Региональный портрет соперничества
    • Инвестиции, рентабельность, долговая нагрузка, риск-анализ
    • Источник — финансовые отчётности компаний
    Пример PDF
    На почте в течение 5 минут после оплаты
  • XLSX · 3 листа
    СДЕЛКИ И СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ
    0
    0
    0
    Сделка сорвалась переговоры прекращены
    закрытые сделки сорвавшиеся концентрация

    Сделки M&A на рынке

    2 490 ₽
    • Все сделки рынка за 20 лет: покупатели, продавцы, суммы, статусы
    • Уходы иностранцев, смены собственников, реакция ФАС
    • Три листа: сделки и события, игроки рынка, сводка
    • Итоги считаются живыми формулами — фильтруйте и дополняйте
    Пример датасета
    На почте в течение 15 минут после оплаты
  • ВСЁ ВМЕСТЕ · −20%

    Комбо: конкуренты + исследование + финмодель + сделки M&A

    • Все материалы одним письмом: отчёты PDF, датасеты XLSX и дашборды
    • 80+ показателей рынка, все конкуренты, финансовая стратегия и история сделок M&A
    • Экономите 300 000+ ₽ по текущим ценам на подобные услуги
    9 990 ₽12 460 ₽
    выгода 2 470 ₽
  • БОНУС · К ЛЮБОЙ ПОКУПКЕ

    Оценка бизнес-идеи на реальных данных рынка

    Двухпроходный AI-анализ на статистике 1 547 632 финансовых отчётностей российских компаний. Вводите параметры проекта — получаете расчёт:

    • Вердикт и оценка перспектив /10
    • IRR со сравнением со ставкой дисконтирования
    • NPV и DCF-анализ на 5 лет
    • Срок окупаемости и точка безубыточности
    • Прогноз выручки и прибыли по годам
    • Конкурентная среда и факторы рентабельности
    • Рекомендуемый персонал и направления развития
    • Риски и возможности проекта
    Приобрести бонусом Посмотреть пример
    «Кофейня 120 м² в Казани, инвестиции 8 млн ₽» Реализуемо
    0/10
    0
    ставка диск. 18%
    0
    0
    0
    0
    Прогноз выручки и прибыли · 5 лет ВыручкаПрибыль
    Г1
    Г2
    Г3
    Г4
    Г5

Контакты

Ваше имя
Необходимо заполнить
Фамилия
Почтовый адрес
Некорректно заполнено
Необходимо заполнить
Телефон
Некорректно заполнено
Необходимо заполнить
Предмет исследования
Контакты

Мы свяжемся с вами в ближайшее время!

С уважением, команда Inresearch