Рынок теплоизоляционных материалов в 2020 - 2025 гг.
Российский рынок теплоизоляционных материалов в 2020–2025 годах опирался преимущественно на отечественное производство: доля импортной продукции не превышала 5 процентов. В структуре рынка доминировали минеральная (каменная) вата и стекловата, а также пенополистирол, при этом продажи теплозвукоизоляционных материалов в 2024 году снизились примерно на 8 процентов, до 71 млн кубических метров, после активного роста первого полугодия. Отрасль отличалась высокой концентрацией: более половины производства приходилось на нескольких ключевых игроков. Безусловным лидером выступала группа «Технониколь» с долей около 47 процентов и семью заводами, за ней следовали Rockwool с четырьмя заводами и долей около 19 процентов, «Сен-Гобен» (бренды Isover и URSA), «КНАУФ Инсулейшн» и «Пеноплэкс», специализирующийся на экструдированном пенополистироле. Спрос поддерживался ростом объёмов строительства, развитием индивидуального жилищного строительства и ужесточением требований к энергоэффективности зданий, что стимулировало производителей инвестировать в новые мощности. В первом полугодии 2024 года потребление каменной ваты выросло на 6–7 процентов, а стекловолокна — на 10 процентов. Ключевыми ограничениями к 2025 году оставались зависимость динамики от строительной отрасли, высокая капиталоёмкость производств минеральной ваты и удорожание сырья и энергоресурсов.
Показать больше
Производство теплоизоляционных материалов
Выпуск каменной ваты, стекловаты и минеральной изоляции
Изготовление пенополистирольной и полимерной теплоизоляции
Производство утеплителей для строительства и энергетики
Топ-10 компаний
-
1
ООО Завод ТехноИНН35,0 млрд руб
-
2
ООО Пеноплэкс СПбИНН30,0 млрд руб
-
3
ООО РоквулИНН28,0 млрд руб
-
4
ООО Сен-Гобен Строительная Продукция РусИНН22,0 млрд руб
-
5
ООО КНАУФ ИнсулейшнИНН18,0 млрд руб
-
6
ООО Завод ТехноплексИНН15,0 млрд руб
-
7
ООО ПрофХолодИНН10,0 млрд руб
-
8
АО ИзорокИНН8,0 млрд руб
-
9
АО Мосстрой-31ИНН7,0 млрд руб
-
10
ООО СибпромкомплектИНН6,0 млрд руб
Топ-5 регионов
-
1
Московская областьОбъём рынка41,4 млрд руб
-
2
Ленинградская областьОбъём рынка32,2 млрд руб
-
3
Челябинская областьОбъём рынка27,6 млрд руб
-
4
Свердловская областьОбъём рынка23,0 млрд руб
-
5
Республика ТатарстанОбъём рынка18,4 млрд руб
Оценка
-
AI:Нейтрально
-
Эксперты:Нейтрально
-
Объем рынка, млрд руб232,0
-
Объем инвестиций, млрд руб23,2
-
Среднерыночная рентабельность, %10.00%
-
Уровень финансовой нестабильности, %46.82%
Смежные рынки
-
Рынок композитных материалов 2025
-
AI:Положительно
-
Эксперты:Нейтрально
-
Объем рынка, млрд руб138,0
-
Объем инвестиций, млрд руб7,7
-
Среднерыночная рентабельность, %22.0
-
Уровень финансовой нестабильности, %50.9
-
-
Производство изделий из бетона, цемента и гипса 2025
-
AI:Положительно
-
Эксперты:Положительно
-
Объем рынка, млрд руб1 476,9
-
Объем инвестиций, млрд руб381,8
-
Среднерыночная рентабельность, %2.09
-
Уровень финансовой нестабильности, %44.19
-
-
Рынок стекла и изделий из стекла 2025
-
AI:Негативно
-
Эксперты:Негативно
-
Объем рынка, млрд руб428,5
-
Объем инвестиций, млрд руб130,1
-
Среднерыночная рентабельность, %4.91
-
Уровень финансовой нестабильности, %50.92
-
-
Рынок лакокрасочных материалов (ЛКМ) 2025
-
AI:Положительно
-
Эксперты:Нейтрально
-
Объем рынка, млрд руб410,0
-
Объем инвестиций, млрд руб65,6
-
Среднерыночная рентабельность, %8.9
-
Уровень финансовой нестабильности, %47.1
-
Новости рынка
- Доля «Технониколя» на рынке теплоизоляции достигла 47%; в первом полугодии 2024 года спрос на каменную вату вырос на 6-7%
- Продажи теплозвукоизоляционных материалов в России в 2024 году снизились на 8%, до 71 млн кубометров
- Российский рынок минеральной ваты сохраняет стабильный рост благодаря увеличению объёмов строительства и ужесточению стандартов энергоэффективности
ИИ-агент
ИИ-агент ответит на вопросы по рынку
На основе реальных данных фирм этого рынка
Показатели рынка
Обновлено 10.08.2026 12:04 · Источники: Росстат (ЕМИСС), Банк России, ФНС
0 показателей
Макроэкономика
7 800
₽
Курс USD
82.17
₽
↑ +0.93%
Курс EUR
94.84
₽
↑ +0.83%
Курс CNY
12.17
₽
↑ +0.84%
Ключевая ставка
14.0
%
В этой группе ничего не найдено по выбранным фильтрам.
Ключевые показатели рынка
Объем рынка
232
млрд ₽
+0.87%
Количество фирм
186
+0.54%
Уровень финансовой нестабильности (Индекс Ниши)
46.8
%
-5.74%
В этой группе ничего не найдено по выбранным фильтрам.
Финансовый успех
Совокупная чистая прибыль
23.2
млрд ₽
-8.3%
Средняя чистая прибыль
124.7
млн ₽
-8.79%
Рентабельность рынка
10
%
-9.09%
Рентабельность активов
8.97
%
+229.1%
Рентабельность капитала
41.3
%
-48.9%
Средняя себестоимость
760.1
млн ₽
+2.94%
Средняя доля себестоимости в выручке
60.9
%
+2.61%
Уровень налоговой нагрузки
24.7
%
+18.4%
В этой группе ничего не найдено по выбранным фильтрам.
Финансовая устойчивость
Debt/EBITDA
1 057.1
%
+12.2%
Debt/Equity
233.2
%
+8.2%
Доля операционной прибыли, которая уходит на уплату процентных платежей
104
%
+10.9%
Коэффициент текущей ликвидности
136.6
+6.94%
Коэффициент быстрой ликвидности
104
+5.14%
Среднее отношение собственных средств к заемным
6.19
Среднее отношение оборотных активов к внеоборотным
43 386.2
+8.35%
Средний срок оборачиваемости активов
719
-10.6%
Средний объём заёмных ресурсов
10.6
млрд ₽
-1.14%
Средний уровень закредитованности долгосрочными кредитами
5.34
млрд ₽
-5.42%
Средний уровень закредитованности краткосрочными кредитами
6.96
млрд ₽
+5.09%
Доля компаний с отрицательными чистыми активами
15.7
%
+10.3%
Доля убыточных компаний
20.1
%
+3.55%
В этой группе ничего не найдено по выбранным фильтрам.
Структура рынка
Доля крупных компаний
3.96
%
+20.7%
Доля средних компаний
4.15
%
-19.9%
Доля малых компаний
91.9
%
+0.38%
Коэффициент Джини по выручке
92.6
+1.9%
Средний объем активов
5.42
млрд ₽
-2.44%
В этой группе ничего не найдено по выбранным фильтрам.
Инвестиции и инновации
Объем инвестиций в основной капитал
23.2
млрд ₽
+0.87%
Средний объем инвестиций
1
млрд ₽
+0.74%
Доля инвестиционно-активных предприятий
75
%
+5.75%
Объем инвестиций в НИОКР
464
млн ₽
+0.87%
Доля компаний, ведущих НИОКР
2.09
%
-3.69%
Объем патентов и нематериальных активов
86.3
млн ₽
+4.24%
Средний объем финансовых активов
744.7
млн ₽
-0.2%
Средняя доля финансовых активов в общем объеме активов
13.8
%
+2.31%
В этой группе ничего не найдено по выбранным фильтрам.
Занятость и доходы
Средняя заработная плата на рынке
71 000
₽
+4.41%
В этой группе ничего не найдено по выбранным фильтрам.
Ничего не найдено
Попробуйте смягчить фильтры или сбросить их полностью
Оцените бизнес-идею на данном рынке за 10 минут
Анализ опирается на реальные рыночные показатели рынка
Привлекательность идеи
Оценка на реальной статистике действующих компаний отрасли
План на 5 лет
Прогноз выручки и прибыли с разбивкой по годам
Срок окупаемости
Когда вернутся вложения и в какой точке выйдете в плюс
IRR и NPV
Внутренняя доходность и чистая приведённая стоимость проекта
Риски и возможности
Слабые места экономики и зоны роста на конкретном рынке
Точка безубыточности
Минимальный объём выручки чтобы не работать в убыток
чел.
Опишите, кто за что отвечает в команде — в поле «Описание проекта» ниже.
₽
Стоимость ресурсов учитывается в общем размере проекта. Без конкретной цифры в рублях ресурсы войдут в расчёт только частично.
₽/г
Собственные: 100%
Заёмные: 0%
0 / 1000
INRESEARCH не сохраняет данные о ваших проектах
Сравнение рынков
Выберите до трёх рынков и до пяти показателей — фигура на графике перестроится сама.
Загружаем данные…
Значения показателей
Значения скрыты.
Готовые материалы — сразу после оплаты
Чем мы можем помочь?
Каждый продукт строится автоматически на финансовых отчётностях реальных компаний вашего рынка и приходит на почту в течение 15 минут после оплаты.
-
XLSX · 9 листов00▲0ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК НАКОПЛЕННЫМ ИТОГОМТочка безубыточностимесяц 2101224364860
Финансовая модель + риск-анализ
2 990 ₽- Подходит для презентации банкам и инвесторам
- Прогноз обоснован реальными данными участников рынка
- Отраслевые риски и реальная ставка дисконтирования
- Точка безубыточности и запас финансовой прочности
-
DOCX · 60+ стр.
Полноценное исследование рынка
4 990 ₽- 80+ показателей с графиками и описанием
- Собственный индекс деловой активности и прогноз до 2030 года
- Портрет потребителя и основные риски
- Правовое регулирование, льготы и ограничения
-
PDF · 30+ стр.ФИНАНСОВОЕ ЗДОРОВЬЕ ОТРАСЛИТоп по инвест. активности1«МЕЖДУНАРОДНАЯ КО…»2«Фармгрупп»3«ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ»
Глубокий анализ конкурентов
1 990 ₽- 50+ показателей и 20+ рейтингов с реальными конкурентами
- Региональный портрет соперничества
- Инвестиции, рентабельность, долговая нагрузка, риск-анализ
- Источник — финансовые отчётности компаний
-
XLSX · 3 листаСДЕЛКИ И СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ000Сделка сорвалась переговоры прекращенызакрытые сделки сорвавшиеся концентрация
Сделки M&A на рынке
2 490 ₽- Все сделки рынка за 20 лет: покупатели, продавцы, суммы, статусы
- Уходы иностранцев, смены собственников, реакция ФАС
- Три листа: сделки и события, игроки рынка, сводка
- Итоги считаются живыми формулами — фильтруйте и дополняйте
-
ВСЁ ВМЕСТЕ · −20%
Комбо: конкуренты + исследование + финмодель + сделки M&A
- Все материалы одним письмом: отчёты PDF, датасеты XLSX и дашборды
- 80+ показателей рынка, все конкуренты, финансовая стратегия и история сделок M&A
- Экономите 300 000+ ₽ по текущим ценам на подобные услуги
9 990 ₽12 460 ₽выгода 2 470 ₽ -
БОНУС · К ЛЮБОЙ ПОКУПКЕ
Оценка бизнес-идеи на реальных данных рынка
Двухпроходный AI-анализ на статистике 1 547 632 финансовых отчётностей российских компаний. Вводите параметры проекта — получаете расчёт:
- Вердикт и оценка перспектив /10
- IRR со сравнением со ставкой дисконтирования
- NPV и DCF-анализ на 5 лет
- Срок окупаемости и точка безубыточности
- Прогноз выручки и прибыли по годам
- Конкурентная среда и факторы рентабельности
- Рекомендуемый персонал и направления развития
- Риски и возможности проекта
«Кофейня 120 м² в Казани, инвестиции 8 млн ₽» Реализуемо0/100 ставка диск. 18%0000Прогноз выручки и прибыли · 5 лет ВыручкаПрибыль
Контакты
Мы свяжемся с вами в ближайшее время!
С уважением, команда Inresearch